[You industry]: Trends and Startups 2019Next Global Tech 50 PE/VC投资机构2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单投后服务，政府产业引导基金，科技，消费，汽车出行，产业/工业，大健康，房产科技，金融，媒体等领域2020全球科技新领袖企业50榜单及报告2020全球科技新领袖TOP502020全球科技创新50人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科技，金融科技2020中国及全球明日之星1002020全球明日之星100榜单2020中国明日之星100榜单世界创新者奖项WIA2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司/非上市公司，投资机构和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会在大会中进行发布。《2020全球科技创新TOP50》系列报告《2020全球科技创新TOP50》系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于11个行业，亿欧公司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下非上市公司上市公司创新企业家2020中国科技创新领袖上市公司TOP502020中国上市公司榜TOP10硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康，地产科技，金融，传媒2020科技创新30人2020中国青年科技创新30人2020中国科学企业家30人2020中国女性创业者30人2020中国人工智能企业家30人2020外国人在华科技创业30人2 目录导语报告亮点市场环境变迁导致企业需求持续更迭企业新需求实现路径——数智化转型企业服务创新，助推企业实现数智化转型2020全球企业服务PE/VC市场表现2020中国企业服务PE/VC市场表现2020全球企业服务科技创新TOP50企业图谱2020全球企业服务创新发展解读数智化转型之下，企业服务掘金机会几何？报告结语：制胜新时代附录p. 4p. 5p. 6P .8 p. 9 p. 10p. 12p. 13p. 14p. 17p. 18p. 23 导语44关于报告致谢新技术的诞生与落地应用，往往孕育出巨大的市场机会。以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等数字与智能技术正在成为驱动经济与产业增长的新引擎。数智化转型是所有企业、国家乃至每一个体面临的共同机遇与挑战。新一轮技术颠覆之下，是个体、企业、国家核心竞争优势的打破与重塑，是未来竞争格局形成的新起点。《2020全球企业服务科技创新TOP50》报告中，亿欧智库以数智化转型为切入点，分析数智浪潮之下，企业服务市场的新需求，并重点解读2020年全球企业服务投融资市场表现以及细分领域的创新发展趋势。凭借技术优势与积累，新兴的企业服务商们正在获得市场与资本的双重认可。因此，亿欧智库从融资金额、企业估值、技术壁垒等多个维度评选出企业服务行业中最具发展潜力创新标的，并编制了2020全球企业服务科技创新TOP50榜单，这些初创企业或将成为企业服务行业未来独角兽。本次研究的进行离不开众多亿欧EqualOcean同事的努力，梁杰民先生、孙盼女士为本次研究亦做出了巨大贡献。陈佳娜亿欧EqualOcean分析师chenjiana@iyiou.com关于作者梁杰民亿欧EqualOcean分析师liangjiemin@iyiou.com张帆亿欧EqualOcean执行总经理zhangfan@equalocean.com黄渊普亿欧EqualOceanCEOyuanpu@equalocean.com 5178.1亿美元2020年全球企业服务PE/VC市场融资总额2117起2020年全球企业服务PE/VC市场融资总事件数韧性运营持续增长智能决策敏捷创新数智化转型四大目标报告亮点企业数智化转型新趋势中大型企业将加速数据中台建设，将企业数据资产化。非结构化数据处理及分析的工具有较大发展空间。数据中台化企业技术需求转为效益导向。现收现用的新型定价模式打破效益黑箱，以更直观的方式让企业感知效益提升。效益透明化企业将更多应用大数据及人工智能技术赋能业务场景，智能客服、智能营销、商业BI将有更多应用。业务智能化RPA技术将赋能更多行业，实现更大规模应用，将自动化的益处带到小规模流程。流程自动化低代码及无代码开发平台是企业服务赛道冉冉升起的明星赛道，企业应用开发将趋向平民化，提升员工生产力。开发平民化企业前端应用更迭加速的同时更注重前端客户体验，要求后端运维实现前端业务无感知，运维无感知 逆全球化事件频现，企业供应链风险提升2019年，地缘政治摩擦不断和贸易保护主义抬头引发国际贸易局势紧张，逆全球化思潮涌动。政策影响下的货物、人才、技术封锁导致市场不确定性持续累积，企业经营发展面临较大挑战。在全球价值链分工模式下，发达国家的企业通过微笑曲线两端的研发、营销，获取了更多价值；发展中国家的企业则主要承担加工制造环节，处于获利低位。全球化背景下，全球分工进一步深化。同一产品的生产背后，是不同原材料与零部件在全球多个国家之间的流转运输、加工组装。新冠疫情暴发后，全球供应链遭受重创。跨国企业重新思考供应链的效率与韧性的权衡。根据普华永道数据显示，68%的中国CEO将供应链中断视为主要业务风险。来源：亿欧智库6经济下行叠加疫情冲击，企业遭遇生存危机2020年，新冠肺炎疫情的全球性蔓延对于持续低迷的全球经济而言无疑是雪上加霜。IMF（国际货币基金组织）在10月更新的《全球经济展望报告》中预测2020年全球增速为-4.4%，全球经济仍将深度衰退。全球经济下行压力持续增大的阴霾之下，疫情的爆发又为全球经济送上沉重一击。疫情初期，居家隔离是最好的防疫手段，出行受限，线下消费受到直接冲击；另一方面，随着各国采取封锁手段控制疫情蔓延，全球产业链和供应链受到挑战。市场环境变迁导致企业需求持续更迭供需双边收紧情况下，全球经济一度停摆，引发金融局势动荡。以美国金融市场为例，2020年3月9日、3月12日、3月16日、3月18日，美股在两周以内经历了4次熔断。经济下行压力叠加疫情冲击，企业想要实现业绩增长和盈利的经营目标可谓困难重重，甚至对部分企业而言，“生存”已是第一目标。在最新一期关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪研究中，仍有50%的企业表示受疫情影响企业经营困难，甚至濒临破产。全球经济下行压力持续增大IMF预测全球GDP增长率来源：IMF，亿欧智库38.7%32.2%36.5%35.9%12.5%17.2%12.9%13.3%3.6%5.0%6.1%5.6%3月5月8月10月影响极大，濒临倒闭影响很大，难以为继有些影响影响不大有正面影响疫情冲击造成50%的企业经营困难新冠肺炎疫情对企业经营发展影响调查结果来源：中国企业改革与发展研究会，亿欧智库价值链位置决定国际经济利润划分全球价值链分工——微笑曲线研发制造营销（获利高位）技术、专利（获利高位）品牌、服务（获利低位）组装、制造2.90%3.30%3.10%3.10%3.60%4%3.20%-4.40%20132014201520162017201820192020E 7婴儿潮一代13亿17%X世代14亿20%Y世代18亿24%Z世代19亿25%68%28%4%0%1%33%39%25%3%0%每天/每周一次每月一次一年若干次一年一次从不网购中国全球Z世代正在成为消费主力军，更注重独特性Z世代占全球人口比重中国消费者更热衷于线上购物全球/中国消费者网购频率调查结果消费人群代际变化，企业产品及营销亟待创新消费变化背后的真正动因是消费人群的代际变化。巴克莱预测2020年Z世代消费可占据全球40%的份额，Z世代正在成为全球最大的消费群体。人群更迭导致终端消费需求的变化，追求独特、多元、个性化的Z世代更注重消费品的附加价值和精神Z世代作为网络原住民，精通于数字世界，在进行消费决策时，选择社交流量平台的比例更高。根据Bloomberg 数据，52%的Z 世代探索新品牌的渠道是基于社交媒体，远高于传统媒介。35%26%24%15%具有独特的观点创建独特的内容独特的打扮风格有不同寻常的爱好婴儿潮一代X世代千禧一代Z世代独特性的重要性，百分比表示回答“非常重要”Z世代月均可支配收入更高（单位：元）2,352 3,501 中国平均水平Z世代来源：Kantar，Barclays，OC&C，亿欧智库来源：普华永道，亿欧智库层面的满足。面对Z世代日益增长的新消费需求，企业产品升级略显吃力，普华永道数据显示，47%的中国CEO将不断变化的消费者行为视为企业增长前景的主要商业威胁之一。普华永道数据显示，中国60%的整体消费增长来自于网络新生代，中国消费者也更热衷于线上购物。对企业而言，传统的线下/线上营销模式正在逐步失灵，企业亟需进行商业模式创新，以赢得Z世代的青睐。 91,954 91,583 91,096 90,747 90,199 89,729 89,640 20132014201520162017201820198中国适龄劳动力人口数量逐年下降中国15-59岁人口（单位：万人）来源：国家统计局，亿欧智库中国经济提速换挡，企业迎来转型升级当前中国经济处于由高速增长转向高质量发展的新阶段。改革开放四十年来，中国经济实现了飞速增长，一部分原因是大量劳动力供应释放的人口红利。但随着经济发展成熟，这种依赖生产要素优势的经济增长方式变得不再可行。根据国家统计局数据显示，中国适龄劳动力数量正逐年企业新需求实现路径——数智化转型多重压力之下，企业寻求发展新出路在外部环境急剧变化之时，韧性是企业生存的基础。企业通过实时数据分析，进行市场预测，并快速调整经营计划。标准化的内外部工作流程以及弹性供应链管理也将提升企业韧性经营能力。精准营销、优秀的客户管理及服务使得企业实现对客户的全生命周期管理，充分挖掘客户价值。CAGR：-4%敏捷创新则是企业在面对市场快速变化的需求，通过快速开发实现产品及服务创新，为企业提供业务增长的新动力。智能决策是基于数据资产，依托大数据及人工智能技术的决策自动化及持续优化。决策水平高低将直接影响企业经营绩效。持续增长敏捷创新智能决策市场预判弹性供应快速调整标准流程韧性运营精准营销价值挖掘客户管理智能服务需求响应员工创新模式革新快速迭代数据洞察持续优化组织协同决策效率韧性运营、持续增长、敏捷创新、智能决策是当前企业发展的四大目标企业发展目标洞察来源：亿欧智库下降，劳动力短缺日渐明显，企业用工成本逐年上升，生产经营压力日渐加剧。因此，当前中国经济需积极推动供给侧结构性改革，优化生产要素和资源的配置，促进产业转型升级，加快科技创新，推进新旧动能转换。经济转型的主体是企业，企业自身需将转型和升级作为根本目标，才能适应中国经济发展新阶段的需求。 9数智化助推企业转型升级新需求随着云计算、人工智能、大数据等数字和智能技术的深度应用，生产力、生产工具、生产资料得到了新的发展。数智化经济下，技术成为管理变革、经营创新的赋能工具。企业数智化转型是指企业将云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代数字与智能技术赋能于企业经营发展，驱动商业场景重塑，重构商业模式，从而打造全新的产品及服务，构建全新价值体验，创新增长模式。数智化转型将帮助企业构建在数字经济、智能经济环境下的新型核心竞争力，实现企业发展新需求，助力企业实现可持续发展目标。数智化领先企业已经实现商业价值产出与收入提升数智化转型对企业发展提升效果来源：德勤，亿欧智库收入增加成本降低流程优化提升员工人数减少客户参与度提升用户体验改善创造力提升新产品开发新市场开拓运营成本降低企业服务创新，助推企业实现数智化转型企业数智化转型迷途险阻企业数智化转型是个漫长而充满挑战的进程。数智化转型不仅仅是IT系统云化、数字营销等变化，更是企业管理、企业架构、企业战略的全面革新。根据思科及IDC调查数据显示，企业在数智化转型