艾利·利利公司计划发行总额为65亿美元的债券,分为6个系列,分别于2028年至2065年到期,票面利率在4.550%至5.600%之间。发行所得净收益预计约为64.6亿美元,将用于支付收购Scorpion Therapeutics, Inc. PI3Kα抑制剂项目的对价及相关费用,以及偿还部分商业票据。债券将作为无担保和非次级债务,与公司所有其他同类债务处于同等地位,不享有任何偿债基金利益。债券将以最低面额2,000美元发行,超出部分按1,000美元的整数倍发行。利息每半年支付一次,自2025年8月12日开始。投资者需注意,投资债券存在风险,具体信息及风险因素请参考公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件。