[You industry]: Trends and Startups 2019Next Global Tech 50 世界创新者奖项WIA2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司/非上市公司，投资机构和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会在大会中进行发布。《2020全球科技创新TOP50》系列报告《2020全球科技创新TOP50》系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于11个行业，亿欧公司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下非上市公司2020全球科技新领袖企业50榜单及报告2020全球科技新领袖TOP502020全球科技创新50人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科技，金融科技2020中国及全球明日之星1002020全球明日之星100榜单2020中国明日之星100榜单上市公司创新企业家PE/VC投资机构2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单投后服务，政府产业引导基金，科技，消费，汽车出行，产业/工业，大健康，房产科技，金融，媒体等领域2020中国科技创新领袖上市公司TOP502020中国上市公司榜TOP10硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康，地产科技，金融，传媒2020科技创新30人2020中国青年科技创新30人2020中国科学企业家30人2020中国女性创业者30人2020中国人工智能企业家30人2020外国人在华科技创业30人2 目录导语报告亮点制造业发展现状-制造业现状-产业自动化、数字化升级系长期发展趋势，疫情将加速该进程制造业的未来——智能制造全球智能制造科技创新TOP50新一代信息技术赋能智能制造-智能设备——智能制造的起点-智能工厂——新一代信息技术助力工业数字化、网络化、智能化德、美、中智能制造发展战略异同分析中国制造业亟待转型-多项因素导致我国制造业转型-我国智能制造基础欠缺，亟需发展-2020年我国智能制造相关企业融资情况新一代信息技术赋能传统制造，究竟剑指何方？-数字将成为未来生产的核心要素-大规模定制化-产业联盟化案例详解附录结语济领袖公司发展仍风险与机遇并存3P 4P 5P 6P 9P 11P 12P 23P 25P 26P 27P 33P 34 导语44【姓名】严方圆【职位】分析师【邮箱】yanfangyuan@iyiou.com关于报告关于作者疫情重塑了市场的认知，暴露了传统制造业在极度压力之下弹性不足的弊病。本报告将通过梳理新一代信息技术如何赋能传统制造业为主线，通过对比投融资市场数据来分析智能制造相关领域在今年的变化。2020全球智能制造科技创新TOP50旨在发现2020年智能制造垂直领域中具有潜力的初创企业，而非挑选当前市场的领导者。本次研究的进行离不开众多亿欧智库同事的努力，他们以自己的专业知识与行业洞察为本次研究做出了巨大贡献。在此，本报告作者由衷向以下几位先生/女士表达诚挚的感谢：薄纯敏女士、高昂先生、梁杰民先生、王辉先生、张帆先生（按姓氏首字母顺序排序）。致谢【姓名】梁杰民【职位】分析师【邮箱】liangjiemin@iyiou.com【姓名】张帆【职位】亿欧智库执行总经理【邮箱】zhangfan@equalocean.com【姓名】黄渊普【职位】亿欧智库CEO【邮箱】yuanpu@equalocean.com 5报告亮点443.66亿美元2020年全球智能制造相关企业融资总额126.22亿美元2020年全球智能制造相关未上市企业总融资额较2019年增长119%与2019年基本持平247.29亿美元2020年中国智能制造相关企业融资总额29亿美元2020年中国智能制造相关未上市企业总融资额较2019年增长145.5%较2019年下降31.4%2019年与2020年全球未上市公司投融资情况对比（横轴为平均单笔融资额，纵轴为融资笔数，面积为总融资额）2020年智能制造领域未上市企业B轮之前融资集中度提升，C轮至Pre-IPO之前融资额呈现整体下降的势态A轮之前A轮B轮C轮D轮E轮及以后补贴债权融资其他2019年未上市公司融资情况A轮之前A轮B轮C轮D轮E轮及以后Pre-IPO补贴债权融资其他-50050100150200-500501001502002503002020年未上市公司融资情况平均单笔融资金额（百万美元）融资笔数来源：Crunchbase；CVSources；亿欧智库 39.838404244464850525461.0 制造业发展现状1.1制造业现状贸易争端的阴霾还未消散，全球经济再次受到疫情黑天鹅的重创。2019年，贸易争端的持续挫伤了商业情绪，全球PMI指数低于枯荣线，呈现经济慢慢衰退的迹象。随着中美贸易争端的阶段性缓和，PMI指数略有上扬。然而，在新冠疫情的冲击下，企业生产活动受“大封锁”影响，订单取消、交货延迟等情况不断增加，致使PMI指数连续五个月低于枯荣线。疫情影响下全球PMI指数跌破枯荣线来源：J.P.Morgan；Choice；亿欧智库2019年-2020年全球PMI指数2020年4月根据IMF2020年10月的预测，2020年全球经济将下滑4.4%，发达和新兴市场将出现负产出缺口和较高的失业率。中期来看，全球经济将进入后疫情时代的新常态。在疫情爆发前，许多经济体生产率已然放缓，而在疫情造成的经济衰退和结构性调整，将使各国经受长期创伤，进一步减缓生产率的增长。基于柔性生产的跨界口罩厂商面对疫情冲击，自动化、数字化程度较高的公司更能良好地应对。首先，自动化产线可有效避免在复工复产时，因人员聚集而造成疫情的扩散。其次，依托于强大的柔性化生产能力与数字化基础，以富士康、上汽通用五菱、长盈精密为代表的制造企业和以利元亨、拓野机器人等智能制造系统集成企业也能够在极短的时间内形成口罩产能。疫情是行业之危，数字化转型是企业之机。在疫情阴霾下能够保证生产，体现了以智能制造为支撑的柔性生产和生产系统数字化在短期应对大量多样化产品需求时所发挥的作用。而科技所带来的能力，将是未来制造企业的核心竞争力。来源：赛迪；亿欧智库产业间分工资源要素禀赋使得发展中国家主要从事附加值较低的资源密集型产业或劳动密集型产业，而发达国家则专注于附加值较高的工业品产业。利益驱使下，一部分发展中国家引进制造工艺，使产业内分工成为现实，各个国家根据要素禀赋从事制造业不同产品的生产。具体表现为差异化产品的贸易。生产要素差异化和聚集化日益加强，为谋求更高的分工收益，以跨国公司为代表的全球生产组织对产品生产过程作价值链分解，根据全球不同国家或地区生产要素的比较优势布局产品价值链环节，获取产品的竞争优势。具体表现为：中间品贸易。1784蒸汽到机械化1870电力到规模化1961信息化、自动化2011智能化产业内分工产品内分工19701950科学发展与技术革命为价值链全球化提供了前提条件，重塑了国际分工形势来源：IFR, 亿欧智库原材料跨界厂房设备跨界系统集成跨界50%枯荣线 71.0 制造业发展现状从科技赋能的角度来看：第一次工业革命和第二次工业革命降低了物流的成本，规模经济使得产业内分工更具有优势，从而促使国际分工从产业间分工转向产业内分工；第三次工业革命之后，ICT使国际间协作成为可能，人力成本差距使国际分工有利可图，从而促使国际间分工进一步深化，制造业是实体经济主体，其健康发展是经济高质量发展的前提31.61 32.07 32.53 30.67 30.40 28.95 28.07 28.11 27.84 27.17 11.93 11.95 11.85 11.81 11.64 11.62 11.12 11.15 2010201120122013201420152016201720182019中国制造业增加值占GDP美国制造业增加值占GDP来源：World Bank Database；亿欧智库1.2产业自动化、数字化升级系长期发展趋势，疫情将加速该进程从原来的产业内分工转向产品内分工。在这样的分工背景下，发达国家逐渐形成“去工业化”发展趋势，导致抗风险能力降低；而发展中国家被桎梏于低端制造业，中等收入陷阱的担忧日益加剧。发展中国家被锁定在低端制造业，产业升级需要技术革新的支持来源：陈柳钦（2009）, 亿欧智库产品研发零部件生产模块零部件生产组装销售品牌和服务技术环节生产环节营销环节附加价值1.2.2长期来看：提质、降本、增效一直是制造业企业发展的核心诉求对发展中国家来说，国际分工的深化使一些发展中国家陷入两难的境地。人口红利消退、能源与环保压力增大、土地资源成本攀升，依托初级要素专业化战略形成粗放型发展方式难以支撑经济高速发展，加快动能转换成为经济发展转型的主要任务，制造业转型升级是发展中国家必须牢牢抓住的发展机遇。首先，从国家层面来看，数字化转型可以提高劳动密集型产业的生产效率，由此减缓劳动密集型产业的外迁，保持就业机会。其次，从产业链角度来讲，产业数字化也将促进数字产业化的形成。制造业数字化转型能够带动全产业链配套的生产服务型企业成长，创造更多的就业岗位。再次，从企业层面来讲，制造业数字化转型将有效降低企业的生产过剩浪费和产品不良浪费等，降低企业生产边际成本，改善企业盈利状况。微笑曲线最后，从员工层面来讲，新一代信息技术可以赋能于制造业员工，通过远程操作、可视化管理，可以实现员工安全作业。来源：方晓霞、李晓华，加快推动制造业数字化转型，经济日报（2020.11.08） 81.0 制造业发展现状1.2.1短期来看：疫情迫使制造业企业数字化转型疫情影响下制造业几度停摆，大范围隔离的背景下，企业不得不采用更多的机器人来协助工厂的生产运营。同时，危情之下的被迫数字化转型，让许多企业意识到，这不是一件十分艰难的事情。根据IDC数据，有16%的欧洲公司认为通过AI和其他新兴技术实现的自动化可以帮助他们最大程度地降低疫情的影响。“大封锁”期间工人短缺和供应链中断推动整个制造领域的自动化需求。疫情暴露了制造业现有供应链的脆弱性，企业数字化转型将帮助企业提高抗风险能力随着国际分工的加深，国际供应链日益复杂，全球化造就的并非是一种去中心化的经济世界，而是一个有层级的、不平衡的网络。疫情暴露了供应链节点集中、网络关系不紧密、数据互通性不强的问题，全球性供应链数字化水平不足限制了企业快速应变能力。工业互联网将通过广泛连接助力企业柔性转产和协同制造，保障要素资源供给稳定，提升产业链供应链系统的韧性与弹性。制造智能化升级投入将助力企业渡过疫情难关62%的制造业企业将维持智能化升级投资机器人：由于疫情的影响许多工人可能无法再肩并肩的进行生产任务，通过增加工业机器人，可以让企业保持生产力。AR/VR：通过AR/VR，专家可以远程实时支持车间人员对设备进行检修与维护。机器视觉：透明化生产，使客户能够参观虚拟工厂可穿戴设备：为生产线工人添加可穿戴设备，以便在他们穿越到同事的六英尺个人空间区域时发出信号，保护工人健康。来源：2020德勤与MAPI智能制造生态系统研究对于发达国家来讲，随着产品间分工的加强，在发达国家的强势工会组织和高企的工人工资背景下，逐利的资本和成熟的技术从发达国家流向劳动力便宜的发展中国家，逐渐形成“去工业化”、“制造业空心化”趋势。这就导致发达国家逐渐专注于技术、资本、知识和信息等高级生产要素密集的行业，如研发与服务。随着2008年金融危机爆发，发达国家“去工业化”、经济“脱实向虚”的弊端逐步展现。工业生产能力萎缩，经济增长动力不足，经济抗风险能力降低。同时，劳动密集型产业移出，造成产业失衡、技术工人和普通劳动者失业增加，引起贫富分化加剧和民粹主义兴起，形成反全球化浪潮，制造业回归成为当今主要政治倾向。制造业作为实体经济主体，制造业的健康发展是经济高质量发展的前提。无论是发达国家的高端制造业