2023全球新能源科技50报告

-2023- 全球新能源科技50报告©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 2023 Global New Energy Tech 50 Report ABOUT US EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以“连接中国与世界为使命”，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) EqualOcean成立于2018年11月，目前旗下有业内头部的媒体、智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 OUR SERVICE©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 全球化战略Globalization strategy 海外市场研究Overseas market research 国际定妆照International makeup photo 海外关系网络搭建Overseas relationship network building 目录CONTENTS 04新能源科技概览Part 1 1.1新能源科技概念概述及产业链梳理1.2全球新能源科技发展概述1.3中国新能源科技发展概述 15榜单评价体系Part 2 2.1评价体系2.2考察标准©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 19Part 32023全球新能源科技50 3.1新能源科技50榜单3.2榜单解读3.3行业展望 PART 01©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 新能源科技概览New Energy Technology Overview 新能源科技概览New Energy Tech Overview 新能源科技，新式定义 新能源，是相对旧能源的概念。旧能源如煤炭、石油、天然气等，是动植物通过一系列的固碳作用将来自太阳辐射的能量储存于天然介质中供给后世使用，其特征为能量密度大、滞后性强、多以化学能形式释放，是“过去”的太阳能。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 新能源主要包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能等。本质上，其能量来源仍然是太阳辐射，不同的是新能源的使用过程不涉及直接的燃烧化学反应，能量由太阳即时产生即时利用，是“今天”的太阳能，进而不会产生或较少地产生碳排放，因此延缓了温室效应。并且由于以电能形式利用，能量浪费更少，能源利用率有所提高。 新能源科技，即是指在新能源的开发与利用过程中时代最新科技的加以利用形成的的全产业链，包括上游的组件及零部件制造，中游的风光水氢发电，下游的能源输送及具体应用等。与旧能源不同的是，由于能源以电的形式存在，因此需要将产能与储能结合，新能源才能得到完整的应用，进而导致其产业链会更加地长、科技含量更高。 New Energy Tech Overview新能源科技概览 产业链梳理 EqualOcean结合大量的桌面研究、学者访谈及业内人士观点，对中外市场现有企业进行业务及产品层面的解读，梳理出新能源科技的产业链图谱。我们将新能源科技的一类分级划分为生产端和应用端。在生产端方面，其二类分级为产能及储能。产能以能量的来源形式进一步划分为太阳能、风能、核能、地热能、海洋能、生物质能；储能则以市场主流技术划分为热储能、氢储能、电储能及其他辅材耗材等。在应用端方面，其二类分级为用能与节能。用能主要包含以个人用能为主的新能源汽车及电车服务和社会生产用能为主的工业生产与基建设施；节能方向则是新能源行业趋近完善后的节能技术，这一方向上企业多为欧美玩家，EqualOcean推测其原因是西方国家在能源上对外部重度依赖，导致其节约及环保意识更加健全，催生了节能产业的提前发展。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 新能源科技概览New Energy Tech Overview 全球新能源科技的十年发展 在过往10年中，传统火电占据固定成本低、原材料获取容易、发电量稳定等各种优势，导致其度电成本更加低廉、性价比更高。受制于当时的材料学限制，新能源科技在储能方向未能取得较大突破，装机成本的高昂也使得行业准入门槛更高，难以实现规模化、盈利化。内外部的原因共同导致新能源行业重度依赖于政策导向，依靠财政支持来获得相对的平衡。从时间维度上观察，新能源科技在前十年经历了从0到1的过程，而如今及未来十年的新能源行业是一个1-10的渗透率快速提高的过程。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 新能源科技在如今得到较为长足的发展，核心原因在于度电成本（LCOE：Levelized Costof Energy，平准化度电成本）的下降。以光伏为例，随着光伏组件及储能成本的下降，国际可再生能源署（IRENA）统计数据显示，2010-2020年全球光伏发电的度电成本从0.378美元/kwh下降到0.045美元/kwh，降幅达88%。 由于政策的引导，新能源科技在应用端（尤其是新能源汽车）有了较大的推进，导致原材料供需平衡打破，上游原材料价格和营收均实现指数级翻番，倒逼产业上游进行技术研发和产业创新，推动了全行业降本增效的过程。由此之后，新能源行业在各环节均拥有了盈利能力，由政策导向转入市场导向，走上高速增长的道路。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) International background国际背景 全球新能源科技发展概述 《2023全球新能源企业竞争力报告》显示，2023年全球新能源行业总营收已超10万亿元，其统计的行业500强营收达8.66万亿元，较去年增长57.74%，全球范围内产业规模已实现爆发式增长。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 产业的增长从新能源装机量中也得以体现。Ember数据表明，2022年全球电力总装机量为8156GW，可再生能源装机量为3353GW，占比41.1%。可再生能源发电份额近十年逐步稳定上升，至2022年占比达29.91%。 现阶段全球可再生能源格局以光、风、水电发展为主。光、风、水累计装机量分别为1052GW、899GW、1254GW。2022年可再生能源新增装机量共324GW，光、风、水分别达190GW、75GW、19GW，风光发电势头明显。 International background国际背景 全球新能源科技发展概述 从投资角度来看，自2018年来，尽管受经济、社会、地缘政治等多重因素影响，全球新能源科技领域的投资有所波动，但依旧保持了积极趋势。2020年，全球新能源投资达3480亿美元，较2019年增长56%。根据数据的解释，预测未来的投资将进一步加速，突破两位数增长，在2022年达4990亿美元。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 在此期间，太阳能和风能的技术投资一直占据新能源技术领域的最大份额，二者合计占比均超过50%。EqualOcean认为其原因是相比于其他新能源技术，太阳能和风能的技术、材料成本下降，缩短了交货时间，成为当下最合适的技术方向，进而资金效率提高，投资趋向成熟。此外，二者获得了更大的政策支持或许也是其中的重要原因。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) International background国际背景 全球新能源科技发展概述 从全球格局来看，中、美、欧在新能源科技领域占据先发优势，日韩紧随其后，包括中国在内的亚洲国家的核心地位不断强化，成为该领域的强力竞争者。这一点从新能源能量消费量上得以窥探，能量消费量的庞大意味着该地区已拥有更加发达的新能源产业链。这点上，中美大幅领先，而亚洲其他国家及新兴市场国家交叉错落。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) EqualOcean认为其是由于亚洲国家快速的城市化及工业化，因此能源消耗巨大，占全球的一半以上。对新能源领域的需求和探索正在快速上升，借此来快速摆脱碳基能源技术，并依靠产业链下游科技含量的提升来获得国际地位。此外，对环境问题的担忧和随着发展而提高的低碳意识也是重要推手。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 与亚洲的情况和原因类似，2022年新兴市场国家（如巴西）新能源能量消费量超越众多欧洲发达国家，且其国内新能源企业规模增长68%，超过全球平均水平，新兴国家的新能源产业在企业数量、营收、规模、市场等各方面展现出了巨大潜力。 如今全球范围内对新能源认知的不断提高和降本增效的推进，推动了行业增长。未来，新能源科技将呈现由中美主导、世界各地区多元追赶的多极化协同发展态势。 Domesticbackground国内背景 中国新能源科技发展历程 我国的新能源行业发展具有显著随时间推移的政策导向特征。“十一五”规划期间，我国相继出台《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》等相关政策，确立新能源的法律地位及未来发展方向，指出将围绕新能源产业建立和完善创新体系，为新能源科技的发展打下基础。“十二五”规划期间，明确以新能源汽车、光伏为行业方向的战略性指导，进一步细化发展方向。在此期间还提出了2030年碳达峰的指标。“十三五”规划期间，对风光水火氢能源的互补分配提出指导意见，逐步退出风电、光伏的政策补贴，实现产业市场化的自主发展，力图驱动自主创新来突破新能源领域核心技术，获得核心竞争力。同时还确立了2030碳达峰、2060年碳中和的目标。如今的“十四五”规划期间，指导推动储能、充电桩、新能源汽车的全国布局，巩固和提升我国新能源科技全产业链的领先优势与竞争力。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) Domesticbackground国内背景 中国新能源科技产业快速发展，头部效应逐步凸显 在双碳目标明确的前提下，双碳及其衍生解读，使得新能源科技的发展已成必然。行业高速发展的背后离不开基础设施的日益完备。中国国家能源局数据显示，2022年，中国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，其中新增风能3763万千瓦、太阳能8741万千瓦、生物质能334万千瓦、常规水电1507万千瓦、抽水蓄能880万千瓦，新能源已成为中国电力新增装机的主体。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 从产业的细化角度看，光、储“双子星”引领了中国新能源行业的发展，涌现了一批具有国际竞争力的龙头企业。 中国能源报联合中国能源经济研究院联合发布的《2023年全球新能源企业500强排行榜》前十强中就有6席中国光储公司，与上年相比新增两家。©亿欧智库-叶子 (416955) 此外，近年行业上游原材料价格增长迅猛，增幅超100%。价格、规模效应的影响也推动了行业的快速增长和扩张。 Domesticbackground国内背景 中国新能源科技产业快速发展，头部效应逐步凸显 中国新能源产业龙头增长数据惊人，头部效应愈发明显。《2023年全球新能源企业500强排行榜》统计了榜