宠物食品市场线上消费趋势洞察

本报告为「炼丹炉」原创，版权归杭州知衣科技有限公司（以下简称“知衣”）所有。报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字、图片和数据采集于网络公开信息，所有权为原著者所有，如该部分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用，请相关权利人随时与我们联系。任何未经知衣授权使用本报告的相关行为，均为不合法的行为，知衣将保留对相关人员追究法律责任版权声明 免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法 的权利。 律责任。 ⽬录CONTENTSMARKET OVERVIEW宠物⾏业概况01 宠物⻝品细分市场分析TRACK BREAKDOWN02 01宠物⾏业概况I N D U S T R YO V E R V I E W 数据显示，中国宠物行业市场规模在2022年达到847亿元，预计2023至2027年将以10%的综合平均增长率稳健扩容。同时，中国家庭宠物平均消费力也呈现出逐年增长的趋势，从2018年的129元/户增长至2022年的166元/户，并预计在2027年达到266元/户。这些数据表明，随着人们生活水平的提高和对宠物情感需求的增加，精细化养宠趋势正在加速发展。SUBJECT中美宠物⾏业市场规模（单位：亿元，%）数据来源：国家统计局，炼丹炉⼤数据整理4674847中国家庭宠物平均消费⼒（单位：元/户）宠物赛道稳健扩容，精细化养宠趋势加速 SUBJECT宠物行业线上市场规模稳定，整体趋势向好宠物⾏业淘系平台销售趋势宠物行业线上市场规模稳定，2024年2月-2025年4月期间，销售额与销量整体波动处于合理区间，显示出市场韧性。随着养宠家庭增多、宠物消费意愿提升，线上购物凭借便捷性优势，持续吸引消费者，这将支撑宠物行业线上市场规模稳定增长，未来有望借助电商新营销模式、新消费场景等进一步拓展市场空间。数据来源：炼丹炉⼤数据 SUBJECT入局品牌持续增多，市场竞争向多元化转变自2024年1月起，宠物行业品牌数整体呈波动上升态势，不断有新品牌入局，反映出行业吸引力增强，市场参与主体愈发丰富。而TOP10品牌销售额占总销售额比重在2023年上半年出现下滑，虽之后有回升但未达前期高位，说明行业集中度趋于下沉，头部品牌市场份额受到一定程度挤压，市场竞争正从头部集中向多元化竞争转变。宠物⾏业品牌及店铺数量TOP10品牌销售额及占⽐数据来源：炼丹炉⼤数据 SUBJECT2024年城镇⽝数量及年均消费⾦额2024年城镇宠物猫数量达7153万只，高于宠物犬的5258万只，且猫数量同比增速2.5%也高于犬的1.6%，反映出养猫群体扩张更快。消费金额上，宠物犬单只年均2961元高于宠物猫的2020元，但猫的消费金额同比增速5.2%高于犬的3.0%，说明猫主人消费意愿提升更显著。数据来源：《2025宠物⾏业⽩⽪书》，炼丹炉⼤数据整理宠物犬数量为5258万只，同比增长1.6%宠物猫数量为7153万只，同比增长2.5%2024年城镇猫数量及年均消费⾦额养猫群体快速扩张，猫主人消费意愿提升显著 SUBJECT数据来源：知⾐-炼丹炉⼤数据2023-2024年，宠物行业中20元以下及20-50元价格带销量同比下滑，而100-300元价格带销量同比增速达24.43%，300-500元、500元以上价格带分别以9.15%、44.75%的增速上扬。在各品类价格带销量分布上，中高端价格带的占比也逐渐扩大。这表明消费者不再只关注低价产品，而是更愿意为品质、服务买单，中高端价格带市场份额正稳步提升。2023、2024年宠物⾏业价格带销量及同⽐增速+44.75%+9.15%+24.43%+9.41%-7.01%-27.06%2024年宠物⾏业品类价格带销量分布养宠消费升级，中高端价格带市场份额逐步上升 SUBJECT女性为主要养宠物人群，养宠城市加速下沉从性别分布来看，女性一直是养宠的主要力量，2022年和2024年的数据均表明女性养宠人数远超男性，不过男性的养宠比例在逐步上升。在城市分布上，养宠趋势加速下沉。2022年，养宠人群在一线城市占比最高，但到2024年，二线、三线城市的养宠人群增长迅速，三线城市甚至有赶超一线城市的态势，四线、五线城市的养宠人群也有所增加，这反映出随着生活水平的提高和消费观念的转变，宠物陪伴的需求逐渐从大城市向中小城市延伸，宠物行业在低线城市的市场潜力正被不断挖掘。数据来源：公开资料，炼丹炉⼤数据整理养宠⼈群性别分布养宠⼈群城市线级分布 SUBJECT企业职工工作压力大，陪伴是养宠的主要动机对于工作繁忙的白领来说，宠物的陪伴成为了生活中不可或缺的部分。宠物的忠诚与温暖能够帮助人们减轻压力，提供情感上的支持与心理上的慰藉。数据显示，2022年和2024年中，个人陪伴需求在养宠人群中一直占据较高比例，这凸显了宠物在现代都市生活中，尤其是对于白领群体中的重要地位。养宠⼈群主要诉求分布养宠⼈群职业分布数据来源：公开资料，炼丹炉⼤数据整理 宠物⻝品细分市场T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT数据来源：炼丹炉⼤数据2024年宠物行业品类分布呈现出鲜明特点。宠物食品以48.4%的占比居首，其中猫主粮规模大且增长稳定，猫零食增长迅猛。宠物用品占32.4%，如厕、水族及居家用具需求可观。宠物医疗保健占9.6%，药品增长快于保健品。宠物活体中，水族类占比突出。宠物服配里，狗服装规模大，而猫服装增速快。宠物服务占比最小，仅0.6%，但宠物托运增长达104%。宠物食品242.92亿宠物用品162.79亿宠物医疗保健48.41亿全价猫主粮113.80亿+14.6%全价狗主粮55.39亿+3.0%猫零食37.63亿+64%猫/狗如厕用品37.74亿水族设备28.55亿猫/狗居家用品23.87亿猫/狗保健品24.11亿+5.9%占比48.4%占比32.4%占比9.6%宠物活体32.24亿宠物服配13.06亿宠物服务2.81亿水族类宠物12.51亿狗狗7.59亿猫猫6.06亿狗宠物服装/雨衣6.27亿猫宠物服装/雨衣2.26亿+21.1%生理裤1.07亿+6.3%宠物托运1.4亿+104%占比6.4%占比2.6%占比0.6%注：宠物包括猫狗、水族类宠物、禽类、爬宠等所有宠物，二级品类仅展示行业TOP2024年宠物⾏业品类分布及环⽐增⻓宠物食品主导宠物市场，相关品类需求升高 猫/狗药品19.75亿+10.2%宠物训练0.61亿 SUBJECT宠物食品行业锚定基础饮食刚需；分类持续细化，适配养宠精细化需求数据来源：炼丹炉⼤数据品类分布上，主粮以71%占比成核心，零食、营养保健分别占18%、12%。分类维度多元，主粮按状态（干/湿粮）、成长阶段（幼/成宠粮）划分；零食覆盖磨牙棒等多样类型；营养保健品从水分、形态、生命阶段细分。反映出行业既锚定基础饮食刚需，又借分类细化，适配养宠精细化需求，驱动从“吃饱”到“吃好、吃健康”升级。2025年4⽉宠物⻝品⾏业品类分布各品类销售额占⽐宠物主粮宠物零食宠物营养保健宠物主粮•按主粮状态分：干粮、湿粮•按宠物成长阶段分：幼宠粮、成宠粮等宠物零食包含磨牙棒/洁齿骨、奶酪、咬胶类、果冻布丁、饼干类、罐头、肉干肉条、香肠类等宠物营养保健食品•按水分含量分：固体、半固体、液体•按产品形态分：片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂•按生命阶段分：幼年期、成年期、老年期、全阶段等 宠物主粮市场T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT2024年2月-2025年4月间，销量和销售额虽有波动，整体保持稳定，并在特定时段需求集中释放。其余月份也维持在一定水平，说明日常需求持续存在。随着宠物饲养家庭增多，宠物主粮作为基础消费，其需求的稳定性将持续为市场提供支撑，未来有望在产品创新、品质升级等推动下，进一步巩固市场地位。宠物主粮⾏业淘系平台销售趋势数据来源：炼丹炉⼤数据宠物主粮作为刚需品类，市场需求稳定 SUBJECT全价猫主粮和狗主粮占据销量主导，说明猫犬作为主流宠物，其主粮需求庞大且稳定。而高增长品类值得关注，猫主粮里冷鲜粮增速高达76.0%，体现出消费者对猫咪食材新鲜度的重视；狗主粮中风干/烘焙粮以45.2%的增速领先，反映出犬类食品在工艺和品质上的升级受认可。未来，主打新鲜、健康、功能性的宠物主粮有望进一步扩容市场。宠物主粮⾏业品类销量分布数据来源：炼丹炉⼤数据取值范围：2025年4⽉全价猫主粮⾼增⻓品类猫全价冷鲜粮猫全价处⽅粮猫全价⻛⼲/烘焙粮全价狗主粮⾼增⻓品类狗全价⻛⼲/烘焙粮狗全价冻⼲粮狗全价处⽅粮猫犬主粮主导市场，功能品质型品类高增 销售额同⽐76.0%39.7%28.5%销售额同⽐45.2%39.3%32.1% SUBJECT数据来源：炼丹炉⼤数据从2025年4月全价猫犬主粮行业品类红蓝海分布看：猫主粮中，猫全价膨化粮虽销售额占比高，但增长低；而猫全价冷鲜粮等低占比品类却高增长，反映出宠主对新鲜、优质食材的追求。狗主粮方面，狗全价风干/烘焙粮、冻干粮等新兴品类增速较快，狗全价膨化粮则是高占比低增长。这表明消费者不再满足于基础的膨化粮，对富含营养、工艺先进的高端细分品类需求渐长，推动宠物食品行业不断创新升级。2025年4⽉全价猫主粮⾏业品类红蓝海分布2025年4⽉全价狗主粮⾏业品类红蓝海分布⾼占⽐⾼增⻓⾼占⽐低增⻓低占⽐低增⻓低占⽐⾼增⻓均值均值气泡大小：商品数气泡大小：商品数⾼占⽐⾼增⻓⾼占⽐低增⻓低占⽐低增⻓低占⽐⾼增⻓均值均值气泡大小：商品数宠物主粮高端化、细分化，由基础品类向更高需求转移 SUBJECT从消费者评价声量分布能清晰看出，品质、性价比与功效在宠物主购买宠物食品决策中占据关键地位。品质是基石，宠物主关注原料来源、生产工艺等，期望为宠物提供安全健康的食品，高正向声量体现对品质的严格要求。性价比考量则源于理性消费，宠物主既追求优质，也在意价格合理性。功效方面，“易吸收”“增强免疫力”等诉求突出，表明宠物主重视食品对宠物健康的积极作用。猫狗宠物主粮⾏业消费者评价声量分布“功效”相关消费者评价词云数据来源：炼丹炉⼤数据取值范围：2024年4⽉-2025年4⽉品质质量性价⽐功效物流服务使⽤感受卖家服务外观包装保质期⽓味成分适⽤场景正向声量数负向声量数品质、性价比与功效是宠物主购买宠物食品的决策因素 SUBJECT猫主粮配方与功能多元，需求升级；抗过敏、益肾功能增速显著配方中，鲜肉配方销量居首，无谷、鸡肉配方受宠，特色配方如添加冻干、鱼肉配方等呈环比增长。功能方面，营养滋补功能销量领先，满足猫咪基础营养需求；调理肠胃、美毛护肤功能受关注，对应猫咪常见健康问题；益肾、抗过敏功能环比增长显著。整体来看，猫主粮市场既重视基础需求满足，也朝着多元化、特色化方向发展，以契合不断升级的养宠需求。2025年4⽉猫主粮配⽅类型属性销量及环⽐2025年4⽉猫主粮⾏业功能属性销量及环⽐数据来源：炼丹炉⼤数据环比增速销量环比增速销量 SUBJECT全价猫主粮行业呈现国内外品牌多元竞争、共同发展的格局排名品牌名称炼丹炉指数4fregate/弗列加特1609.05myfoodie/麦富迪1600.36诚实一口1590.07ORIJEN/原始猎食渴望1589.78网易严选1583.79acana/爱肯拿1562.310Instinct/天然百利1554.711Solid Gold/素力高1553.712Pro Plan/冠能1544.213江小傲1535.314Purich/醇粹1523.015Alfie&Buddy/阿飞和巴弟1521.61670.5royal canin/皇家11615.1鲜朗21613.5Legend Sandy3数据来源：炼丹炉⼤数据；取值范围：2024年4⽉-2025年4⽉ SU