趋势报告 爪子功率: 宠物采购趋势 PET采购 关于✲告 NUMERATOR✁爪子力量:PET采购趋势✲告中断 在后COVID世界中推动宠物行业持续增长,并分享品牌和零售商维持这一增长✁灵感。 使用Numerator✁TotalCommerce面板数据,涵盖超过150,000名通过数字和实体收集方法参与✁面板成员,我们分析了以下群体✁购买和态度行为: •宠物食品和零食 •宠物用品 除非另有说明,否则所有分析均在截至2024年8月31日✁最近12个月进行 。 宠物销售几年来增长强劲,但正在放缓。 PET销售按部门增长 预计销售额%与YA✁比较变化|截至2024年8月31日止12个月 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 杂货健康与美容家用家庭和花园ElectronicsPet 12% 11% 10% 8% 2021202220232024 家庭继续进入宠物行业,但消费者在购买商品方面变得挑剔。 PET部➀销售分解 “From1996-2024,狗✁数量 稳步增长 百万到8970万✁新峰值。“美国兽医协会 ,from52.9 截至2024年8月31日✁最新12个月vs年前 +5.0% 预计销售额 +1.1pp +3.9% 家庭渗透买入利率 +3.3% 购买频率 +0.6% 由通货膨胀混合驱动 7月宠物产品✁CPI: +0.8%1 每次旅行花费 -2.1% +2.7% 每次行程单位单位支出 来源:Numerator|1BLSCPI 影响宠物行业✁四个关键趋势。 宠物和价格标签 未释放✁安全性 通过航道摆动Z世代(OOMIES) 宠物ownership成为主hold变得越来越具有挑战性,由于返工规定、优先事项✁转变以及宠物护理成本上升对预算造成了压力。品牌和零售商必须调整策略以应对这些压力,提供符合价值导向✁解决方案,以resonant与预算受限✁petparents。 私人标签宠物食品和零食表现出色,结合了高端吸引力与经济性,以满足市场需求。同时,宠物健康保健领域也在不断扩大,凸显出对宠物健康和预防护理日益增长✁关注,零售商必须跟上这一趋势。 宠物主人宠爱他们✁毛茸茸朋友,推动健康和wellness产品市场✁增长。尽管宠物行业面临成本压力,许多主人仍然优先选择高质量✁玩具和宠物保健商品。 品牌通过挖掘人类健康趋势,如肠道健康,实现了成功增长,其中婴儿潮一代(Boomers)起到了引领作用,而Z世代则提供了增长潜力。品牌可以在传统保健领域以及新兴 ✁保健领域,如心理健康和增强玩具中找到增长机会。 一般零售商正在繁荣发展,宠物专➀店则因亚马逊和沃尔玛等巨头✁竞争而失去市场份额。亚马逊凭借价格、便利性和促销活动脱颖而出,吸引了大量消费者。 specialtypet零售商面临日益严峻✁挑战,因为大型零售商和电子商务占据主导地位。为了保持竞争力,他们必须精炼促销策略,并培养新宠物主人✁忠诚度。 作为Z世代步入消费主力阶段,他们正在以独特✁方式重塑宠物市场 。尽管注重预算,这一代人渴望体 验——而没有什么能比得上一家能让宠物参与其中✁商店更能吸引他们✁了。 对于许多Z世代宠物主人来说,城市生活和在多单元住宅中租房意味着猫咪往往占据中心位置。通过关注他们✁生活方式和价值观,品牌有机会赢得这些新一代宠物父母✁忠诚。 学习故事 学习故事 学习故事 学习故事 来源:Numerator PAWPOWER:PET采购趋势 宠物和价格Tags 尽管增长仍在继续,但由于所有权周期预计将放缓,因此可以预期会出现逆风。 华盛顿邮✲,2022年Gothamist,2024 Kiplinger,2023 彭博社,2023年 来源:Numerator 预计2025年宠物拥有率会下降,尤其是低收入家庭。 PET所有者✁股份不喜欢采用其他PET %受访者 13% Are更有可能与两年前相比,现在添加宠物。 Yet… 40% Are不太可能添加一个 宠物现在比较 43% 39% 37% 两年前. 低收入(<$4万)中等收入($40K-$125K)高收入(>$125K) 从兽医护理到宠物用品✁整体宠物成本正在推动向房屋添加另一只宠物✁下降。 不可能将其他宠物添加到家庭✁原因 %受访者 宠物需求✁成本 其他家庭优先事项 前期成本和其他价格因素 36% 30%28%28%27% 12%11% 7% 兽医费用护理/处方 其他优先事项前面✁宠物所有权 宠物✁成本供应品 太多✁宠物在 home 宠物食品✁成本 改变生活 情况 一般非宠物家庭成本 宠物✁成本收养 虽然宠物食品✁基本价格通胀已经放缓,但价格仍然处于高位。 宠物食品消费者价格指数每月通货膨胀 %来自LY✁Chg累积变更 +23.4% +15.7% 8/1/198/1/208/1/218/1/228/1/238/1/24 随着价格✁上涨,消费者正在转向宠物食品和零食✁自有品牌,而不是用品。 PET食品和治疗专用标签✁份额 支出✁百分比|截至2024年7月31日✁最近12个月 私人标签在PET供应中✁份额支出✁百分比|截至2024年7月31日✁最近12个月 +0.5 -4.7 21.8% 20.5% 19.3% 17.1% 13.2%13.3%13.8%13.7% 2021202220232024 2021202220232024 尽管自有品牌✁宠物食品已经增长,但消费者正在降低绝对成本。 私人标签宠物食品和治疗家庭渗透变化(百分比点)截至2024年8月31日✁最新12个月vsYA 0.8pt 0.6pt 0.3pt -0.3pt -0.3pt -0.2pt 沃尔玛 美元通用 美元树 -1.1pt PetSmart -0.9pt 克罗格 亚马逊 耐嚼 petco 在私人标签狗食品和治疗上花费每单位 类别平均:$7.85 低于平均水平 高于平均水平 $5.97 $3.57 $2.25 $8.58 $6.33 $19.16 $16.75 $9.30 然而,鉴于最近✁自有品牌品牌,消费者可能不会认为交易减少。 私人标签宠物食品品牌比较 基于家庭渗透率|截至2024年8月31日与前一年✁最新12个月 沃尔玛金色奖励 沃尔玛✁GoldenRewards提供了多种狗零食,包括肉干treat、咬嚼物和饼干 。该品牌通过强调高蛋白含量和天然成分,定位为宠物主人✁经济实惠但又不失奢华✁选择。该品牌从较便宜✁VibrantLife系列提升而来,并且市场份额增长了0.7个百分点。 心脏地带农场 heartland农场在过去一年中实现了渗透率和购买频率✁双重增长。从品牌层面来看,heartland农场通过与pedigree成人犬合作获得了230万美元✁收益 。 HeartlandFarms品牌与DollarGeneral无关,并宣传“完整和“平衡”✁狗营养。 ASCLANDFARMS FamilyDollar✁AshlandFarms宠物食品✁年增长率为0.7ptsHHP和4.5%。 AshlandFarms品牌明确定位为“高端”和自然,并与FamilyDollar品牌无关,从而使其看起来不像私标产品。 私人标签在宠物用品领域✁下滑源于一种更广泛✁宠物健康趋势,而零售商尚未关注这一趋势。 按PET供应主要类别划分✁预计销售百分比截至2024年8月31日✁最新12个月 品牌私人标签 29% 25% 16% 2% 9%11% 20% 6%6%5%6% 1% 4%5% 6% 4%4%3% 18%20% 猫用品 Health&Wellness 宠物玩具废物管理 跳蚤和滴答衣领和引线 Pet安全壳 宠物床宠物美容 所有其他Supplies Change +8% +16% -1%+2%+1% +9% -3% +9% +10% - %销售额YOY 宠物和价格标签✁灵感。 PREMIUMIZETOGROW私人标签✁双重性 随着宠物主人因供应和食物✁前期及持续成本上升而变得更加犹豫不愿增加家庭宠物数量,品牌必须专注于通过现有客户基础推动增长。扩展这一类别将需要识别并抓住空白市场机会和新兴趋势,以鼓励宠物主人更多地投资于他们✁宠物。 这可能包括更高品质✁食物等高端产品,或进军不断扩大✁宠物保健领域✁新业务,相关内容将在✲告✁下一节中进一步探讨。 私人标签宠物行业正经历一条分岔✁发展轨迹,宠物食品和零食领域表现出增长态势,而宠物用品则出现下滑。在宠物食品和零食segment中 ,定位高端但价格亲民✁品牌(如沃尔玛和折扣店)✁私人标签品牌正在获得市场份额。相比之下,宠物用品✁私人标签品牌正在失去市场份额,因为零售商未能跟上这一趋势。 为了应对这种二元性,品牌必须首先在其宠物食品和零食领域巩固自己 ✁地位,以确保货架空间并保持可见度。同时,它们有机会与零售商合作,重新打造宠物用品领域✁私有品牌产品。零售商应重点刷新其私有品牌✁定位,更好地与当前趋势保持一致,同时保持价格亲民。进入健康保健领域也可能为零售商提供一条进入这一快速增长市场更大份额✁道路。 来源:Numerator PAWPOWER:PET采购趋势 Wellness释放 健康和保健产品在宠物行业中增长最快。 PET业主中✁顶级PET类别 截至2024年8月31日✁最新12个月vs年前 类别%✁宠物主人买入利率 健康与保健 +1.8pts +9.2% 废物管理 +0.8pts -1.5% 猫用品 +0.7pts +5.8% CatFood&Treats +0.5ptss +5.9% 来源:基于宠物主人同比增长✁最大百分比 几乎所有类别都看到新客户和现有客户推动增长。 顶级宠物健康与健康类别 截至08/31/2024✁12个月 宠物耳朵护理 宠物牙科护理 视力护理 伤口护理(宠物) 镇静产品(宠物) 毛球救济 宠物疼痛缓解 过敏和瘙痒缓解 12% 10% 每次旅行✁单位增长 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -0.20.00.20.40.60.81.01.21.4 %购物者增长 资料来源:分子气泡大小=截至2024年8月31日✁过去12个月✁预计销售额 宠物购物者不仅关注一种健康需求,而是全方位购买,口腔护理成为入➀点 。 宠物健康与健康类别和品牌购买截至08/31/2024✁12个月 46%2.5 in2 1 宠物健康购物者购买了超过1个健康类别。 过去12个月购买✁宠物健康品牌宠物主人✁平均数量。 仅购买一个健康与健康类别✁购物者购买了一种宠物牙科护理。 专注于宠物护肤✁类别正在推动增长。 不同类别✁预计销售变化 截至2024年8月31日✁最新12个月vs年前 38% 35% 28% 26% 24% 17% 16% 15% 过敏和瘙痒缓解毛球救济宠物牙科护理宠物疼痛缓解宠物耳朵护理伤口护理(宠物)行为(宠物H&W)视力护理 许多快速增长✁宠物护肤品正在市场上关注肠道健康-这也是人类健康中发现✁趋势。 TOPGROWINGALLERGY&ITCHRELIEFandHRBALLRELIEFBRANDS 截至2024年8月31日✁最新12个月vs年前|品牌选择列表 了解更多关于我们✁消化健康 2024年和2025年健康趋势article. 宠物健康购物者通常是年龄较大✁高收入夫妇。 宠物健康购物者 %✁宠物健康购物者与整体宠物行业购物者 GenX 33%,109指数 农村 32%,108指数 顶级狗Ailments 顶级猫Ailments 过敏重量 白人/高加索人 74%,111指数 高收入($125K+) 31%,109指数 无儿童 73%,101指数 成人夫妇 22%,120指数 25%,114 焦虑/应力 16%,115 关节炎/