21世纪经济研究院2023国际消费中心城市建设年度报告

前言 2023年的《国际消费中心城市建设年度报告》如约在“第二届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛”上与各位读者见面。 与过去三年相比，2023年是迎接变化的一年。从宏观形势来看，线下消费蛰伏三年后再度重启，国内城市全面放开，国际旅行全面复苏，商务部也将今年定位为“消费提振年”，希望通过消费推动整体经济的健康稳定发展。从消费行业看，依托实体消费场景进行的多元化消费正在凸显其魅力，如2023年的各类演出赛事在高频举办的背景下依然“一票难求”，反映出上升的体验消费诉求。但与此同时，消费者也更为理性，“报复性消费”不再出现，品质消费更受推崇。 复杂而多变的消费衍变趋势，有可能对未来数年的国际消费中心城市建设工作产生影响。因此我们也需要更多角度地去观察、理解和评测一座城市的消费魅力。 为此，我们的《国际消费中心城市建设年度报告》也在2023年随之变化。 首先，评测城市的名单在增加。2021年评测城市19座，2022年增加到26座，今年则进一步扩容到29座。导致这一变化的因素主要来自三方面。第一是截至2022年末，已有越来越多的城市明确提出要在“十四五”或2023年左右建成国际性或区域性的消费中心城市；第二是自2019年启动这项评测工作后，我们所积累的经验逐渐能够承担更为复杂和多元化的城市评测工作；第三是这份报告获得了越来越多城市和消费领域专家学者的认可，给予了我们很多的建议和支持。 其次，这是21世纪经济研究院与全球领先的商业地产服务和投资管理公司――仲量联行首次联合发布的国际消费中心城市评测报告。继2023年4月联合发布《女性消费力洞察报告》后，双方基于各自的专长与研究实力，进一步深化了智库合作。 最后，今年的评测体系更加完善，评测维度更为多元化，报告结论更具创新性。基于报告全新的研究视角，21世纪经济研究院与仲量联行的共同目标是：希望能够在复杂多变的环境中，帮助国内城市了解消费行业的发展趋势，并依托城市自身的资源禀赋、历史文化基底去塑造具有独特魅力和竞争力的消费标签，助力其实现打造国际消费中心城市的这一目标。 从今年的最终评测结果看，上海和北京依然拥有明显优势，是打造国际消费中心城市的前沿标杆。与此同时，2023年的评测发现了更多城市的闪光点，这可能会帮助这些城市朝着特色化、专业化的国际消费中心城市目标去建设。 目录 01指数篇 2023国际消费中心城市竞争力指数4 02经济篇 “双轮驱动”建设国际消费中心城市32 03城市篇 “因地制宜”建设国际消费中心城市路径探索46 04案例篇 “名店经济”2023城市促消费与名城名店优秀案例94 01 指数篇 2023国际消费中心城市竞争力指数 今年是“消费提振年”，以消费促经济，加快建设国际消费中心城市。 21世纪经济研究院丨仲量联行 国际消费中心城市竞争力指数评测体系 《国际消费中心城市建设年度报告（2023）》的评测对象为中国大陆（不含港澳台地区）的29座城市，包括： 首批5座率先开展培育建设的城市： 上海、北京、广州、天津、重庆； 15座万亿GDP城市： 深圳、苏州、武汉、成都、杭州、南京、青岛、长沙、宁波、无锡、郑州、福州、济南、合肥、西安； 7座省会级城市或计划单列市： 南昌、南宁、昆明、贵阳、大连、厦门、沈阳； 以及2座拥有免税消费政策支持的海岛城市：海口、三亚。 采集数据的截至时间为2023年9月30日。其中，因重庆行政范围远超其他城市，为增强城市在总量指标与人均指标之间的可比性，重庆的数据取值范围调整为主城都市区；其余28座城市为市域全境数据。 评测维度包含8个一级指标、23个二级指标、61个三级指标。采用各层级组合赋权重的计算方式，将三级指标权重汇总为100%对应其二级指标，二级指标处理方式同理，最后所有一级指标总权重加总为100%。 各三级指标均采用标准化值的计算方式处理原始数据，以确保 不 同 指 标 之 间 的 可 比 性 和 一 致 性，计 算 方 法 为 标 准 化 值（Standardized Value）通常也称为z-score，是指一个正态分布的模型里，某一个数值离中间值或者平均值有几个标准差的距离。公式为z-score=(x-μ)/σ，其中x为需要正态化分布的数值，μ为分布的算术平均值，σ该分布的标准差。 21世纪经济研究院丨仲量联行 21世纪经济研究院丨仲量联行 国际消费中心城市 18座发展型消费中心城市Gamma级 2座综合型消费中心城市Alpha级 9座特色型消费中心城市Beta级 青岛、天津、长沙、宁波、厦门、郑州、沈阳、无锡、济南、合肥、昆明、福州、大连、南宁、南昌、贵阳、海口、三亚 成都、深圳、广州、杭州、南京、重庆、武汉、西安、苏州 上海、北京 八大维度的城市评测 1.城市综合竞争力 “城市综合竞争力”排名前十的城市为： 从“城市综合竞争力”的评测逻辑来看，我们认为，深化国际消费中心城市建设，需要有强大而有韧性的国民经济循环体系提供重要支撑。因此，一座城市的经济实力，尤其是外向型的经济实力是需要考量的首要方向。基于此，“城市综合竞争力”一级指标可以拆解为“经济成熟度”和“投资聚集度”两个二级指标，以两大维度进行测评。 从总体结果看，城市综合竞争力前十的城市，与全国城市的GDP前十强大致相似，出现较大变化的是重庆和南京。因评测范围以城市为单元，而重庆的经济数据调整为主城都市区范围，主城都市区的GDP位列全国第六，居苏州后，其他指标亦然，这使得重庆的城市综合竞争力排名小幅下滑。天津取代南京进入十强城市行列，其外向型经济表现更好是主因。 1.2投资集聚度 1.1经济成熟度 投资集聚度包括世界500强企业数量、上市公司数量、外商投资额三个三级指标。这是从企业端与资本角度评测一座城市的企业投资、开放格局与经济硬实力。 从分项指标看，经济成熟度包含GDP总量、常住人口规模、外贸进出口总额、社会消费品零售总额、人均可支配收入五个三级指标。 受世界500强企业青睐，并在当地开设分支机构，实现投资布局，是对一座城市经济、产业、市场、人才等诸多维度的认可，反映出城市“对外”吸引力和国际影响力。与之相关的另一指标是外商投资额，外资引进的活跃度不仅对城市发展和产业结构升级转型具有重要意义，也将带动城市消费市场的扩容提质，是高质量发展的基石。上市公司数量在一定程度上反映一座城市最为硬核的品牌资产，决定这座城市经济的规模和高度，例如阿里巴巴之于杭州的意义不言而喻。随着资本市场对于企业、产业和城市经济发展的作用越来越强，更多的城市制定上市公司培育计划，而上市公司作为产业或细分行业的龙头，能够带动地方产业发展和投资规模的增长。 前四个三级指标为衡量一座城市竞争力的常设指标，与GDP的排名相似。需要说明的是，人均可支配收入这一指标往往是一座城市消费实力的根基，消费的实现离不开消费能力，而可支配收入极大影响消费支出的最终形成。人均可支配收入水平也被视作衡量一座城市居民消费支出能力的前置性指标。总体而言，人均可支配收入这一指标呈现出“东强西弱”的地理特征，中西部城市的人均可支配收入依然与东部地区存在明显差距。 综上，经济综合实力、国际影响力等因素，与一座城市的发展现状有直接关联，即经济实力越强则国际影响力往往越大。这也体现出目前国际上的知名消费城市的共性，第一，其为一国或地区的政治经济中心，如纽约、东京、巴黎、伦敦等，其本身对消费资源产生强大的吸附能力；第二，是拥有全球性通达能力的口岸城市，如香港、迪拜、新加坡等，依靠密集的全球商品、劳动人口的交换、流动优势而在消费竞争力的发展上获得先机。 21世纪经济研究院丨仲量联行 2.城市国际影响力 “城市国际影响力”排名前十的城市为： “城市国际影响力”是一座城市与全球城市的通达能力和交往能力的重要体现。因为城市需要在交通先行的前提下建立起国际友好关系网络，才能进一步链接国际消费市场，这也是“国际影响力”的主要内涵之一。 市使领馆、友城、国际游客、国际航线等数量的评价。今年，我们将这一系列指标归类为“城市国际影响力”一级指标，下设“交通便利度”和“国际友好度”两大二级指标，一方面考察城市对内和对外交通外联的通达性；另一方面考察一座城市的国际友好往来发展程度。 往年的《国际消费中心城市建设年度报告》并没有系统性测评“城市国际影响力”这一指标，但在不同的指标下有涉及到城 2.1交通便利度 2.2国际友好度 从分项指标看，交通便利度包含国际及地区航线数量、民航旅客吞吐量、144小时/72小时过境免签开展情况、高铁车次四个三级指标。其中，高铁车次是今年新设的指标，也是因为不断加密延伸的中国高铁网络对于国内城市的交通通达性已产生深远的积极影响。 国际友好度包括使领馆数量、国际友好城市数量、国际游客数量三个三级指标。 使领馆数量是衡量城市国际化程度的重要标志。一般而言，设不设立使领馆、设什么级别的领事馆，主要看侨民和外交、领事业务的多少以及城市的重要性。因此，大使馆、领事馆数量能够反映一座城市的政治经济地位。从测评结果来看，除北京拥有的独特优势外，上海和广州的领馆数量在29座城市中非常突出，从中也能看出上海和广州在对外交流和建设国际消费中心城市上的优势。 国际及地区航线数量是测评城市内外航空交通网络是否完善的重要指标，也是考察城市国际化枢纽功能的重要维度。一座城市的航线数量取决于其经济发展水平和在国内国际航线网络中的地理位置，已经成为城市对内对外沟通的媒介，对其经济、文化和贸易发展的作用不可忽视。从29座城市的测评结果来看，北京、上海、广州、成都的国际及地区航线数量相对领先，这4座城市拥有6个4F机场，其中3座城市拥有双机场，这为国际航空运输提供了基础保障。 与之相关的另一个指标是国际友好城市数量，这也是衡量该地区开放水平和国际化程度的重要标志之一，国际友城既是国家总体外交的组成部分，也是民间外交的表现形式，承担着地区开展对外友好交流合作的平台作用。因此，经济政治地位较高的北京、上海毋庸置疑在这一指标上表现突出，广州、成都、重庆紧随其后。 民航旅客吞吐量是民用机场的主要生产指标，根据各指标之间的相互关系，城市GDP、人口数、外来游客数、社会消费品零售总额、第三产业比重等维度均将对一座城市的民航旅客吞吐量带来影响。因此，这一指标也与地区经济社会发展程度、开放程度和消费市场活跃度深度挂钩。 国际游客数量则是评价城市国际文旅市场发展水平和竞争力的维度之一，从中能够看出一座城市对于国外游客的吸引力，而文旅与消费深度绑定，国际游客数量较多也将为城市带来消费潜力。西安在这一指标上脱颖而出，除多年发展形成的完备旅游产业链外，西安独特的历史人文基底也是其国际旅游市场表现活跃的重要原因。 在国家实施过境免签政策下，城市144小时/72小时过境免签开展情况能够衡量其对外开放水平，也是评价其内外人员往来、对外合作密切程度的重要指标。29座城市中，尚有11座城市未获得这一政策支持，其中部分城市为省会级城市。 综上，在“城市国际影响力”这一指标上，我们通过两个二级指标和七个三级指标进行了综合测评。北京和上海作为国内建设国际化大都市的前列，在这一指标上具有领先优势。而苏州、三亚、海口、合肥、南昌等城市仍具潜力，期待未来的厚积薄发。 在对内通达性方面，高铁车次可以测评城际交通网络的通达程度。近年来，国家建设“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，内需市场的重要性日益突显。在对城市消费市场发展水平进行测评时，内需市场是不可忽视的重要一环，这也是今年我们增设这一项指标的原因。 3.文旅消费吸引力 “文旅消费吸引力”排名前十的城市为： “文旅消费吸引力”是围绕城市的独特文旅自然资源和历史文化资源进行统计和评测，因此我们对应设置两大二级指标，即“文旅资源丰富度”和“历史文化传承度”。尽管在建设国际消费中心城市的过程中，城市的消费资源需要充分国际化、标准化，但具有城市特色的、差异化