Zurn Elkay Water Solutions Corp. 美国股票认股权证 (2025 - 02 - 12 版)

目录 招股说明书附则日期为 2025 年 2 月11 日的招股说明书 7, 750, 000 股 Zurn Elkay 水解决方案公司普通股 该 prospectus 补充文件中所列的卖方股东正在出售 7,750,000 股 Zurn Elkay Water Solutions Corporation 的普通股。卖方股东授予承销商额外购买最多 1,162,500 股我们公司普通股的权利，为期 30 天。我们将不会从卖方股东出售的股份销售中获得任何收益。我们同意支付与此次发行相关的卖方股东的所有费用（除承销折扣和佣金外）。卖方股东将支付与这些股份销售相关的承销折扣和佣金。 与本次发行相关，卖方股东已同意与承销商达成协议（受限于惯例性豁免和其他某些例外情况），在此意向书补充文件日期起至2026年10月31日止的期间内，不处置或对任何普通股或可转换为或可交换为普通股的证券进行对冲，除非事先获得承销商代表的书面同意。 我们计划从承销商处购买1,636,905股本公司在此发行中提供的普通股，每股价格等于承销商向卖方股东支付的价格，作为我们现有股票回购计划（以下简称“股票回购”）的一部分。承销商不会因回购的普通股而获得任何补偿，任何在股票回购中购入的股份此后将不再 Outstanding 并被注销。详见本招股说明书补充文件中的“股票回购”。 我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“ZWS”。截至2025年2月11日，普通股的最后交易价格为每股36.88美元。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅 “风险因素“在 S - 3 页上 ， 阅读在购买我们普通股的股票之前你应该考虑的某些风险。 neither 证券交易所委员会（Securities and Exchange Commission） nor 任何其他监管机构 已经批准或否决这些证券，也没有对本招股说明书补充文件的准确性和充分性表示意见。任何形式的与此相反的陈述都是违法行为。 贝尔德 Evercore ISI 目录 Pag eS - ii S - iii S - iv S- 1 S - 2 S - 3 S - 5S - 5 S - 6 S - 10S - 11 S - 17 S - 17 招股说明书 关于本招股说明书 1 1The Company 目录 关于本招股说明书附录 这份文件分为两部分。第一部分是本募集说明书补充文件，描述了卖方股东以公开发行方式发行本公司普通股的具体条款，并且增加了和更新了附随募集说明书及其所引用文件中包含的信息。第二部分是附随募集说明书，提供了更为一般性的信息，其中部分内容不适用于本次发行。如果本募集说明书补充文件与附随募集说明书中的描述存在差异，应以本募集说明书补充文件中或通过其引用包含的信息为准。 我们以及任何出售股票的股东均未授权任何其他人士提供除本 prospectus 补充文件、随附的 prospectus或任何由我们或代表我们准备或已向您提及的免费写作 prospectus 中包含或引用的内容以外的任何信息。我们不对任何其他信息承担责任，并且不能保证这些信息的准确性。您不应假设本 prospectus 补充文件或随附的 prospectus 中包含的信息为除本 prospectus 补充文件或随附的 prospectus 的日期之外的任何日期而准确，也不能假设被纳入或视为纳入本 prospectus 补充文件或随附的 prospectus 的任何文件中所含信息为除该文件的日期之外的任何日期而准确。 截至该文件的日期。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。 在这种情况下分发本附说明书和随附说明书在某些司法管辖区可能受法律限制。收到本附说明书和随附说明书的人应了解并遵守任何此类限制。本附说明书和随附说明书不构成要约或邀请任何人进行要约，在任何禁止此类要约或邀请、或禁止该要约或邀请人进行此类活动、或在此类要约或邀请不合法的任何司法管辖区，均不得使用本附说明书和随附说明书进行此类要约或邀请。 我们和出售方股东不会在任何 jurisdictions 证券的要约或销售不受许可的情况下对该证券进行要约销售。 在本附录中，“Zurn Elkay”、“我们”、“我们公司”、“我们的”和“本公司”指代Zurn Elkay Water Solutions Corporation及其前身和合并子公司。 S-ii 目录 您可以在哪里找到更多信息 我们每年、每季度和不定期向美国证券交易委员会（SEC）（注册号：001-35475）提交年度报告、季度报告和其他信息。SEC 维护一个网站，该网站包含通过电子方式向SEC提交的注册公司的报告、代理声明及其他信息。网站地址为：http: / / www. sec. gov. 招股说明书，包括其所有附件及后续修正文件，已电子方式提交给SEC。您可以通过电话 (855) 480-5050 或邮寄至 Zurn Elkay Water Solutions Corporation, 511 W. Freshwater Way, Milwaukee, WI 53204 请求副本，恕不收费。有关本公司的一些信息也可以从我们的网站 <网址> 获取。www. zurnelkay. com. 我们网站或任何其他网站上包含的信息未被纳入本招股说明书补充文件或附带的招股说明书的一部分。 我们已根据《1933年证券法》（经修正）向SEC提交了Form S-3的注册声明，与本次发行相关。本招募说明书补充文件和附带的招募说明书并未包含注册声明及其附件和附表中所列的所有信息，具体信息请参见SEC的相关规则和规定。有关本公司及普通股的更多信息，您应参阅注册声明。本招募说明书补充文件和附带的招募说明书总结了我们参考的部分文件中的重要条款。由于摘要可能不包含您认为重要的所有信息，因此您应审阅这些文件的完整文本。 S-iii 目录 关于前瞻性陈述的警示声明 本附录、随附的招股说明书及在此处或其中引用的文件中包含根据联邦证券法作出的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及风险和不确定性。在本附录、随附的招股说明书及在此处引用的文件中使用“估计”、“预期”、“预见”、“预测”、“展望”、“计划”、“意图”、“相信”、“预见到”、“寻求”、“可能”、“可能会”、“将要”、“应当”、“目标”或“意图”等词语时 并且这些词语的变体或类似表达（或任何此类词语的否定形式）旨在识别前瞻性陈述。我们所作出的所有关于预计和预测收益、利润率、成本、支出、现金流、增长率和财务结果的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，包括附随的招股说明书和本补充招股说明书中及其他地方披露的风险因素和警示声明，这些因素和声明可能会随时发生变化，因此我们的实际结果可能与我们预期的有重大差异。 所有在此招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及纳入参考的文件中对我们而言具有前瞻性的陈述仅适用于这些文件的日期，并且完全受到此类文件中包括的警示性声明的限制。我们没有义务由于新的信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述，除非法律法规另有要求。 S-iv 目录 招股说明书补充摘要 这份摘要可能不包含所有对你重要的信息。在做出投资决策之前，你应该阅读整个招募说明书补充文件和附带的招募说明书以及在此文中引用的所有文件（包括财务报表及相关说明），除非另有明确说明或上下文另有要求，本招募说明书中的所有信息均假设承销商购买额外股份的选择权未被行使。 The Company Zurn Elkay 是一家以增长为导向、专注于水管理业务的公司，我们设计、采购、制造并销售我们认为是最为广泛的可持续产品组合，涵盖基于特定需求的水管理解决方案，旨在提升健康、水分补充、人类安全和环境质量。我们的产品组合包括专业级水质安全与控制产品、流体系统产品、卫生与环境产品，以及适用于公共和私人空间的过滤饮用水产品，这些产品能够为建筑业主提供卓越的价值，对环境和人类卫生产生积极影响，并减少产品的安装时间。Zurn Elkay 的创新历史和特定需求背景使我们能够为客户提供几十年来高度工程化且至关重要的解决方案，同时也使我们有幸与市场领导者建立长期且宝贵的合作伙伴关系。公司于2006年在特拉华州注册成立。 公司信息 我们的主要行政办公室位于美国威斯康星州密尔沃基市淡水路511号，电话号码为（855）480-5050。我们的网站地址为：www. zurnelkay. com. 此互联网地址仅提供信息用途，并非旨在作为超链接。因此，此处不包含或引用与此互联网地址相关联的任何信息。 目录 • 截至2025年2月6日，普通股总数为170,056,256股；• 未包含根据公司股权激励计划可行使的约910,500股期权、截至2025年2月6日可归属的服务型限制性股票单位约703,500股以及截至2025年2月6日可归属的绩效型限制性股票单位（在最大绩效水平下）约2,562,800股；• 不存在承销商行使额外购买股份选择权以从出售股东处购买更多股份的情况。 目录 投资于我们的普通股涉及风险。您应仔细考虑本补充 prospectus 中列出的风险因素，以及本补充 prospectus 和随附 prospectus 中包含的其他信息，或通过引用纳入本补充 prospectus 的任何文件。除了本补充prospectus 中列出的和其他地方提到的风险、不确定性及假设外，您还应考虑在截至2024年12月31日财年的年度报告Form 10-K中“第1A项. 风险因素”部分以及我们向SEC提交的任何后续文件中讨论的风险、不确定性及假设，这些文件均通过引用纳入本补充 prospectus。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或经营成果产生重大且不利的影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分原始投资。 与本次发行有关的风险 未来的销售或大量普通股未来销售的可能性可能会压低我们普通股的价格。 未来销售或在公开市场上市流通的大量我们普通股股票（无论是由我们公司还是我们的股东出售），可能会对现有普通股股票的市场价格产生负面影响，并可能妨碍我们通过未来出售股权证券来筹集资本的能力。 我们无法预测未来普通股或其他证券的发行和销售规模，也无法预测未来普通股或其他证券（包括出售股东未来的销售）的发行和销售对我们普通股市场价格可能产生的影响。大量普通股的销售（包括与收购相关的普通股发行），或市场对这类销售可能发生的感知，可能会对我们的普通股市场价格产生不利影响。 我们普通股的价格和交易量可能会大幅波动 ， 您可能会损失全部或部分你的投资 我们的普通股票市场价格可能高度波动，并且可能会出现广泛的波动。此外，普通股票的交易量可能会波动，导致显著的价格变化。 股票市场价格的波动可能阻止您在不低于购买价的情况下出售您的普通股股份。我们的普通股市场价格可能会因多种原因大幅波动，包括： • 我们的经营和财务业绩及前景 ； •我们的季度或年度收益或我们行业中其他公司的收益 ； 影响我们产品和服务需求的条件 ； • 有关我们业务或竞争对手业务的未来公告 ； •公众对我们的新闻稿的反应 ， 与战略替代方案审查有关的发展 ，向 SEC 提交的其他公开公告和文件 ； · 跟踪我们普通股或行业的证券分析师对收益估计或建议的变化 ； • 市场和行业对我们执行增长战略或其他业务战略的成功与否或失败的看法，包括最近宣布的战略评估结果的影响； ••政府和环境法律法规 (或解释或执行) 的变化 ；我们或我们的竞争对手的战略行动 ， 如收购或重组 ； 目录 ••· 我们资本结构的变化 ；• 关键人员的到达或离开 ；• 针对我们的新诉讼或未决诉讼的不利解决 ；会计准则、政策、指南、解释或原则的变化 ；由我们、出售股东或我们的管理团队成员出售普通股 ； 以及• 市场、经济和政治条件的一般变化，包括美国及其全球经济或金融市场的变化，这些变