确保欧洲能源转型中的韧性

分析 确保韧性在欧洲能源转换 出版详情 市场基础分析和市场建模 分析 确保欧洲能源转型中的韧性：欧盟清洁技术制造业的作用 罗兰·贝格管理顾问有限公司 |� Sedergang 1 | 80538 慕尼黑 T +49 89 9230-0 F +49 89 9230-8202 撰写者： Agora Energiewende Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 | 10178 Berlin T +49 (0)30 700 1435-000 F +49 (0)30 700 14 35-129 www.agora-energiewende.de info@agora-energiewende.de 托尔斯滕·亨泽尔曼托尔斯滕·亨泽尔曼@罗兰贝格.com马丁·豪耶马丁·豪耶@罗兰贝格.com 本分析若无罗兰·贝格（Roland Berger）同仁的奉献和专业精神以及众多阿戈拉（Agora）同事的贡献将无法实现。我们特别感谢西蒙·穆勒（Simon Müller）、弗劳克·蒂斯（Frauke Thies）、罗伯特·哈兰德（Robert Harland）、乌塔·魏斯（UtaWeiss）、卡伊萨·阿马拉尔（Kaisa Amaral）、贾赫尔·米尔克博士（Dr. Jahel Mielke）、安雅·韦尔纳（Anja Werner）、亚历山德拉·施泰纳特（Alexandra Steinhart）和乌尔斯·卡切尔（Urs Karcher）。 马蒂亚斯·巴克 Matthias.Buck@agora-energiewende.de 弗兰克·彼得 Frank.Peter@agora-energiewende.de 作者 马蒂亚斯·巴克，克劳迪奥·巴西亚蒂尼博士，詹娜·霍普（均为Agora Energiewende）；奥利弗·萨托尔博士，毛里西奥·贝拉乌德（均为Agora Industry） 技术韧性分析指导小组 Agora Energiewende 和 Agora 行业：Mauricio Belaunde, Matthias Buck, Janna Hoppe, Frank Peter, Simon Müller 罗兰贝格：卡琳·克梅特霍弗，莉亚·普利施库克 本出版物可通过此二维码下载。 排版：Urs Karcher 校对：Robert Harland 封面图片：wesley-tingey | Unsplash 请引用为： 版本 1.1，2023 年 9 月305/03-A-2023/EN Agora Energiewende和Agora Industry（2023）：确保欧洲能源转型中的韧性：欧盟清洁技术制造业的作用。 本作品依据CC BY-NC-SA4.0许可协议发布。 www.agora-energiewende.de 前言 尊敬的读者， 内容 16182022244.1 太阳能光伏4.2 风力4.3 热泵4.4 电解槽4.5 电池 5 欧盟清洁技术制造业的最低持股比例，作为价值链韧性的贡献27 6 提高欧盟制造业以增强价值链弹性的成本30 7项措施以补偿欧盟清洁技术制造商的成本劣势及相关公共资金要求34 9 公共资金增加，欧盟清洁技术制造业迎来新的发展机遇公共资金需求的顶端需要更多资金以加速欧洲清洁技术的部署41 5110.7 投资于清洁技术领域的战略创新项目 内容 1 执行摘要 欧盟实现气候中和的过渡需要在未来二十年内快速加速部署清洁技术，如太阳能光伏、陆上和海上风电、电池、热泵和电解槽。然而，欧洲不能将国际清洁技术价值链的平稳运行视为理所当然，而应使它们更具韧性。 然而，成本（尤其是运营成本）仅仅是清洁技术竞争力的一个维度，欧洲不能仅仅寻求在成本上进行竞争。尽管如此，在一些领域，如太阳能光伏或关键原材料的加工，成本差距是阻碍欧洲建立具有竞争力的清洁技术制造业的关键因素。这一问题在《净零产业法案》、《关键原材料法案》或相关欧盟资助中并未得到充分解决。 在上述背景下，欧盟委员会提出了几项政策倡议，旨在解决欧洲对清洁技术的巨大需求与在经济不确定性增加的背景下全球对原材料和精炼材料的竞争加剧之间的紧张关系。这包括立法提案，如《净零产业法案》和《关键原材料法案》，以及进一步放宽欧盟国家援助规则和为支持必要投资提供的欧盟资金。这些倡议中，欧盟制造业的指示性目标扮演着核心角色。 一项政策包以确保扩大欧洲清洁技术制造业对韧性做出持久的贡献欧洲清洁能源转型科学 将欧盟清洁技术制造业扩大到最低水平并具体针对重要脆弱点将作为清洁技术价值链风险的保险。然而，应将针对欧洲清洁技术制造业的专项公共资金纳入更广泛的政策包中，以确保在不支持的情况下实现长期竞争力。 为了支持优先事项设定和潜在权衡的知情决策，Agora Energiewende 委托 Roland Berger 进行以下任务： →分析重要的清洁技术价值链，以识别原材料相关的依赖关系，从提炼和组件到最终产品。→建立哪些欧盟国内制造业水平看起来是合适的，以使分析的清洁技术价值链更具弹性；以及→量化——针对不同情况——相关的额外成本（私人或公共）。 特别是，我们建议将《净零产业法案》和《关键原材料法案》补充以下七个要素，以确保欧盟清洁技术制造业的规模化努力对欧洲清洁能源转型的韧性做出持久贡献： 1. 清洁技术制造业基金为缩小运营和资本支出成本差距； 罗兰贝格分析的关键发现是：任何将欧洲清洁技术制造业的规模扩大到当前水平以上的努力，都需要一种可信的方法来缩小运营成本差距，因为欧洲的清洁技术制造业比其他国家的成本更高。主要归因于劳动力成本和能源成本的上升。 2. 清洁技术制造业贡献为基金提供收入； 3. 优先获得有利的投资和融资成本。缩短回报期 决定清洁技术产业链韧性的要素 投资于新的制造场所并促进更大规模的投资； 清洁技术产业链的韧性是多种相关元素的共同结果：欧洲制造业水平和国内供应的水平、关键材料和组件多样化的国际供应商存在，以及推进循环利用或材料和组件替代的有效政策。 4. 欧盟制造清洁技术产品的市场差异化通过在欧洲销售清洁技术和关键原材料的强制性报告，以保障其可持续性； 5. 长期创造对欧盟制造清洁技术产品的需求，基于卓越的可持续性性能通过系统地将公共采购决策与对私人投资的公共支持与优异的可持续性能相联系，不仅限于最低的价格； 清洁技术产业链弹性提升的努力需要针对每条产业链进行定制。这些努力应基于现状的稳健分析、主要风险的梳理、预期行业发展趋势和增强弹性的适宜措施。 6. 吸引领先的清洁技术供应商在欧洲建立制造业务同时采用安全措施，逐步降低价值链依赖的风险；并 在此背景下，报告描述了五种重要清洁技术的现状、主要风险和预期行业发展趋势：太阳能光伏、风能（近海和离岸）、电解槽、热泵和电池。 7. 对清洁技术行业战略创新项目的投资为了依托欧洲公司的高创新潜力，并确保欧洲清洁技术制造业的长期竞争力。 欧洲制造业的最小股份可以作为防范价值链风险的保障。 一个专门的、协调一致的欧盟产业政策响应将增强欧洲清洁能源转型的韧性，同时创造就业和其他利益。例如，在风力产业中维持强大的清洁技术生产基地，将创造对其他制造业产品的需求。同时，建立一个强大的国内电池制造行业将确保在向电动汽车过渡期间，汽车行业的就业和价值将保留在欧洲。对于电池或电解槽等新兴行业来说，由于产业发展的路径依赖性，及时干预是至关重要的。如果可能的话，追赶将更加昂贵，因为在此期间，国际竞争对手已经获得了技术专长和规模经济，并在未来市场可能取得了主导地位。 欧盟制造业仅仅是强化清洁技术价值链弹性的一个杠杆（见上文）。然而，考虑到关于拟议的《净零工业法案》和《关键原材料法案》的辩论焦点，我们分析的主要重点在于确定欧盟制造业的最低份额，以增强太阳能光伏、陆上和海上风电、电解槽、热泵和电池的价值链弹性。 对于价值链中的每一步，都会识别和量化现有的经济、地缘政治、技术、地理和数字风险。然后，为每个技术价值链提供一个整体风险得分。 不同情景下的欧盟增长制造业股份伴随着不同的-每项技术产生的额外成本投资和制造 计算每个欧盟制造技术或子组件的最小份额。 然而，由于产业价值链的韧性仅取决于其最脆弱的环节，这一计算被特定关键风险的信息所丰富，这些风险可能会中断整个产业链。例如，风能产业价值链目前高度依赖永磁体的供应，而永磁体的生产需要稀有元素，在这方面中国公司在材料提取和精炼方面都占据主导市场地位。 罗兰·贝格公司利用欧盟清洁技术制造的不同级别，来计算所需投资和制造的相关附加成本。 A基线情景每个技术都反映了当前制造业基础，其增长基于对项目公告的保守预测。 大部分由我们的分析得出的最低欧盟制造业份额均低于《净零产业法案》提案中的指示性目标。这些差异似乎并不反映对价值链风险和脆弱性的不同理解，而更像是识别欧盟制造业理想份额的不同方法。而罗兰·贝格（Roland Berger）开发的方法侧重于价值链的韧性，并基于价值链风险的量化，而《净零产业法案》提案中的指示性目标则将韧性考量与经典产业政策目标（例如技术领导力、确保市场份额和工业就业）相结合。 A新西兰工业协会场景量化了欧盟委员会在《净零工业法案》及相关文件中提出的达到国内制造业门槛的额外成本。 两个韧性场景旨在量化两种实现韧性原则的方法之间的差异：一个欧盟协调的韧性方法并且一个国家驱动的弹性方法每个情景都计算了实现符合风险分析所得最低市场份额的欧盟制造基地所需增加的成本，但各情景在实现方式上存在差异。 总成本，包括资本和运营制造开支，随着在重振本土化清洁技术价值链中的雄心水平而增加，但由罗兰·贝格（Roland Berger）提出的弹性和恢复力情景与根据拟议的净零工业法案实现指示性目标的总成本之间存在显著的差异。 欧洲由此产生的最低制造份额，根据罗兰·贝杰的计算，应被视为欧洲为遏制其向净零经济过渡被推迟或受阻的风险所需的最小保险。可能存在有说服力的工业政策目标，旨在提高特定技术的制造份额。政策制定者可以决定维持一个能够在国际市场扩张的强大欧洲风能产业，因为这可能为与那些拥有对原材料优惠获取权的国家进行合作打开战略机会。 在所有情景下，运营费用占总成本的重要份额（约70%），与资本支出和再投资（约30%）相比。这给适当的支持措施带来影响。 在欧洲，单位制造成本随技术不同而差异显著。为实现韧性场景下的制造水平，71%将用于扩大电池制造规模，21%将用于太阳能光伏，而扩大风能、电解槽和热泵规模的附加成本则相对较小。 经济风险降低，但公共预算负担加重。 为了本分析的目的，我们假定欧盟政策制定者将依赖消除欧盟制造商成本劣势的措施，而不是通过“买欧洲”法规或进口关税对欧盟消费者和投资者施加成本。 具体到风电行业，似乎有必要强调，根据《净零工业法案》中提出的指示性目标和罗兰·贝格公司开发的弹性情景计算的成本差异很小（88亿欧元）。然而，将欧洲的电池制造规模扩大到超出从保险角度推荐的水平，将会产生更大的额外成本。 预计到2027年，将欧盟制造业扩大至最低保险水平所需的公共资金需求介于1000亿至3000亿欧元，而2028年至2034年则介于3290亿至9450亿欧元。 我们假设在计算公共资金需求时，投资成本在20%至40%之间，具体取决于行业，并且运营成本（opex）得到了支持，以消除欧盟生产商与该行业中最具竞争力的外国生产商之间的绝大多数成本差距。假设没有具体用于运营成本支持的工具，但它可能包括税收抵免、合约差异或含有本地内容要求的地方政府采购。 不同的措施以补偿清洁技术成本劣势制造在欧洲将需要不同数量的公共资金 在不受干预下，要使欧盟清洁技术制造业超越市场所提供水平，需要一套稳健的政策框架，这将给消费者和纳税人带来成本。可用的核心措施包括本地含量要求、进口关税、运营补贴、资本支出补助金以及公共采购。 我们计算了欧盟层面和国家层面的资金需求，包括欧盟协调场景和国家