空气化工美股招股说明书(2025-02-11版)

空气产品和化学品公司债券发行说明

公司概况： 空气产品和化学品公司是一家全球领先的工业气体公司，专注于能源、环境和新兴市场，提供一系列产品和服务，帮助客户改善环境表现、产品质量和生产效率。

债券发行： 公司计划发行总额为5亿欧元的2.950%将于2031年5月14日到期的债券（2031年债券）和总额为5亿欧元的3.450%将于2037年2月14日到期的债券（2037年债券）。

债券条款：

• 利率： 2031年债券年利率为2.950%，2037年债券年利率为3.450%。
• 利息支付： 利息将从发行日期开始累计，并按年支付。2031年债券于每年5月14日支付利息，首次支付日期为2025年5月14日；2037年债券于每年2月14日支付利息，首次支付日期为2026年2月14日。
• 到期日： 2031年债券将于2031年5月14日到期，2037年债券将于2037年2月14日到期。
• 赎回： 公司可以选择在到期日前赎回全部或部分债券，赎回价格详见说明。
• 发行方式： 债券将以全注册形式发行，面值为100,000欧元及该金额以上额外的1,000欧元的倍数，通过Euroclear和Clearstream的设施进行。
• 上市计划： 公司计划将本次发行的债券在纽约证券交易所上市。

风险因素： 投资这些债券涉及风险，包括市场利率上升、债券流动性风险、汇率风险、控制权变更和评级下降等。

收益使用： 债券发行所得净收益将用于偿还部分已到期的商业票据义务，包括用于在到期时偿还总计3亿美元本金的1.000%到期日为2025年的债券的商业票据义务，并用于一般企业用途。

其他信息： 研报还包含了关于债券的税务影响、承销商信息、法律事项、潜在投资者须知等内容。