[You industry]: Trends and Startups 2019Next Global Tech 50 世界创新者奖项WIA2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司/非上市公司，投资机构和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会在大会中进行发布。《2020全球科技创新TOP50》系列报告《2020全球科技创新TOP50》系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于11个行业，亿欧公司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下非上市公司2020全球科技新领袖企业50榜单及报告2020全球科技新领袖TOP502020全球科技创新TOP50人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科技，金融科技2020中国及全球明日之星1002020全球明日之星TOP100榜单2020中国明日之星TOP100榜单上市公司2020中国科技创新领袖上市公司TOP502020中国上市公司榜TOP10硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康，地产科技，金融，传媒创新企业家2020科技创新30人2020中国青年科技创新30人2020中国科学企业家30人2020中国女性创业者30人2020中国人工智能企业家30人2020外国人在华科技创业30人PE/VC投资机构2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单投后服务，政府产业引导基金，科技领域，消费领域，汽车出行领域，产业/工业领域，大健康，房产科技领域，金融领域，传媒领域2 目录导语报告亮点金融科技行业概况科技赋能金融，金融服务实体四大要素和疫情对金融科技的影响金融科技融资现状2020全球金融科技创新TOP50支付科技“格局重塑”保险科技“智能加速”小微科技“未来可期”财富科技、银行科技“精准发力”金融基建“推陈出新”，风控科技成重中之重金融+科技的未来附录p. 4p. 5p. 6p. 7p. 8p. 10p. 11p. 13p. 14p. 15p. 18p. 19p. 24p. 25 导语44刘曦分析师liuxi@iyiou.com张帆执行总经理zhangfan@equalocean.com本次研究的进行离不开众多亿欧EqualOcean同事的努力，他们以自己的专业知识与行业洞察为本次研究做出了巨大贡献。同时，报告作者还想由衷感谢以下几位同事：薄纯敏，高昂以及负责与传播的王鑫。关于报告关于作者声明和致谢“金融科技”作为金融产业转型升级的“主旋律”，已从技术创新转向规模应用。金融基础设施建设已各国金融业的共识，金融科技发展进入快车道。2020年是尤为特殊的一年，疫情爆发对各行业产生了深远的影响，却也倒逼着各行业的数字化转型。金融业的转型和金融科技的“迭代”相辅相成——科技赋能金融，金融服务实体经济。本篇报告将聚焦于金融科技创新，着重分析支付科技、保险科技、财富管理科技、银行科技、风控科技、小微科技以及金融新基建七大细分领域的创新机会和挑战。刘欢助理董事liuhuan@iyiou.com黄渊普首席执行官yuanpu@equalocean.com 报告亮点564%全球金融科技使用率71%保险科技融资总额第二季度增速184%财富管理科技融资总额第二季度增速96%金融机构的金融科技战略运用率1,381 1,558 1,628 1,637 1,651 1,823 898 0102030405060702014201520162017201820192020H1Q2融资总额（单位：百万美元）交易笔数疫情进一步加速了金融产业的变革，尤其是传统金融企业转型迫在眉睫。金融科技战略运用和金融科技使用均呈现大幅增长趋势。此外，从全球范围看，财富管理科技和保险科技成为细分领域最为突出的增长点。2014年-2020上半年融资总额（VC/PE）（单位：十亿美元）融资总额（除Q2, 单位：十亿美元) 6金融科技行业概况金融和科技从来都不是两条平行线，从1866年的第一条跨大洋的电缆开始，金融和科技的结合就将金融全球化上升到新的高度，金融和科技的结合进入Fintech1.0的阶段。1967年，第一台ATM机在巴克莱银行面市，取代了部分柜员和分行。从此全球金融科技进入Fintech2.0的阶段，也是现代金融科技的开始。在Fintech2.0的时代中，金融信息化的进程加快，计算机和网络等技术的广泛应用推动世界各银行推出在线银行业务，金融与科技的结合愈加紧密。在2008年的金融危机中，传统银行业务遭受重创，传统银行寻求科技转型，科技企业为金融企业提供服务；初创企业则在此时的金融市场中兴起，Fintech 3.0时代就此开始。2009年，以比特币为代表的区块链技术进入大众视野，为后期不同的加密货币奠基。这一阶段的金融科技发展主要源于强烈的市场需求，借助于移动互联网浪潮，金融科技企业大放异彩。目前，全球金融科技市场仍处于Fintech3.0的阶段，但是由于各国政策的支持力度不同，2015年，部分国家已经率先进入了Fintech3.5的时代。在这一阶段，ABCD，即人工智能、区块链、云计算以及大数据，是四大底层技术，服务于传统金融以提升金融服务的效率。当前阶段，运用科技解决金融产业长期痛点是推动金融科技发展的核心驱动力。中国金融科技相关概念区分据安永的数据分析，全球金融科技的使用率从2015年的16% 快速增长至2019年的64%。其中发展中国家的金融科技使用率远高于发达国家。出现这一现象的原因是相较于发达国家较早成熟的金融建设，发展中国家出现“跳跃式”发展。中国和印度是金融科技使用率最高的两个国家。就中国而言，金融科技使用率已达到87%，远高于全球平均水平33%。•金融科技是指科技赋能于金融，依托于人工智能、大数据、云计算和区块链等前沿科技，以更好地提升金融效率。•其主体为提供技术解决方案的科技企业、互联网企业等技术驱动型企业。•科技金融落脚于金融，金融创新服务于科技。传统金融企业依托于前沿科技进行自我转型和金融业务创新，以便更好地服务消费端。•科技金融的主体为传统金融企业以及互联网企业。金融科技科技金融金融科技发展历史•互联网金融的本质是金融业态，互联网是金融企业发展和拓客的渠道之一。•换而言之，互联网金融是金融的其中一个业态。互联网金融金融科技概念界定中、印为金融科技使用率最高国家FSB（金融稳定委员会）定义金融科技为“金融服务中以科技技术为基础的创新，产生新的业务模式、应用程序、流程或产品”。本报告研究的金融科技创新企业主要参与者为提供技术解决方案的企业。87%87%82%82%67%67%67%64%58%56%51%50%46%35%34%中国印度俄罗斯南非英国新加坡韩国德国澳大利亚西班牙意大利加拿大美国法国日本2019年部分国家金融科技使用率资料来源：安永；亿欧智库分析 7科技赋能金融，金融服务实体伴随着科技的重要性日益突出，科技成为金融行业发展的重心，各大传统金融机构也争先恐后强化其科技能力，金融科技的应用能力成为各大传统金融机构生存的核心竞争力。以ABCD为代表的四大核心技术的深度应用助力金融机构升级。•人工智能人工智能作为带动性的基础性技术变革，其知识图谱和深度算法等技术催生金融领域智能支付、智能投研等智能化产品。•区块链区块链具有把控数据完整性和消除数据孤岛等功能，在金融科技发展中发挥着至关重要的作用。区块链的链上存储等技术落地于供应链金融、加密货币等领域。金融科技生态体系图•云计算云计算主要应用于敏捷部署和IT基础设施建设，具有资源整合等优势，可以解决传统金融中信息采集和处理效率低下等问题。•大数据大数据与金融行业深度融合有效帮助金融企业建立精准用户画像，从而提升营销精准度和差异化，另外大数据在反欺诈应用中起至关重要的作用。金融技术应用应用机构金融技术解决方案提供商底层通用技术服务商区块链云计算人工智能大数据保险科技支付科技财富管理科技银行科技.......•加密货币•供应链金融•.......•敏捷部署•IT基础建设•......•智能支付•智能投研•......•精准营销•反欺诈•.......四大核心技术应用金融科技生态体系金融科技生态体系中包括底层通用技术提供机构、金融技术解决方案提供商、金融科技应用机构、监管机构和消费者。金融科技企业是金融技术解决方案提供商的核心参与者，主要为金融科技应用机构提供技术解决方案。科技监管机构和金融监管机构共同监管金融科技产业生态中的每一员。技术落地监管金融监管机构科技监管机构B端客户C端客户G端客户服务技术解决方案基金银行保险证券......金融科技和监管需要同频共振金融科技在帮助提升金融服务效率的同时，也给金融监管带来新挑战。若监管措施实施在技术创新之前将限制金融科技应用，技术创新应用在监管之前，金融市场风险将面临外溢效应。要实现金融科技创新与金融市场安全之间的平衡，必须加强综合监管，与金融科技实现同频共振。监管机构技术创新业务应用各国针对不同的金融科技态势，采取不同监管方案。一些国家采用限制性监管方案平衡创新与风险。一些国家利用“监管沙箱”来控制风险，从而推动金融科技的进步。资料来源：亿欧智库分析催化赋能消费者监管机构 8四大要素和疫情对金融科技的影响对31个国家和地区与金融科技相关的政策进行梳理后，形成了“金融科技树”，其理念是：政策是推动金融科技进步的最重要因素。2020年各国积极鼓励金融科技发展：•美国：2020年5月，美国国会提交提案《推进区块链法》•新加坡：2020年8月，新加坡金融管理局宣布将于12月正式启动金融部门《技术与创新(FSTI 2.0)计划》•印度：2020年1月，印度央行发布《普惠金融发展5年规划2019-2024》科技创新金融科技发展需求端供给端监管政策金融科技发展主要受到政策、科技、供给端和需求端四方面的共同影响。四个因素相辅相成，为全球金融科技成长提供动力。科技进步激发消费者对服务的高需求的同时，各国不同政策和监管力度推动着科技创新，平衡金融服务的降本增效和风险管理。四大要素相辅相成，共同助力金融科技发展金融科技树：政策是支撑促进创新底层技术政策推动金融科技活动AIBlockchainCloud ComputingData数据保护网络安全数字支付服务消费金融贷款供应链融资数字银行保险科技商业模式数字身份金融科技基础建设差异化财富管理电子货币智能风控资料来源：金融稳定协会（FSI);亿欧智库分析监管政策-平衡风险和创新科技创新-金融科技发展的基础以区块链为例，区块链加密方式多样化即加固了区块链使用的安全性，也起到扩展链上存储量等作用。区块链赋能的数字货币正在颠覆传统货币，各国央行也正积极地研发数字货币。•中国：2020年7月，银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。此外，“监管沙盒”作为防范金融科技风险的一种新兴业态，在监管科技中起到至关重要的作用，各国都在积极探索“监管沙盒”的路上，以促进金融科技创新和应用。 9四大要素和疫情对金融科技的影响金融服务供给端主要是传统金融机构，近些年来，各传统金融机构寻求转型，科技投入也逐年攀升。普华永道的调查报告显示，96%的受访者都将金融科技作为其自身发展战略，其中50%的受访机构都已将金融科技完全融入战略规划。◆2020年伊始，新冠疫情席卷全球，但有危必有机，“无接触”理念的盛行加速了传统金融业数字化服务转型的进程。就中国而言，在疫情期间，中国银保监会发布《中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》鼓励各银行机构积极拓展线渠道上并强化其管理和保障。在政策推动下，银行机构对科技的需求增大，金融科技应用进程加快。全球金融巨头金融科技研发投入（单位：亿美元）需求端-体验至上，用户为王疫情下的金融科技供给端–转型升级，差异竞争0%40%80%201020112012201320142015