重磅专家视角看特朗普上任后的2025年投资机会20250123

的的2025年投资机会年投资机会20250123_导读导读 2025年01月26日17:21 关键词关键词 人民币汇率7.35中美关系特朗普就职演说建制派巴拿马运河运费制造业回归格陵兰岛北方航道西北航道欧洲马斯克右翼大联盟关税汽车市场比亚迪长城汽车丰田 全文摘要全文摘要 本次讨论深入剖析了中美关系、人民币汇率、石油价格以及特朗普政策对全球经济政治的影响。预计2023年上半年人民币将在7至7.35间波动，中美关系有望缓解而非恶化，展现出积极发展势头。讨论涵盖了特朗普就职演说的影响、中美贸易摩擦、技术限制、虚拟货币前景及美国制造业回归面临的挑战。 重磅专家视角看特朗普上任后重磅专家视角看特朗普上任后 的的2025年投资机会年投资机会20250123_导读导读 2025年01月26日17:21 关键词关键词 人民币汇率7.35中美关系特朗普就职演说建制派巴拿马运河运费制造业回归格陵兰岛北方航道西北航道欧洲马斯克右翼大联盟关税汽车市场比亚迪长城汽车丰田 全文摘要全文摘要 本次讨论深入剖析了中美关系、人民币汇率、石油价格以及特朗普政策对全球经济政治的影响。预计2023年上半年人民币将在7至7.35间波动，中美关系有望缓解而非恶化，展现出积极发展势头。讨论涵盖了特朗普就职演说的影响、中美贸易摩擦、技术限制、虚拟货币前景及美国制造业回归面临的挑战。同时，分析了国际安全与政治格局中，中美欧三角关系的动态，强调中国通过技术合作、投资与外交手段应对全球议题。最后，指出中美关系存在改善潜力，尤其是在技术、金融和安全领域的合作机会。 章节速览章节速览 ● 00:00中美关系与人民币汇率的未来展望中美关系与人民币汇率的未来展望对话聚焦于人民币汇率、石油价格及中美关系的未来走势。讨论指出，人民币汇率预计在今年上半年在7到7.35 的区间内震荡，并认为美元将走弱。此外，分析认为中美关系不会像外界担忧的那样恶化，反而可能向好的方向发展。特别提到特朗普上任后的一系列动作，以及其就职演说对中美欧大三角关系可能带来的影响，暗示未来需跳出传统框架思考问题。 ● 02:35特朗普就职演说与美国政策重点分析特朗普就职演说与美国政策重点分析对话讨论了特朗普就职演说稿的核心议题，即对建制派进行改革，以及如何通过掌握政府权力执行机构和财政资 源来实现这一目标。此外，还分析了美国可能对巴拿马运河运营权的关注，以及这背后的实质利益，如降低运费和促进制造业回归。对话还提及了无需直接吞并其他国家，而是通过掌握运营权来实现美国的政策目标。 ● 07:18探讨格陵兰岛战略地位与国际合作关系探讨格陵兰岛战略地位与国际合作关系对话围绕格陵兰岛的战略地位及其资源开发的挑战展开，认为其冰层过厚使得资源开发成本极高。同时，讨论了 美国在格陵兰岛的北方航道和西北航道建设中的战略利益。此外，提及了川普政府与中俄之间可能的合作，以及欧洲对美国政策变化的反应，特别是欧洲冯德莱恩的立场调整。还分析了马斯克在欧洲的影响力，以及右翼大联盟的形成，提到了德国、法国和意大利的政局变化。 ● 08:57中美贸易关系及人民币汇率波动分析中美贸易关系及人民币汇率波动分析对话讨论了中美贸易关系的现状和未来走向，特别关注了人民币汇率在7到7.4 区间的波动以及其对中国和全球经济的影响。提到了美国对中国的关税调整，包括部分产品关税从19.7%增加到25%，以及对其他国家如加拿大、墨西哥、金砖国家和欧盟的关税威胁。分析指出，如果所有国家都被加征关税，中国的 相对竞争优势可能重新浮现。同时，讨论了特朗普政府的策略，包括通过贸易政策满足国内政治需求和促进制造业回归美国。 ● 12:58中美汽车市场与中美汽车市场与TikTok模式的影响与可能性模式的影响与可能性讨论了美国对中国互联网公司如TikTok的政策影响及可能的发展方式，进一步分析了如果TikTok 模式成功，可能为 中国汽车进入美国市场带来的机会。同时，提到了美国汽车市场的主要车型和未来发展方向，指出开放美国汽车市场可能更多地影响日韩等国的中产阶级汽车品牌，而非美国本土汽车厂商。 ● 16:02中美关系下的汽车品牌竞争与中美关系下的汽车品牌竞争与TikTok未来未来 对话讨论了中美关系背景下，汽车品牌的竞争前景，特别是长城汽车和比亚迪在越野车及新能源汽车市场的优势。同时，提到了TikTok在美国的处境及其背后的资本结构，以及可能的未来发展方向，包括与美国公司合作或被收购的可能性。 ● 18:42探讨虚拟货币、国际经贸及产业合作探讨虚拟货币、国际经贸及产业合作 讨论了发行虚拟货币作为理财手段的可能性及其在国际交易中的角色，同时分析了中美两国在经贸领域的互动，包括台湾问题、石油美元的替代方案，以及可能的美中合资新模式，特别是在汽车和造船产业的合作机会。 ● 21:52中美关系及中美关系及TikTok问题的深度解析问题的深度解析对话围绕中美关系的现状和未来走向展开，特别聚焦于TikTok 问题及其对中美经贸关系的影响。讨论中提到，中美双方对于元首会面的预期和筹备，以及特朗普政府对TikTok的处理方式，如何将该问题与中美经贸问题紧密绑定。此外，还探讨了经贸问题的复杂性，包括商品贸易、服务贸易以及中美相互投资关系。最后，提到了解决台湾问题和卢比奥制裁的挑战，以及对中美双方在四月份可能达成初步共识的展望。 ● 25:05中美经贸关系及科技制裁讨论中美经贸关系及科技制裁讨论 讨论集中在中美之间的经贸问题，尤其是货品和服务贸易，以及科技制裁。提到了美国对中国的科技审查加强，特别是中芯国际的报价和成本问题。讨论中还涉及半导体产业的成本结构、设备和材料的限制，以及对未来的预期，特别是在川普当选后对中美关系的看法和影响。此外，还提到了全球开采和炼化能力的不足，以及人民币汇率的问题。 ● 28:16 2020年疫情对石化业及投资市场的影响年疫情对石化业及投资市场的影响讨论了2020 年疫情对油价的影响，以及美国和台湾石化业在巴黎气候协定后长期投资不足的情况。还提到了中国股市的短期和长期预期，以及政府对财政赤字规模的调控和对消费硬件、ICT等领域的大力度补贴。同时，讨论了AI技术的成本和潜力，以及对新能源汽车行业集中度的加强，以及对投资市场中具体项目的达成率的质疑。 ● 34:09俄乌战争与国际局势分析俄乌战争与国际局势分析 对话讨论了俄乌战争停战的难度以及中东停火对俄乌战争的影响，提到了美国可能与中国和俄罗斯走在一起的假设。此外，还分析了俄罗斯向欧洲的能源管道分布以及土耳其在其中的关键作用，讨论了土耳其的意图以及伊朗与以色列的关系。 ● 36:39伊朗与中国的工业体系对接及战略转变伊朗与中国的工业体系对接及战略转变 讨论了伊朗与黎巴嫩真主党之间的关系，并指出伊朗与中国的工业体系对接面临的挑战和问题，包括伊朗如何在保留自主工业化体系的同时，全面对接中国标准，以及由此可能带来的经济和战略影响。 ● 40:51中东局势与国际关系的复杂变化中东局势与国际关系的复杂变化对话讨论了突厥人进入中东后可能引发的地区变化，特别是对以色列安全局势的影响，以及土耳其在中东地区的 战略地位。同时，提到了土耳其与埃及、俄罗斯的关系，以及香料之路建设对土耳其的重要性。此外，还分析了美国未来两年可能将重点放在国内，以及中国在美国国债、货品贸易和服务贸易，尤其是金融业和媒体方面可能的策略，强调了人民币汇率的浮动区间和未来两年中国在国际关系中的角色。 ● 44:22中美关系及台湾参与美国就职典礼讨论中美关系及台湾参与美国就职典礼讨论 对话围绕中美关系的复杂性以及台湾在其中的角色展开。讨论中提及了美国对华政策的调整，包括对中国高科技的限制，以及在贸易战中可能的交易和妥协。此外，还讨论了美国就职典礼期间，台湾代表团的参与情况，以及这如何反映出美台关系的微妙平衡。参与者还分析了中美领导人在不同场合的互动，以及这些互动可能对未来双边关系的影响。 ● 51:11中美经贸关系及全球安全局势探讨中美经贸关系及全球安全局势探讨 对话聚焦于中美之间的经贸关系和全球安全局势，讨论了包括芬太尼问题、中美合作潜力、美国的对外征税政策、以及中美在技术和服务贸易领域的互动。此外，还提到了美国的制造业回归、汇率问题、以及中国在公共事业投资中的角色。最后，讨论了美国与欧盟及个别欧洲国家的潜在合作，以及美国可能的降息政策和中国赴美游客政策的调整。 要点回顾要点回顾 根据之前的分析和目前的情况，您如何看待今年上半年人民币汇率的变化？根据之前的分析和目前的情况，您如何看待今年上半年人民币汇率的变化？ 我们预测今年上半年人民币会在7到7点35之间的一个区间震荡，其中7.35是底部区域，美元会走弱，中美关系也不会像大家担忧的那样持续紧张，而是会朝着较好的方向进展。 特朗普上任后，在政策制定和人员邀请上有哪些特点？特朗普上任后，在政策制定和人员邀请上有哪些特点？ 特朗普上任后，除了签署大量相关文件外，在邀请的成员中，我们看到了一些希望通过专家分析分享的希望。这次很荣幸能请到陈总参与交流。 您如何看待特朗普的就职演说及其对中美欧大三角关系的影响？特朗普的就职演说中主要关注了哪些问您如何看待特朗普的就职演说及其对中美欧大三角关系的影响？特朗普的就职演说中主要关注了哪些问题？题？ 在分析特朗普的就职演说后，我认为可能需要跳出原有中美欧框架来思考未来国际政治局势的变化，但具体内容还需进一步观察和验证。特朗普的就职演说重点在于对建制派的挑战，并且提到掌握政府执行机构和财政资金控制权的重要性，这与历史上成功领导者的关键做法一致。 对于特朗普可能对巴拿马运河进行掌控，您怎么看？对于特朗普可能对巴拿马运河进行掌控，您怎么看？ 我认为特朗普若要挑战建制派，他可能会关注像巴拿马运河这样的战略要地，但关键在于降低美国的运费成本。同时，即使运河由中国人运营，其本质并未改变，因为核心在于掌握运营权。 您如何看待特朗普与中俄的合作可能性以及欧洲的态度变化？您如何看待特朗普与中俄的合作可能性以及欧洲的态度变化？ 目前看来，特朗普与中俄都有合作的可能性，这似乎让欧洲感到了压力。欧洲正在寻找新的政治合作伙伴，并显示出与特朗普政府进行对话的意向。 对于今年下半年及未来的中美关系及人民币汇率预测是怎样的？对于今年下半年及未来的中美关系及人民币汇率预测是怎样的？ 今年上半年，人民币汇率预计会在7到7.35之间波动，不再进一步下跌，因为对中国来说，进一步贬值的杀伤力更大。此外，全球经济即将进入紧缩周期，依赖债务刺激已无意义。对于美国制造业回归的问题，加征关税的实际效果和意义值得商榷。 第二个其实核心在哪里？如果中美和其他国家都对进口商品加征第二个其实核心在哪里？如果中美和其他国家都对进口商品加征25%的关税，对中国制造业会有什么影的关税，对中国制造业会有什么影响？响？ 第二个核心在于美国对中国的贸易政策，特别是提高关税及对中国制造业竞争优势的影响。如果其他国家也同步增加25%的关税，那么对中国制造业原本相对于美国市场的综合税率优势将消失，但对中国来说，即使关税从30%增至39.7%，由于其制造业的综合成本较低，仍有一定竞争力。 特朗普现在追求的是什么？特朗普现在追求的是什么？ 特朗普现在追求的是让美国重新伟大，同时通过炒新闻满足国内部分选民的需求。 Tiktok在美国的发展前景如何？在美国的发展前景如何？ Tiktok在美国的发展模式引发讨论，中国官方表示市场自发性行为不代表中国政府不干预，而是可以进行实质性的对话和谈判。 中国汽车进入美国市场会面临怎样的情况？中国汽车进入美国市场会面临怎样的情况？ 认为中国汽车进入美国市场并不会直接冲击美国本土汽车品牌，而是更多地挑战现代、本田、丰田、日产等主打小排量、省油中产阶级汽车的品牌。 在北美市场有竞争优势的中国汽车厂商有哪些？在北美市场有竞争优势的中国汽车厂商有哪些？ 长城汽车及其魏建军领导下的品牌，在北美市场可能具有