变化
2、AI+可能不仅仅是个主题投资。在宏观上，AI+的主要作用可能是寄望对冲国内的产能过剩周期，同时或可在一定程度上改变中美关系节奏。从当前企业消费DS到未来端侧资本化开支，宏观逻辑讲得通。 3、资产方面：股票，除上述外，图形上，A股元宵节实现了“破旗翻”，港股情人节确认了“仙人指路”。黑色：需求弱+库存低，相互交织。债券：资金较贵+预期经济弱，短端和长端彼此撕裂。本周，大类资产的定价逻辑似乎正在发生分化，但最终必将回归统一，上述提到的宏观逻辑变化值得重视，除非出现新的重大变量或市场信号。
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