2024年度汽车市场分析报告（乘用车、进口、商用车等）

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2024年的销量走势逐步好转，2-6月份的销量均低于上年同期，但7-12月份的销量持续增长，并且增长幅度逐步扩大，12月份销量再创新高。12月份销量为3070.0千辆，同比增长10.76%，环比增长14.51%，单月销量突破三百万辆。 ◆全国汽车市场2024年累计销量26418.0千辆，同比增长6.86%，销量已经高于上年水平，其中国产乘用车占比86.76%，进口乘用车占比2.44%，商用车占比10.79%。 1.2-燃油轿车销量大幅下滑 ◆在车型大类方面，仅有货车销量出现下滑，客车车型的销量增长幅度最大。轿车2024年累计销量10746.0千辆，同比增长3.72%，市场份额占40.68%；SUV车型2024年累计销量11569.1千辆，同比增长12.55%，市场份额占43.79%。 ◆在燃料结构方面，汽油仍然是主要的燃料，汽油和柴油车型销量有所下滑，混动车型市场份额逐步扩大。汽油车型2024年累计销量12481.7千辆，同比下滑14.43%，市场份额占47.25%；纯电动车2024年累计销量6858.7千辆，同比增长30.83%，市场份额占25.96%；混动车型2024年累计销量5501.0千辆，同比增长69.75%，市场份额占20.82%。 1.3-销量分布 ◆在区域分布方面，全部地区的销量均出现了增长的情况，华北地区的销量增长幅度最大。华东地区以9207.46千辆的成绩成为2024年汽车累计销量最高的区域，其销量是排名第二的华北地区销量的两倍多，形成一超多强的局面。一线城市2024年累计销量最多，一线城市2024年累计销量8928.8千辆，同比增长4.81%，市场份额为33.90%。 ◆TOP20城市中，成都市2024年的销量最多；成都市2024年累计销量727.7千辆，同比增长7.55%，排名上升2位；上海市的销量下滑明显，2024年累计销量652.9辆，排名第3位，同比下滑16.62%，排名下降2位。 02 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆国产乘用车占全国销量八成以上，是汽车市场的重要组成部分。从月度销量走势来看，2024年的国产乘用车市场逐步向好，2-6月份的销量出现下滑；12月份销量2726.4千辆，同比增长10.38%，环比增长14.54%。 ◆在累计销量方面，2024年累计销量依旧高于上年水平，但是增长幅度较小，国产乘用车2024年累计销量22921.3千辆，同比增长8.56%。 2.2-动力总成 ◆在排量分布方面，燃油车1.5排量车型依旧保持领先，2024年累计销量9166.1千辆，同比增长15.99%，销量占比39.99%。仅次于1.5排量的是0.0排量车型，2024年累计销量6288.3千辆，同比增长27.69%，销量占比27.43%。2.0排量车型的销量下滑，2024年累计销量5427.5千辆，同比下滑1.66%，销量占比23.68%。1AT成为变速器方面的主流，1AT车型2024年累计销量7818.8千辆，同比增长38.50%；7DCT车型2024年销量4765.6千辆，同比下滑7.07%。◆主流搭配方面，0.0L 1AT车型领先其他车型，2024年累计销量6287.8千辆，同比增长27.71%。 2.3-TOP20车企 ◆国产乘用车销量TOP20车企占总销量的84.06%，市场份额较高，TOP20车企的占比有所缩小，占比较上年同期缩小0.02个百分点。奇瑞汽车销量增长明显，销量排名上升9位。 ◆比亚迪汽车2024年累计销量3543.6千辆，排名第1位，同比增长47.95%，市场占比15.46%，较上年同期扩大4.12个百分点。奇瑞汽车排名进步明显，2024年累计销量1261.4千辆，排名上升9位，同比增长74.42%，市场占比5.50%，较上年扩大2.08个百分点；上汽通用2024年累计销量564.0千辆，同比下滑35.40%，市场份额占2.46%，较上年缩小1.67个百分点。 同比 销量 2.4-各车系表现 ◆在车系表现方面，韩系品牌销量下滑幅度最大，自主品牌车型增长明显。自主品牌2024年累计销量13764.5千辆，占国产乘用车市场60.69%，同比增长28.69%；日系品牌2024年累计销量3146.6千辆，同比下滑15.49%，市场份额占13.87%。 ◆在TOP10自主品牌中，长安品牌2024年累计销量835.3千辆，同比下滑18.49%，市场份额占6.07%，较上年缩小3.51个百分点。在TOP10合资品牌中，本田品牌的销量下滑明显，本田品牌2024年累计销量855.0千辆，同比下滑29.11%，市场份额占9.34%。 2.5-区域概况 ◆在区域分布方面，华东地区销量最多，华北地区的增长幅度最大。华东地区2024年累计销量8113.8千辆，同比增长9.43%。华南地区2024年累计销量3134.2千辆，同比增长7.15%。一线城市2024年累计销量7879.8千辆。 ◆TOP20城市占国产乘用车市场的36.10%，这一比例较上年缩小0.01个百分点。从城市明细来看，销量出现下滑的城市仅有上海市和郑州市，上海市2024年累计销量580.2千辆，同比下滑17.40%，排名位居第三。 2.6-国产乘用车销售结构 ◆在车型大类方面，SUV车型的销量最多，2024年累计销量11240.7千辆，同比增长13.62%，市场份额占49.04%；轿车2024年累计销量10450.2千辆，同比增长4.46%，市场份额占45.59%。◆在燃料结构方面，汽油依旧是主要燃料，新能源的市场份额已经扩大到46.91%。纯电车型是新能源车型的主要车型，纯电动车型2024年累计销量6288.3千辆，同比增长27.70%；插混车型是新能源市场的一个重要增长点，2024年累计销量3422.8千辆，同比增长100.69%；汽油车型2024年累计销量11203.9千辆，同比下滑13.98%。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆在轿车市场中，增长最快的是二线城市，二线城市2024年累计销量2369.7千辆，同比增长23.33%；TOP10城市中有4个城市销量出现下滑，其中上海市的销量下滑幅度最大，2024年累计243.1千辆，同比下滑20.82%。 ◆SUV市场排名前十的城市中，仅有上海市出现下滑，市场形势良好。MPV市场在五线城市中的销量出现下滑，在TOP10城市中，广州市2024年表现相对较好，2024年累计销量30.1千辆，同比增长9.46%。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆在各细分市场中，MPV的集中程度较高，比亚迪汽车占据轿车和SUV市场首位，广汽乘用占据MPV市场首位。在轿车市场中，TOP10车企占比68.46%，TOP10车企中有5个车企实现销量下滑，其中一汽-大众2024年累计销量1006.1千辆，同比下滑12.09%，市场份额占9.63%；华晨宝马2024年累计销量292.4千辆，同比下滑18.68%，市场份额占2.80%。 ◆在SUV市场中，TOP10车企占比62.48%，比亚迪汽车2024年累计销量1462.3千辆，同比增长42.69%，市场份额占13.01%；一汽-大众、长安汽车、广汽丰田和长城汽车的销量出现下滑。在MPV市场中，TOP10车企占比76.23%，广汽乘用累计销量169.9千辆。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆在各细分市场中的车系表现不一，轿车和SUV市场中仅有自主品牌销量出现增长，MPV市场中仅有自主品牌和日系车型销量出现增长。在轿车市场中，自主品牌的销量增长明显，2024年累计销量5852.7千辆，同比增长31.40%，市场占比56.67%，较上年扩大11.48个百分点。 ◆在SUV市场中，日系品牌2024年累计销量1563.3千辆，同比下滑6.20%，市场占比为14.05%，较上年缩小2.94个百分点。在MPV市场中，德系品牌销量下滑幅度最大，2024年累计销量35.5千辆，同比下滑29.94%，市场占比3.44%。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆在各细分市场中，轿车市场的新能源占比最高，MPV市场中的新能源占比已经超过三成。在轿车市场中，新能源占比49.62%，较上年扩大12.86个百分点，其中纯电车型2024年累计销量3664.6千辆，同比增长22.87%；插混车型2024年累计销量1449.9千辆，同比增长132.38%；汽油车型2024年累计销量4953.8千辆，同比下滑17.76%。 ◆在SUV市场中，新能源占比46.18%，较上年扩大12.47%，其中纯电车型2024年累计销量2462.8千辆，同比增长33.03%；汽油SUV车型2024年累计销量5654.1千辆，同比下滑9.66%。在MPV市场中，新能源占比34.83%，较上年扩大13.16个百分点。 2.6.5-细分市场-动力结构 ◆在排量分布方面，1.5排量车型在所有细分市场中最受欢迎。在轿车市场中，1.5排量车型销量最多，但是与0.0排量车型的差距有所缩短，0.0车型2024年累计销量3664.6千辆，同比增长22.86%。在SUV市场中，1.5排量车型2024年累计销量4935.5千辆，同比增长21.75%。在MPV市场中，2.0排量车型2024年累计销量317.4千辆，同比下滑22.67%。 ◆在变速器的搭载方面，轿车搭载1AT变速器的车型销量最多，搭载1AT轿车2024年累计销量为3865.1千辆，同比增长24.77%。在SUV市场中，搭载7DCT变速器的销量下滑，2024年累计销量2458.7千辆，同比下滑10.79%。 2.6.6-细分市场-车型级别 ◆在轿车市场中仅有A级轿车的销量下滑，A级轿车2024年累计销量4189.1千辆，同比下滑13.52%，市场份额占40.09%，较上年缩小8.34个百分点。 ◆在SUV市场中，A0级SUV的销量下滑明显，消费者更加注重空间的需求，C级和D级的大空间SUV销量增长明显，其中C级SUV 2024年累计销量1406.1千辆，同比增长57.89%，市场份额占12.51%，较上年扩大3.51个百分点。在MPV市场中，C级MPV 2024年累计销量623.4千辆，同比增长219.46%，市场份额占60.43%，较上年缩小1.04个百分点。销量同比市场份额份额增长(pp) 2.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆在各细分市场中，TOP20车型变化明显，轿车市场中仅有2个车型的排名不变，SUV市场中仅有特斯拉Model Y、宋PLUS和元PLUS的排名保持不变。在轿车市场中，比亚迪秦PLUS销量第一，2024年累计销量479.7千辆，同比增长21.06%；比亚迪海鸥排名进步明显，2024年累计销量444.5千辆，同比增长101.39%，排名上升6位。 ◆在SUV市场中，特斯拉Model Y累计销量484.2千辆，同比增长5.98%，排名第1位。在MPV市场中，腾势D9的2024年累计销量为87.4千辆，同比下滑18.01%，排名被赛那超越。 2.6.8-细分市场-交叉型乘用车 ◆在交叉型乘用车月度销量走势方面，交叉型乘用车的市场规模较小，纯电车型销量不及汽油车型的销量，汽油车型占比超九成。 ◆销量最多的车企是上汽通用五菱，2024年累计销量124.2千辆，同比下滑2.74%；鑫源汽车销量增长明显，2024年累计销量25.3千辆，同比增长63.56%。在TOP10城市中，成都市的销量最多，2024年累计销量6.6千辆，同比增长11.65%。交叉型乘用车销量最多的车型是五菱宏光V，2024年累计销量75.0千辆，同比增长7.94%。 进口乘用车市场分析 3.1-月度销量走势 ◆相比于国产乘用车市场，进口乘用车市场表现