艾克他克生物制药公司美股招股说明书(2025-11-28版)

最高1亿美元普通股 艾库泰克治疗公司（\"艾库泰克\"）已与B.里利证券公司（\"里利证券\"）和克雷格-哈勒姆资本集团有限责任公司（\"克雷格-哈勒姆\"）（每家为\"销售代理人\"，合称\"销售代理人\"）就销售本招股说明书补充文件和随附招股说明书所募集的每股面值0.000001美元的普通股股票，签署了市场发行销售协议（\"销售协议\"）。根据销售协议的条款，我们可以通过销售代理人或作为我们的主要销售代理人，不时地以本招股说明书补充文件中高达1亿美元的总发行价，提供并销售我们的普通股股票。 根据本补充招股说明书，我方普通股的任何销售（如有），可以采用被视为符合1933年《证券法》（经修订）（以下简称“《证券法》”）第415(a)(4)条颁布的“市场报价发行”（定义）的任何方法进行。销售代理无需销售我方任何特定数量的普通股。销售代理已同意根据其正常的交易和销售惯例，尽其商业上合理的努力。没有设立资金存入托管、信托或类似安排。 销售代理作为整体，将根据销售协议的条款获得补偿，补偿比例为销售协议下由或向销售代理随时根据销售协议达成的每股普通股销售价格总额高达3.0%的佣金。本招股说明补充文件项下任何销售的净收入将按“使用收益。“我们出售普通股获得的收入（如有），将取决于实际售出的股份数量以及该等股票的发行价格。参见“分发计划从第 S-11 页开始，有关应支付给销售代理的补偿的更多信息。 根据我方出售普通股的授权，每位销售代理将被视为《证券法》项下的承销商，每位销售代理所获得的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任，包括《证券法》项下的责任，向销售代理提供赔偿和分担。参见题为“分配计划自本招股说明书补充文件的第S-11页开始。 您应将本补充招股说明书与随附的基础招股说明书，包括任何补充文件和修订文件，一并阅读。本补充招股说明书除本补充招股说明书中的信息优于随附的基础招股说明书中的信息之外，是以援引随附的基础招股说明书为基础的。未包含随附的基础招股说明书，包括任何补充文件和修订文件，本补充招股说明书是不完整的，且不得单独交付或使用。 我们的普通股在美国纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ACTU”。2025年11月26日，我们普通股在美国纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股6.90美元。 投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决策之前，您应该仔细审查和考虑本补充招股说明书、随附的基本招股说明书以及本文引用并其中引用的文件中的所有信息，包括“下”所述的风险和不确定性。风险因素本招股说明书附录从第S-4页开始，以及本招股说明书附录中引用的风险因素和随附的招股说明书。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. B.瑞利证券克罗格资本集团 招股说明书补充文件 关于此招股说明书补充文件 招股说明书补充文件摘要 风险因素 向前看陈述 收益用途 稀释计划 分配计划 法律事项 专家人士 借鉴某些文件包含的位置 您可以在哪里找到更多信息 董事和高级管理人员的赔偿责任 基础募股说明书 关于本招股说明书 招股说明书摘要 风险因素 特别关于前瞻性陈述的说明收益用途 资本股份的描述 债券的描述 期权的描述 单元的描述 证券的法律所有权 分配计划 法律事项 专家 在哪里您可以找到更多信息 依参考纳入某些信息 关于此招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书是我们根据“货架”注册程序向证券交易委员会（“ SEC”）提交的注册声明的一部分。我们可能会不时根据随附的基础招股说明书及相关招股说明书补充文件（该补充文件将包含有关该发行条款的特定信息，包括价格、拟发行证券的数量和分销计划）开展证券发行。本招股说明书补充文件描述了有关本次发行的特定细节，并可能增加、更新或更改随附基础招股说明书中所包含的信息。基础招股说明书日期为2025年9月8日，包括其中引用的文件，提供了关于我们及我们的证券的一般信息，其中一些信息，如题为“分发计划,”可能不适用于此发行。本补充招股说明书及随附的基础招股说明书仅为发行人所提供的证券要约出售，但仅限于合法进行此类要约出售的情形及司法管辖区。我们及销售代理人并未在任何未获授权做出要约或招徕购买我们证券的司法管辖区，或做出要约或招徕购买的人不具备相应资格，或向其做出要约或招徕购买不合法的任何个人，做出出售要约或招徕购买。 如果本招股说明书补充文件中的信息与本伴随的基础招股说明书或通过参照引用的较早日期的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。本招股说明书补充文件，连同本伴随的基础招股说明书、被参照引用并入本招股说明书补充文件和本伴随的基础招股说明书的文件，以及我们为与本次发行相关而提供的任何自由写作招股说明书，包含所有与本次发行相关的实质性信息。我们或销售代理人都没有授权任何人向您提供不同或额外的信息，并且您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。您应当假定本招股说明书补充文件、本伴随的基础招股说明书、被参照引用并入本招股说明书补充文件和本伴随的基础招股说明书的文件以及我们为与本次发行相关而提供的任何自由写作招股说明书中所包含的信息，仅在其各自文件的日期为准确。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。您应该在做出投资决策前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及我们提供的与本次发行相关的任何自由写作招股说明书，并参考本文件中包含的信息和文件。参见“参考纳入某些文件”和“W 这里YouCanFindAdditionalInform ation“在本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中. 本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书包含某些文件中所包含某些条款的摘要，但实际文件供完整信息参考。所有摘要均以实际文件全文进行全部限定，其中部分文件已提交或将要提交并在此引用。参见“W 这里 你 可以 找到 额外 信息n”在本招股说明书补充文件中。我们进一步注意到，在我们作为任何文件（该文件被引用并纳入本招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书中）附件而提交的任何协议中，我们做出的陈述、保证和承诺，仅仅是为了此类协议的各方的利益，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在做出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被信赖为准确反映我们当前的状况。 本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书包含并援引了某些基于独立行业出版物和其他公开可获得信息的市场数据及行业统计与预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但与之相关的预测涉及众多假设，面临风险与不确定性，并可能根据各种因素，包括“下文所述的因素”风险因素在本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书，以及在本文引用并载于其中的文件中具有类似标题的地方。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书补充材料中所有提及“公司”、“我们”、“我们”和“Actuate Therapeutics”的引用均指Actuate Therapeutics, Inc.，一家特拉华州公司及其全资子公司。 招股说明书摘要 本招募说明书摘要涵盖了本招募说明书附录、随附的基本招募说明书以及本文中引用并入的文件中包含的信息。本摘要不包含您在决定投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招募说明书附录和随附的基本招募说明书，包括题为“风险因素自本招股说明书补充文件的S-4页开始，以及我们的合并财务报表和相关注释，以及纳入本招股说明书补充文件和随附基础招股说明书的其它信息，在做出投资决定之前。 我们公司 我们是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于通过抑制糖原合成酶激酶-3（“GSK-3”）来开发针对高影响、难治性癌症的治疗疗法。我们正在开发elraglusib（曾用名9-ING-41），一种ATP竞争性小分子，旨在进入癌细胞并阻断糖原合成酶激酶-3β（“GSK-3β”）的功能，GSK-3β是复杂生物信号级联反应的主要调节器，包括由癌基因介导的、导致肿瘤细胞存活、生长、迁移和侵袭的那些信号。我们认为，阻断GSK-3β信号最终会导致癌细胞死亡和抗肿瘤免疫的调节。 我们已获得伊利诺伊大学芝加哥分校托管委员会与西北大学合作开发的一组GSK-3抑制剂专有许可。Elraglusib是我们产品组合中的首款临床候选产品，目前正在晚期转移性胰腺导管腺癌患者中进行2期临床试验，这是迄今为止我们最先进的临床适应症。我们还在难治性儿童恶性肿瘤方面推进了1/2期临床试验，包括尤文氏肉瘤，该试验于2025年7月刚刚完成。 我们相信，elraglusib 代表了在已完成的或正在进行的 1 期/2 期临床试验以及非临床生物、细胞和动物数据中产生的研究数据的基础上，基于我们的核心资产启动和推进多个药物开发计划的广泛机会。动物肿瘤模型数据、1 期/2 期临床数据以及基于人工智能的计算方法已经确定了许多癌症中未满足的临床需求领域，在这些领域中，elraglusib 可能发挥干预作用，包括胰腺癌、转移性黑色素瘤、肺癌、结肠癌、乳腺癌、肾癌和卵巢癌、白血病和淋巴瘤，以及一些儿童癌症，包括尤文氏肉瘤、神经母细胞瘤和儿童白血病。 公司信息 我们的主要执行办公室位于德克萨斯州沃斯堡河 Run 1751, 400号套房, 76107。我们的电话号码是 (817) 887-8455。我们的网址是www.actuatetherapeutics.com我们网站上的信息并非参照纳入本补充招股说明书，您不应将我们网站上包含的或可通过我们网站访问的任何信息视为本补充招股说明书的一部分，或在决定是否购买我们的普通股时考虑。 本招股说明书补充文件包括我们的商标和商号，这些商标和商号受适用知识产权法律的保护。本招股说明书补充文件还可能包含其他公司的商标、服务商标、商号和版权，这些是各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中的商标和商号未使用 ® 和 ™ 符号，但此类提及不应被解释为任何表明其各自所有者不会在适用法律允许的最大范围内主张其权利的迹象。 补充信息 关于我们业务和运营的相关额外信息，请参阅以下经援引纳入本文件的报告，包括我们于2025年3月13日向SEC提交的截至2024年12月31日的10-K年度报告，我们的后续10-Q季度报告以及本招股说明书补充文件中经援引纳入的其他文件，如“通过参考方式纳入某些文件“在此招股说明书补充中。 风险因素 投资于我们的证券涉及高度风险。在投资于我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件中包含的风险、不确定性和假设，以及包含在我们于2024年12月31日结束年度的10-K表格年报中标题为“风险因素”的部分，该年报已于2025年3月13日提交给美国证券交易委员会（SEC）并归档，以及我们随后提交的10-Q表格季度报告，或根据后续提交的修订或补充内容，这些文件存档在美国证券交易委员会并在此处通过引证方式纳入其中，并且这些文件可能会在我们未来向美国证券交易委员会提交的其他报告中不时被修订、补充或取代。我们的业务、财务状况、经营成果和未来增长前景可能会受到其中任何一项风险的重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。 与本次发行相关的风险及我们的普通股 由于我们此处发售的普通股的公允发行价格远高于本次发行后我们已发行普通股