消费新格局-中国打造国际消费中心

2023年5月 大 中 华 区 研 究 部 第一部分 中国打造国际消费中心/经济结构转型/中国超大规模市场优势//都市圈资源配置优化/ 目录 第二部分 /城市群中产阶层/�城青年//“银发上网族”/ 第三部分 撬动中国城市消费潜力 /城市商业“第三空间”/“首店经济”// 15分钟生活圈/低碳绿色消费//健康消费/元宇宙/ 第四部分 要点总结 第五部分 附录 /北京亮马河国际风情水岸/上海张园//天津大直沽菜市场/广州太古汇//深圳华为全球首家旗舰店/重庆洪崖洞民俗风貌区/ 摘要 中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。 国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。中国打造国际消费中心具有以下重大意义： 经济结构转型；中国超大规模市场优势；都市圈资源配置优化…… 2023年1月至2023年4月期间，戴德梁行调研了中国23座城市及乡镇的3,622名消费者，并且访谈了多位新锐品牌的高管。通过洞察中国消费者和市场的新趋势，帮助品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。 随着中国科技发展、居民收入增加、人口结构改变，以及城市群高质量发展，城市群中产阶层、�城青年、“银发上网族”正逐渐成为中国消费主力群体，其需求、偏好及行为也呈现出新的变化。 品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，不断挖掘消费新增长点，从而撬动中国城市消费潜力： 城市商业“第三空间”⸺拓宽消费新场景；“首店经济”⸺激发消费新动能；15分钟生活圈⸺提升居民幸福指数；低碳绿色消费⸺引领生活新风尚；健康消费⸺开启消费新模式；元宇宙⸺重塑消费生活体验…… 寄语 甄仕奇中国区商业部董事总经理duke.sq.zhen@cushwake.com Shaun Brodie 大中华区研究内容主管及华东区研究部主管 shaun.fv.brodie@cushwake.com 中国培育建设国际消费中心城市为零售商和购物中心业主带来了新的发展机遇。预计中央及地方政府将继续加强推进‘首店经济’、‘夜经济’、传统商圈改造、智慧商圈、15分钟生活圈等方面的工作，助力中国零售市场整体品质及消费活跃度的提升。戴德梁行商业部将继续深耕中国零售市场，为中国成为全球领先的零售市场而不懈努力。” 在中国消费升级背景下，消费者不仅关注产品的功能性、时尚性和稀缺性，而且也更加重视商场的体验感、社交化和数智化。品牌商与零售物业业主将不断推陈出新，助力中国国际消费中心城市的建设和发展。戴德梁行多年来深度洞察中国零售市场和房地产市场，为政府、投资商、房地产开发商和零售商提供专业的服务。” 引言 过去几十年，中国经济迅猛发展，我国居民生活质量显著提高，中国也跃居成为全球第二大消费市场。近年来，随着中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。 中央和各地方政府正在采取各项政策措施来扩大消费。例如，2021年十四五规划强调“形成强大国内市场”，提出坚持扩大内需这个战略基点。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022―2035年）》 和《“ 十 四 五”扩大内需战略实施方案》；2023年中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。 在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，挖掘新兴消费领域增长点，满足国内居民不断升级的消费需求。 2023年1月 至2023年4月 期 间， 戴 德梁行调研了中国23座城市及乡镇的3,622名消费者，并且访谈了多位新锐品牌的高管。通过洞察中国消费者和市场的新趋势，帮助品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。 第一部分 中国打造国际消费中心 消费是我国经济增长的主引擎和压舱石。中央及地方政府对全面促进消费做出一系列重大部署，“培育建设国际消费中心城市”是其中一项重要任务。 了建设国际消费中心城市的方案，争创第二批国际消费中心城市（图1）。 中国国际消费中心城市在经济全球化背景下，促进产品、服务、人才、技术、资本、信息等多元消费要素的供需对接、自由流通与创新融合，优化消费资源的全球配置，从而激发中国经济增长的潜能。国际消费中心城市对于中国加快构建以内循环为主体的“双循环经济发展新格局”具有重大意义。 国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。2021年7月19日，国务院批准北京、上海、广州、天津、重庆五个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。深圳、武汉、长沙、西安、杭州、南京等十几个城市也相继发布 图1： 经济结构转型 现阶段，促进消费增长成为了中国经济结构转型的关键。 中国经济发展步入新征程 过去几十年，中国经济迅猛发展。中国长期稳定的社会环境、丰富的自然资源、低廉的劳动力成本，以及开放包容的营商环境，吸引了大量跨国公司来华投资兴业。同时，中国的企业也抓住这一历史性机遇，充分利用国内的支持性政策、人口红利，以及供应链稳定性与效率，实现了跨越式发展。 近年来，随着科技水平提高、低端劳动力成本上涨，以及笃行绿色低碳发展，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。传统制造业企业纷纷加快转型升级，向智能化、绿色化、服务化转型。而服务业企业则加快向专业化、高品质、多样化、数字化和价值链高端延伸。 受新冠疫情和国际地缘政治冲突加剧的影响，全球经济面临通胀高企和增长疲软的风险。面对严峻复杂的国际经济形势，中国中央及各地方政府将扩大内需放在2023年经济工作的首位。随着疫情防控政策的调整，以及政策措施的支持，中国居民消费意愿增强，消费支出逐步恢复。2023年3月份，中国社会消费品零售总额达到37,855亿元，同比增长10.6％（图2）。 根据戴德梁行的数据，2023年1至4月份，北上广深四个一线城市中高端购物中心的日均客流量较去年同期大幅度增长（图3）。部分商圈客流量已恢复或超过2019年同期水平。中国零售市场已全面复苏，并且焕发勃勃生机。 图2： 2023年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1,480.56亿元，同比增 长128.90%， 按 可 比 口 径 恢 复至2019年同期的100.66%。 中国经济向消费主导型转型 从发达国家经济发展规律来看，美英日德等国家在20世纪90年代之前先后完成了工业化目标，开始进入以服务业、高新技术产业、知识经济等为经济支撑的“后工业社会”时代。消费的持续增长推动了这些国家的高新技术行业、制造业、现代服务业和绿色行业等产业的发展。这些国家的经济也从生产主导型、投资主导型向消费主导型转型。 相较于全球发达国家，中国的消费潜力仍有待释放。根据世界银行的统计数据，2021年中国最终消费占比GDP为54.3%，而美国、英国、法国、德国、日本、韩国等发达国 家 的 占 比 则 分 别 为82.6%、82.8%、76.9%、71.4%、75.3%、64.3%，我国最终消费占GDP的比重仍较低（图4）。 现阶段，中国经济正在从生产主导型、投资主导型向消费主导型转型。国际消费中心城市将在以下六个方面发力，培育以消费为动力促进和带动经济的新增长极： 1.聚集优质消费资源。引导企业增加优质商品和服务供给；发展品牌经济，吸引国内外知名品牌新品首发；加快培育和发展服务消费产业。 2.建设新型消费商圈。打造一批具有较强国际影响力的新型消费商圈，推进智慧商圈建设；加快商业街提档升级，重点开展步行街改造提升工作。 3.推动消费融合创新。推动实体商业转型升级，打造一批商旅文体联动示范项目；促进传统百货店、大型体育场馆、闲置工业厂区向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型发展载体转变。 4.打造消费时尚风向标。培育发展一批国际产品和服务消费新平台；鼓励国内外重要消费品牌发布新产品、新服务；促进时尚、创意等文化产业新业态发展。 5.加强消费环境建设。开展城市环境美化建设，提高服务质量和水平；完善便捷高效的立体交通网络；建立健全高效物流配送体系；健全市场监管和消费维权体系。 6.完善消费促进机制。制定完善促进消费相关政策，提升城市消费竞争力。 中国的国际消费中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。 中国超大规模市场优势 国际消费中心城市不仅仅是指“购物天堂”，实质上是将多元消费要素，包括自由流动的产品、服务、人才、技术、资本、信息等进行全球化的超级链接、整合、创新，从而创造最大的消费市场价值和社会价值。中国培育建设国际消费中心城市，有助于在以下三个方面充分挖掘超大规模市场优势： 人才红利 尽管中国青壮年人口占总人口比重正在逐步下降。但是在未来较长时间内，中国仍拥有庞大规模的青壮年群体。根据国家统计局的统计数据，2022年我国16—59岁的劳动年龄人口约8.8亿人。而美国、欧盟、日本的16—59岁劳动年龄人口分别为2.1亿、3.2亿和0.6亿。 鉴于中国新一代青壮年群体普遍拥有良好的教育背景，中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成。新一代青壮年群体在生产端和消费端为中国的经济发展注入了活力。根据第七次全国人口普查公报的数据显示，我国接受高等教育的人口已超过2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达到13.8年。北京市、上海市、天津市、江苏省等10个省市的大专及以上学历人数占比高达17%以上（图5）。 国际消费中心城市在人才政策、科研平台、基础设施建设、教育与医疗保障、社会文明、绿色发展等方面不断提高城市的宜居水平，吸引人才长期居住。北京、上海、深圳、广州、杭州已经成为中国最具人才吸引力城市，硕士及以上人才向一线和新一线城市集聚趋势明显（图6）。规模庞大的优质劳动力资源为城市的集成电路、生物医药、人工智能、新材料、金融保险、专业服务业、绿色低碳等尖端行业发展提供了有力的人才支撑。 超大规模消费市场 中国已经连续多年为全球第二大消费市场和第一大网络零售市场。2022年，社会消费品零售总额实现44万亿元，其中网上商品零售额达到了12万亿元。中国的最终消费支出占国内生产总值比重已连续11年保持在50%以上（图7）。 随着中国经济发展，居民收入快速增长，中等收入群体持续扩大。目前，中国中等收入群体规模约为4亿人，占比约为30%。国务院 发 展 研 究 中 心 预 测，2030年我国中等收入群体将超过50%。 中等收入群体的快速增长不仅促进消费需求增长，还推动了消费升级。根据中国家庭追踪调查的数据，中产阶级的消费观聚焦于提升生活品质，以及智力和健康的发展，花费在文化娱乐、家居家电、汽车、旅游、美妆护肤、运动健身和教育等消费领域的支出占比较高（图8）。 中国的购物中心和零售商不断探索消费新业态、新模式、新场景，从而拓展消费空间和消费维度，满足消费者的物质和精神需求。 图9： 中国16个一二线城市中高端购物中心存量（2016年⸺2025年） 此外，过去十年，国内中产阶级群体的快速增长还推动了中国零售市场的持续优化升级。根据戴德 梁 行 的 数 据，2022年， 中 国16个一二线城市中高端购物中心存量突破了1亿平方米（图9）。 中国打造国际消费中心城市将推动亿级商圈向数字智慧、时尚潮流、多元体验，以及绿色生态等方向继续蝶变，充分释放中国的消费市场潜能。 产业链供应链韧性增强 经过多年发展，中国的制造业已经形成完备产业体系。中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有