礼来美股招股说明书(2025-02-11版)

1亿美元 4.550% 2028到期票据应付利息为2月12日和8月12日$12.5亿 4.750% 2030到期债券应付利息，日期为2月12日和8月12日$1,000,000,000 4.900% Notes Due 2032应付利息为2月12日和8月12日1.25亿美元 5.100% 2035到期债券应付利息为2月12日和8月12日1亿2500万美元 5.500% 2055到期债券应付利息为2月12日和8月12日7.5亿美元 5.600% 2065到期债券应付利息为2月12日和8月12日 我们提供总额为10亿美元的4.550%息票率2028年到期的债券，将于2028年2月12日到期（称为“4.550%债券”），提供总额为12.5亿美元的4.750%息票率2030年到期的债券，将于2030年2月12日到期（称为“4.750%债券”），提供总额为10亿美元的4.900%息票率2032年到期的债券，将于2032年2月12日到期（称为“4.900%债券”），提供总额为12.5亿美元的5.100%息票率2035年到期的债券，将于2035年2月12日到期（称为“5.100%债券”），提供总额为12.5亿美元的5.500%息票率2055年到期的债券，将于2055年2月12日到期（称为“5.500%债券”），以及提供总额为7.5亿美元的5.600%息票率2065年到期的债券，将于2065年2月12日到期（称为“5.600%债券”以及与4.550%债券、4.750%债券、4.900%债券、5.100%债券和5.500%债券共同构成“债券”）。我们可以在“债券描述——可选择赎回”条款下描述的时间和价格赎回部分或全部债券。 本票据将成为我们的无担保和非次级债务义务，将与我们的所有其他无担保和非次级债务处于同等地位，并且不会享有任何偿债基金的好处。票据将以最低面额2,000美元发行，超出此金额的部分将按1,000美元的整数倍发行。 证券交易委员会（以下简称“SEC”）及其任何州证券委员会均未批准或否认这些票据，也未确定此次增发说明书或者随附的说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们负责本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及任何允许的开放式写作招股说明书中的信息。我们尚未，且承销商也尚未， 获准任何人为您提供不同或补充信息。我们及承销商不对任何他人提供的信息可靠性承担责任，也不能对这些信息的可靠性提供任何保证。我们和承销商没有在任何禁止发行或销售证券的司法管辖区发出出售或购买这些证券的提议，或发起购买提议。您不应假定本招股说明书增补文件、附随的招股说明书或任何获准的自由撰写招股说明书包含的信息在除招股说明书增补文件或附随招股说明书封面的日期或此类获准的自由撰写招股说明书日期之外的其他日期是准确的，或者这些信息中引用的文件或文件所含信息在相关报告或其他文件的日期以外的日期是准确的。 目录表 招股说明书补充资料 关于这份增发说明书 S-关于美国联邦所得税的实质性考虑17 S-保险承保21 S-法律事务27 S-专家28您可以在以下位置找到更多信息；通过引用的文件S-INTO THIS PROSPECTUS SUPPLEMENT29 招股说明书 关于本招股说明书1风险因素3 您可以在以下位置找到更多信息；本招股说明书中纳入参考的文件。4ELI LILLY AND COMPANY5关于前瞻性陈述的特殊注意事项6资金用途8证券描述9分配计划31法律事务33专家33 关于本增发说明书 本文件分为两部分。第一部分描述了本次增发说明书的具体条款、与我们相关的注解和事项。第二部分是附带的增发说明书，它提供了关于我们可能根据注册声明（本说明书为其一部分）提供的各种证券的条款和条件的一般性描述，其中一些条款不适用于本次增发或债券。 在本招股说明补充文件及其附带的招股说明的多个地方，我们通过指明其他章节的标题，引导您参考其他文件的相应部分以获取更多信息。本招股说明补充文件中的所有交叉引用均指向本补充文件中的标题，除非有其他说明。 本增资说明书，或通过本增资说明书所引用的信息，可能对随附的增资说明书中的信息进行补充、更新或变更。如果本增资说明书中的信息与随附的增资说明书中的信息不一致，本增资说明书将取代随附增资说明书中的信息。 您必须仔细阅读并考虑此招股说明书补充文件、附随的招股说明书以及我们为此次发行所授权使用的一切允许的免稿招股说明书中所包含或引述的所有信息，在做出投资于债券的决定之前。有关更多信息，请参阅“何处可以获得更多信息；本招股说明书补充文件中引述的文件”。 本招股说明书补充文件中包含的某些数额和百分比已进行了四舍五入。因此，在表格的某些实例中，该列数字的总和可能与该列的总计数字不完全相等。 除非另有说明，本增发说明书中的“我们”、“我们公司”、“我们集团”以及“Eli Lilly”均指Eli Lilly and Company及其合并子公司。 关于前瞻性声明的特别说明 这份招股说明书补充、随附的招股说明书以及在此处或其中包含或并入的信息，包括根据修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节定义的前瞻性陈述，并受1995年私有证券诉讼改革法所创建的安全港条款的约束。前瞻性陈述包括所有不仅与历史或当前事实相关的陈述，通常可以通过使用诸如“可能”、“可以”、“目标”、“寻求”、“相信”、“将”、“预期”、“预测”、“估计”、“打算”、“目标”、“预期”、“计划”、“继续”或类似的表达或未来或条件动词来识别。本招股说明书补充中的前瞻性陈述包括与本次发行、债券、此处描述的收益用途以及此处包含的某些其他信息相关的陈述。 前瞻性陈述固然而然地涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表述的结果存在重大差异。前瞻性陈述是基于管理层当前的计划和预期，出于善意和认为有合理依据而作出。然而，我们无法保证任何预期或信念将会实现或取得成果。因此，投资者不应过分依赖前瞻性陈述。以下列举了一些可能导致实际结果或事件与预期存在重大差异的因素，但非全部： • 药物研究和开发过程中显著的成本和不确定性，包括关于获得监管批准的时间和过程的方面； •收购及业务发展交易的影响及其不确定的结果费用； • 激烈竞争影响我们的产品、管线或行业； • 已上市产品和适应症的市场接受度； • 持续的价格压力，以及政府和非政府支付者对药品定价、报销以及患者获取药物的影响行动，或者与之相关的报告义务； • 与我们或竞争对手的产品相关的安全性或有效性担忧； • 依赖于相对较少的产品或产品类别来获得我们总收入的显著比例，以及一个整合的供应链； • 我们某些产品知识产权保护期的届满以及来自仿制药和生物相似产品的竞争； • 我们保护和管理专利及其他知识产权的能力，以及与数据包独占权相关的专利法或法规的变化； •信息技术系统不足，控制或程序不完善，安全漏洞或运营失败； • 未经授权访问、披露、挪用或损害我们信息技术系统、网络和设施中存储的机密信息或其他数据，或与我们一起共享数据的第三方的此类信息，以及违反数据保护法律或规定的违规行为； 产品供应和监管批准方面的问题，源于制造困难、中断或短缺，包括需求的不确定性和波动、劳动力短缺、第三方表现、质量问题、网络攻击或与我们的第三方设施相关的监管行动； •依赖于第三方关系和外包安排； 在运营的各个方面使用人工智能或其他新兴技术可能会加剧竞争、监管、诉讼、网络安全和其他风险； • 全球宏观经济条件的影响，包括不均衡的经济增长或衰退或不确定性、贸易中断、国际紧张局势、冲突、区域依赖或其他成本、参与全球商业活动相关的风险和不确定性； •外汇汇率贬值、利率变动以及通货膨胀或通货紧缩； • 我们普通股交易价格和市值出现重大和突然的下跌或波动； •涉及过去、现在或未来产品或活动的诉讼、调查或其他类似程序； • 税法及监管的变化、税率或与我们的税收立场相关假设存在差异的事件； •监管变革与发展； •监管机构对我们运营和产品的监督及行动； • 合规性问题或政府调查； •风险源于假冒、标签不清、掺杂或非法混合产品的泛滥； •实际或感知的偏离环境、社会或治理相关要求或预期； • 资产减值和重组费用；及 •会计和报告标准的变化。 您还应当仔细阅读本增发说明书附录中描述的“风险因素”及其他警示性陈述、随附的增发说明书、我们截至2023年12月31日年度的10-K报告以及我们向SEC提交的其他文件，这些文件已纳入本增发说明书附录的参照范围内，以了解可能导致我们的实际结果与其他前瞻性陈述所表达的结果存在差异的某些风险。 所有前瞻性陈述仅代表本招股说明书补充文件的日期，并受到其中包含或通过引用纳入本补充文件的各项风险因素和警示性陈述的全面限制。除非法律要求，我们明确声明，对前瞻性陈述进行任何修订以反映本招股说明书补充文件日期之后的事件，我们不承担任何公开发布的义务。 S-3 ELI LILLY AND COMPANY 我们是一家全球性的基于研究的制药公司。我们于1901年在印第安纳州成立，目的是继承1876年在印第安纳波利斯成立的制药业务，该业务由艾利·利利上校创立。我们在单一业务领域——人类制药产品中，进行产品的发现、开发和市场推广。我们的 我们的目的是将关爱与发现相结合，创造能够改善世界各地人们生活的药品。我们的长期成功取决于我们持续发现或收购、开发并商业化创新药品的能力。我们通过美国（包括波多黎各）、欧洲和亚洲的设施生产和分销我们的产品。我们的产品在约95个国家销售。 我们的公司办公地点位于印第安纳州印第安纳波利斯市利利公司中心，邮编46285，我们的电话号码是（317）276-2000，我们的网站是www.lilly.com。我们仅将我们的网站地址包含在此项增补说明中作为非活跃的文本引用，并且通过我们的网站提供或可以访问的信息不是本项增补说明的一部分，也不作为本项增补说明的参考内容。 S-4 风险因素 您的投资于这批债券存在风险。您应当慎重思考我在年报表单10-K中讨论的“风险因素”，以及我们递交给SEC的其他文件，这些文件已纳入本补充募股说明及附带的募股说明书。有可能我们的业务、财务状况、流动性、现金流、经营成果、名誉和前景都可能因这些风险或在目前我们未知或是我们认为无害的额外风险而受到实质性的负面影响。 本招股说明书补充文件及其中包含的参考文件亦含有前瞻性陈述和估计，这些陈述和估计涉及风险和不确定性。由于具体因素，包括本文件中包含的我们在美国证券交易委员会（SEC）的备案中描述的因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的情况有重大差异。请参阅本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的“关于前瞻性陈述的特殊说明”、“10-K年度报告中的前瞻性陈述”以及本文件中包含的其他向SEC提交的文件中的类似部分。 S-5 近期发展 初步第四季度和全年财务结果 2025年2月6日，我们宣布了截至2024年12月31日三个月和全年的未经审计的初步财务结果。下表展示了我们截至和针对所指示期间未经审计的初步财务结果的重点。 这些未经审计的初步财务结果由我们的管理层编制，并对其承担责任。安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）尚未完成对我们截至2024年12月31日止年度的财务报表的审计。因此，安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）不对截至2024年12月31日止的三个月和全年的这些结果表达意见或任何其他形式的保证。我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告将包括我们截至2024年12月31日止全年的经审计财务报表，包括与我们的年末财务结果相关的注释披露，以及管理层关于我们财务报告内部控制的报告、审计师对该报告的审计报告以及管理层对经营成果和财务状况的讨论与分析。 我们的截至2024年12月31日年度的审计财务报表将在本次发行完成后才能提供，因此，在您就本次发行做出投