[You industry]: Trends and Startups 2019Next Global Tech 50 世界创新者奖项WIA2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司/非上市公司，投资机构和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会在大会中进行发布。《2020全球科技创新TOP50》系列报告《2020全球科技创新TOP50》系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于11个行业，亿欧公司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下非上市公司2020全球科技新领袖企业50榜单及报告2020全球科技新领袖TOP502020全球科技创新50人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科技，金融科技2020中国及全球明日之星1002020全球明日之星100榜单2020中国明日之星100榜单上市公司创新企业家PE/VC投资机构2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单投后服务，政府产业引导基金，科技，消费，汽车出行，产业/工业，大健康，房产科技，金融，媒体等领域2020中国科技创新领袖上市公司TOP502020中国上市公司榜TOP10硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康，地产科技，金融，传媒2020科技创新30人2020中国青年科技创新30人2020中国科学企业家30人2020中国女性创业者30人2020中国人工智能企业家30人2020外国人在华科技创业30人2 目录导语报告亮点消费科技概念界定消费科技投融资分析消费科技细分行业投融资分析全球消费科技创新TOP50企业图谱旅游行业分析文娱行业分析智能家居行业分析运动健身行业分析可穿戴设备行业分析消费科技的未来，值得期待吗？附录p. 4p. 5p. 6p. 8p. 9p. 10p. 11p. 12p. 13p. 14p. 15p. 16p. 17 导语44【姓名】兰艺【职位】分析师【邮箱】lanyi@iyiou.com关于报告关于作者在这份报告里，我们研究了消费科技市场的格局，并且聚焦在一系列旅游、文娱、智能家居、运动健身、可穿戴设备等细分行业中具有发展潜力的企业。通过对行业趋势的深入分析，我们发现，消费科技行业不再局限于技术创新，还聚焦于围绕商业模式展开的产品及服务创新。另外，疫情爆发让全球消费科技市场经历逆风挑战，加速行业的迭代进化。当世界正在接近下一轮产业革新的边缘，传统的消费行业中的元素将被重新匹配与组合。所有被广泛认为将会改变未来经济版图的趋势，都在为消费科技行业带来无数的机会。2020年，全球消费仅线上的市场规模已达到3756亿美元。至2023年，市场规模预计增长至5484亿美元，年复合增长率为18%。伴随经济与技术的发展，以及消费升级，整个消费科技领域正在从互联网消费向智慧消费转化。本报告旨在研究消费科技领域的创新发展趋势，并为该领域的投资者及从业者提供参考借鉴作用。【姓名】李庆山【职位】研究副总监【邮箱】liqingshan@iyiou.com【姓名】张帆【职位】执行总经理【邮箱】zhangfan@equalocean.com致谢本次研究的进行离不开众多亿欧智库同事的努力，他们以自己的专业知识与行业洞察为本次研究做出了巨大贡献。同时，报告作者还想由衷感谢以下几位同事：高昂、耿辉、刘欢、李庆山。【姓名】黄渊普【职位】首席执行官【邮箱】yuanpu@equalocean.com 51330亿美元2020全球消费科技风险投资预估金额114亿台2025年面向消费者的物联网设备将达到3756亿美元2020全球线上消费的市场规模80%2023年人工智能在消费领域应用程度将超过来源：IBM Research，GSMA，PwC，Greenlight Insights2020年全球消费科技风险投资预估达到1330亿美元2014-2020全球消费科技风险投资情况►未来几年，5G、AI、IoT、XR等“硬”科技将引领消费体验及产品设计的跨时代变革；围绕创新商业模式展开的“软”科技推动线上线下融合消费双向提速。►消费行业正在面临数字化转型，主要体现在两类企业中：一类是消费行业中的传统企业，对现有产品、市场营销等环节进行优化。另一类是传统消费行业中的新玩家，依靠互联网思维对现有行业进行创新。►疫情爆发让全球消费科技市场经历逆风挑战，加速行业的迭代进化。报告亮点0510152025303540452014201520162017201820192020Q1Q2 Q3Q4前三季度平均值来源：PwC2019年全球消费科技风险投资为1136亿美元2023年线上消费预计达到5484亿美元2020年面向消费者的物联网设备为78亿台2020年AI在消费领域应用程度超过40% 6消费科技概念界定消费科技对于能够提升人们日常消费体验，满足高品质生活需求而生产研发的应用或尖端技术产品，以及融合科技的创新服务，被称之为消费科技。“消费科技”这一概念，正经历着从单面到多面，特定语境到普遍意义的动态变化过程。伴随经济发展带来的消费结构改变，创新商业模式增多，消费科技的界定范围随之扩大，不仅仅局限于5G、AI等技术产品，还包括基于科技的创新服务。根据市场表现，可将推动消费发展的科技因素划分为两大类。一类是“硬”科技，指由5G、IoT、XR以及AI等技术所研发出的尖端产品；与之相对的另一类，则是由商业模式创新发展而来的非技术类“软”科技。“硬”科技从硬科技层面，5G、IoT、XR（扩展现实，统合VR/AR/MR的混合型设备概念）、AI等是影响消费行业发展的主要技术驱动力。5G：引领消费体验及产品设计的跨时代变革。消费者追求数字技术背后的沉浸式感官体验，服务和体验不再单纯围绕手机屏幕，而是走入数字终端去中心化的“散生”时代。在5G的消费应用场景中，智能家居的支付意愿最高，计划消费最早。其次，消费者对于可穿戴设备的兴趣较高，但计划消费意愿低于文娱及旅游。5G消费应用场景中，智能家居的支付意愿最高IoT：向多元化消费场景渗透，智能家居、可穿戴设备是消费物联网目前的发展重点。结合IDC及GSMA的研究结果，尽管疫情导致物联网在个人和消费者服务领域的行业支出下降0.1%，但面向消费者的物联网设备量仍将持续上升，预计2025年达到114亿台。面向5G的消费者应用兴趣及支付意愿图（%）627078859299107114201820192020202120222023202420252025年面向消费者的IoT设备预计将达到114亿台面向消费者的物联网设备连接量（亿台）来源：GSMA，亿欧智库分析XR：扩展现实技术正在结合5G通讯，共同促进新型信息消费。根据GreenlightInsights的研究，2020年XR相关产业规模将达到1600亿元，中国的市场规模预计高达900亿元。AI：人工智能推动零售和消费品企业进入技术创新的新阶段。根据IBMResearch，现阶段有40%的零售和消费品类企业采用了AI技术。预计至2023年，AI技术在该领域的应用程度将超过80%。消费者兴趣备注：圆代表消费者支付意愿来源：Ericsson, 亿欧智库分析91113121415.运动健身教学16.运动健身流媒体17.智能运动健身设备18.云旅游19.旅行实时翻译20.智慧酒店21.VR旅游1年3年1.电视2.家用宽带3.预警系统4.传感服务5.家用机器人6.VR影院7.线下活动8.西洋镜9.多视点视频10.全景相机11.健康穿戴12.教育穿戴13.通讯穿戴14.游戏穿戴智能家居文娱可穿戴设备运动健身旅游40%80%123451年4年6781.5年3年9101.5年3年计划消费1615171年3年19211820 货成为热潮。企业加强线上线下的融合创新，不断解锁渠道、内容等方面的新玩法。同时，企业注重消费者社群建设，引导自发式的消费行为。7消费科技概念界定“软”科技软科技是基于现有的科技要素，围绕商业模式展开的创新匹配或组合。消费行业正在向数字化转型，这主要体现在两类消费企业中:一类是消费行业中的传统企业，对现有产品、市场营销等环节进行优化。另一类是传统消费行业中的新玩家，依靠互联网思维对现有行业进行创新。现阶段，软科技主要围绕三个方面的创新来推动消费行业发展：消费者行为模式、线上流量、以及消费场景。消费者行为模式随着人均可支配收入提高和消费升级，有竞争力的企业思考如何发展“以消费者为核心”的战略决策。企业与消费者关系的核心价值不再局限于价格、品质、便捷，而是向健康、安全、品牌、体验等高阶价值层面转换。传统粗放式的产品定位和营销方式已不能满足消费需求，企业通过智能数据分析、智能营销等解决细分需求，直击消费者痛点。线上流量顺应潮流，企业关注消费者兴趣，开拓线上流量创新模式。在拓展粉丝经济时代新风口，直播带现阶段企业主要在线引流方式图线上流量创新模式来源：亿欧智库企业面向消费者行为模式的创新消费场景随着互联网底层设施的不断完善，企业通过融合消费者的购物边界，打造场景化、高效能的购物场所。2020年在疫情下的受益场景，主要分为两类：一类是线上+，包括文娱、健身等；另一类是服务+，包括信息、医疗等。“内容+购物”、“社交+购物”这些跨界场景融合互通已成为常态，预计未来消费者的购物入口将更加多元化，传统企业将不断打破购物场景的边界，为消费者提供更多新体验。消费行业技术升级与营销环节智能化流程图智能营销系统针对消费者个性化推荐智能推荐评估反馈数据收集及清洗消费者数据分析消费者标签管理来源：亿欧智库引导自发式消费行为等内容输出视频、IP等定制化内容用户调性了解消费需求全渠道建设渠道差异围绕线上流量的创新模式社群建设等其他方面的创新 283232262829372016171516142489877792019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3北美地区亚洲地区欧洲地区8消费科技投融资分析从全球消费科技风险投资情况来看，尽管受到疫情打击，该行业总体仍呈上升趋势。2020年前三季度，全球消费行业投资额为927亿美元，平均值为308亿美元，达到2014年至今的历史新高。与2019年第三季度相比较，2020年同比增长22%。全球视角下，北美地区目前处于消费科技行业投融资市场的领导地位，其次是亚洲地区。北美、亚洲以及欧洲在2020第三季度合计融资额达到719亿美元，较上一季度增长超过40%。现阶段，亚洲在消费科技领域活跃度最高，投融资事件在第三季度达到1585笔，略高于北美地区。从美国市场来看，2020年Q3投融额达370亿美元，接近全球总融资额的50%。据PwC统计，2020Q3约有20家企业筹集1亿美元或者更多的资金，远超上一季度。2020Q1-Q3全球消费科技风险投资平均值创下历史新高2014-2020全球消费科技行业风险投资情况（单位：十亿美元）来源：PwC，亿欧智库分析来源：PwC，亿欧智库分析北美地区在消费科技领域的投融资金额处于领先地位2019-2020全球不同地区消费科技风险投融资分布图（单位：十亿美元）亚洲在消费科技领域的投融资笔数最多2020Q3全球不同地区消费科技风险投融资活跃度情况亚洲地区北美地区欧洲地区1585笔1563笔878笔全球投融资数4182 笔来源：PwC，亿欧智库分析14.620.417.819.726.829.530.80510152025303540452014201520162017201820192020Q1Q2 Q3Q4前三季度平均值 本报告重点关注面向C端消费者而生产提供的产品或服务，研究迫切需要或已经实现优化创新的消费细分领域。为区别WIM的其他报告，在解读分析消费科技领域的过程中，将剔除教育、零售等行业，主要研究旅游、文娱、智能家居、运动健身、可穿戴设备行业。从投融资角度，亿欧