2025亚洲及澳新汽车市场分析报告

新能源汽车销量增速显著高于整体汽车市场：2023年中亚、东南亚、南亚、西亚及澳新汽车市场销量分别同比+39.43%、-0.68%、+6.63%、+26.79%、+9.60%至57.2、339.6、508.0、74.4、136.5万辆。新能源汽车方面，2023年，中亚、东南亚、南亚及澳新新能源汽车销量分别同增243.75%、129.15%、71.31%、102.68%至3.41、20.92、8.23、13.60万辆。 政策推动下，新能源汽车渗透率增速较快：在中亚、东南亚、澳新地区，主要国家均设立汽车电动化相关目标，其中，乌兹别克斯坦、菲律宾、马来西亚、新西兰等国还对新能源汽车提供税率或费用减免。这些政策和目标将有效促进新能源汽车渗透率提升。 关税政策较为友好，新能源汽车享受更多关税减免：一般来说，汽车进口的综合关税是：基本关税(25%)+增值税(17%)+消费税(10%-40%)+其他税，合计120%左右。中亚、东南亚、澳新地区对中国汽车进口政策较为友好，其中：新加坡对所有动力类型的汽车实施0关税政策；澳大利亚称不对中国电车加征额外关税等。 投资建议：建议关注自主品牌出海的龙头企业，如零跑汽车、比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车等。 风险提示：出海进展不及预期，行业竞争加剧，海外政策变化不及预期。 1新能源汽车销量增速高于行业整体 1.1亚洲及澳新新能源汽车市场销量增长迅速 2015-2023年，中亚、东南亚、南亚、西亚及澳新主要国家汽车总销量复合增速分别为9.94%、1.63%、5.06%、-2.37%、0.72%。2020-2021年，汽车市场需求低迷，2022年中亚、东南亚、南亚、西亚及澳新主要国家汽车销量分别为41.09、341.94、476.38、58.72、124.59万辆。2023年五地汽车市场销量分别同比+39.43%、-0.68%、+6.63%、+26.79%、+9.60%至57.2、339.6、508.0、74.4、136.5万辆，汽车需求逐步回暖。 2023年中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车市场增速强劲。2023年，中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车销量分别同增243.75%、129.15%、71.31%、102.68%至3.41、20.92、8.23、13.60万辆。 图1.2023年中亚、南亚、西亚及澳新汽车销量同比增长图2.2023年四地主要国家新能源汽车销量增长迅速 另一方面，2022-2023年，中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车渗透率分别从2.41%、2.67%、1.01%、5.39%上升至5.95%、6.16%、1.62%、9.96%，渗透率大幅提升主要得益于各地政府对电动化进程的大力支持。预计随着各国政府继续加大对新能源车的支持力度，2024年渗透率有望继续提升。 图3.各地区新能源汽车渗透率逐年增长 电车替代油车前景广阔。2023年，乌兹别克斯坦、印度尼西亚、印度、澳大利亚分列中亚、东南亚、南亚及澳新主要汽车市场销量头名，具体来看，四大市场汽车销量分别为37/101/508/122万辆；其中，油车销量分别为35/99/500/112万辆，电车销量分别为2.6/1.7/8.2/9.8万辆，电车替代油车前景广阔。 图4.2023各地区主要国家电车替代油车前景广阔 在汽车总销量高且NEV渗透率高的国家，对中国车企的吸引力大。在四大地区主要国家中，新加坡的NEV（新能源车）渗透率最高，达到了51%，电动车市场发展较好。其次是新西兰和泰国，NEV渗透率均超过10%。我们认为，这些国家有较强的新能源汽车市场需求，有利于中国车企新能源汽车出口。 富裕国家消费水平更高，对中国车企出海有利。在人均GDP方面，2023年，新加坡的人均GDP最高，为8.5万美元，其次是澳大利亚、新西兰、哈萨克斯坦和马来西亚，这些国家人均GDP也达到了1万美元以上。人均GDP越高，该地消费水平也越高，对汽车的电动化、智能化要求也将更高，利于中国车企出海。 图5.各地主要国家NEV渗透率与人均GDP 汽车保有量较高国家将带来更新换代需求。在五大地区主要国家中，印度汽车保有量最高，2023年超过4000万辆，其次是马来西亚、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯及澳大利亚，这些国家的汽车保有量均达到1000万辆以上。而新加坡的汽车保有量最低，为85万辆。汽车保有量较高，将带来更多更新换代需求，中国车企近年来逐渐崛起，有望从中获益。 图6.汽车保有量较高的国家将带来更多更新换代需求 1.2中亚、东南亚、南亚、西亚、澳新主要市场国家汽车销量分析 乌兹别克斯坦： 2023年乌兹别克斯坦汽车总销量增加，其中电动汽车销量高速增长。2023年乌兹别克斯坦汽车总销量为37.2万辆，同比增长30.1%。电动汽车方面，2023年乌兹别克斯坦电动汽车销量同增430%至2.57万辆。主要系该国大力支持新能源汽车产业所致。 图7.2023乌兹别克斯坦汽车销量同比增长30% 图8.2023乌兹别克斯坦电动汽车销量同比增长430% 2023年乌兹别克斯坦电动汽车渗透率大幅提升。乌兹别克斯坦电动汽车渗透率从2022年的1.7%上升至2023年的6.9%，我们认为，在现有政策支持下，未来电动汽车的市场份额可能会进一步提升。 图9.2023乌兹别克斯坦NEV渗透率升至6.9% 乌兹别克斯坦汽车市场品牌集中度高，雪佛兰市场份额接近7成。2023年，乌兹别克斯坦汽车销售品牌集中度较高，CR2达87%。其中，雪佛兰以67.7%的市场份额位居第一，其次是大宇，占据19.3%的市场份额。此外，比亚迪和奇瑞等品牌紧随其后，占据了相对较小的市场份额。 图10.2023乌兹别克斯坦汽车市场集中度高 印度尼西亚： 2023年，印度尼西亚汽车销量略有下滑，NEV销量逆势上升。2023年，印度尼西亚汽车销量为100.6万辆，同比下降4.03%。NEV销量逆势同增65.2%至1.7万辆。 图11.2023印度尼西亚汽车销量同比下降4% 图12.2023印度尼西亚新能源汽车销量同比增长65% 2023年印度尼西亚NEV渗透率增长。从NEV渗透率来看，印度尼西亚NEV渗透率从2022年的1.0%上升到2023年的1.7%。 图13.2023印度尼西亚NEV渗透率升至1.7% 印度尼西亚汽车市场竞争格局相对集中，丰田为市场龙头。2023年的印度尼西亚汽车市场竞争格局相对集中，CR3为66.0%。其中，丰田占据了较高的市场份额，为33.48%。大发和本田紧随其后，分别占据18.7%和13.8%的市场份额。铃木、三菱、现代等品牌分别占据10%及以下的市场份额。 图14.2023印度尼西亚汽车市场竞争格局相对集中 泰国： 2023年，泰国汽车销量下降，NEV销量逆势上升。2023年，泰国汽车销量为84.1万辆，同比下降5.11%，对以皮卡为首车型的贷款审批趋严、部分泰国国内家庭债务居高不下、经济放缓都对销量产生了负面影响。然而泰国NEV销量逆势同增208.36%至10.6万辆。 图15.2023泰国汽车销量同比下降5% 图16.2023泰国新能源汽车销量同比增长208% 2023年泰国NEV渗透率高增。从NEV渗透率来看，泰国NEV渗透率从2022年的3.9%上升到2023年的12.6%。 2023年泰国BEV市场份额上升，成为主流。2023年，泰国新能源汽车市场中分类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额从2022年的28.3%升至71.8%，插电式混合汽车（PHEV）的份额从2022年的71.7%降至28.2%。 图17.2023泰国新能源汽车渗透率达12.6% 图18.泰国新能源汽车市场中BEV成为主流 泰国汽车市场竞争格局相对集中，丰田和五十铃双雄并立。2023年的泰国汽车市场竞争格局相对集中，CR4总计为68.49%。其中，丰田和五十铃占据了较高的市场份额，分别为33.19%和19.45%。本田、福特、三菱、比亚迪等品牌紧随其后。 图19.2023泰国汽车市场竞争格局相对集中 马来西亚： 2023年，马来西亚汽车销量增速放缓，NEV销量同比上升。2023年，马来西亚汽车销量为80.0万辆，同比增长11.25%。NEV销量同比增长69.0%至3.8万辆。 图20.2023马来西亚汽车销量同比增长11% 图21.2023马来西亚新能源汽车销量同步增长69% 2023年马来西亚NEV渗透率增长。从NEV渗透率来看，马来西亚NEV渗透率从2022年的3.2%上升到2023年的4.8%。 图22.2023马来西亚NEV渗透率升至4.8% 马来西亚汽车市场竞争格局集中，本土企业Perodua、宝腾市场份额达6成。2023年的马来西亚汽车市场竞争格局集中，CR4为83.5%。其中，本土企业Perodua、宝腾分列第一第二，市场占有率分别为41.3%和18.9%。丰田和本田紧随其后，分别占据13.3%和10.0%的市场份额。三菱、马自达、五十铃等品牌分别占据3%及以下的市场份额。 图23.2023马来西亚汽车市场竞争格局集中 印度： 2023年，印度汽车总销量及新能源汽车增速放缓。2023年，印度汽车销量为508.0万辆，同比增长6.63%，NEV销量逆势同比增长71.31%至8.2万辆。 图24.2023印度汽车销量同比增长7% 图25.2023印度新能源汽车销量同比增长71% 2023年印度NEV渗透率增长。从NEV渗透率来看，印度NEV渗透率从2022年的1.0%上升到2023年的1.6%。分类型来看，纯电动汽车（BEV）市场份额占据绝对优势，2023年占比99.7%。 图26.2023印度NEV渗透率升至1.6% 印度汽车市场竞争格局相对集中，铃木为汽车市场龙头。2023年的印度汽车市场竞争格局相对集中，CR4总计为78.2%。其中，铃木占据了较高的市场份额，为34.3%。塔塔、马辛德拉、现代紧随其后，市场份额分别为18.4%、13.7%、11.9%。 起亚、丰田、Ashok Leyland等品牌分别占据6%及以下的市场份额。 图27.2023印度汽车市场竞争格局相对集中 沙特阿拉伯： 2023年，沙特阿拉伯汽车总销量保持增长。2023年，沙特阿拉伯汽车销量为74.4万辆，同比增长26.79%。 图28.2023沙特阿拉伯汽车销量同比增长27% 沙特阿拉伯汽车市场竞争格局呈现一超多强的态势，丰田为汽车市场龙头。2023年的沙特阿拉伯汽车市场竞争格局一超多强，龙头丰田市场份额为32.9%。现代、长安、五十铃紧随其后，市场份额分别为14.5%、5.5%、4.9%。 图29.2023沙特阿拉伯汽车市场竞争格局一超多强 澳大利亚： 2023年澳大利亚汽车总销量与NEV实现双增。2023年澳大利亚汽车销量为121.7万辆，同比增长12.52%，已超越疫情前水平。NEV方面，新能源汽车销量同比增长151.9%至9.8万辆。 图30.2023澳大利亚汽车销量同比增长13% 图31.2023澳大利亚新能源汽车销量同比增长152% 2023澳大利亚NEV渗透率增长。从NEV渗透率来看，澳大利亚NEV渗透率从2022年的3.6%增长到2023年的8.1%。此前，澳大利亚联邦自动化工业协会发言人表示不对中国加征额外关税，有利于中国新能源汽车出口。 2023年澳大利亚BEV份额增长。新能源汽车市场分类型来看，2023年纯电动汽车（BEV）的份额从2022年的85%增至89%，插电式混合汽车（PHEV）的份额从2022年的15%降至11%。 图32.2023澳大利亚NEV渗透率达8.1% 图33.2023澳大利亚新能源汽车市场BEV渗透率达89% 澳大利亚汽车市场行业竞争格局较为分散。2023年的澳大利亚CR4为39%。其中，丰田以18%市占率成为龙头。其他品牌份额较低，如马自达、福特、起亚和现代所占份额分别为8%/7%/6%/6%。 图34