2024年艾特里斯公司招股说明书

华盛顿特区 20549表10-K ý（一号标记）根据1934年证券交易法第13节或15(d)节提交的年度报告 根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节的过渡报告o 对于从...到...的过渡期委员会文件编号 001-40960 Arteris, Inc. (注册人名称，如在其公司章程中指定) 根据《法案》第12(g)条注册的证券： 请在方框内勾选，以表明注册人是否为根据《证券法》第405条定义的知名老练发行人。是 否 表明，通过勾选复选框，如果注册人不需要根据该法案第13条或第15(d)条提交报告。是/否 指示是否由勾选标记确认申请者：（1）在前12个月内（或更短期间）已提交《1934年证券交易法》第13节或第15节（d）所要求的所有报告该受试者被要求提交此类报告；（二）在过去90天内一直受到此类报告提交要求。是/否 表明是否已通过勾选标记说明注册人是否已电子提交并在其公司网站上发布（如有），每份根据规则405需提交和发布的交互数据文件。关于过去12个月内的Regulation S-T（本章节第232.405条款）或根据要求提交并发布此类文件的较短期限。是/否 请在复选框中勾选注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人，或小型报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条中的“大型加速报告人”、“加速报告人”和“小型报告公司”的定义。（勾选一项）： 如果是一家新兴成长型公司，请通过勾选表明注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新修订的财务会计准则的延长过渡期。 如果证券根据《法案》第12(b)节注册，请通过勾选标记来指示注册人的财务报表（包含在提交文件中）是否反映了先前发行的错误更正。财务报表目录 表明是否任何这些错误更正为重述，该重述要求对注册公司任何执行官员在相关恢复期内收到的基于激励的补偿进行恢复分析，根据第240.10D-1(b)节。 请勾选以确认该公司是否为壳公司（如《法案》第12b-2规则中定义）。是/否 截至2024年6月30日，登记注册人非附属方的持有的总股票市值（基于2024年6月30日纳斯达克全球精选市场上此类股票的收盘价）为：约202.1百万美元。由于此类人员可能被视为“关联方”，因此已排除每位高级管理人员、董事及与董事有附属关系的实体的股份。在交易所法案的规则和条例下定义。此关联状态的确立并不一定是针对任何其他目的的最终决定。 截至2025年2月11日，该注册人普通股的流通股总数为40,948,190股。 参考纳入的文件 注册人关于2024年度股东年度大会的最终委托说明书的部分内容，通过此年度报告第III部分的形式10-K中所述的范围纳入其中。该委托说明书将在注册人2024年12月31日财政年度结束后的120天内提交给证券交易委员会。 目录表 第一部分项目 1. 业务。项目 1A. 风险因素。项目 1B. 未解 决员工评论。项目 1C. 网络安全风险管理及策略。项目 2. 财产。项目 3. 法律诉讼。项目 4. 矿山安全披露。 第二部分 第五项：注册人普通股市场、相关股东事项及发行人对股权证券的购买。57项目6. [预留。]58第七项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。59第七项A.关于市场风险的定量和定性披露。72第八项：财务报表及补充数据。74项目9. 在会计和财务披露方面的变更及与会计师的分歧。109第九项A. 控制和程序。109项目9B。其他信息。110第九项C.关于阻止检查的外国司法管辖区的披露.110 第三部分 第四章第10项：董事、高级管理人员和公司治理。第11项：高管薪酬。第12项：特定受益所有权人、管理层及相关股东事务的证券所有权。第13项：特定关系及相关交易，以及董事独立性。第14项：主要会计费用和服务。 注意事项：关于前瞻性声明的谨慎声明 本 10-K 年报包含根据修订后 1933 年证券法第 27A 条和修订后的 1934 年证券交易法第 21E 条定义的前瞻性陈述，与我们及其行业相关，涉及重大风险和不确定性。本报告中除包含历史事实之外的所有陈述均为前瞻性陈述。关于我们未来运营结果和财务状况、商业战略和计划以及管理层对未来运营的目标的陈述，包括但不限于关于流动性、增长和盈利策略以及对业务有影响的因素和趋势的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“打算”、“目标”、“预测”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”等术语或这些术语的否定来识别前瞻性陈述。本 10-K 年报中所包含的前瞻性陈述包括但不限于以下内容： ••• 我们获取新客户和成功保留现有客户的能力；关于我们收入、支出及其他运营结果预期；我们的盈利能力实现或保持的能力；• 未来对我们业务的投入、我们预期的资本支出以及我们关于资本需求量的估算； ••••••我们的销售和市场营销活动的成本及成功率，以及我们推广品牌的能力；我们的增长策略；我们依赖关键人员，以及我们识别、招募和留住熟练人员的能力；我们的有效管理增长的能力；我们保护知识产权的能力以及与其相关的任何费用；关于我们竞争对手以及我们自身的机会、发展和预测的信念和期望。行业；并且 • 关于我们根据2012年《创业公司加速法案》将成为一家新兴增长公司的预期时间。 本报告中的前瞻性陈述仅代表预测。我们主要基于对当前对未来事件和财务趋势的期望和预测，这些趋势我们认为可能影响我们的业务、财务状况和经营成果。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就有实质性差异。我们认为，这些因素包括但不限于“风险因素”部分中列出的因素。由于前瞻性陈述本质上是受风险和不确定性影响的，其中一些无法预测或量化，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为未来事件的预测。我们前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的有很大差异。 此外，“我们相信”以及类似表述反映了我们对相关主题的看法和意见。这些陈述基于截至本报告日期我们所拥有的信息，尽管我们相信此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已经对所有可能的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是具有不确定性的，投资者应谨慎不要过度依赖这些陈述。 这些前瞻性陈述仅反映在本年度10-K表报告之日的情况。除非适用法律要求，否则我们计划在分发本年度10-K表报告后不公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性陈述，无论是否由于新信息、未来事件或其他原因。我们可能无法实际实现我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映任何未来收购、合并、处置、合资企业或投资可能产生的潜在影响。 摘要：与我们业务相关的材料风险 我们的业务面临着众多风险和不确定性，您应该知晓，包括在标题为“风险因素”的章节中描述的风险。这些风险包括以下内容： • 我们面临来自更大公司和第三方提供商的激烈竞争，这些公司可能会部署他们的资源，以便内部开发他们的知识产权解决方案。 •我们有着净亏损的历史，未来可能无法实现或保持盈利。 • 因为我们的知识产权解决方案是最终产品的组成部分，如果汽车市场、企业计算市场、通信市场、消费电子市场和工业市场的半导体系统生产厂商及/或最终产品生产商未能将我们的解决方案纳入其最终产品中，或者如果我们的客户最终产品未获得市场认可，我们可能无法从我们的产品中获得足够的许可销售和版税收入； • 政治和监管条件导致的不确定性和市场波动，包括与新任美国总统政府相关的立法、监管、贸易和政策变化，可能对我们的业务运营和财务结果产生重大不利影响； •我们依赖于第三方半导体知识产权的市场认可。 • 我们企业的成功取决于持续增长或增加我们的许可收入，而未能达到这样的收入将会导致我们经营业绩的重大下降。 • 设计赢得过程的本性要求我们在没有任何保证研究开发和销售努力能产生收入的情况下，承担重大费用，这可能会对我们的财务结果产生不利影响。 即使我们成功获得我们IP互连和其他解决方案以及我们的片上系统（SoC）集成自动化软件（SIA）（原IP部署软件）解决方案的设计胜出，我们也可能无法及时或充分地产生边际利润或从这些胜出中获得边际利润，我们的财务结果可能受到影响； • 其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权或依赖的专利无效，可能对我们的业务产生不利影响； 我们持续追求新的IP互连、SoC集成自动化以及其他技术项目，如果我们不能成功实施这些项目，我们的业务可能会受到影响。 我们可能需要在研发上投入比预期更多的资源，这可能会增加我们的运营费用，并对我们运营结果产生负面影响； • 我们受到政府监管，包括进出口和经济制裁法律以及人工智能监管，这些可能使我们对法律责任负有责任并增加我们的成本； 产品错误或缺陷可能会让我们面临法律责任，损害我们的声誉，并可能导致我们失去市场份额； ••如果我们不能提供高质量的支持，我们的声誉可能会受到影响；我们的依赖性以及对国际客户和运营的依赖也使我们面临着一系列其他额外的监管。运营风险、财务风险和政治风险，这些风险可能会对我们的财务结果产生不利影响； • 如果我们无法通过专利和其他知识产权来保护我们的专有技术和发明，我们成功竞争的能力以及我们的财务成果可能会受到不利影响； ••我们面临着与在中国开展业务相关的风险；以及诉讼，包括证券集体诉讼，可能会损害我们的声誉，并导致我们承担重大成本。对于例如，我们目前正涉及一起与专利侵权索赔相关的持续诉讼。 上述总结性的风险因素应与“风险因素”部分的全风险因素文本以及其他在本10-K年度报告中的信息一起阅读，包括我们的合并财务报表及相关注释，以及在向美国证券交易委员会提交的其他文件中。上述总结的风险或以下详述的风险并非我们所面临的所有风险。我们可能不知道或目前认为不重要但可能对我们业务、财务状况、经营结果和未来增长前景产生重大不利影响的额外风险和不确定性也可能存在。 第一部分 项目1. 业务 概述 我们是一家领先的半导体系统IP提供商，包括互连和其他知识产权（统称为系统IP）技术。我们的系统IP技术管理片上通信和IP块部署在片上系统（SoC）半导体和芯片片系统中。我们的领先专有系统IP解决方案通过连接客户端IP块，如处理器、内存、人工智能/机器学习（AI/ML）加速器、图形子系统、安全和安全性和其他输入/输出子系统（I/Os），通过多个网络芯片（NoCs）来实现，以便我们的客户能体验到更快的SoC定位、更高效和成本更低的解决方案。我们解决方案的增长是由SoC复杂性的增长及其相关复杂性的增长驱动的，现在扩展到将SoC解构为实施通信协议方面并与行业领先提供商如Synopsys、Cadence、Alphawave等合作的系统，以连接到它们的晶圆到晶圆接口。处理器、内存访问通道、机器学习部分、额外的I/O接口标准和SoC内部的其他子系统的增加推动了更先进系统IP的需求，包括NoC互连IP。这些连接在片上子系统的数量增长使得内部数据传输的互连IP能力越来越重要。我们认为SoC复杂性的增加为集成了NoC互连IP、SoC集成自动化软件（SIA）（以前称为IP部署软件）和NoC接口IP（包括外围数据传输IP和控制平面网络连接到NoC互连IP）的复杂系统IP解决方案创造了重大机会。此外，我们的技术还可以提供更具成本效益的解决方案，并降低构建和维护内部NoC团队的风险，我们认为这积极贡献了我们的市场细分份额增长。 成立于2003年，我们是芯片上通信NoC IP技术发展领域的先驱，该技术旨在解决SoC半导体日益增长的复杂性、性能和成本要求。因此，我们已成为全球的领导者。随着时间的推移，我们已经扩大并升级了我们的互连IP和其他IP业务，通过许可费和版税业务模式向