2025全球汽车消费者研究报告

主要发现 ： 全球焦点市场 2025 年 1 月 亲爱的读者 ， 全球汽车工业正在以前所未有的速度经历巨大的变革。这场变革的核心在于消费者对出行体验期望的快速演变。品牌忠诚度正变得愈发重要，因为一些拥有强大价值主张的新兴制造商正威胁着在全球许多市场中颠覆传统玩家的主导地位。 为了为汽车行业提供考虑因素 ， 因为它全球导航这些交叉的问题 ， 我们制定了我们的年度 汽车消费者研究早在十年前，我们就将其作为一种工具，从消费者的角度来审视这一领域。正如多年来许多行业高管所反复强调的那样，汽车行业的起点和终点都是消费者。因此，今年我们扩大了研究范围，以捕捉来自全球30个国家和地区超过30,000名消费者的观点和行为。 电动汽车销量的增长势头有所放缓，但向零排放交通的长期需求依然清晰明确。软件定义的车辆正在影响汽车价值链的每一个方面，要求制造商重新构想汽车的设计、制造、销售和驾驶方式。连接车辆的功能和高级驾驶辅助系统（ADAS）正使出行变得更加安全和引人入胜。人工智能正在推动新一代自动驾驶车队的发展，为消费者提供了新的选择，即从个人拥有转向以移动即服务（MaaS）解决方案为主的出行方式。 我们在这份报告中重点分析了全球八大主要汽车市场，并在四个部分中提供了关键见解，涵盖电动车辆的采用情况、未来的购车意向、连接性以及共享出行。欲了解更多信息，请点击此处访问在线互动仪表盘，以获取所有参与国家更深入的研究结果。 我们希望您发现本报告中包含的见解有用且内容丰富。 同时，车辆交易价格达到新高，这加剧了由疫情导致的库存短缺和供应链冲击。这种情况继续影响成本敏感的消费者，他们仍在消化长期高利率对其财务能力的负面影响。 温暖的问候 ， 制造商和供应商也在应对运营挑战，努力降低制造成本和复杂性。其中一些企业意识到单靠自身难以维持竞争优势，这预示着一个新的“竞合”时代，通过优化有限资源以实现 mutual benefit 并降低风险敞口。 Lisa Walker 美国汽车行业负责人 lisawalker @ deloitte. com Harald Proff 博士全球汽车行业负责人 hproff @ deloitte. de 此外，全球贸易紧张局势、关税、政策法规的变化以及某些市场中的劳资纠纷有可能改变制造商对全球供应链、生产布局和全球增长机会的看法。 德勤一直在探索关键的消费者趋势影响快速发展的全球流动性生态系统超过十年。 多年来出现的关键主题包括 ： 201020112012201420172018201920202021整体价值被列为评估品牌时的主要因素“驾驶舱技术 ” 和购物体验主导的差异化对成本和便利性驱动的混合动力车的兴趣 ， 而对连接性的兴趣以安全为中心共享移动性成为拥有车辆的替代方案对完全自治的兴趣在增长 ， 但消费者希望获得安全记录许多全球市场的消费者继续远离内燃机发动机 (ICE)消费者对自动驾驶汽车的兴趣 “踩刹车 ”关于消费者愿意为先进技术付费的问题仍然存在在线销售越来越受欢迎 ， 但大多数消费者仍然希望亲自购买经验 2022对电动汽车(EV) 的兴趣增长 ， 但对价格 ， 行驶里程和充电时间的担忧仍然存在 2023向电动汽车的转变主要是基于消费者的强烈看法 ， 即它将显著降低车辆运营成本 全球汽车消费者研究有助于形成立信对出行、智慧城市、连接性、可持续性及其他相关议题演变的观点。 2025 年全球汽车消费者研究 | 主要发现 ： 全球焦点市场 Contents 车辆电气化6未来的车辆意图14连通性19移动即服务 (MaaS)23关于研究27 主要发现 1全电池电动汽车 (BEV) 惯性在大多数市场保持不变 ， 因为人们对 ICE 和混合动力汽车的兴趣升温 消费者对全混合动力汽车和增程技术（即无需外部充电插头）的兴趣在全球多个市场持续增长，消费者寻求一种既能降低燃料成本又能减少排放的“兼顾两者”的解决方案，无需依赖充电基础设施。 在世界各地的许多市场中 ， 预期汽车品牌的叛逃正在上升 被调查消费者计划在下一次购车时更换品牌的比例在多个市场同比增加，这表明需要加强客户关系，特别是在有大量的首次购车者（例如中国）的发展中国家市场中。 自动驾驶汽车重新出现 ， 但消费者的担忧仍然存在 全球部分地区自动驾驶技术发展所受监管环境的一种逐步演变的看法可能有助于减轻无人驾驶车辆车队在消费和商业应用中的部署压力，但根据调查，在印度、英国和美国超过一半的消费者仍然对其安全性表示担忧。尽管如此，将人工智能（AI）整合到车辆系统以实现自动驾驶功能被视为总体上具有很大的益处，尤其是在亚太市场。 在许多市场中 ， 车辆使用频率相对较高 ， 但许多接受调查的年轻消费者对移动即服务 (MaaS) 感兴趣超过所有权 被调查的印度、东南亚地区以及美国消费者中有半数每天驾驶车辆（大约是韩国或日本消费者的两倍）。然而，在这些市场中（以及其他市场），18-34岁年龄段的相当一部分受访者至少对放弃传统车辆所有权转向MaaS解决方案感兴趣。 车辆电气化 对 ICE 和混合动力车的青睐 ， 这可能部分是由于挥之不去的负担能力担忧。 一些接受调查的消费者打算购买电动车辆的原因包括降低燃料成本的愿望、对环境的担忧以及驾驶体验（例如，更安静、性能更好）。 选择电动汽车作为下一辆车的主要理由 在许多市场中 ， 建立公共充电能力的推动可能被夸大了 ， 因为接受调查的绝大多数电动汽车制造商计划在家中为他们的汽车充电。 预计电动车辆最常充电... 然而 ， 在成熟市场接受调查的许多计划在家充电的电动汽车制造商目前还没有充电器。 公共电动汽车充电投资的需求也可能更集中在一些亚太市场（ 例如 ， 东南亚 ， 中国 ， 印度) ， 因为调查受访者倾向于开车超过 60 英里 / 100 公里他们的家比更成熟的市场 (如日本、英国、美国) 更频繁。 消费者上个月离家超过 60 英里 / 100 公里的频率是多少 ？ 在大多数全球市场接受调查的消费者更愿意为电动汽车充电设施 ， 也许反映了一种看法 ， 即这些地点可能会提供更多的充电器 最新的技术。 公共电动汽车充电地点的偏好 总体而言 ， 全球市场的受访消费者一致认为 ， 电动汽车最重要的方面充电体验是一个快速的充电时间 ， 掩盖其他因素 ， 包括可访问性 ， 设施 ，安全性 ， 甚至可用 / 功能插头的数量。 在公共充电站为电动汽车充电的预期等待时间从空到 80% 在支付公共电动汽车充电费用方面 ， 大多数市场的受访消费者更喜欢熟悉和使用他们的信用卡 / 借记卡的便利性。 最优选的公共电动汽车充电支付方式 根据所调查的全球市场 ， 对 BEV 行驶里程的期望差异很大。近一半印度接受调查的消费者 (47%) 预计超过 400 公里 ， 而印度 80% 的消费者德国期望将 BEV 视为可行的选择的先决条件。 当谈及BEVs时，受访消费者普遍最为关注充电时间、续航焦虑、成本、公共充电基础设施不足以及电池安全问题。 关于所有电池供电的电动汽车(BEV) 的最大关注 电动汽车电池在其使用寿命结束后由负责任的实体进行收集、存储和回收以满足消费者偏好。 未来的车辆意图 在中国 ， 超过一半的受访消费者在购买现有汽车之前拥有相同品牌的汽车 ，但近三分之一的调查受访者表示 ， 他们是首次业主 ， 这表明需要建立强大的客户关系 ， 以帮助确保远期品牌忠诚度。 然而，接受调查的中国消费者中有四分之三表示，下次购车时他们打算更换为另一个品牌的车辆，这表明中国市场竞争环境的激烈程度。相反，日本消费者通常更忠诚于品牌，但许多全球市场的计划 defection 率在过去一年中有所上升。 根据市场不同，受访者考虑下一款车型时最关心的因素分别是价格、产品品质或性能。 随着全球贸易政策的转变 ， 鼓励对汽车制造足迹采取更具区域性的方法和供应链 ， 当涉及到本地制造商是否 -制造是选择车辆的重要标准。 随着一些原始设备制造商 (OEM) 继续探索 “代理 ” 零售的潜力车型 ， 印度和中国的受访消费者更容易接受购买汽车的概念与日本的消费者相比 ， 直接来自制造商。此外 ， 调查了一些三月的消费者 -Kets 表示对直接从制造商那里购买车辆保险的兴趣很高。 然而，在许多市场中完全转向在线购买流程可能较为困难，因为调查发现消费者在购买前需要亲自体验车辆。 关于购买体验各个方面的协议水平 (% 有点 / 强烈同意) 连通性 车辆系统中的智能是有益的。另一方面 ， 四分之一的受访消费者德国、美国和英国仍然对这项技术持怀疑态度。 在车辆系统中加入人工智能 在一些汽车制造商试图推出自己的联网服务的时候生态系统 ， 一些全球市场的受访消费者仍然认为他们的下一个车辆应该保留 与智能手机连接的能力。 尽管这可能意味着与制造商或其他公司共享个人身份信息 (PII)第三方 ， 在发展中市场接受调查的消费者中有更大比例的人对连接车辆的特点。 在大多数接受调查的市场中 ， 消费者在管理方面最信任汽车制造商连接车辆数据。同时 ， 在德国接受调查的大多数消费者中 ， 美国王国和美国不信任任何列出的实体 ， 这些实体可能代表对于希望将互联服务货币化的公司来说 ， 这是一个挑战。 用于管理车辆数据的最可信实体 移动即服务 (MaaS) 在印度、东南亚和美国 ， 有一半的受访消费者表示他们驾驶他们的汽车 -cle 每天 - 大约是日本和韩国消费者数量的两倍 ，也许反映了不同市场公共交通的质量和 / 或可用性的差异。 尽管印度受访者中的消费者驾车频率很高，但那里的许多年轻消费者愿意放弃车辆所有权，转而采用MaaS解决方案。相比之下，德国只有三分之一的年轻人愿意这样做。 消费者们在全球市场调研中目前使用个人车辆与 Mobility as a Service (MaaS) 解决方案的组合来满足其交通需求。 消费者在全球市场调研中预计，五年后个人车辆的使用量将有所下降，倾向于使用MaaS解决方案。 消费者对五年内按类型划分的出行需求百分比的偏好 (私家车与出行即服务) 在某些市场接受调查的大量年轻消费者至少对捐赠感兴趣支持订阅模式的车辆保有量增加 ， 也许反映了不确定的经济背景造成对财务能力担忧的条件。 倾向于放弃车辆所有权转而采用车辆订阅服务（非常/ somewhat感兴趣）——18至34岁受访者 关于研究 关于研究 2025 年的研究包括来自全球 30 个国家的约 31, 000 个消费者回复。 研究方法 该研究于2024年10月至12月进行，采用在线面板方法，邀请具有驾驶年龄的消费者通过电子邮件完成问卷（问卷已翻译成当地语言）。 联系人 Harald Proff全球汽车领导者德勤德国hproff @ deloitte. de 丽莎 · 沃克美国汽车领导者德勤咨询公司lisawalker @ deloitte. com 克里斯 · 巴伯美国汽车营销主管德勤服务 LPchrbarber @ deloitte. com Ryan Robinson汽车研究领导者德勤 LLPryanrobinson @ deloitte. ca Acknowledgments: 我们要感谢 Srinivasa Reddy Tummalapalli 、 Sanjay Vadrevu 、 Kelly Warner 、 Brooke Furman 和梅根 · 格拉格曼斯对这项研究的重要贡献。 本出版物仅包含一般信息，德勤通过本出版物并未提供会计、商业、金融、投资、法律、税务或其他专业建议或服务。本出版物不应作为此类专业建议或服务的替代品，也不应作为任何决策或可能影响您的业务行动的依据。在做出任何决策或采取可能影响您的业务的行动之前，您应该咨询合格的专业顾问。 德勤对依赖本出版物的任何人遭受的任何损失概不负责。 关于德勤 德勤指的是Deloitte Touch