2024年金融科技展望

前视 前文 这尤其引起了人们的关注实施各自的监管沙箱 作为我们每年的习惯 ， Fintech 前瞻性对于 2024 年 ， 深入研究了关键事件塑造了去年金融科技生态系统以及更广泛的科技行业，并强调了我们对2024年的预测。报告考察了不断演变的法律框架、商业实践和投资趋势。塑造 2023 年景观的趋势 ， 以及我们预期的那些将在 2024 年塑造景观。 监管部门在2023年发布了相关法规。此外，中国人民银行在2023年底对之前禁止金融机构协助加密货币交易所进行支付的做法进行了积极的回顾。A尼日利亚主要监管活动的全面概述2023 年可以在该报告的 B 部分找到。 正如近年来通常的情况一样，尼日利亚继续经历电子支付的快速增长，稳步向其实现无现金社会的目标迈进。 正如 2023 年观察到的那样 ， 全球投资和融资活动的下降仍在继续 ； 尽管如此 ， 金融科技美国、欧洲和亚洲主导了 无现金社会。本报告的 A 部分介绍了电子交易的显著增加，伴随对该激增背后驱动因素的分析。 新闻发布之际，它们成功获得了相当大的投资份额，特别是在人工智能领域的需求增加的情况下，美国的人工智能初创企业在2023年筹集了近500亿美元的资金。在非洲地区，情况也是如此。报告说 ， 肯尼亚 ， 埃及 ， 南非和尼日利亚 集体吸引了最多的投资；然而，与2022年相比，融资额下降了39%。我们相信，这促使生态系统内的参与者 consolidation他们的业务，并通过合并和收购探索合作努力，这一话题在本报告的C部分进行了探讨。 我们相信这个汇编将是信息和引人入胜。您对报告的反馈、评论和观察都在热切 地等待着。请不要犹豫 ， 联系TIF @ olaniwunajayi. net任何询问或见解。 谢谢. 监管活动在2023年塑造尼日利亚金融科技sector中发挥了决定性作用。 apex金融监管机构——中央银行和证券交易委员会，在此过程中扮演了关键角色。和交换委员会 ， 以及国家保险 委员会全年反复表达了同样的观点，即他们各自关注在技术进步带来的利益与保护消费者以及金融系统稳定性之间的平衡。 Damilola Salawu 合作伙伴 ， Olaniwun Ajayi LP PART A- FINTECH FACTS & FIGTS2023 NIP 交易的价值和数量 2023 年 1 月 ， NIP 交易总价值增长 45.5% 至N38.77万亿比较N26.65 万亿截至 2022 年 1 月。1这一趋势一直持续到 2023 年作为 2023 年每个月 NIP 交易的价值继续超过 2022 年等值月份的数字。2 192.28% 就交易量而言 ， NIP 交易总数从增加402,491,0002022 年 3 月至1,176,435,0002023 年 3 月。这一激增代表了 NIP交易量同比增长 192.28% 。 同比增长 POS 交易卷 PoS 交易的价值上升到N8071.6 亿截至 2023 年 1 月底 ， 相比于N5737.2 亿在 2022 年 1 月。这一增长代表了 40.69%同比增长。3 到 2023 年 3 月 ， 尼日利亚的 PoS 交易价值达到N1.152 万亿， 这是尼日利亚 PoS 交易历史上最高的。这种上升代表了显著同比增长62.3%从N7185.6 亿记录在2022 年 3 月。4这一上行趋势在整个2023年持续存在，2023年每个月的PoS交易价值继续超过2022年相应月份的数值。 在交易量方面 ， PoS 交易总量从102,992,000交易于 2022 年 3 月至177,928,0002023 年 3 月的交易。这种增长代表了72.76%同比增长在 PoS 交易量中。 推动经济增长的因素电子交易 在这个增加电子交易的价值和数量的部分，在中央银行CBN于2023年第一季度首次实施奈拉重新设计政策所引起的奈拉紧缩背景下，这一政策导致了这一现象。由于物理支付的稀缺 ， 电子支付手段的采用增加奈拉在这个国家。5 然而，电子支付手段使用激增的负面影响是，它不可避免地增加了支持这些交易的技术基础设施的压力，从而导致交易失败率上升，尤其是在2023年第一季度奈拉短缺期间。6 投资 全球景观 在投资方面 ， 全球金融科技资金的价值和数量都在下降。632亿美元在 2022 年下半年记录的 2, 885 笔交易中524 亿美元2023 年上半年的 2153 笔交易。这一下降代表了减少 17.1%在资金价值和减少 25.37%在交易数量上。7 在 2023 年上半年的投资总额中 ，162 亿美元投资于支付公司，44 亿美元在加密货币和区块链中 ，11 亿美元在 regtech,47 亿美元在保险科技公司 ，$9 十亿在网络安全方面 ， 以及$2 billion在财富技术方面。8 在风险投资方面 （VC) 在融资方面，尽管金融科技领域吸引了大量的风投资金，该领域仍被报告从第一的位置下滑，总排名有所下降。$205 billion截至 Q220229到 2023 年第二季度 ， 排名第四 ， 总额为 74 亿美元 ， 落 后于 在健康、企业软件和能源部门背后。10VC 资金的下降代表了64%同比下降。 投资 据报道，尽管尼日利亚在2023年第二季度非洲前十金融科技交易中占据了大部分交易量，但南非和肯尼亚的投资总额仍分别为两笔顶级交易的10880万美元和三笔顶级交易的5560万美元，相比之下，去年同期为3140万美元。由尼日利亚在同一季度的四笔顶级交易产生。10 2023 年在非洲的合并和收购 非洲科技领域在2023年见证了至少二十七（27）起并购交易。这其中包括十四（14）家金融科技公司，以及剩余的十三（13）起涉及云服务、移动性、人才收购、健康科技、时尚和人工智能的交易。 在2023年的并购交易中，尼日利亚至少占据了七（7）笔交易（目标公司的主要市场位于尼日利亚）。 关闭 ： 2023 年尼日利亚启动关闭 在2023年，有七家尼日利亚初创企业宣布关闭其业务运营。根据一份报告，这些企业的关闭将导致投资者在融资交易中损失7915万美元。13 关闭公告的时间表 2023 年 4 月 ， 加密支付初创公司Lazerpay由于筹集资金以维持运营的能力而关闭了业务。 2023 年 9 月生物技术公司54gene启动了它的运营。 2023 年 9 月,捆绑包， 一款用于现金和加密货币相关业务调整，该公司根据股东决定关闭其加密货币交易所服务。 2023 年 10 月,Vibra， 由尼日利亚非洲 BlockchainLab 创建的加密货币交易应用程序。 2023 年 11 月,Kippa宣布关闭其支付产品KippaPay，并且该公司创始人暗示关闭产品的决定是出于盈利性考虑。 12 月,Pivo， 一家旨在提供银行业务的金融科技初创公司服务于小型物流和运输公司 ， 停工。 从公开可用的信息来看，盈利能力担忧、筹资的财务限制、内部领导权争斗以及公司重组计划是导致这些关闭事件的根本原因，尽管一些但并非所有公司在提及具体关闭原因时提供了特定的理由。13 PART B- 2023 年规例及LAW 2023年 Nigerian 的监管机构和国民议会采取了持续的行动。除了在金融科技生态系统中颁布了一系列具有深远影响的重要立法之外，这一年还以中央银行发布的一系列针对性较强的规章制度和政策变化为特点，特别是在外汇方面，这些措施响应了该国新当选政府的政策倾向。在本报告中，我们列出了2023年发布的一些最重要的法律法规摘要。 2023 年《工商促进法》 二月 为了促进经商便利并消除行政瓶颈，BFA于2023年2月14日颁布，旨在修改包括《公司法》（CAMA）、《能源和公共事业法》（NEPCA）和《竞争法》（CEMA）在内的多项商业相关法律法规。Others. A key introduction by the BFA that affect the fintech sector is that MDAs现在必须公布一份完整的获取许可、产品和服务所需要求的完整列表。此外，BFA还建立了一套默认批准制度，在MDA未能在规定时间内传达对申请的批准或拒绝意见时启动该制度。. 第一财经开放银行业务指引 在2021年2月发布CBN开放银行框架后，央行于2023年3月发布了CBN开放银行指南。虽然开放银行框架确立了跨银行业和支付系统的数据共享原则，但开放银行指南进一步明确了相关细则。在开放银行制度下规定金融体系稳定的保障措施并有望以安全、可靠和以客户为中心的方式促进尼日利亚开放式银行业务的采用。 NAICOM 监管沙盒指南 2023 年 4 月 28 日 ， NAICOM 发布了其监管沙盒运营指南。指南需与《保险法》及其他NAICOM规定一同阅读，其中规定了设立沙盒机制，为保险公司和其他实体提供了测试能够提升保险消费者需求满足效率的业务模式、产品和服务的机会。指南还规定了参与NAICOM监管沙盒的最低资格要求，例如要求注册地在尼日利亚，并展示所提议的保险解决方案有促进包容性保险发展的潜力。 国家区块链政策 鉴于区块链技术具有革命各行各业的潜力，以及其能够提供更高透明度、更高效率和更安全交易的能力，FMOCIDE 推出了国家2023 年 5 月的区块链政策。该政策的主要目标包括 ： (x)创建一个由区块链支持的经济体系，以促进安全交易、数据共享和人与人、企业与政府之间的价值交换；(y) 通过采用区块链技术推动创新和经济增长；以及(z) 创建一个监管框架，以确保加密货币在尼日利亚的安全、负责任和最优使用。 2023 年金融法 《2023年财政法案》修订了多项税法，包括《资本利得税法》、《公司所得税法》、《海关和消费税合并法》（关税与消费税法）以及《个人所得税法》等。《2023年财政法案》对《资本利得税法》的一项重要修订是将数字资产归类为需缴纳资本利得税的应税资产。因此，个人和实体现在在处置数字资产时需按10%的税率缴纳相关税款。 金融法不包括 “数字资产 ” 的定义 ； 因此 ， 它可能是参考数字资产在美国证券交易委员会（SEC）2022年关于数字资产发行、交易平台和托管的规则中提供的定义，有助于确定哪些资产符合数字资产的标准，并且需要对资本收益征税。 尼日利亚《 2023 年数据保护法》 JUNE 2023 年 6 月 12 日 ， Bola Ahmed Tinubu 总统签署了 NDPA 成为法律 ，使其成为处理个人数据和 保护尼日利亚的数据隐私。在多项重要条款中，《数据保护法案》（NDPA）：（x）引入“数据控制者和数据处理者的合法利益”作为在尼日利亚处理数据的第六种合法依据；以及（y）设立NDPC以取代已存在的NDPB，并监督该法案的实施。《数据保护法案》保留了尼日利亚通信和数字化发展局（NITDA）在《数据保护法案》生效前发布的所有命令、规定和许可证，但在条例规定与《数据保护法案》的规定出现不一致时，《数据保护法案》的规定将优先。 CBN 关于 IMTSOs 支付的通知 分别于 2023 年 6 月 15 日和 2023 年 7 月 10 日 ， CBN 发出两份通函这扩大了 IMTO 侨民汇款的支付选择范围。中国人民银行（CBN）指示，通过移民汇款组织（IMTOs）接收海外汇款 的受益人现在可以收到美元、eNaira或奈拉的支付。此前，根据CBN于2023年11月30日发布的 Circular 的规定，所有通过IMTOs接收海外汇款的受益人只能以美元形式接收此类汇款。 CBN(客户尽职调查) 法规 2023 The CDD 规则于 2023 年 6 月 20 日由中国人民银行发布，旨在引入增强客户尽职调查要求和反洗钱（KYC）要求的规定，所有金融机构在识别、验证和接纳新客户时均需遵守这些规定，包括收集客户的社会媒体详情。 尼日利亚 2023 年