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纽约梅隆银行美股招股说明书(2025-02-05版)

2025-02-05 美股招股说明书在路上

固定利率期限：2025年2月11日至2030年2月11日，利率为每年4.942%。
本金金额：12.5亿美元。
到期日：2031年2月11日。
浮动利率期间：2030年2月11日至2031年2月11日，利率基于复合SOFR，加88.7个基点，且不低于最低利率0%。
利息支付日期：
- 固定利率期间：每年2月和8月的第11日，始于2025年8月11日。
- 浮动利率期间：每年2月11日、5月11日、8月11日和11月11日，自2030年5月11日起。
佣金/折扣：0.150%。
净收益分配：扣除费用前为1,248,125,000美元。
赎回条款：
- 可选赎回：授权面额为$2,000及其以上部分，$1,000的整数倍。
- 可选偿还：需在赎回日期前至少5天且不超过30天，通过书面通知。
- 首次赎回日：2030年2月11日，公司可选择全额赎回。
- 自2031年1月11日起，公司可选择全额或部分赎回。
实际天数约定：固定利率期限为30/360，浮动利率期限为实际/360。
商业日大会：
- 固定利率期间：利息支付日若非商业日，则推迟至下一个工作日。
- 浮动利率期间：利息支付日若非商业日（非到期日或赎回日），则推迟至下一个工作日或紧邻的前一个工作日。
发行人选择：到期日或赎回日若非工作日，本金和利息支付推迟至下一个工作日。
代理机构：由多家机构担任，包括纽约梅隆银行、巴克莱资本等。
费用：预计支付约395,000美元费用。
税务影响：债券被视为可变利率债券，不附原始发行折扣。
违约条款：适用抵押解除和契约抵押解除条款。