2024中国汽车后市场年度发展报告（乘用车）
2024 年 12 月 编委会 编委会主任付炳锋编委会副主任许海东王 耀主编杨中平陈 旭李桂新副主编姜建娜李 虹田战奇刘亚龙王 军王高歌编委杨作涛曾 爽王 超刘 坤主 要 执 笔 人王高歌张雨晶李玉汀马志宇孙一栩徐伯康编 订 参 与 人王 军李子醇崔丽莎雷 滨刘 金李 辉庞天舒林有华张均尔李 霞陈淋淋黄 莉胡国民王才振张 锐霍宇南支 持 单 位F6 大数据研究院 前言 近年来，随着我国汽车保有量不断增加和汽车文化的逐步兴起，我国汽车后市场持续升温。一方面，后市场服务类型更加多元，从围绕车的服务延展至围绕车主及车主生活开展服务，出现个性化车辆改装、车主生活社群、车主电商平台等众多新兴服务；另一方面，后市场企业的背景也更加多元，除传统的车企、经销商、线下连锁品牌外，互联网企业、科技企业、综合性商超、家电企业、汽车用品企业等也纷纷切入后市场赛道加入竞争。 然而，不可忽视的是，当前汽车后市场处于产业发展初级阶段，呈现出产业集中度低，头部品牌出现但优势不明显，小、散、弱企业居多，服务质量参差不齐，市场规范度低等形势，后市场领域未来如何发展？还存在哪些潜在机会？这是目前行业最关注也是最值得探讨的重要问题。 在此背景下，中国汽车工业协会联合和君咨询共同编制了本报告，本报告是中国汽车后市场首份权威的年度发展报告。我们基于大量的实地调研，针对汽车后市场这一典型的 C 端市场，从汽车后市场消费者的变化趋势开始梳理，充分梳理了后市场产业链各环节业务及参与主体现状及潜在趋势，期望这份报告能为后市场同仁探索行业未来发展趋势提供助益。 目录 CONTENTS 01 1.1 中国汽车后市场范围1.2 中国汽车后市场产业链 02外部驱动因素分析07 2.1 宏观层面2.1.1 政策因素2.1.2 经济因素2.1.3 社会文化因素2.1.4 技术因素2.2 产业链层面2.2.1 汽车端2.2.2 资本端 03市场端现状及趋势 28 3.1 后市场消费群体3.1.1 决策主体泛化3.1.2 年龄结构变化3.1.3 性别结构变化3.2 后市场活动3.2.1 车友会 / 俱乐部3.2.2 汽车赛事3.2.3 老爷车活动3.2.4 汽车文化空间3.3 小结 04服务终端现状及趋势 38 4.1 业务情况分析4.1.1 汽车维保4.1.2 美容及改装4.1.3 汽车用品销售4.1.4 智能化服务4.2 参与主体分析4.2.1 车企4.2.2 经销商 /4s 店4.2.3 独立售后门店4.2.4 头部零部件 / 配件品牌的售后渠道4.2.5 汽车商贸综合体4.2.6 非主营车载业务的消费品品牌专营店4.2.7 综合性商超百货4.3 小结 05经销端现状及趋势 71 5.1 参与主体分析 5.1.1 车企直营备件供应运营商5.1.2 大型连锁品牌的自营供应体系5.1.3 独立售后市场经销商5.1.4 配件流通时可借用的其他领域经销渠道5.2 小结 06生产端现状及趋势 78 6.1 业务情况分析6.1.1 汽车维保零配件情况6.2 参与主体分析6.2.1 汽车维保生产商6.2.2 汽车美容及改装生产商6.2.3 汽车用品生产商6.3 小结 07汽车后市场企业发展建议86 7.1 服务终端企业发展建议7.2 经销端企业发展建议7.3 生产端企业发展建议 01 中国汽车后市场的定义 1.1 中国汽车后市场范围 广义的汽车后市场是对汽车销售以后，围绕汽车使用过程中消费者买车后所需要的一切服务的统称。中国汽车工业协会将汽车后市场的业务分为九大类，包括汽车配件供应类、售后维修服务类、汽车后装类、汽车金融类、二手车及汽车租赁类、汽车文化类、汽车报废回收及再制造类、汽车专业市场类和其他表 1.1 狭义的汽车后市场通常是指以汽车维修及保养为中心的汽车售后服务。本文主要围绕狭义的汽车后市场开展研究，包括汽车维修、保养、美容、改装、汽车用品销售表 1.2 注： 1、汽车贴膜：在本次研究中汽车贴膜被归为汽车美容项目。2、汽车用品销售：在本次研究中汽车用品销售仅包括无需改装即可登车的车载用品销售、需要改装再登车的汽车用品属于汽车改装范围。 1.2 中国汽车后市场产业链 汽车后市场是典型的 C 端市场，产业升级的关键和源头在于消费者的变化。因此本次研究将从汽车后市场消费者的变化趋势开始梳理，逐步厘清汽车后市场产业链各环节产生的变化和潜在趋势。 汽车后市场产业链 图 1.1 02 外部驱动因素分析 中国汽车后市场外部驱动因素主要来自宏观和中观两个层面，其中宏观驱动因素包括但不限于政策、经济、社会、技术等方面；中观层面受产业驱动，主要受到来自上游整车市场和产业资金的影响。 2.1 宏观层面 2.1.1 政策因素 按是否直接针对汽车后市场进行分类，政策因素包括直接政策和间接政策两类。直接政策是指国家直接指导后市场发展的政策，间接政策主要是指可能影响保有量及汽车市场产品结构的政策，如新能源汽车产业政策、消费刺激政策、二手车政策等。 1）直接政策 当前我国直接针对汽车后市场行业的政策以加强行业规范化发展、细化行业要求为主表 2.1 表 2.1近五年我国汽车后市场直接政策 վ 2024 ╈㎁婎鯲⺵䄬㏜䇗䈲㷤䥊⼔╿榫鯲տ 2）间接政策 汽车后市场间接政策主要包括新能源汽车产业政策、消费刺激政策、二手车政策等表 2.2 这些政策直接影响了汽车的购买、使用和淘汰，会导致汽车后市场的保有量及市场结构发生变化，从而可能影响汽车后市场的发展。 表 2.2近五年我国汽车后市场间接政策 10վ 2024 ╈㎁婎鯲⺵䄬㏜䇗䈲㷤䥊⼔╿榫鯲տ 2.1.2 经济因素 后疫情时代我国消费市场恢复较好。根据国家统计局数据显示，2001-2020 年间我国社会消费品零售总额呈现持续高速增长势态，2020 年、2022 年受疫情影响两次出现负增长，2023 年疫情放开后消费市场恢复较好，当年社会消费品零售总额超过 47 万亿元，总量创历史新高图 2.1 根据统计局发言人披露，2023 年消费恢复主要得益于服务消费回暖较快，2023 年服务零售额比上年增长了 20%，快于商品零售额 14.2 个百分点，居民人均服务性消费支出增长 14.4%，占居民人均消费支出的比重达到 45.2%，比上年提升 2 个百分点。 图 2.1 后疫情时代我国大额消费需求持续减弱。根据国家统计局数据显示，我国汽车、家具等代表性大额消费自 2018 年起表现疲软，出现低速增长甚至负增长，2021 年后汽车类商品消费略有回暖，推测是受新能源汽车快速发展和疫情逐步放开的影响图 2.2 未来“买车”、“买房”热度可能依旧不乐观，从百度指数看自 2022 年后，“买车”、“买房”的讨论热度持续较低图 2.3 推测这可能与疫情后我国居民收入预期不确定性提升有关。 信息来源：国家统计局、iFinD、和君咨询整理分析 信息来源：百度指数、iFinD、和君咨询整理分析 2.1.3 社会文化因素 我国消费者对网购依赖度持续提升。根据中国电子商务研究中心调研显示，2023 年我国网购用户规模已突破 9 亿人，实物商品网上零售额占比总零售额超过四分之一图 2.4 根据阿里消费洞察调研显示，2022 年 26.9% 的汽车用品是从电商平台购买的图 2.5 常用的汽车电商平台包括车企自有 App、以淘宝和京东为代表的综合性第三方电商平台、以途虎养车、汽车超人为代表的垂直类电商平台。 信息来源：中国电子商务研究中心 我国 IP 产业的蓬勃发展带动 IP 联名模式的兴起。IP 联名已成为消费品牌的重要营销手段图 2.6 根据 DT 研究院不完全统计，涉及过 IP 联名的产品品类包括咖啡饮料、餐饮食品、鞋服、美妆护肤、生活服务、数码电子、个护家清、宠物、家居、汽车后市场等多领域，其中消费者购买最多的 IP 联名产品是主要是咖啡、食品等，汽车后市场产品未来消费化、个性化趋势明显，可能成为 IP 联名的重要战场。另外 IP 购买偏好来看，目前更受消费者欢迎的前三类 IP 是动画 IP、卡通 IP 和影视剧 IP图 2.7 信息来源：和君咨询整理分析 2.1.4 技术因素 大数据、AI 大模型等新技术加速改变汽车行业。AI 大模型在汽车后市场领域有望应用于汽车营销、车辆诊断、车辆维修、金融保险方案测算、二手车估值等领域。汽车维修为方面，当前 AI 大模型主要通过读取车辆及道路数据识别车辆故障，未来有望发展至给出故障处理方案图 2.8 汽车营销方面，AI 大模型可以根据车企或经销商指定的营销场景、内容要素、 篇幅要求等，直接生成营销文章、新媒体营销文案、直播脚本、营销海报甚至短视频等图 2.9 大模型在汽车维修领域的应用 图 2.8 信息来源：和君咨询整理分析 图 2.9 大模型在汽车营销领域的应用 2.2 产业链层面 2.2.1 汽车端 1）汽车保有量 我国汽车保有量快速增长，新能源占比增加。根据公安部的公开数据显示，近五年我国汽车保有量以 7%的年复合增长率快速增长，2023 年达到 3.36 亿辆，其中新能源汽车保有量增势迅猛，年复合增长率46.14%，2023 年我国新能源汽车保有量 2000 万辆，占比 6.47%图 2.10 汽车保有量超百万的城市快速增加。公安部披露数据显示，截止 2024 年上半年已有 31 座城市汽车保有量超百万，其中不止包括北京、上海、深圳、苏州、杭州、成都等超一线及一线城市，也包括潍坊、保定、唐山、哈尔滨等二线甚至三线城市表 2.3 表 2.3历年汽车保有量过百万的城市（部分） 2）车辆车龄 我国乘用车平均车龄明显提升。根据 F6 大数据研究院调研显示，2021 年我国乘用车平均车龄为 6.1 年，其中车龄在 1-3 年的车占比 32%，4-6 年的车占比 27%，车龄在 6 年以内的车合计占比近 60%；2023年我国乘用车平均车龄已经提升至 6.8 年，其中车龄在 1-3 年的车占比 22%，4-6 年的车占比 22%，合计占比已下降至 44%图 2.11 信息来源：F6 大数据研究院、和君咨询整理分析 平均车龄提升可能带来汽车后市场扩容。汽车维保价值量与车龄通常正相关，车龄小于 4 年的汽车一般以定期保养为主，年维保费用合计一般在 1000 元以内，车龄 4-8 年因部分易损件进入更换周期，年维保费用在 2000 元左右，车龄 8 年以上由于非易损件进入更换周期，年维保费用会激增至 5000 元以上 3）汽车品牌 汽车市场竞争格局出现明显变化。从主机厂背景看，得益于在新能源技术上的弯道超车和中国汽车消费者对自主品牌认可度的大幅提升，2023 年吉利、奇瑞、长城等自主品牌排名上升而上汽大众、上汽通用等合资品牌排名下滑，同期新能源汽车销量前十仅存特斯拉 1 家外资图 2.13 这意味着本土品牌在市场中的竞争力在进一步增强，但考虑到外资车企也在加速推出新能源汽车产品，未来我国汽车竞争格局尚存在变数。 2023 年中国汽车市场竞争情况 图 2.13 不同品牌车主的保养习惯有差异。根据 F6 大数据研究院调研，从客单价来看豪华品牌基础保养客单价更高，保时捷、路虎和奔驰以 800 元左右的客单价位列前三甲表 2.4 从保养习惯看，沃尔沃、宝马、奔驰等豪华品牌车主更偏好提前保养。 4）新能源趋势 新能源汽车后市场规模未来持续走高。随着新能源汽车新车渗透率及保有量的提升，我国新能源汽车售后市场也在快速增长，以维保市场为例，根据 F6 大数据研究院测算，2020 年到 2023 年期间，我国新能源汽车维保市场规模从 91 亿元一路飙升至 394 亿元，年平均增速始终保持 50% 以上，2023 年同比增长更是达 75.11%图 2.14 图 2.14 信息来源：F6 大数据研究院、和君咨询整理分析 新能源汽车与燃油车售后服务内容存在差异。相比燃油车，新能源汽
