道明银行美股招股说明书(2025-02-05版)

这部分价格补充中的信息尚不完整且可能发生变化。本价格补充不是出售这些票据的要约，也不寻求在任何禁止要约或销售的州进行此类票据的购买要约。 以完成为准。日期为 2025 年 2 月 5 日。 日期为 2025 年的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 和日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 根据规则 424(b)(2) 第 333 - 262557号注册声明提交 $•多伦多 Dominion 银行具有内存利息的可自动调用的或有利息缓冲区注释与 Salesforce ， Inc. 的普通股挂钩。 2025 年 8 月 7 日到期高级债务证券 ， E 系列 General • 这些文件旨在为希望在满足特定条件时（定义如下）接收 contingent interest payment 及任何之前未支付的 contingent interest payment 的投资者提供服务。在任何审查日期 ， Salesforce ， Inc. 普通股的收盘价 (“参考资产（Reference Asset）的价值大于或等于缓冲价格（Buffer Price，定义如下），（ii）愿意接受损失部分或全部本金金额以及在债券存续期内不收取任何附息利息的风险，并且（iii）愿意放弃固定利息和股息支付。附息利息支付不应被视为定期利息支付。• 若在审查日期（Review Date），参考资产的收盘价大于或等于初始价格（Initial Price），则债券将自动于到期日（Maturity Date）前被召回。 在最终审查日期（Final Review Date）之前，如果债券未被自动召回，并且参考资产在最终审查日期的收市价（“最终价格”）低于初始价格超过15.00%，投资者将大约损失本金金额的1.1765%（每下降1%超过初始价格15.00%），并且可能会完全损失本金金额。任何对债券的付款，包括本金的偿还，均受我们信用风险的影响。 关键条款 多伦多自治银行(“TD ”)发行人: 参考资产: 本金金额: 期限: Salesforce ， Inc. 的普通股。 (彭博社股票代码 ： “CRM ”)每张票据 1, 000 美元 ， 最低投资额为 10, 000 美元 ， 超出 1, 000 美元的整数倍。大约 6 个月 ， 以自动呼叫为准。2025 年 2 月 4 日2025 年 2 月 5 日2025年2月10日，是定价日期后的第三个直接面向消费者（DTC）结算日。详见“附录：利益冲突补充分发计划”。执行日期: 定价日期: 发行日期: 2025 年 8 月 7 日 ， 如 “附加条款 - 市场扰乱事件 ” 中进一步所述 ， 可推迟。到期日 ： 看涨期权功能 ： 如果在任何审查日（除最终审查日外）的参考资产收盘价大于或等于初始价格，我们将自动赎回这些票据，并在相应的赎回支付日向您支付现金，金额等于本金金额加上本应支付的附息利息以及任何先前未支付的附息利息（根据记忆利息特征，针对任何之前的审查日）。此后将不再欠您任何款项。 审核日期。叫券支付日期：如果债券受到自动叫券的影响，叫券支付日期将是相关联的后续的含有条件利息支付日。 审核日期:3月4日，2025年；4月4日，2025年；5月4日，2025年；6月4日，2025年；7月4日，2025年；8月4日，2025年（“最终审查日期”）。每个审查日期可能根据本文件“附加条款——审查日期”中所述进行推迟。 如果在任何审查日期，参考资产的收盘价大于或等于缓冲价格，则支付 contingent interest 付款，以及任何其他款项。付款功能:根据记忆利息特征，在任何先前的审查日期（以前未支付的 contingent interest payments）对应的 contingent interest 支付日期，您将收到相应的 contingent interest 支付。. 附息票据的 contingent 利息支付不具保证性。如果在相应的 contingent 利息支付日，该审查日期的收盘价低于缓冲价格，则您不会收到相应的 contingent 利息支付。任何应付的附带利息将支付给该票据的登记持有人，这将在记录日确定，记录日将是相关附带利息支付日前的一个营业日。所有用于或产生于任何关于附带利息计算中的金额都将根据需要向上或向下舍入到最接近的百分之一。 记忆性利息特征：如果在浮动利息支付日期（除到期日外）未能做出浮动利息支付，因为相关审查日期的参考资产收盘价低于门槛价格，那么在任何后续审查日期，如果参考资产的收盘价大于或等于相应的门槛价格，则将在后续的浮动利息支付日期进行浮动利息支付。为免疑义，一旦先前未支付的浮动利息支付在后续的浮动利息支付日期进行了支付，它将不再在任何后续的浮动利息支付日期再次支付。如果在所有审查日期，参考资产的收盘价都低于门槛价格，您将在存续期内不会收到任何浮动利息支付，并且不会获得正回报。 或有利息每 1, 000 美元票据本金 12.267 美元 ， 如应付。付款: 付款日期: 未致电): 在notes未自动赎回的情况下，于到期日支付现金对价，每张note支付的金额等于： 如果备忘录未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，您将在到期时收到的备忘录本金金额将少于面值金额，并可能损失部分或全部备忘录投资。备忘录的任何支付均受我们的信用风险影响。所有与到期支付相关的计算中使用的金额将根据需要进位或舍入到最接近的分。• 如果最终价格大于或等于缓冲价格：本金金额为1,000美元。• 如果最终价格小于缓冲价格：本金金额为1,000美元 + [1,000美元 × （百分比变化 + 缓冲金额）× 下行杠杆因子]。 百分比变化 ： 以下公式的商 ， 以百分比表示 ： 最终价格 - 初始价格 初始价格 15.00% ， 等于缓冲价格低于初始价格的金额 ， 以百分比表示。缓冲量: 系数: 参考资产在行权日期的收盘价为344.14美元，由计算代理确定，并根据产品补充材料中“一般条款——稀释调整”部分所述进行调整。 参考资产在最终审核日期的收盘价 ， 由计算代理确定。$292.519，这是初始价格的85.00%，由计算代理确定，并根据“一般条款”中的描述进行调整。产品补充中的 “票据条款 - 反稀释调整 ” 。 CUSIP / ISIN: 89115GRN1 / US89115GRN15 您的注释在定价日期的估计价值预计将在每注955.00美元至990.00美元之间，如“附加风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第5页开始）以及定价补充材料中的“关于注释估计价值的其他信息”（第17页）中进一步讨论。预计该估计价值将低于注释的公开发行价格。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或保险存款。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或其他任何政府机构或准政府机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或任何电子通讯网络上上市或展示。 这些附注具有复杂的特征，投资于这些附注涉及多种风险。请参阅定价补充文件第P-3页开始的“额外风险因素”、“MLN-ES-ETF-1产品补充文件（日期为2022年3月4日）”第PS-7页开始的“附注特定的额外风险因素”，以及2022年3月4日发布的招股说明书第1页上的“风险因素”。美国证券交易委员会（SEC）及其任何州的证券委员会均未批准这些附注，亦未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。公众发行价格承销折扣收益给 TD 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”或“代理方”）将在此次发行中每销售一份债券获得5.00美元的佣金。我们称之为JPMS LLC的摩根大通证券有限公司和摩根大通银行（美国）国家协会将作为债券的 placement agent，并从支付给TDS的佣金中，每销售一份债券给非受托账户，将获得5.00美元的placement fee。对于销售给受托账户的债券，TDS和placement agent将放弃收取佣金和placement fee。有关更多信息，请参阅本定价补充材料中的“补充分发计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的 proceeds 列在上述内容中与我们最初发行的债券相关。我们可能在初始发行日期之后决定出售额外的债券。最终定价补充说明，在公开发行价格下，包括承销折扣和TD公司获得的净所得，这些与上述金额有所不同。回报（无论是否为正）或负面) 您对债券的投资将部分取决于您为该等债券支付的公开发行价。TD 证券 (美国) 有限责任公司 您的 Notes 的附加条款 您应该将此初步定价补充文件（以下简称“定价补充文件”）与产品补充文件MLN-ES-ETF-1（以下简称“产品补充文件”）以及 prospectus 一起阅读，以了解我们Senior Debt Securities系列E的相关信息，这些债券即是其中的一部分。定价补充文件中使用的首字母缩略词如未在本文件中定义，则应参照产品补充文件中的定义。如出现任何冲突，以下优先级原则将适用：首先为定价补充文件；其次为产品补充文件；最后为 prospectus。这些说明在若干重要方面与产品补充材料中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充材料。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料（包括初步或指示性价格条款、往来函件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料）。您应仔细考虑定价补充文件“额外风险因素”部分、“债券特定的额外风险因素”部分以及招股说明书中的“风险因素”部分中提到的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问以了解购买这些债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（如果该网址有所更改，请查阅相关日期的我们提交的文件于SEC网站上）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d42 我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多 Dominion 银行及其子公司。 我们保留在债券发行前更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。在如果注释条款有任何更改 ， 我们将通知您 ， 并要求您在您也可以选择拒绝此类更改 ， 在这种情况下 ， 我们可能会拒绝您的报价购买。 选定的购买注意事项 •有限的回报潜力 -笔记的潜在回报仅限于您可能在债券存续期间收到的任何附带利息支付，您不会参与参考资产价格任何上涨的部分。如果在整个债券存续期间您未收到任何附带利息支付，则您的投资将不会产生正回报。•自动呼叫的潜力 -如果参考的收盘价将自动调用注释 资产在任何审查日期（除最终审查日期外）均不低于初始价格，因此存在再投资风险。若票据被自动赎回，在赎回支付日，您将收到每张票据的现金支付，等于面值金额，加上本应支付的应计利息以及任何先前未支付的应计利息，根据记忆利息特征。 •本金或有偿还 ， 具有完全下行风险的潜力 -如果债券未被自动召回且最终价格大于或等于缓冲价格，除了根据记忆利息特征在到期日可能应支付的任何期权利息付款以及之前任何审查日期未支付的任何期权利息付款外，您将收到每张债券相当于本金金额的现金支付。然而，如果债券未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，则您将失去大约1.1765%的本金金额，以最终价格低于初始价格超出缓冲金额的百分比为基准；并且由于下行杠杆因子的影响，您可能会损失掉全部的债券投资。 其他风险因素 这些说明涉及与