空气化工美股招股说明书(2025-06-10版)

Air Products and Chemicals, Inc. (Air Products) 计划发行总额为欧元 4.5 亿的 2020 年到期息票利率为 4% 的债券（“债券”）。债券将按年支付利息，每年付息日期为 9 月 20 日，首期付息日为 2025 年 9 月 20 日，到期日为 2020 年 9 月 20 日。Air Products 可选择在任何时间提前赎回全部或部分债券，赎回价格为面值的 100% 加上应计和未付利息，或根据可比政府债券利率加上 100 个基点计算的更高金额。此外，如果发生特定税法变更，Air Products 也可以以面值加上应计和未付利息的价格提前赎回全部债券。如果发生控制权变更且信用评级下降，Air Products 将被迫以面值加上 1% 的溢价回购债券。债券将以电子形式发行，最低面额为 10 万欧元，且为 1 千欧元的整数倍。Air Products 将使用债券发行所得的净收益用于一般公司目的，并偿还部分未到期的商业票据。债券将上市交易，但公司没有义务维持其上市地位，并可以随时将其摘牌。