加速零排放卡车运输

全面的全球政策手册 ， 重点是印度的路线图 作者和致谢 Authors Akshima Ghate Pranav Lakhina AbhishekMurali Chetna Nagpal Vaibhav SabharwalSamhita Shiledar 作者按字母顺序列出。除非另有说明 ， 否则所有来自 RMI 的作者。 作者要感谢 Sai Powar 的贡献。Acknowledgments indainfo @ rmi. org联系人 Pranav Lakhina 等人 ，加速零排放卡车运输 ： 全面的全球政策手册 ， 重点是印度的路线图RMI,2025,https: / / rmi. org / insight / according - zero - emission - trucking. RMI重视合作，并通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许有兴趣的各方通过Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0国际许可协议引用、分享和引用我们的工作。https: / / creativecommons. org / licenses / by - sa / 4.0 /. 使用的所有图像均来自 iStock. com 或 Adobe Stock 。 关于 RMI RMI 是一个独立的非营利组织，成立于1982年，原名为Rocky Mountain Institute。RMI通过市场驱动的解决方案推动全球能源系统的转型，以符合1.5°C的未来目标，并确保所有人都能拥有清洁、繁荣且无碳的未来。我们在世界最关键的地理区域开展工作，并与企业、政策制定者、社区和NGO合作，识别并规模化能源系统干预措施，以至少在2030年前减少50%的气候污染。RMI在科罗拉多州的巴塞特尔和博尔德、纽约市、加利福尼亚州的奥克兰、华盛顿特区以及尼日利亚的阿布贾和北京设有办事处。 目录 4执行摘要..................................................... .......................... 7 介绍 ZET 采用的障碍和采取政策行动的必要性克服他们 16 ZET 印度机遇...... 5051结论............................................................................................... 附录建模方法......................................................................................... 55尾注. 执行摘要 卡车仅占全球在路上车队的4%，但负责道路上27%的温室气体排放和60%的一氧化二氮排放。1随着卡车需求预计到2050年翻一番，过渡到零排放卡车（ZETs）对于减轻环境和公共卫生影响至关重要。2除了减少排放外，ZETs还带来了显著的利益，包括降低运营成本、减少石油进口、增强能源独立性和提升工业竞争力。 全球 ZET 的销售势头强劲 ， 2023 年达到 54, 000 ， 自 2020 年以来增长了 170 ％ 。3 adoption主要集中在中國、歐洲和美國，而在印度、澳大利亞、巴西和日本等地也出現了新兴活动。关键驱动因素包括支持性的政策措施、雄心勃勃的ZET目标、ZET模型的日益普及以及行业领先企业的部署努力。 政策支持是ZET Adoption的关键推动因素，向短期内的投资发出了强烈的市场信号。在中国、欧洲和美国等领先地区，超过60项针对ZET的具体政策正在推动需求、供应和基础设施方面的进展。4需求侧政策降低车队运营商的成本并信号显示市场将持续增长。供给侧措施鼓励制造商扩大ZET生产，提高规模经济效益。基础设施政策使充电和加燃料网络的广泛应用成为可能，确保运营的顺畅。 地区在ZET（零排放技术）采用有限的情况下，可以借鉴ZET市场相对成熟地区的政策开发经验，并将这些经验应用到启动向ZET采用的进程之中。关键的政策解决方案及相关具体案例详见附展ES1。 这份报告还呈现了一个案例，说明这些政策措施如何被具体化以制定分阶段的政策路线图，加速印度零排放运输（ZET）的应用。作为一个快速增长的市场，随着卡车运输业的扩大，印度在全球供应链中扮演着关键角色，提供了专注于向零排放运输过渡的契机。关键举措已经到位，例如通过国家级项目激励ZET购买、次国家级努力推进走廊发展、聚合ZET需求、在港口部署ZET试点等。. 为了进一步推进这些努力，本路线图提出了针对国家级和次国家级政策制定者的建议，以优先考虑可在两年内实施的短期措施，如引入非约束性ZET采用目标、购买补贴、降低通行费税以及发展ZET走廊。同时，可在两年后实施的中长期行动包括引入ZET购买和销售要求、聚合需求以及加强燃料消耗标准。这些建议为实施和启动政策提供了时间，但政策的有效期限可以更长。 总体而言，针对零排放车辆（ZETs）的政策措施可以起到催化剂的作用，引导市场参与者加快部署速度并推动实质性进展。政策制定者必须通过引入和改进策略来引领市场行动，同时行业利益相关方则需发挥互补作用，提供关键的实地见解以塑造有效的政策。与零排放车辆部署成熟度阶段相匹配的定制化、区域特定措施将是释放零排放卡车全部潜力和创建可持续货运未来的关键。 Introduction 卡车运输业在促进国家经济增长方面发挥着关键作用，通过在整个供应链中运输货物，从原材料采购到生产、分配和消费。它确保经济运行顺畅。 随着全球经济在今后几年内复苏并增长，继 pandemic 期间及之后的需求下降之后，对运输服务的需求预计将相应增加。5在2021年至2024年间，卡车运输需求增长了9%，在基准情景（BAU）下，预计在未来二十五年内将几乎翻一番（参见图表1）。 为了满足这一不断增长的需求，全球卡车销量也需要相应增长。在基线情景（BAU）下，预计到2050年，卡车销量将比当前水平增加41%（参见图表2）。八个地区（澳大利亚、巴西、中国、欧洲、日本、印度、韩国和美国）将在2050年的总卡车销量中占据约60%的份额。在这八个地区内，印度、巴西和中国的销量增长最为显著，分别比当前水平增长约165%、73%和35%，这主要归因于这些国家更高的经济增长率。6 附件 2全球卡车年销量预计将增长 41%到 2050 年 ， 全球卡车年销量预计将增长 41%by 2050 随着货运需求的增长，而卡车在全球道路上的占比仅为4%，却排放了道路交通中比例高达27%的温室气体，我们迫切需要更清洁的替代方案。7零排放卡车(ZET) 提供了一个引人注目的解决方案 ， 显著降低了 CO 排放2 （ 取决于卡车类型和网格混合) ， 消除排气管污染 ， 并降低运营成本。 通过转向ZETs（零排放运输），全球经济可以显著减少其环境影响。根据国际能源署（IEA）的数据，在卡车运输领域实现净零情景可以帮助到2050年相对于IEA的参考已宣布政策情景减少约29吉吨（Gt）的累计CO₂排放量（见）。2 Exhibit 3).i为了实现这一目标 ， 到 2050 年 ， 全球销售的几乎所有卡车都必须是 ZET 。8 2024 年世界能源展望RMI 图形。来源 ： IEA 的 RMI 分析 https: / / iea. org / reports / world - energy - outlook - 2024 除了减少排放的好处外，零排放车辆（ZETs）还为车队运营商在长远确保经济可行性提供了机会。通常，ZETs 的运营成本（燃料和维护）低于柴油卡车。此外，在未来 5 至 10 年内，大多数地区的ZETs 相对于柴油卡车可实现约 30% 的全生命周期成本（TCO）节约。ii,9这主要将得益于电池和燃料电池技术的进步以及这些组件生产规模的扩大。电动车辆还将导致石油进口减少，并促进能源独立性。 总体而言，零排放车辆（ZETs）对于减少高度污染的道路货运 sector 的碳排放以及提升卡车运营的经济可行性至关重要，从而有助于该 sector 的长期可持续性。 存在多种ZET技术选择，且该领域正迅速演变。没有一种通用解决方案，因为将共存一系列多样化的技术，每种技术都针对特定应用场景进行了定制。关键的技术选择包括： •电池 - 电动卡车 (BETs):依赖固定电池或可更换电池以及电动机为卡车提供动力。各种BEV（Battery Electric Vehicle）技术选项满足不同的充电需求： o车辆段充电:在停车场配备固定电池充电站的电动卡车（BETs），使用带有较慢充电速度的充电器，导致较长的充电时间，适用于夜间停放或有长期可预测时间表的卡车。 oEn 路线快速和超快速充电:沿高速公路在高功率充电站进行固定电池充电的BEV（电池电动汽车），允许显著加快充电时间且停机时间minimal，适合长途旅行中的快速补电。 o交换:可以在走廊或城市中心的专用换电站进行电池更换，且停机时间minimal minimal可忽略不计。 o接触网:采用沿固定公路长度运行并由上方电线供电的方式，类似于电动铁路，适用于具有可预测交通模式和有限停靠站点的长途路线。 o感应:沿着固定的公路长度运行的 BET ， 由地下线圈供电 ， 非常适合固定路线 ， 流量最少 •氢基卡车 ：依靠加氢站提供的绿色氢气为卡车供电。两种关键选项基于动力总成配置： o软原 (H H燃料电池:由燃料电池、电池和2)电动马达 oH 内燃机 (H ICE):由类似于柴油的 ICE 发动机提供动力的卡车22卡车 RMI 图形。 这份报告提供了全球ZET市场现状的概述，关键障碍及其广泛采用的抑制因素，以及克服这些障碍和加快ZET采用所需的多项政策干预措施。它探讨了不同国家部署的政策杠杆，并通过具体案例研究和示例突出成功经验，为政府采取政策解决方案提供全面的手册。 此外，报告还包括对印度（全球第三大卡车市场）的ZET政策建议的专项分析。预计到2050年，卡车销售和库存将增长四倍。10印度为ZET的采用提供了重要的机遇。报告提出了一套针对印度国情的政策路线图，其中包括近中期的政策解决方案，这些方案整合了全球最佳实践，并且针对印度的独特挑战和机遇进行了调整。 ZET 采用的全球概述 随着各国努力实现气候目标和净零目标，向零排放技术（ZETs）的转型已成为核心战略。2020年至2023年间，全球ZET销量增加了三倍，2023年的销量约为54,000（参见图表5）。11这相当于ZETs全球销售份额为1%，国际能源署预计到2025年将增长至4%，到2030年将达到15%，到2035年将达到29%，根据其已宣布承诺情景。iii这将导致到 2035 年全球销售近 275 万 ZET 。12 Exhibit 5 当分析地理趋势时，可以看出某些地区，如中国，正在引领ZET市场。2023年，中国占全球所有ZET销量的近70%，销售量在使用固定充电的电池电动卡车（BETs）和具有电池更换功能的BETs之间平均分配；氢燃料电池卡车占据了剩余的8.5%。13尽管中国在整体销量上处于领先地位，欧洲在ZET采用方面展现了最快的增长速度，2020年至2023年间销售量增长了11倍。在美国，市场开始发展，2023年大约售出了1200台ZET。其他地区在2023年的ZET销售主要集中在日本、印度、巴西和澳大利亚。14 多个因素推动了ZET全球销量的增长，包括ZET车型供应量不断增加、政府设定的雄心勃勃的目标、支持性的政策以及由行业主导的ZET和基础设施部署示范项目。这些因素共同加速了向零排放卡车运输的转型，促进了清洁运输解决方案的更广泛应用和规模化发展。 首先，推动ZET采用率增长的关键因素之一是模型数量的不断增加。截至目前，全球已有超过325个ZET模型可供使用