2025年11月汽车市场分析（乘用车、进口、商用车等）

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从2025年11月全国车市概况数据看，呈现“国产绝对主导、进口微增、商用车稳定”的特征：本期月度销量中国产占87.01%，进口1.77%，商用11.22%，国产车型是市场核心支撑。11月销量2304.0k，环比降2.85%，同比降14.07%，是年内同比降幅较大的月份；累计销量24070.1k，同比从年初-17.23%回升至3.09%，全年整体呈修复态势。分板块看，国产乘用车虽占比超87%，但月度同比下滑明显，短期需求承压；进口车占比微增但基数仍低，商用车保持11%左右的稳定份额。累计维度上，国产份额86.31%，进口、商用车占比小幅波动，反映出市场格局已高度固化。整体而言，全国车市11月受季节性等因素影响出现短期回调，但全年累计增长趋势明确；国产车型的主导地位持续强化，进口车、商用车仅作为补充，市场的核心驱动力仍集中在国产乘用车领域。 从2025年11月全国汽车销售结构数据看，呈现“SUV主导车型、新能源成燃料核心”的特征：车型大类中，SUV（1016.5k）、轿车（931.6k）合计占比超85%，但同比分别降14.54%、16.22%，交叉型车型同比降43.96%，仅货车、客车微增；燃料结构上，纯电动（863.5k）占比37.48%，同比增6.36%，汽油占比34.42%但同比降30.68%，新能源（纯电+混动）合计占比超60%。 从环比看，轿车、SUV需求小幅收缩，货车环比增4.45%；燃料端纯电环比微增2.02%，汽油环比降11.97%。整体而言，全国车市车型结构仍以SUV、轿车为核心但短期疲软，燃料结构已完成向新能源的主导切换，纯电车型成为市场增长的核心动力，传统燃油车型需求持续收缩。 从2025年11月全国汽车销量数据看，整体呈现区域与城市层级分化、同比普遍下滑的特征：华东以789.74k居区域销量首位，但同比降15.28%；东北销量仅111.57k且同比跌幅达29.42%，是区域中表现最弱的。城市层级中，一线城市销量占比35.72%（821.1k），但同比降6.72%；低线城市（四、五线）销量占比不足20%，且同比跌幅超19%，消费动力更弱。TOP20城市中，广州以70.9k居首且同比增18.12%，成为少数增长城市；而天津、合肥等城市同比跌幅超20%，市场收缩显著。排名变动上，重庆、佛山等城市排名上升，北京、深圳等则下滑，反映头部城市内部竞争加剧。整体来看，11月汽车市场区域、城市层级的销量规模与同比表现呈“规模越大、跌幅相对越小”的关联，但低线市场与部分核心城市的收缩压力需重点关注。 国产乘用车市场分析 从2025年11月国产乘用车月度销量走势看，本月销量2094.8k，环比降3.88%、同比降15.78%，呈现“量价双弱”的短期波动特征。分月度看，年内销量走势波动明显：1-2月环比涨幅冲高后回落，7月环比涨幅达22.72%（2227.3k）为年内峰值，随后连续4个月环比下滑，11月环比跌幅进一步扩大。同比表现则从年初的-16.97%逐步修复，7月转负为正（1.32%），但10月起再次转跌，11月同比跌幅扩大至15.78%，市场复苏动能减弱。累计维度上，2025年1-11月累计销量达18769.2k，同比增速从年初的-4.38%回升后，自9月起持续回落至2.87%，显示全年增长动力趋缓。对比2022年同期，2025年各阶段累计销量均显著高于2022年，但同比增速的收窄，反映市场在高基数下的增长压力加剧。整体来看，11月销量延续了三季度末以来的下行趋势，环比、同比双降与累计增速放缓形成共振，短期市场景气度偏弱，需关注年末促销对12月销量的拉动效果。 2025年11月国产乘用车动力总成数据显示，纯电（0.0排量）与1.5排量成市场主力：纯电销量773.7k（占比38.59%）、同比增3.18%，1.5排量738.0k（占比36.81%）、同比增20.89%，二者合计占比超75%；而2.0及以上排量同比跌幅均超25%，大排量车型需求持续收缩。变速器方面，1AT以959.9k（占比47.88%）居首、同比增6.11%，CVT（19.72%）与7DCT（15.35%）占比次之，但二者同比跌幅均超28%，仅1AT实现增长。细分动力总成中，0.0L 1AT（纯电+ 1AT）销量773.1k、同比增3.11%，是唯一正增长的主力组合；1.5T相关动力总成表现分化，1.5T CVT同比增17.94%，但1.5T 7DCT同比跌20.24%，反映不同动力-变速器匹配的市场接受度差异。整体看，纯电+小排量（1.5）成市场核心，大排量与多数变速器类型需求下滑，动力总成的“电动化+小排量化”趋势进一步凸显。 2025年11月TOP20车企数据显示，头部格局呈现“头部稳、新势力增、传统合资跌”的特征：比亚迪以289.5k居首，但同比降27.70%、份额缩2.38pp；吉利、一汽-大众等传统头部车企销量均超100k，但同比跌幅普遍超14%，份额同步收缩。新势力与新兴品牌表现亮眼：赛力斯同比增64.57%、排名升9位，小米同比增99.43%、排名升14位，二者份额分别增1.25pp、1.33pp；特斯拉同比增15.50%、排名升1位，份额增0.52pp。传统合资车企承压明显：上汽大众同比跌34.74%、份额缩1.15pp，东风日产、北京奔驰等同比跌幅超26%，份额均下滑。TOP20车企合计占比79.09%，较上年微降0.02pp，头部集中度基本稳定，但内部结构分化：传统头部份额收缩，新势力与新兴品牌通过高增长抢占份额，市场竞争向“新旧势力交替”倾斜。 2025年11月各车系表现呈现“自主主导、合资承压、新势力分化”的特征：自主车系以1370.2k销量占据88.86%的市场份额，但同比降10.35%，头部品牌比亚迪（261.0k）同比大跌33.50%、份额缩6.63pp，而问界、小米等新势力同比增64.57%、99.43%，份额分别涨1.70pp、1.85pp，自主内部新旧品牌分化显著。合资车系中，德系（269.1k）、日系（212.7k）同比跌幅超24%，大众、本田份额分别缩3.53pp、0.58pp；美系（124.7k）同比降17.75%，但特斯拉同比仅跌1.50%、份额涨2.79pp，成为合资中的“抗跌”代表。韩系、欧系表现低迷，韩系销量仅13.0k，欧系销量为0。整体看，自主车系虽仍是市场主体，但传统头部自主品牌增速下滑，新势力成为自主增长核心；合资车系集体收缩，仅少数品牌实现份额提升，车系格局向“自主内部迭代、合资局部突围”演变。 2025年11月国产乘用车区域市场呈现“华东主导、低线承压、头部城市分化”的特征：区域维度中，华东以700.8k居销量首位，但同比跌16.47%；东北销量仅95.8k，同比跌幅达31.76%，是表现最弱区域；华南同比跌幅最小（-6.76%），成为相对抗跌的区域。城市层级上，一线城市销量占比36.16%（723.6k），同比仅跌7.49%，抗跌性优于低线城市；四、五线城市销量占比不足21%，同比跌幅超23%，消费收缩明显。TOP20城市占市场38.46%（较上年微扩0.04pp），其中广州以61.5k居首且同比增16.21%，重庆同比增20.31%，成为少数增长城市；而天津、长沙等城市同比跌幅超36%，市场收缩显著。排名变动上，佛山、南京等城市排名上升，北京、成都等下滑，头部城市内部需求分化加剧。整体看，区域销量与同比表现呈“层级越高、跌幅越小”的关联，但低线市场与部分核心城市的收缩压力突出，头部城市内部增长动能差异拉大。 2025年11月国产乘用车销售结构呈现“车型格局稳定、能源转型加速”的特征：车型大类中，SUV（996.9k）与轿车（912.0k）合计占比超90%，但同比分别跌14.18%、16.30%；MPV、交叉型同比跌幅超20%，细分市场收缩明显。燃料结构方面，新能源占比达61.04%，其中纯电以773.7k居首、同比增3.18%，插电混动335.4k、同比增8.85%，新能源成为市场增长核心；传统燃油中，汽油车型713.1k、同比大跌31.76%，柴油虽同比增39%但销量仅2.4k，燃油车需求快速萎缩。从趋势看，车型端SUV与轿车的主导地位未变但整体承压，能源端新能源份额持续扩大，纯电与插混共同拉动增长，燃油车加速退出市场，“新能源主导、燃油车边缘化”的结构特征进一步强化。 2025年11月细分市场呈现“轿车、SUV分化，MPV全面收缩”的特征：轿车领域，广州以26.6k居首且同比增19.40%，但多数城市同比下滑，成都跌幅达24.12%；城市层级上，轿车销量随城市线级降低而递减，五线城市仅6.6k，同比跌15.97%。SUV市场中，上海（32.5k）、北京（32.2k）等头部城市同比正增长，广州增幅达16.46%，但深圳同比跌11.52%；一线市场SUV销量386.1k，是五线城市（76.2k）的5倍，线级差异显著。MPV市场则全面承压，各城市同比均下滑，杭州、济南跌幅超24%；一线市场MPV销量31.9k，五线仅4.9k，且各线级同比均跌超20%，细分市场需求低迷。整体看，轿车、SUV的头部城市仍有增长动能，但低线市场收缩明显；MPV全城市、全线级下滑，细分市场疲软。城市线级越高，细分车型的销量基盘越大，但增长分化也更突出。 2025年11月细分市场TOP10车企呈现“轿车、SUV头部集中但增速分化，MPV格局动荡”的特征：轿车领域，比亚迪以153.2k居首但同比跌33.94%，吉利同比增27.38%，TOP10车企占比66.97%，传统头部品牌表现分化；SUV市场中，比亚迪（134.5k）同比跌20.23%，赛力斯同比增64.57%，TOP10占比59.23%，新势力成为增长亮点；MPV市场TOP10占比达81.86%，但多数车企同比下滑，长城、比亚迪等新进入者同比增幅超28倍，格局重构迹象明显。整体看，细分市场头部车企集中度较高，但轿车、SUV的传统头部品牌增速承压，新势力在SUV、MPV领域快速突围；MPV市场虽集中度最高，但原有玩家收缩、新玩家爆发，市场竞争格局正加速重塑。 2025年11月细分市场车系表现呈现“自主全面主导、合资集体收缩”的特征：轿车领域，自主以599.6k占据66.24%份额，虽同比微跌10.01%，但派系占比仍提升4.0pp；德、日、美系同比跌幅超24%，占比均下滑。SUV市场自主份额达70.69%，销量698.9k，同比仅跌8.97%，占比提升4.0pp；德系同比大跌35.4%，占比降3.45pp，日、美系也呈销量与占比双降。MPV市场自主以57.1k占据70.29%份额，同比跌16.39%，但占比仍升3.9pp；日、德系同比跌幅超38%，占比大幅下滑，仅韩系同比微增5.00%。整体看，自主在三大细分市场的份额均超66%，且占比持续提升；合资车系在各细分市场均呈销量下滑、份额收缩的态势，自主对合资的替代效应在细分市场中全面凸显。 2025年11月细分市场燃料结构呈现“新能源全面主导、燃油加速退潮”的特征：轿车领域新能源占比61.97%（同比升6.05pp），纯电销量420.5k但同比微跌4.72%，汽油车型同比大跌27.55%；SUV新能源占比60.95%（同比升10.59pp），纯电以337.9k同比增18.14%成为增长核心，汽油车型同比降33.22%；MPV新能源占比56.26%（同比升17.20pp），插电混动同比增62.58%，汽油车型同比跌44.52%。 从趋势看，三大细分市场新能源占比均超56%，且份额持续扩张；燃油车型在各细分市场同比跌幅均超27%，退潮速度加快。细分领域中，SUV纯电、MPV插混的新能源车型保持高增长，成为结构转型的主力，而轿车新能源虽占比高但增速放缓，需关注后续增长动