1J A N U A R Y 2 0 2 1换档齿轮:COVID - 19 和快速变化的汽车消费者汽车消费者追踪调查T研究笔记汽车行业对重大变化和颠覆并不陌生。共享和电动出行等趋势甚至在 COVID - 19 中断之前就已经引起了重大变化大流行再次改变了消费者的偏好 ， 这使得了解哪些变化变得至关重要为了在这些不确定的时期获得消费者的脉搏 ， 我们在本报告中更新了我们早些时候的 2020 年 4 月研究。在我们 4 月份的报告《 COVID - 19 与汽车消费者 ： 汽车组织如何重新吸引消费者并重新点燃需求 ？ 》中 ， 我们发现消费者越来越喜欢个人车辆 ， 汽车中的健康和卫生功能以及整个购买周期的数字互动模式。在许多市场中 ， 汽车销量在 3 月和 4 月有所回升 ，1 受被压抑的需求、政府的扶持政策、对个人流动的日益增长的偏好以及经济前景的改善的刺激。但复苏只是部分的 — — 最近几个季度汽车销售仍在逐年下降。2 然而 ， 随着各国建立了管理 COVID - 19 疫苗所需的基础设施和技术支持 ， 对公共和共享流动性的担忧可能会持续存在。随着研究在 11 月进行，我们现在回到消费者那里，了解哪些趋势正在长期持续，哪些新趋势正在出现，以及汽车公司如何有效应对。我们接触了来自 11 个国家的 11, 000 名消费者 ： 美国、英国、法国、德国、中国、荷兰、瑞典、挪威、意大利、西班牙和印度。这些国家合计占全球年度乘用车销量的 62% 。2019 年。 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者2本研究报告概述了继续推动该行业的关键长期和持续趋势 ：1.移动性偏好继续转向个人交通工具。消费者仍在避免公共或共享交通工具 ， 并偏爱私人车辆来满足他们的旅行需求。这是因为一旦大流行消退 ， 人们对恢复原状的期望下降。安全问题也促使人们偏爱车内健康和保健功能以及无接触互动。2.在过去的几个月里 ， 几乎所有市场的购买意愿都在持续增长。4 月份 ， 35% 的消费者表示有兴趣购买汽车 ； 11 月份 ， 这一比例为 46% 。随着多次 COVID - 19 浪潮和新出现的突变 ， 再加上新的封锁限制 ， 消费者更喜欢个人移动而不是共享或公共交通工具。– 在大流行引发的经济担忧的推动下 ， 很大一部分消费者降低了对他们打算购买的汽车的期望。然而 ， 一个相当大的细分市场现在希望从他们的汽车中获得比他们之前计划的更优质的体验 - 他们要求更吸引人的驾驶体验 (21%) 。这可能是因为消费者现在比疫情爆发前更多地使用他们的私人汽车 ， 而且他们使用它们的距离更长。3.消费者对数字驱动体验的期望有所增加。他们希望在整个生命周期中进行无缝的低接触互动 ： 搜索信息 ， 探索功能 ， 融资 ， 交付 ， 与汽车的接触和售后。现在 ， 近一半的消费者更喜欢在线渠道查找有关汽车的信息 ， 高于大流行前的 39 ％ ， 并从 2020 年 4 月的 46 ％ 增长。在本研究报告中 ， 我们将在后续页面中分析这三个趋势 ， 并研究汽车组织可以做些什么来管理任何风险并抓住新兴机会的好处。21% 那些想要从他们的汽车中获得更多高质量经验 （ 高端汽车 ， 更多功能 ） 的消费者的共享 ， 而不是他们在 PANDEMIC 之前的计划。 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者31.消费者对安全出行的焦虑改变了城市交通模式与 2020 年 4 月相比 ， 今天更多的消费者青睐个人出行 ， 避免拼车 / 公共交通 / 乘车服务消费者对旅行时感染传染病的风险深感担忧。大流行持续时间更长 ， 对消费者的影响超出了他们的预期。例如 ， 研究表明 ， 在大流行开始时 ，美国消费者预计到 8 月将恢复正常。到 11 月 ， 他们预计要到 2021 年 7 月才能恢复正常。3 结果 ， 消费者对公共交通的看法发生了重大变化。尽管已经推出了针对 COVID - 19 的多种疫苗，但在全球范围内使用这些疫苗将需要时间，因为各国准备了接触最终消费者所需的分销和技术基础设施。同时，COVID - 19 突变的出现和传播也将使消费者无限期地开放共享和公共出行选择。如图 1 所示，绝大多数人说他们的安全和身体健康，以及他们的。图 1 ： 在过去六个月中 ， 消费者对个人车辆和避免共享移动选项的偏好显着上升消费者的移动性偏好“我的安全和身体健康 ， 以及我的家人 ， 最好通过私人交通工具来服务。“出于健康和安全考虑 ， 我将避免使用拼车服务 ”“出于健康和安全方面的考虑 ， 我将避免乘车服务 ”“我会少使用公共交通工具 ， 多使用我的车 （ 如果我有的话 ） ”42%40%44%57%87%81%78%78%11 月20202020 年 4 月资料来源 ： 凯捷研究院 ， 消费者行为调查 ， 2020 年 10 月 27 日至 11 月 5 日 ， N = 10094 名消费者。 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者4家庭 ， 最好由私家车服务 (87% ， 而 4 月份为 57%) 。虽然结果反映了我们在 10 月下旬至 11 月初进行调查的时间 ， 但恰逢病毒在世界许多地方死灰复燃和新的封锁restrictions — the shift in mobility preferences is likely to last. Use of personal vehicle has surged at the expense of public or shared transport. Almost 72% of consumers said that they values constant access to a private vehicle more与大流行之前相比。即使感染率在 4 月至 11 月之间下降 ， 这种情绪仍然存在图 2 ： 私家车的使用以牺牲公共和共享交通工具为代价的增长在 COVID - 19 之前和目前你最常用的交通方式是什么 ？（ 比较个人和共享 / 公共交通工具 ）61%个人车辆 (自有 / 租赁订阅)公共交通 ， 如公共汽车 / 火车 / 地铁出租车 / 叫车 / 租车 / 汽车共享其他 （ 微移动 ， 步行等 ）之前COVID - 19April20202020 年 11 月资料来源 ： 凯捷研究院 ， 消费者行为调查 ， 2020 年 10 月 27 日至 11 月 5 日 ， N = 10094 名消费者。微移动包括电动自行车、自行车、电动踏板车等。72%消费者说 ， 他们比 PANDEMIC 之前更重视对私人车辆的持续访问。49%51%32%19%19%22%14%6%8%9%9% 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者518%8%1%3%9%14%11%8%22%10%21%8%18%13%7%24%11%6%55%27%58%63%18%44%71%53%60%53%52%56%28%58%46%56%68%67%44%61%71%34%当局宣布 ， 只要采取预防措施 ， 公共交通选择是安全的。微型出行的出现 ： 大约一半的消费者表示 ， 如果有的话 ， 他们更喜欢微型出行选择 ， 例如电动自行车和电动踏板车。作为回应 ， 城市规划者正在扩展行人空间和自行车道的基础设施 ， 以使这些选择更安全 ， 更方便。4虽然私家车可能仍然是人们的通勤 ， 微移动和步行将继续成为最后一英里连接的更强大替代品。在意大利和美国等国家 ， 私人车辆优先于公共交通工具的偏好最为明显 （ 见图 3 ） ：•例如 ， 在大流行之前的意大利 ， 61 ％ 的人表示他们使用汽车和 14 ％ 的公共交通工具。•如今 ， 71 ％ 的人喜欢汽车 ， 只有 1 ％ 的人仍然喜欢公共交通。图 3 ： 在世界各地 ， 与公共交通相比 ， 消费者越来越喜欢私家车来满足他们的出行需求按国家划分的流动性偏好 （ 与 2020 年 11 月相比 ， COVID - 19 之前 ）中国法国德国荷兰瑞典意大利挪威美国英国印度个人车辆(自有 / 租赁 / 认购)公共交通第一个酒吧- 之前COVID - 19 第二个酒吧2020 年 11 月资料来源 ： 凯捷研究院 ， 消费者行为调查 ， 2020 年 10 月 27 日至 11 月 5 日 ， N = 10094 名消费者。50% 如果有的话 ， 消费者会更喜欢微型移动性选项 ， 如电动自行车和电动滑板车。 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者6与疫情爆发前相比 ， 中国、印度和德国的消费者在汽车转向公共交通方面表现出最明显的转变。即使人们使用较少的公共交通工具 ， 乘用车行驶里程 （ VMT ） * 也激增 ：在法国、意大利、德国和英国等国家 ， VMT 在 6 月至 11 月期间反弹至大于或等于大流行前的水平 (在其中一些国家重新实施封锁之前) 。与今年 3 月相比 ， 这些国家的客运量平均约为 125 ％ 。相比之下 ， 在美国 ， VMT 在 7 月至 11 月期间保持在 85 ％ 的水平之内 ； 这意味着旅行 / 通勤水平包括地铁 ， 公共汽车和火车站在内的公共交通流量仍远低于大流行前的水平 （ 见图 1 ） 。虽然由于家庭住房订单 ， 整体汽车使用量有所下降 ， 但消费者在周末的旅行时间更长. 6图 4 ： 在主要汽车市场 ， 公共交通的使用仍显著低于大流行前的水平使用公共交通工具 ， 包括地铁、公共汽车和火车站（ 2020 年 1 月 - 2 月至 2021 年 1 月之间的变化 ）印度法国美国德国意大利英国-62%-62%相对于基线的变化 （ 2020 年 1 月 3 日至 2 月 6 日的 5 周平均值 ）来源 ： 谷歌 ， COVID - 19 社区移动报告 ， 2021 年 1 月。*乘用车在给定时期内行驶的总里程。-5%-29%-33%-49% 研究笔记 2021 年 1 月COVID - 19 和快速变化的汽车消费者7增加对卫生和健康功能的食欲消费者越来越需要健康和保健功能以及非接触式互动 ：–85 ％ 的汽车希望提供健康和保健功能 （ 空气过滤器 ， 环境空气质量指标 ， 乘客健康监测以及使用 UV LED 灯对车辆内部进行消毒 ） ， 高于 2020 年 4 月的 49 ％ 。–80% 的受访者更喜欢使用基于技术的解决方案与经销商进行互动 ， 例如在购买期间提供远程协助的销售人员 ， 或在维修 / 维护期间的技术人员。组织还希望满足对灭菌技术的需求 ， 以改善汽车卫生 ：•PSA 集团旗下的汽车品牌 ， 包括雪铁龙、标致和沃克斯豪尔 ， 都提供了付费的深度清洁服务 ， 以降低汽车中存在传染性颗粒的风险。7•现代汽车集团正在探索在没有乘客或驾驶员的情况下使用紫外线对车辆进行消毒 ， 特别关注高触感内饰 ， 例如地板垫 ， 方向盘和门把手。8•沃尔沃的母公司吉利最近推出了配备空气净化系统的 Icon 电动交叉 SUV ， 以对抗 COVID - 19 。该设备将能够去除空气中的病毒和其他病原体 ， 以实现与 N - 95 呼吸系统相同水平的空气过滤器。9•塔塔汽车在其服务中心推出了健康和卫生配件 ， 如空气过滤器、消毒套件 ， 以及车辆空气和表面消毒剂等服务。1080% 消费者更喜欢使用基于技术的解决方案与经销商互动 ， 例如在购买过程中提供远程协助的销售人员 ， 或在服务 / 维护过程中的技术人员。组织应对新出现的移动需求的行动 ：•通过有针对性的优惠解决新兴的微型市场 ：消费者与汽车之间的关系正在发生变化。对于某些人来说，这是他们家的延伸 - 一个安全方便的地方。对于其他人来说，它更多地被视为一种实用程序，允许您进行短途旅行。汽车组织需要接受每个微市场中的这些新兴细分市场，评估这些市场在不久的将来可能的规模，并为客户提供