空气化工美股招股说明书(2025-02-10版)

公司概况

空气产品和化学品公司是一家全球领先的工业气体公司，专注于为能源、环境和新兴市场提供服务。公司致力于通过提供有助于客户提高环境表现、产品质量和生产效率的产品和服务，致力于创造一个更清洁的未来。

发行证券

公司计划发行本金总额为€20亿和€20亿的20年期和20年期债券，分别按年利率4%和5%计息。利息将于2026年起每年支付一次。债券将以欧元计价和支付，但若欧元不可用，则改为以美元支付。

收益使用

出售债券的净收益将用于偿还部分未偿商业票据债务，包括预计在交易前承担的商业票据义务，并用于一般公司用途。

风险因素

投资这些债券涉及风险，包括市场利率上升、缺乏活跃的交易市场、汇率风险、控制权变更和评级下降等。

清算和结算

债券将以记账形式发行，通过Euroclear和Clearstream进行清算和结算。公司计划申请在纽约证券交易所上市，但没有义务维持上市状态。

赎回

公司可以在到期前全部或部分赎回债券，赎回价格详见招股说明书。在发生控制权变更和评级下降的情况下，公司将被要求回购债券。

税务考虑

债券的利息支付和本金偿还可能涉及税务问题，具体取决于投资者的税务居民身份和所在国家/地区的税法。

分销计划

公司可能通过承销商、经销商或代理，直接向购买者出售证券，或采用这些方法的组合进行销售。

其他事项

公司还可能发行优先股、认股权证和单位等证券，具体条款详见招股说明书。