加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-05版)

根据规则 424 (b) (2) 登记号 333- 282565 提交 除非您的债券被赎回，您将在每个利息支付日（预计为“摘要——利息支付日期”部分指定的日期，从2025年3月开始，至2026年3月结束）收到每1,000美元面值债券对应的利息6.792美元（月息0.6792%，或年化约8.15%）。除了上一句中描述的利息支付外，您将支付给您债券的金额将取决于亚马逊公司普通股的表现（参考资产）。 债券将在到期日（预计为2026年3月23日）到期，除非在任何赎回观察日期（预计为“摘要——赎回观察日期”中指定的日期，从2025年8月开始至2026年2月结束）内被自动赎回。如果在任何赎回观察日期的收盘价达到特定条件，您的债券将被自动赎回。等于或大于初始价格（在交易日设定，预计为2025年2月18日，将是参考资产在交易日的收盘价或交易日内价格，该价格可能高于或低于参考资产在交易日的收盘价）。若您的债券被自动赎回，您将在相应的支付日期收到每张面值为1,000美元的债券的付款1,000美元加上应计的利息。 如果你的债券未被自动赎回，那么你的债券的回报率将基于最终价格与初始价格的比例，除了应支付的最后一期利息以外。在到期时，对于每1,000美元本金金额的债券： ● 如果最终价格是等于或大于74.00 ％ 的初始价格 ， 您将获得相当于 $1, 000 的现金金额 ； 要么 ● 如果最终价格是小于初始价格的74.00%，您将获得相应数量的参考资产股份（任何非整数股份将以现金替代），每张凭证对应的股份数量等于份额交付数量，即等于商of (i) $1,000 dividedby(iii) 初始价格。截至最终估值日期，交付的股份价值将低于您债券本金金额的74.00%。 如果最终价格低于初始价格的74.00%，您的凭证预期将产生负回报，并且将基于参考资产价格从初始价格到最终价格的下跌百分比计算。在这种情况下，您可能会损失全部或大部分投资。此外，从最终估值日期到到期日期期间参考资产价格的任何下跌都将导致您的凭证回报低于如果我们当时按照最终估值日期计算的股份交付金额的价值向您支付等额现金时的情况。为免疑义，如果股份交付金额小于1.0000，在到期时您将根据凭证获得现金金额（如有），该金额等于股份交付金额在最终估值日期计算的价值。产品持有的份额和最终价格。根据加拿大 nova scotia 银行的信用状况，任何付款或交付均受其影响。 投资涉及一定的风险。您应参阅本定价补充材料第P-14页开始的“额外风险”、附带产品补充材料第PS-6页开始的“与这些票据相关的特定额外风险因素”以及附带Prospectus补充材料第S-2页开始的“风险因素”和附带Prospectus第8页的风险因素部分。 您的笔记在设定条款的交易日期时的初始估计价值预计将在每1,000本金金额943.88至973.88美元之间，这将低于您列出的笔记原始发行价格。请参见后续页面上的“关于估计债券价值的额外信息”和第P-14页开始的“额外风险”。 neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件或产品补充文件的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些注释根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或其他任何加拿大的政府机构、美国的政府机构或任何其他司法管辖区的政府机构不予投保。 .Scotia Capital (美国) 公司 定价补充日期 ， 2025 年 以下固定利率触发的自动赎回票据（以下简称“票据”），发行方为加拿大 nova scotia 银行（以下简称“银行”），属于无从属且无担保的债务。这些票据的投资风险包括由于基准资产表现不佳及银行的信用风险可能导致本金投资损失。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指加拿大 nova scotia 银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些票据是基于参考资产表现的衍生产品。这些票据不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些票据，您将不会对参考资产拥有直接的经济利益或其他权益、主张或权利，也不会获得参考资产的任何法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权、获得股息或其他分配的权利。 Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，将从我们这里购买这些债券，并分发给其他注册经纪商。SCUSA 或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此价格补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，此价格补充文件正在用于做市交易。请参阅本价格补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”以及随附的产品补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、佣金和银行所得款项与我们最初发行的债券相关。我们在最终定价补充文件日期后可能决定以原始发行价格额外发行债券，并且此时的佣金和银行所得款项可能与上述金额不同。您投资于这些债券的回报（无论是正收益还是负收益）将部分取决于您为此类债券支付的原始发行价格。 关于票据估计价值的其他信息 在本定价补充材料的封面上，银行提供了这些票据的初始估计价值范围。该估价范围是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日的银行内部资金成本以及银行对市场参数的假设。关于初始估计价值的更多信息，请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分。 票据的经济条款（包括票面利率）基于银行的内部融资利率，该利率是银行通过发行类似的市场挂钩票据向市场借款时愿意支付的利率。这些条款还包括承销佣金、结构费用、与销售和结构化票据相关的其他成本以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据时支付的原始发行价格将大于票据的初始估计价值。银行的内部融资利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时支付的利率，如“附加风险——关于估计价值和流动性风险——银行及GS&Co. 在任何时间点上对票据的估计价值均未以信用利差或银行支付的借款利率为基础确定”。 传统的固定利率债务证券。银行使用内部资金成本率降低了这些票据的经济条款对你而言更为有利。 您的笔记在任何时间的价值将反映许多因素且无法预测；然而，在次级市场中，如果高盛公司及其附属公司（以下简称“GS&Co.”）做市（其并无此义务），GS&Co. 初始买入或卖出笔记的价格（不包括 GS&Co. 的常规买卖差价）以及 GS&Co. 用于账户报表和其他用途的初始价值等同于GS&Co. 根据其定价模型并在考虑银行内部融资利率的基础上对交易日市场价值的估计，再加上一个额外金额（初始情况下，每 1,000 美元本金金额为 $）。 在之前期间，如果高盛公司（GS&Co.）做市（其并无此义务），则其愿意买入或卖出您的债券的价格（不包括高盛公司的常规买卖价差）将大致等于（a）您债券当时的估计价值（根据高盛公司的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价之日起直线下降至大约3个月）。从开始之后，如果高盛公司（GS&Co.）做市，则其愿意买入或卖出您的债券的价格（不包括高盛公司的常规买卖价差）将大致等于您债券当时的估计价值（根据此类定价模型确定）。有关您账户对中显示的债券价值以及高盛公司（GS&Co.）愿意买入或卖出您的债券的价格（如果高盛公司做市，其并无此义务）的详细信息（均基于高盛公司的定价模型），请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——高盛公司（GS&Co.）愿意买入或卖出您的债券的价格（如果高盛公司做市，其并无此义务）将基于其对您债券的估计价值”部分。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 14 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中提供的更详细信息的限定。详见本定价补充文件中的“附加条款”。 下表中包含的条款预计将如所示 ， 但此类条款将在交易日期确定。 注释类型:参考资产:尖顶 / ISIN:本金金额:颁发者:最低投资和面额: Amazon. com Inc. 的普通股。 (彭博社股票代码 ： AMZN UW)$1, 000 及其超出 $1, 000 的整数倍06418VDL5 / US06418VDL53可自动调用固定优惠券触发说明新斯科舍省银行(“银行 ”) 每张票据 USD1,000；所有票据合计 USD[●]；票据的累计本金金额可能在最终定价补充文件日期之后的某个日期，由银行（独自行使权利）决定增加销售额外数量的票据。 交易日期:原始发行价 ：原始发行日期 ：货币: 每张票据本金的 100% 我们预计票据的交付将在 3 日或大约 3 日的付款中进行。rd交易日在发行日之后的一个营业日（此结算周期称为“T+3”）。根据《1934年证券交易法》（经修订）第15c6-1条（以下简称“证券交易法”），通常在二级市场上进行的交易一般需要在一个营业日内完成交割（“T+1”），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在距离交割日前一个营业日之前交易这些债券的购买者，由于每张债券最初将按照T+3进行结算，他们必须指定替代的结算安排以避免出现交割失败的情况。 最终估价日期: 预计为2026年3月18日，但可能会因非交易日及某些市场中断事件（详见附带的产品补充文件中的“通用条款——市场中断事件”和“——估值日期”部分）而推迟。 到期日: 预计为2026年3月23日，但可能会因市场中断事件、非交易日或非工作日等因素进行调整，详细情况请参见“— 券息支付日期”部分和“笔记的一般条款— 市场”部分。 产品附录中的 “中断事件 ” 和“ - 到期日 ” 根据自动赎回条款，每期利息支付日，对于您债券的每1,000美元本金金额，我们将向您支付现金金额6.792美元（月利率0.6792%，年化利率最高约为8.15%）。 优惠券: 如果发生赎回事件，在债券被自动召回后，您将不再收到任何额外的利息支付。 P-3 优惠券付款日期: 预计是 21st票据期限内每月的日历日 (提供 that the 2026年3月的利息支付日预计将是到期日（或，如果该日期不是工作日，则为下一个工作日），从2025年3月开始，直至到期日为止。 如果根据“— 叫市观察日期”部分的描述推迟了叫市观察日期，相关的息票支付日期也将相应推迟，以保持在任何此类推迟之后，业务日数与推迟之前相同。 自动呼叫功能 ： 如果在任何赎回观察日期发生赎回事件，债券将被全额自动赎回，并将在相应的赎回支付日期按每1000美元本金金额支付等值1000美元现金加上该日期本应支付的利息。在自动赎回之后，将不再进行任何进一步的支付或交付。 如果在任何呼叫观测日期，参考资产的收盘价等于或大于其初始价格，则将发生赎回事件。 赎回事件: 呼叫观察日期: 预计为2025年8月18日、9月17日、10月16日、11月18日、12月17日、2026年1月15日和2月18日（如这些日期非交易日，则顺延至下一个交易日） 每个通话观察日期可能会因非交易日以及某些市场中断事件（详见附带产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——估值日期”部分）而推迟。 电话付款日期: 如果票据被自动召回，呼叫支付日期将为紧随相关呼叫观察日期之后的付息日，具体推迟情况请参见“—付息日”部分。 风险本金: 如果债券未被自动召回且最终价格低于触发价格，您可能在到期时失去全部或大部分投资。 我们支付的自动赎回或到期金额将不会根据您购买债券时支付的原始发行价格进行调整，因此如果您以溢价（或折价）购入债券并持有至到期日或如果债券被自动赎回，则可能会影响您的投资。在这种情况下，您的投资回报率会低于您按面值价格购买债券时应有的回报率。如果您以溢价购入债券且债券未被自动赎回，最终价格低于触发价格，那么与按面值价格购买债券相比