2023全球企业服务科技50

全球企业服务科技50 2023 Global Enterprise Tech 50 ABOUT US EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 成立于2018年11月，EqualOcean旗下目前有业内头部的媒体、智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 OUR SERVICE 全球化战略Globalization strategy 海外市场研究Overseas market research 国际定妆照International makeup photo 海外关系网络搭建Overseas relationship network building 目录CONTENTS 企业服务的定义与分类05 132023全球企业服务科技50榜单 中美市场区别与行业展望20 序言Foreword 随着全球经济发展，越来越多的企业登上舞台，企业服务也在这样的大环境下逐渐繁荣。在过去的几十年里，企业服务公司已经逐渐成为全球经济的重要组成部分。它们在推动技术创新、提高生产效率、拓展市场渠道以及降低企业运营成本等方面发挥着关键作用。这些公司的服务范围涵盖了各种领域，包括信息技术、人力资源、财务咨询、市场营销以及供应链管理等。 数据变化的背后反映的是全球企业在办公生产习惯的转变，对线上协作、可视化等新方式接受度的提高与对于降本增效的持续需求；而随着时间的推移与越来越多新型产业的涌现，会有更多的企业服务商诞生，载各个不同领域为企业提供支出与解决方案。 为了更好的探寻与总结全球企业服务行业的发展与未来可能的趋势，本报告深入研究并分析了全球企业服务商的现状，同时对市场中新出现的、发展迅速的的公司进行梳理；同时关注背后资本看好的原因，以帮助读者了解全球企业服务公司的现状和未来趋势。 在过去的几年中，疫情对全球公司都造成了巨大的负面影响，企业服务行业却迎来了逆势增长。疫情带来物理隔离的同时，也释放了企业对于生产，办公数字化的需求。在疫情 期 间，ZOOM、Twilio、Slack和CrowdStrike等公司的股价大幅上涨乃至翻倍，为向他们投资的VC机构们带来了几十亿美金的回报。而在中国的一级投资市场内，对于企业服务行业的投资活跃度也明显提升。 PART 01 企业服务的定义与分类 Definition and Classification of Enterprise Tech Domestic background企业服务的定义与分类 外包型，平台型与租用型 企业服务是指企业为其他企业提供的服务，几乎等同于B2B类型服务。 由于互联网与云技术的兴起，SaaS逐渐兴起，但企服不单指SaaS，可被分为外包，平台与租用三大类。虽然三大品类都归为企业服务这个大框架下，但三者从标准制定、交付形式、计费模式、客制化程度等多领域都有所不同。外包型客制化程度高、客单价高、复杂程度较高；平台型客制化程度相对低，价格低；租用型是三种中客制化程度最低的，业务模式最为复杂、有最大的服务半径、会与其余两者嵌套。 企业服务是面向企业的服务，有交付周期长，定制化程度高，客单价高等特点。 根据不同的模式，企业服务可被分为外包型，平台型与租用行三大类 Industry Background and Environment行业背景与环境 企业服务行业在独角兽公司排行中占比高 “独角兽企业是一个个充满魅力，代表各自领域发展方向的个体，用新颖的技术/故事打动大众与资本，实现自己和别人寄托的的理想，是残酷市场中的造梦家。但独角兽企业不是市场中的“局外人”，它们是被资方与商业环境“制造”的焦点，它们的兴起可以反映当下市场的环境与趋势。所以透过独角兽公司中的行业占比可以很好的看出资本与市场的喜好与流动。” 在独角兽公司数量最多的北美洲，企业服务行业的独角兽数量内以绝对优势登顶，北美的独角兽公司主要集中在美国，美国的创业环境与科技发展在全球范围依旧领先，其市场情况一定程度上可以视作为其余国家未来的发展方向。独角兽公司数量排在第二的是亚洲，大部分公司集中在中国，排名第三的为欧洲，在工业与金融占主导的国家企业服务行业的独角兽公司也稳居前二，这足以说明即使面对不同环境，企业服务行业仍是当下火热的赛道。 虽然企业服务公司的业务范围不断地推陈出新，出现在各行业，但新时代的企业服务公司大多伴随新技术的诞生落地应用，正是依托于数智化的浪潮，企业服务行业迎来了新的创业黄金时代。 长时间的不断发展与分化，至今企业服务的公司类型与服务形态的多样性让全球市场的总规模难以完整统计。 根据英国咨询公司Omdia的数据：2021年企业服务全球市场规模接近2万亿美元，而后恢复的经济可以让2022-2026年的CAGR达到约8.7%。 ChatGPT的出现不仅彰显了OpenAI在人工智能领域的卓越实力，同时也体现了相关产业上下游，如AI领域的企业服务行业在技术应用和发展上的强大实力。这种实力体现在对海量数据的处理能力、算法的优化能力以及模型的训练能力等多个方面，为各行各业提供了更高效、更智能的解决方案。在AI技术迎来爆发后，美国的投资机构开始将目光聚焦在了AI模型的上下游。中国虽然在“产品”端推出了文心一言等竞品，但是在相关上下游却慢人一步。但是作为仅次于美国的软件大国，中国也是唯一有能力跟上美国步伐的，中美的算法能力与风向决定了企业服务行业发展的未来。 Industry Background and Environment行业背景与环境 企业服务在美国 自上世纪六十年代，美国的企业服务行业就已经在多领域高度发达，不仅为本土企业提供支持，同时也吸引了大量外国企业来寻求服务，这催生了美国第一批跨国企服公司。 在全球范围内开展的业务也让美国市场的企业服务公司拥有了国际化视野和全球资源整合能力，发展出了更强的竞争力。 企业服务行业在美国的发展在全球处于绝对的领先地位并依旧顺应市场需求不断推陈出新，这离不开其良好的政治与经济环境。 从政府政策层面出发，美国政府高度重视企业服务行业的发展，制定了一系列有利于企业服务行业发展的法规和政策，包括税收优惠政策、财政补贴政策等，为企业服务行业创造了良好的发展环境。 从科技层面来看，美国在尖端科技领域依然处于领先低位，先进的科技确保了行业后续发展的充足动力，这得益于其丰富的高等教育资源以及不断的研发投入。 科技水平对于企业服务公司的影响不仅直接体现在公司推出的产品本身，也让美国市场的企业服务公司可以更快的推出新兴领域公司的配套服务。 虽然多个国家都跟进并推出了类OpenAI的ChatGPT产品，但服务于OpenAI类AI公司的新训练模型与平台等领域的企业服务公司大多集中在美国）这些先进的科技和研发成果为各类企业提供了优质、高效、新兴的企业服务。 Industry Background and Environment行业背景与环境 美国企业服务发展史 •在20世纪60年代美国的企业服务行业开始向专业化发展。专业服务公司开始大量涌现。 专业化 •20世纪70年代美国的企业服务行业开始向综合化发展。如会计、法律、人力资源管理和信息技术等，以满足企业的综合需求。 综合化 •20世纪80年代美国的企业服务行业开始快速扩张。随着经济增长和全球化加速，企业对于专业服务的需求也在增加。许多国际化的企业服务公司在美国开始涌现，例如埃森哲、IBM、惠普等。 国际化 •20世纪90年代许多企业开始采用数字化技术来提高效率和降低成本。许多新兴的初创公司开始涌现，为企业提供数字化转型服务。 数字化 •21世纪初随着云计算技术的不断成熟和大数据技术的应用，越来越多的企业开始采用云计算和大数据技术来优化业务流程和提高竞争力。 云计算 Industry Background and Environment行业背景与环境 企业服务在中国 从2018年起，政府在会议如中共经济工作会，中共中央政治局会议等场合中提出要加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新基建”与相关配套设施的基础建设（如基站、数据中心），这对中国各行业的数字化智能转型提供了土壤。与此同时，由于地缘政治的摩擦与随之而来的贸易禁令让政府认识到自主知识产权的核心软件发展的重要性，开始颁布相关政策与法规扶植产业的发展。 经济环境方面，中国从1978年开始实行改革开放政策并开放民营企业，经济体量与实有企业数量迅速增长，这让企业服务行业的潜在付费主体大量增加。人力成本的持续上升增加了企业降本增效的需求与企业的付费意愿。 在社会层面，互联网发展与人口红利逐渐消失，C端口的业务创新与用户增长遇到瓶颈；资本开始关注B端业务。工程师红利开始释放，为企服的发展奠定了基础，同时疫情加速了国内企业数字化的转型。 科技技术方面随着数年政府与企业的投入，中国与相关领域“先行者”在部分技术逐渐减小，在国内市场，中国本土原生的企业服务公司抢占了部分市场。随着人工智能等引领新科技革命的技术的出现与发展，企业服务行业的业务范围将会触达新兴领域且在已有的领域吹响变革的号角。 Industry Background and Environment行业背景与环境 中国企业服务发展史 •20世纪90年代，中国正在确立市场经济体制，民营企业复苏。企业对于IT服务的需求逐渐增加。在这个时期，中国企业服务主要集中在IT服务领域，东软集团便是这一时期的代表。 IT服务 •21世纪初，互联网技术飞速发展，出现专注于垂直领域的企服公司。这些公司主要为企业提供财务管理、人力资源管理和供应链管理等领域的软件服务。 垂类公司 •近年来，随着云技术、物联网和人工智能等技术的不断发展，中国企业服务产品的品类也在不断扩大。这些新技术的发展带来了更加高效、智能的企业服务解决方案，满足了企业在不同领域的需求。同时，这些新技术的发展也进一步推动了企业服务行业的创新和发展。 多元化 全球企业服务科技榜单Global Enterprise Tech 50 ListPART 02 Global Enterprise Tech 50 List全球企业服务科技榜单 筛选标准 在榜单筛选中，EqualOcean采用定量和定性标准。定量标准关注的是公司的成立时间与估值，筛选出了在2013年之后成立的公司，以确保选取的是近年来的新兴企业。其次，设定了公司估值不低于一亿美金的标准，以突显这些公司在各自领域内的价值和影响力。 在综合考察了上述定量和定性因素同时结合EqualOcean专家团队的分析后，最终确定了符合条件的公司。这份榜单不仅体现了这些公司的经济实力，也反映了它们在行业内的未来发展潜力。 除了年限与估值的定量标准，EqualOcean还结合了行业趋势、公司潜力等定性因素进行筛选。行业趋势是评估一个公司发展前景的重要指标，专家团队对此进行了深入的分析和研究。此外，公司潜力也是EqualOcean考虑的重要因素，包括公司的创新能力、市场占有率变化趋势、以及战略规划等。 榜单上企业服务公司积极拥抱数字化转型的趋势利用人工智能、大数据、云计算等先进技术，为各行各业的客户提供高效、智能的解决方案。它们在短时间内积累了丰富的行业经验和专业性，形成了各自独特的竞争优势。 榜单内一些公司的创新能力也让人印象深刻。它们能够迅速应对市场变化和客户需求，不断优化产品和服务，推动行业的持续进步。这种创新性和灵活性使这些公司在竞争激烈的市场中脱颖而出，赢得了客户的信任和行业的认可。 此外，这些公司还展现了强大的成长潜力或是开拓新业务的嗅觉。它们积极拓展市场，寻求合作伙伴，扩大业务