您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[美股招股说明书]:美国银行美股招股说明书(2025-01-31版) - 发现报告
当前位置:首页/财报/招股书/报告详情/

美国银行美股招股说明书(2025-01-31版)

2025-01-31美股招股说明书灰***
美国银行美股招股说明书(2025-01-31版)

424B21form424b2.htm424B2 本定价补充文件不完整且可能发生变化,与《1933年证券法》下的有效注册声明相关。本定价补充文件及其附带的产品补充文件、Prospectus补充文件和Prospectus不构成在任何国家或司法管辖区销售这些Notes的要约,除非该要约在该国家或司法管辖区是被允许的。 与道琼斯工业平均指数表现最差相关指数和标准普尔500指®索数引 • ®® 缓冲自动callablenotes,与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数中表现最差的一项挂钩。 ® ®,罗素2000® 标准普尔500指数将于2030年2月7日到期,预计将于2025年2月3日定价,预计将于2025年2月6日发行。 • 如果在到期前没有调用,大约5年期限。 • ®® 支付这些票据的款项将取决于道琼斯工业平均指数、Russell2000指数的个别表现。 ® 标准普尔500指数(每个都是“基础”)。 从2026年2月5日通话观察日期开始,每半年自动可赎回,赎回金额等于适用的赎回金额。• 如果在适用的-call观察日期,每个基础工具的观察价值等于或大于其-call价值,则触发相应的-call金额。具体的-call观察日期和-call金额见第PS-4页。 假设附注在到期前未被赎回,若每项基础资产的期末价值不低于其初始价值的90%,则在到期时,您将获得每1,000.00本金金额对应的1,515.00美元。 然而,假设债券在到期日之前没有赎回,如果•any基础资产的价值下降超过15%(从初始价值计算),在到期时,您的投资将按杠杆方式暴露于基础资产价值进一步下跌的风险中,最高可达本金的100%。否则,如果在到期前债券未被赎回且最差表现 的基础资产的最终价值低于初始价值的90%,但不低于初始价值的85%,在到期时您将收到债券的本金金额。 任何关于债券的付款均受BofAFinanceLLC(以下简称“BofAFinance”或“发行人”)作为债券发行人以及BankofAmericaCorporation(以下简称“BAC”或“担保人”)作为债券担保人的信用风险的影响。 •没有定期支付利息。 • 债券不会在任何证券交易所上市。 •CUSIP号09711GP74 。 notes的初始估计价值截至定价日期预计将在每份本金金额为1,000.00美元的notes中介于934.60至974.60美元之间,低于下方列出的公开发行价格。您的笔记在任何时间的实际价值将反映许多因素,无法准确预测。有关更多信息,请参见定价补充材料中从第8页开始的“风险因素”以及第22页的“构建笔记”。 债券备忘录与常规债务证券之间存在重要的差异。潜在的购买者在购买债券备忘录时应考虑 风险因素信息参见本定价补充材料第PS-8页、随附产品补充材料第PS-5页、随附招股说明书补充材料第S-6页以及随附招股说明书第7页。 noneofthe证券交易所委员会(SEC)、任何州级证券委员会或任何其他监管机构批准或否决了这些证券,也没有确定本定价补充 文件及附随的产品补充文件、说明书补充文件和说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 公开发行价格(1) 承销 折扣(1)(2) 支付给美国银行财务的费用前收益(2) 每个注释 $1,000.00 $6.00 $994.00 Total 某些经销商为了将票据销售给特定的收费顾问账户可能放弃部分或全部销售折扣和费用。(1) 或者包含佣金。基于顾问费用的账户中投资者购买的票据的公开报价可能低至每1,000.00美元面额的票据994.00美元。 (2)每千美元面额的债券承销折扣可能高达6.00美元,导致在扣除费用前,银行美国金融公司(BofAFinance)获得的净收益每千美元面额的债券可能低至994.00美元。 附注及相关担保: 是否没有FDIC保险 不是银行担保 可能会失去价值 销售代理 ®® 缓冲的可自动赎回票据与道琼斯工业平均指数,罗素2000指数表现最差相关 ® 标准普尔500指数 附注的条款 颁发者: 美国银行金融 担保人: BAC 面额: 债券的最低面额为1,000.00美元,超过1,000.00美元的整数倍发行。 Term: 大约5年,除非以前自动调用。 Underlyings: 道琼斯工业平均指数®(彭博社符号:“INDU”),罗素2000®指数(彭博符号:“RTY”)和标准普尔500®指数(彭博社符号:“SPX”),每个指数都是价格回报指数。 定价日期*: 2025年2月3日 发行日期*: 2025年2月6日 估价Date*: 2030年2月4日,如“票据说明-票据的某些条款-与观察日期相关的事件”在随附的产品补充中。 成熟度Date*: 2030年2月7日 起始值: 关于每个标的,其在定价日的收盘价。 观察值: 对于每个标的,其在适用的看涨期权观察日期的收盘价。 B2UFFREDAUTO-CALABLENOTES|PS- ®® 缓冲的可自动赎回票据与道琼斯工业平均指数,罗素2000指数表现最差相关 标准普尔500 指数在这种情况下,赎回金额将低于本金,您可能会损失高达100.00%的对票据的投资。 Call观察日期*: 从PS-4页开始 电话付款日期*: 从PS-4页开始 CallAmounts(per$1,000.00在校长金额): 从PS-4页开始 计算代理: 美国银行证券公司(“美国银行”),美国银行金融公司的附属公司。 销售代理: BofAS 尖顶: 09711GP74 ® ount 结束值: 关于每个标的,其在估值日的收盘价。 Redemption护栏: 对于每个标的,其起始值的90.00%。 调用值: 对于每个标的,其起始值的100.00%。 阈值Rate: The商最小执行标的的起始值除以其阈值(表示为百分比),大约等于117.64706% 阈值值: 对于每个标的,其起始值的85.00%。 自动Call: 从2026年2月5日的呼叫观察日期开始,所有(但不少于所有)的票据将自动如果每个标的的观察值大于或equaltoitsCallValueonanyCallObservationDate.IftheNotesareautomaticallycalled,theapplicableCallAm将在适用的呼叫付款日期支付。自动呼叫后将不再支付其他金额。 Redemption金额: 如果票据在到期前没有自动赎回,每$1,000.00本金的赎回金额票据金额为: a)IftheendingvalueoftheleastperformingunderstandingunderlyingisgreaterorequaltoitsRedemptionBarri b)如果最差表现的基础资产的期末价值低于赎回障碍但不低于或等于该障碍值到其阈值: c)如果最小执行标的的结束值小于其阈值: er: 底层收益最低✁底层。 关于每个基础, 基础Return: Least执行基础: 事件默认和 加速度: 如果发生根据相关高级信托文件和“债券描述”部分中定义✁违约事件, 美国银行金融有限责任公司✁债务证券-违约事件和加速权;契约违约“,第54页所附招股说明书,就票据✁发生和持续而言,应付给持有人✁金额 任何根据高级信托加速条款允许加速✁费用将等于标题下描述✁金额。上述“赎回金额”,计算为加速日期是票据✁到期日,并且 尽管估值日为加速日期前✁第三个交易日;但前提是,如果发生违约发生在估值日期或之前(✃,不在该估值日期之后到原始 债券✁到期日),那么债券✁付款将如上所述在标题“- AutomaticCall,"calculatedasifthenextscheduledCallobservationDatewerethreetradingDayspriortothedate加速情况下,此时计算代理应根据加速期间✁比例来分摊适用✁认沽金额。 在票据✁发行日期和加速日期之间经过✁时间。Incaseofadefaultinthepaymentofthe票据,无论是在到期时还是在加速时,票据都不会承担违约利率。 of *如有变更。 BUFFREDAUTO-CALABLENOTES|PS-3 ®® 缓冲✁可自动赎回票据与道琼斯工业平均指数,罗素2000指数表现最差相关 ® 标准普尔500指数 呼叫观察日期、呼叫✯付日期和呼叫金额 通话观察日期* 呼叫付款日期 CallAmounts(per$1,000.00inprincipal金额) 2026年2月5日 2026年2月10日 $1,103.00 2026年8月3日 2026年8月6日 $1,154.50 2027年2月3日 2027年2月8日 $1,206.00 2027年8月3日 2027年8月6日 $1,257.50 2028年2月3日 2028年2月8日 $1,309.00 2028年8月3日 2028年8月8日 $1,360.50 2029年2月5日 2029年2月8日 $1,412.00 2029年8月3日 2029年8月8日 $1,463.50 *观察日期✁确定时间可能根据附带产品补充说明第PS-23页“描述—债券✁某些条款—与观察日期相关✁事件”中所述进行推迟,其中“观察日期”一词应理解为“赎回观察日期”。 任何关于这些票据✁付款都取决于BoFAFinance作为发行人和BAC作为担保人✁信用风险,以及基础资产✁表现。这些票据✁经济条款基于BAC✁内部融资利率,✃它通过发行市场挂➴票据借款资金时所✯付✁利率,以及BAC附属公司签订✁相关对冲协议✁经济条款。BAC✁内部融资利率通常低于其发行传统✁固定或浮动利率债务证券时所✯付✁利率。这种融资利率差异,以及可能存在 ✁承销折扣(见“风险因素”部分第PS-8页开始✁内容)和以下所述✁与对冲相关✁费用,将减少票据对您✁经济价值及其初始估计价值。因此,您购买这些票据✁公开定价将高于定价日期时✁初始估计价值。 笔记✁初步估计价值范围已在本定价补充材料✁封页上列出。最终✁定价补充材料将在定价日期时列出笔记✁初步估计价值。有关初步估计价值和笔记结构✁更多信息,请参见“风险因素”部分(从第8页开始)以及“构建笔记”部分(第22页)。 缓冲自动调用注释|PS-4 与道琼斯工业平均指数表现最差相关✁缓冲自动赎回票据和标准普尔500®指索数引 自动调用和赎回金额确定 在每个通话观察日期,您✁备注可能会自动调用, 确定如下: 假设这些备忘录没有自动被召回,在到期日,您将收到每1,000.00本金单位✁现金✯付。 票据金额确定如下: ®,罗素2000 ®索引 上述所有付款均受作为发行人✁美银金融和作为担保人✁BAC✁信用风险✁影响。 BUFFREDAUTO-CALABLENOTES|PS-5 ®® 缓冲✁可自动赎回票据与道琼斯工业平均指数,罗素2000指数表现最差相关 ® 标准普尔500指数 假设✯付概况和票据✯付示例 示例和缓冲✁自动可调用注释表 以下示例和表格仅用于说明目✁。它们基于假设值和显示假设Notes✁回报。示例和表格说明了基于假设✁基础值(LeastPerformingUnderlying)为100、假设✁赎回门槛值(CallValue)为100、假设✁赎回障碍值(RedemptionBarrier)为90、假设✁阈值(ThresholdValue)为85、赎回金额(CallAmounts)如PS-4页所示、如果最不表现良好✁基础资产✁期末价值大于或等于其赎回障碍,则每1,000.00美元面额✁Notes✁赎回金额为1,515.00美元、假设✁阈值利率约为117.64706%以及最不表现良好✁基础资 产✁一系列假设观察值和期末价值。您收到✁实际金额和最终回报将取决于基础资产✁实际起始价值、行权价值、赎回门槛、观察值以及结束价值,以及在到期日前是否自动行使