加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-11版)

结构性投资 11, 775, 000 美元或有收入可自动赎回证券 ， 2028 年 2 月 10 日到期国际股票的机会 基于台积电美国存托凭证的表现风险本金证券 附带收入自动赎回证券（“该证券”）不保证本金偿还，并且不提供定期支付利息的安排。相反，该证券为投资者提供了在每个确定日期（前提是基础股票的收盘价）有机会获得附带季度息的机会。 大于或等于初始股份价格的60%，我们称之为下行阈值价格。如果在任何估值日（包括最终估值日）的基础股票收盘价低于该下行阈值价格，则触发相应的条款。大于或等于下行阈值价格时，BNS 将在相关的应付附息日支付附息季度利息，加上任何之前未支付的附息季度利息，根据记忆附息特征，针对任何之前的确定日期。否则，在该附息支付日将不会支付附息季度利息。此外，如果在任何确定日期（除最终确定日期外）收盘价为大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，并按每份证券等值金额（包括但不限于）（i）面值本金金额加上（ii）根据适用确定日期应支付的任何附息季度利息以及之前任何确定日期未支付的任何附息季度利息，根据记忆附息功能。一旦证券被赎回，将不再进行进一步支付。然而，如果在任何确定日期标的股票的收盘价为小于看涨阈值价格 ， 证券将不会自动赎回 ， 如果收盘价为小于如果在确定日期的收盘价低于下限价格阈值，您将不会收到任何基于该确定日期或任何先前确定日期未支付的任何附带季度息息息特征下的附带季度息。因此，如果基础股票在每个确定日期的收盘价低于下限价格阈值，您将不会收到任何附带季度息，包括任何先前未支付的附带季度息。小于下行阈值价格以下，您将在证券存续期内不会收到任何附带的季度息票，并且不会获得正回报。投资者必须愿意接受在证券存续期内不接收任何附带的季度息票的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下行阈值价格，小于下行阈值价格下，BNS将按照每单位证券向您支付现金补偿，该补偿金额将低于面值的60%，并可能为零。在这种情况下，您将按1:1的比例暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险中。在这种情景中，您可能会损失投资证券的大部分或全部资金。因此 ， 证券不保证到期时本金的任何回报。投资者不会参与任何基础股票的价值增值，并且在证券存续期间内，仅通过附带季度息票（如有）获得的应计回报来实现收益。这些证券适合愿意承担整个投资风险并寻求在证券存续期内以潜在高于市场利率赚取利息机会的投资者。证券为多伦多银行（The Bank of Nova Scotia，“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券是作为BNS高级票据计划（Series A）的一部分发行的票据。 neither 证券和交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 has 审批或否决 这些证券， nor 也未 passed upon 对其进行评价。 对于此文件、随附的产品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书的准确性和充足性，任何与此相反的陈述均为虚假陈述。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（Canada Deposit Insurance Corporation Act，简称“CDIC Act”）未由加拿大存款保险公司（Canada Deposit Insurance Corporation，简称“CDIC”）投保。 或者是由美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他任何司法管辖地区的任何其他政府机构持有。这些证券不属于可转换为存款的债务。 您应在决定投资之前，一并阅读本文件以及通过下方链接可访问的产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书。 关于 BNS 和证券的其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日发布的 prospectus 以及2024年11月8日发布的 prospectus supplement 和 product supplement（市场连接票据，系列A）一并阅读，这些补充文件与我们的 Senior Note Program 系列 A 相关，其中所提及的证券属于该计划的一部分。文中使用但未在本定价补充文件中定义的术语将在 product supplement 中给出定义。 证券可能在若干重要方面与附带的招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应仔细阅读本价格补充文件及其在此引用的文件。如本价格补充文件与前述文件有任何冲突，则以下层次优先级适用：首先，本价格补充文件；其次，附带的产品补充文件；再次，附带的招募说明书补充文件；最后，附带的招募说明书。您可以访问SEC官方网站www.sec.gov（或若该网址有所更改，请通过查看相关日期的我们提交的文件来访问）以获取这些文件。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了证券条款，并取代了所有先前的或同时进行的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“风险因素”、“附带产品补充中的特定于这些债券的风险因素”以及“附带Prospectus补充和Prospectus中的风险因素”中提及的各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资这些证券时咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件 ， 如下所示 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _ 424b2 - 21309. htm♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d424b3. htm♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _ 424b3 -21311. htm 对 “BNS ” ，“ 我们 ” ， “我们的 ” 和“ 我们 ” 的引用仅指新斯科舍省银行 ， 而不是其合并子公司和 “或有收入可自动赎回证券 ” 的提法或The “securities ” refer to the securities that are offered hereby. Also, references to the “伴随的产品补充文件”意指BNS产品补充文件，日期为2024年11月8日。提及“伴随的招股说明书补充文件”意指BNS招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日。提及“伴随的招股说明书”意指BNS招股说明书，日期为2024年11月8日。 BN 有权在证券发行前更改条款或拒绝任何购买证券的要约。若证券条款有任何变更，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买要约。 2025 年 2 月 11, 775, 000 美元或有收入可自动赎回证券 ， 2028 年 2 月 10 日到期基于台积电美国存托凭证的表现风险本金证券 投资汇总表 或有收入可自动赎回证券风险本金证券 The Contingent Income Auto-Callable Securities due February 10, 2028, based on the performance of the American depositary receipts of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (referred to as the securities), provide an opportunity for investors to earn a contingent quarterly coupon, which amounts to $27.075 (equivalent to 10.83% per annum of the stated principal amount) per security, plus any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to anyprevious determination dates pursuant to the memory coupon feature. This applies to each determination date on which the closing price or the final share price, as applicable, is大于或等于初始股份价格的60%，我们称之为下行阈值价格。如果基础股票的收盘价低于该下行阈值价格，小于任何确定日期下的下行阈值价格触发时，相关附息支付日期将不会支付附带利息。每个确定日期 的附带利息支付日期在此封面中明确规定，通常为相关确定日期后的第三个营业日，但最终确定日期的附带利息支付日期将为到期日。在这种情况下，每个估值日期的基础股票收盘价可能低于下行阈值价格，从而您在整个证券期限内不会收到任何附带的季度息票，也不会获得正回报。 如果标的股票在除最终确定日以外的任何确定日的收盘价为大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，并且每单位证券的赎回金额将等于提前赎回支付额，即（i）面值本金金额。plus(ii) 根据记忆券特征，否则应在相关确定日期支付附带的季度有条件利息，以及任何先前确定日期未支付的附带季度有条件利息。如果证券尚未被赎回且最终股价为大于或等于下行门槛价格 ， 到期时到期的付款将是 (I) 规定的本金plus(ii) 根据记忆息票特征，在最终确定日期可支付的有条件季度息以及任何先前确定日期未支付的有条件季度息。然而，如果证券在到期前未被赎回且最终股价为小于下行阈值价格触发时，不会支付附带的季度利息，而是投资者将按照1:1的比例直接暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险中。投资者在到期时收到的付款价值将低于证券面值的60%，甚至可能为零。证券投资者必须愿意接受全额损失其投资于证券的风险，以及在证券存续期间不接收任何附带季度息票的风险。此外，在证券存续期间，投资者不会参与基础股票的价值增值，并且仅能实现由附带季度息票（如有）所代表的回报，而无法获得更高的收益。 11, 775, 000 美元或有收入可自动赎回证券 ， 2028 年 2 月 10 日到期基于台积电美国存托凭证的表现风险本金证券 主要投资理由 证券为投资者提供了机会，在每个结算日（收盘价或最终股价不低于初始股价的60%，即我们称为下行门槛价格）时，可以获得一笔条件性的季度息票，相当于每份证券27.075美元（相当于年息10.83%的应计本金金额），加上任何先前未支付的条件性季度息票，根据记忆息票特性。在到期日前，证券可能以等于提前赎回支付的价格进行赎回，该价格将为（i）每份证券的应计本金金额。plus(ii) 根据记忆券特征，若适用的确定日期应支付附带条件的季度息票，以及任何先前确定日期未支付的附带条件的季度息票，则将在该日期支付。最终到期支付将根据最终股价有所不同。 plus(ii) 特遣队 证券投资涉及重大风险。您可能会损失投资证券的大部分甚至全部资金。证券的任何支付，包括提前赎回的支付、附带的季度利息或到期时提供的本金偿还，都取决于BNS能够在到期时履行其义务。如果BNS无法满足其义务，您可能不会收到证券项下应支付给您的任何款项，并且可能会损失您在证券上的全部投资。 如果基础股票在适