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富国银行美股招股说明书(2025-01-31版)

2025-01-31美股招股说明书S***
富国银行美股招股说明书(2025-01-31版)

424B21r6150wfc_424b2-02811.htm定价补充编号401 2025年1月29日第401号定价补充 (至招股说明书补编日期为2023年4月27日 和招股说明书日期为2023年4月27日) 富国银行&公司 中期票据,T系列10,301,000美元 固定费率可调用票据 票据2040年1月31日到期 根据规则424(b)(2)提交 注册号333-270532 这些债券的期限为15年,但我们有权在发行后3年及之后的可赎回日期提前赎回这些债券。这些债券按固定年利率每半年支付利息,具体利率如下所示。所有对这些债券的支付均受WellsFargo&Company的信用风险影响。若WellsFargo&Company违约,您可能会损失部分或全部投资。这些债券不会在任何交易所上市,并设计为持有至到期。 附注的条款颁发者: WellsFargo&Company(“WellsFargo”) 原发行价格:每张债券1,000美元;前提是合格机构投资者和投资者的原发行价格有所不同。 购买收费顾问账户中的这些票据费用将有所不同,但每张票据的费用不会低于986.50美元,也不会高于1000美元。由于符合条件的机构投资者和购买顾问账户收费投资组合的投资者的原始报价价格如脚注(1)所述会有所不同,因此这些投资者购买债券所支付的价格可能会高于其他符合条件的机构投资者或顾问账户投资者根据当时市场条件和每次销售时协商确定的价格。 本金金额: 定价日期:发行日期:注明到期日: 到期付款: 每张票据1,000美元。本定价补充中对“票据”的引用是指本金为1,000美元的票据。 2025年1月29日。 2025年1月31日。 2040年1月31日。这些债券可在“可选赎回”部分列出的到期日之前由WellsFargo兑现。在债券的到期日之前,债券不会应任何债券持有者的选项而提前偿还。 除非在规定的到期日前被富国银行赎回,持有者将在规定的到期日收到等值于每张票据1,000美元的现金支付,以及任何已累计但未支付的利息。 付息日期:自2025年7月31日起,每半年于每年1月和7月的最后一个日历日 到期或提前赎回。 利息期限:利率: 可选赎回: 可选的赎回日期: 清单: 关于利息支付日期,在从上一个利息支付日期(或在首次利息期间的情况下,为发行日期)至但不包括该利息支付日期的期间。 5.80%每年。请参见《prospectussupplement》中“Notes—利息和本金支付”和“—固定利率债券”的相关内容,以了解债券利息的计算、累计和支付方式。 这些债券可在沃斯银行选择的赎回日期全部赎回,但不可部分赎回,赎回价格为面值的100%加上截至但不包括赎回日期的已累计但未支付的利息。任何赎回可能需获得先前的监管批准。沃斯银行将在赎回日期至少提前5天但不超过30天内,按照附随的招募说明书补充文件中“债券的赎回和偿还”部分所述方式通知债券持有者。 每年1月的最后一个日历日,从2028年1月31日开始,到2039年1月31日结束。 这些票据不会在任何证券交易所或自动报价系统上市。 面额:$1,000和$1,000的任何整数倍 CUSIP编号:95001DJE1 购买这些笔记涉及与传统债务证券投资不相关的风险。详见本文件第PRS-3页的“选定的风险考虑因素”以及随附的ProspectusSupplement第S-4页开始的“风险因素”。 这些笔记是未经担保的WellsFargo债务,所有笔记的支付均受WellsFargo信用风险的影响。如果WellsFargo违约,您可能会损失部分或全部投资。这些笔记不是储蓄。 存款账户、贷款或银行等存款机构的其他义务,并未由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构进行保险。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会或其他监管机构已经批准或否决这些债券,或对本定价补充文件或附随的招股说明书补充文件及招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 原始发行价 (1) 代理折扣 (2) 富国银行的收益 每个注释 $1,000.00 $13.50 $986.50 Total $10,301,000.00 $125,423.60 $10,175,576.40 (1)符合条件的机构投资者以及购买债券的收费顾问账户投资者的原始发行价格将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同;然而,此类投资者的原始发行价格不得低于每张债券986.50美元且不得超过每张债券1,000美元。此类投资者的原始发行价格反映了在上述销售中放弃的销售折扣(详情参见脚注2)。上述表格中的总发行价格假设每张售出的债券的原始发行价格均为每张债券1,000美元。 (2)代理商将获得每张票据最高13.50美元的代理折扣,并从该代理折扣中允许选定的经销商在提交购买票据订单时根据与票据价值相关的市场条件获得每张票据最高13.50美元的销售让利。对于向合格机构投资者和基于费用的顾问账户销售票据的经销商来说,他们可以选择放弃部分或全部销售让利。上表中的每张票据代理折扣代表可支付的最大代理折扣。上表中的总代理折扣反映了实际归属于富国银行的收益。有关更多信息,请参阅《招股说明书补充计划(利益冲突)》中的“分销补充计划(利益冲突)”,其中包括关于我们如何对票据义务进行对冲以及发行费用的信息。富国银行证券有限公司,作为富国银行公司的全资子公司,是本次票据发行的代理商,并且作为主要交易方行事。 富国银行证券 关于发行人和附注的补充信息 这些票据是WellsFargo&Company的高级无担保债务证券,并属于名为“Medium-TermNotes,SeriesT”的系列。票据的付款代理和证券登记处为ComputershareTrustCompany,N.A。 票据上的所有付款都受到富国银行的信用风险的影响。 您应该与日期为2023年4月27日的招股说明书补充文件和日期为2023年4月27日的招股说明书一起阅读本定价补充文件,以获取关于债券的更多信息。除非本定价补充文件中的披露与招股说明书补充文件或招股说明书中的披露不一致,否则本定价补充文件中的披露将具有约束力。此处使用的但未定义的某些专有术语在其含义由招股说明书补充文件中设定。 您可以在SEC网站上访问招股说明书附录和招股说明书www.se c.gov如下(或如果该地址已更改,请通过查看我们在SEC网站上相关日期的文件): ●日期为2023年4月27日的招股说明书补充: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm ●日期为2023年4月27日的招股说明书: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm PRS-2 选定的风险考虑因素 您的投资将涉及与传统债务证券无关的风险。您应当仔细考虑以下列出的风险因素以及附随的ProspectusSupplement中的“风险因素”部分,同时参考ProspectusSupplement和Prospectus中包含的其他信息(包括其中引用的文件)。您应在咨询顾问后,根据自身情况慎重做出投资决策。 一般与票据相关的风险 您获得的利息金额可能低于您可以从其他投资中获得的回报。 利率在整个债券期间可能会发生显著变化,未来任何时候的利率都无法预测。债券上的利息支付率可能高于或低于整个债券期间的市场利率水平。因此,您从债券获得的利息收入可能低于其他投资所能获得的回报。 年利率将影响我们赎回票据的决定。 在剩余利息按票据规定利率累计的期间内,我们更有可能在规定的到期日前赎回这些票据,因为此时票据的利率将高于我们在同等期限的非赎回固定利率票据上支付的利率。如果我们在规定的到期日前赎回票据,您可能无法投资收益率与当前票据相当的其他票据。 债券投资可能比短期债券投资风险更大。 这些债券的到期期限相对较长,但我们在选择赎回日期时拥有赎回权利。通过购买长期债券,您将面临更大的利率波动风险,相较于购买短期债券而言。特别是如果利率开始上升,您可能会受到负面影响,因为届时我们赎回您的债券的可能性会降低,债券的利息支付可能低于预期的金额。 您能够获得的其他投资在当时可供选择时的利息收入。此外,如果您尝试在当时出售您的票据,在任何二级市场交易中,票据的价值也会受到影响而下降。 票据持有人拥有有限的加速权。 持有人若向我们的子公司转移或出租几乎所有资产(包括全部或绝大部分),则持有人可能会面临更大的风险,即可能被结构性地次级化。 与富国银行债务证券投资相关的风险,包括票据 这些票据受制于富国银行的信用风险。 这些注记是我们公司的义务,neither直接nor间接是任何第三方的义务。根据我们的信用状况,注记下需支付的任何金额均受此影响。因此,我们实际的和被感知的信用状况可能会影响这些注记的价值,在我们未能履行义务的情况下,您可能无法收到注记中所规定的欠您的任何款项。 我们服务债务的能力,包括这些债券(Notes),可能受限于子公司经营结果及某些合同安排。 摩根大通根据有序清算权可能导致我们的债务证券持有者(包括这些债券)遭受更大损失,特别是如果采用单点进入策略。 WellsFargo在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券持有者 (包括债券)遭受更大损失。 PRS-3 与债券和任何二级市场价值相关的风险 代理折扣、提供费用以及某些对冲成本可能会adverse地影响您能够出售票据的价格。 假设市场条件或其他任何相关因素不变,在您可能出售这些债券的价格(如果有的话)可能会低于原始发行价格。原始发行价格中包含了代理折扣、初始分销费用和卖方对冲对手方(可能是我们的附属公司之一)预期为此承担的风险所获得的预期利润。此外,任何此类价格还可能反映了经销商折扣、加价和其他交易成本,例如为建立或解除任何相关对冲交易而提供的折扣以弥补相关成本。代理方或其他潜在买家愿意购买您的债券的价格也将受到债券提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 债券在到期前的价值将受诸多因素影响,其中一些因素之间存在着复杂的关系。 债券在到期日前的价值将受到当时利率以及多种其他因素的影响,其中一些因素之间以复杂的方式相互关联。任何一个因素的效果可能会被另一个因素的效果所抵消或放大。以下因素(以及其他因素 )预计将影响债券的价值。当我们提到“债券的价值”时,指的是您能够在公开市场上出售债券时可能获得的价值。 ●利率这些票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。 ●我们的信誉.我们的实际或预期信用状况变化可能会影响这些债券的价值。然而,由于这些债券的回报取决于我们支付债券义务的能力以及其他因素,因此即使我们在其他方面表现良好,这种价值也可能受到影响。 我们的赎回选项:即使信用状况有所改善,也不会减少与这些债券相关的其他投资风险。 这些票据不会在任何证券交易所上市,我们预计这些票据不会有交易市场发展。 这些债券不会在任何证券交易所或自动报价系统上挂牌或展示。代理方及其关联机构可能会从持有人手中购买这些债券,但并无义务这样做,也不被要求为这些债券做市。无法保证会形成二级市场。由于我们不预期任何做市商会在债券的二级市场上参与交易,您可能能够出售这些债券的价格将取决于代理方愿意以何种价格(如果有的话)从您手中购买这些债券。 如果存在二级市场,其规模可能有限。因此,如果您决定在面值到期前出售您的票据,可能只有有限的买家愿意购买。这可能会对您在出售时收到的价格产生影响。因此,您应该考虑持有票据至面值到期。 与利益冲突有关的风险 参与本次债券发行的经