中国宠物食品市场数据洞察与剖析报告：干亿赛道上的它经济

行业篇 INDUSTRY 国内市场规模稳步迈向3000亿，渗透率提升是核心驱动力 •中国宠物食品市场正经历由高速增长向高质量发展的关键阶段。嘉世咨询最新数据显示，2024年中国宠物食品市场规模已突破2100亿元，并预计在未来几年内保持双位数增长，稳步迈向三千亿元大关。这一增长的核心驱动力，已从单纯的宠物数量增加，转变为养宠家庭渗透率的提升与单宠消费价值的深化。特别是在下沉市场及新兴养宠人群中，市场渗透仍有巨大空间。 •相比于欧美等成熟市场超过70%的宠物渗透率，中国目前不足22%的水平预示着广阔的增长前景。未来，市场竞争将不仅仅是存量用户的争夺，更是对潜在养宠人群的有效触达与转化，这要求行业在市场教育和文化培育上投入更多资源。 渠道结构持续演变，线上线下融合(OMO)成为新常态 •宠物食品的销售渠道正在经历一场深刻的结构性变革。以天猫、京东为代表的传统电商平台虽仍是主阵地，但其流量红利正逐渐见顶。与此同时，抖音、小红书等内容电商凭借其精准的内容推荐和直播互动模式，迅速崛起为新的增长引擎，成为品牌进行用户“种草”和销售转化的关键渠道。 •线下渠道的价值也在被重估。宠物店、宠物医院等专业渠道凭借其专业服务和信任优势，在承接高端产品销售、提供深度用户体验方面具有不可替代的作用。线上解决广度覆盖和效率，线下解决深度服务和信任，二者融合的OMO（Online-Merge-Offline）模式成为行业新常态。品牌需要构建全渠道运营能力，实现线上信息流、现金流与线下服务、体验的无缝对接。 国产品牌加速崛起，品牌信任链构建是决胜关键 •过去由外资品牌主导的市场格局正在被打破。借助对本土消费者需求的敏锐洞察、灵活的社交媒体营销策略以及更具优势的供应链反应速度，一批优秀的国产品牌如麦富迪、乖宝等成功突围，市场份额持续提升。从“代工”到“品牌”，国产力量的崛起已是不可逆转的趋势。 •然而，国产品牌在迈向高端化的道路上，仍面临建立“品牌信任链”的核心挑战。这不仅指产品质量安全的基础信任，更包括品牌在科研实力、价值主张和用户沟通上建立的深度信赖。面对信息愈发透明、消费者愈发专业的市场环境，单纯依靠营销概念已难以为继。持续投入研发、建立可追溯的供应链体系、与用户进行真诚专业的沟通，将是国产品牌赢得未来的不二法门。 全球市场格局重构，成熟市场稳健增长，新兴市场潜力巨大 •在国内市场“内卷”加剧的背景下，越来越多的中国宠物食品企业将目光投向了广阔的海外市场。与早期单纯为海外品牌做OEM/ODM代工不同，新一轮的出海浪潮核心是“品牌出海”。凭借在国内市场验证过的产品力、电商运营经验和柔性供应链优势，中国品牌正尝试在东南亚、欧洲等市场建立自己的品牌影响力。 •品牌出海并非易事，企业需要克服文化差异、法律法规、渠道壁垒等多重挑战。成功出海的企业，往往具备深刻的本地化洞察能力，能够根据目标市场的消费者习惯和监管要求，对产品配方、包装设计和营销策略进行适应性调整。从“中国制造”到“中国品牌”的全球化征程，将是中国头部宠食企业未来成长故事的重要篇章。 北美和欧洲 日韩 •营收的“主力军”•OEM/ODM代工业务•开始通过跨境电商和收购本土品牌的方式，逐步从“幕后英雄”走向“台前选手” •精耕细作的成熟市场•高品质零食切入市场•打通渠道堵点，完善深度的分销体系 东南亚市场是一个增长与潜力并存，由食品消费为主导的新兴价值蓝海 •东南亚宠物市场的两个核心特征：一是宠物食品占据超75%的绝对主导地位，是市场的基石和主要驱动力；二是整个市场正处在高速增长通道。 •规模引领者：印尼（25.4亿美元）和泰国（15.2亿美元）作为区域内的第一梯队，凭借其庞大的市场体量占据了主导地位。 •增长领跑者：菲律宾和越南展现了最惊人的增长潜力，未来三年整体市场复合增长率分别高达11.9%和11.0%。同时，体量最大的印尼，其食品市场的增长预期也达到了10.2%，显示出“大象也能跳舞”的强劲势头。 •东南亚宠物市场兼具“存量巨大”（印尼、泰国）和“增速迅猛”（菲律宾、越南）的双重特点。强劲的增长数据，尤其是在核心的食品领域，预示着该区域显著的消费升级趋势和巨大的未来发展空间。 东南亚六国，区域市场特色鲜明且高端化趋势显著 青年养宠渗透率逐年提高，猫消费占比高马来西亚 •由于印尼的穆斯林宗教倾向，印尼的养狗渗透率仅为13%,未来猫的收养率将持续提升，且猫细分市场将以10..8%的年复合增长率持续增加。 •马来西亚养猫渗透率达到60%，但养狗渗透率仅为36%，2024年马来西亚宠物市场规模达到4.6亿美元，未来三年复合增长率达到5.8%。 •泰国犬猫渗透率达到50%以上，且2026年宠物市场规模预计将达到18.6亿美元，预计年复合增长率为8.4%。 •泰国宠物食品市场规模约占整体市场的77%，其中养猫人的宠物食品花费大于养狗人。 •马来西亚宠物食品的消费倾向远高于其他宠物消费，且青年养宠渗透率逐年提高。 •印尼宠物市场的宠物食品消费倾向远高于宠物用品和和服务，且对有机宠物食品消费偏好逐年升高。 宠物主人均消费可观，细分市场断层明显新加坡 •2024年，新加坡宠物市场规模达到2.7亿美元，在东南亚六国中排名较为靠后，主要由于新加坡整体养宠渗透率低，但新加坡养宠消费相当高，月均宠物花费在40-80美元的人群占比高达50%。 •菲律宾2024年的宠物市场规模达到1.3亿美元，为东南亚六国中最低，但未来三年复合增长率达到11.9%，市场极具潜力。 •2024年，越南宠物市场规模达到3.5亿元，未来三年年均复合增长率将达到11%，市场极具潜力。•越南宠物主以女性为主，占比达到65%；18-35周岁的年轻人为养宠主力军，占比接近90%，主要职业以白领、学生和企业家为主。 •菲律宾养狗渗透率高达81%，宠物消费上犬类消费占比最高，但养猫渗透率的增加也将带动猫类消费增长。 •新加坡宠物食品购买主力为55岁以上群体，而宠物服务和用品的消费群体年龄集中在16-34周岁。 CONSUMER 从“鸡娃”到“陪伴”，一图看懂当代养宠消费新图景 •我们描绘出五种典型的中国养宠人群画像，从育儿式精细喂养的“鸡娃家长”、紧跟网络潮流的“赛博养生族”，到注重颜值的“潮流捕手”，再到理性的“精明务实派”和寻求情感慰藉的“返璞归真者”。这反映出宠物扮演着从“孩子”、“社交名片”到“家人”等不同角色，其背后是主人多样的情感诉求与消费理念，共同驱动着细分的宠物经济。 “赛博养生”合伙人 “鸡娃式”养宠家长 “返璞归真”陪伴寻求者 “精明务实”生活家 “颜值即正义”潮流捕手 这是一群深受互联网健康潮流影响的95后乃至00后年轻宠主。 这部分人群以中老年、空巢长者或寻求纯粹情感陪伴的单身人士为主。 这类用户覆盖年龄层较广，包括已成家立业的80后、90后，以及部分居住在二三线城市的宠主。 这类用户以85后、90后高知、高收入的城市白领为主，将育儿的焦虑与期望平移到了宠物身上。 这类用户是Z世代的潮流引领者。 他们将宠物视为自身个性和审美品味的延伸。养宠不仅是情感寄托，更是一种时尚的社交货币。 他们自身就是“朋克养生”的信徒——一边熬夜，一边喝枸杞。这种生活哲学也投射到了养宠上，将宠物视为与自己一同追求“健康生活”的伙伴。 他们与宠物的关系更接近于传统的“伙伴”或“家人”，情感链接深厚而质朴。 他们对宠物同样充满爱心，但消费行为更为理性和务实。 视宠物为“毛孩子”，并致力于为其提供“精英教育”般全方位呵护。 他们热衷于给宠物打扮、拍照，并发布到社交平台，以获得关注和认同。 他们追求“质价比”，即在可接受的价格范围内，为宠物提供安全、可靠的口粮。 他们不过分追求花哨的养宠方式，更注重宠物的基本健康和长久陪伴。 他们热衷于研究和尝试各种新兴的喂养方式，从“生骨肉喂养”到“自制冻干”，并积极在小红书、抖音等平台分享自己的“养宠经”。 不仅关注宠物的生理健康，更投资于其“智力开发”与“情绪价值”。 他们追求新奇、有趣、高颜值的产品，宠物食品在他们眼中，不仅是果腹之物，更是生活美学的一部分。 他们会花时间比较不同品牌、不同渠道的价格，并积极参与平台的促销活动。 他们对复杂的营销概念不敏感，更信赖传统的经验和熟人推荐。 他们的口头禅是：“不能让我的‘孩子’输在起跑线上。” 他们对传统宠物食品持审视态度，更信赖社群中“大神”和一手经验。 活跃于各类宠物知识社群，对KOL的推荐深信不疑，并乐于在社交媒体上“晒娃”。 少数高价值宠主，撬动过半宠物食品市场消费 •用户规模与消费能力间的显著“倒挂”现象，即人数多不等于消费贡献高。以“鸡娃式”和“赛博养生”为代表的高价值用户群体，虽然合计人数不足四成（39%），但他们凭借极高的客单价和为科学配方、天然原料、功能性等理念付费的强烈意愿，贡献了高达55%的市场消费额，是引领行业创新与利润增长的核心引擎。 •与之形成鲜明对比的是，人数最多的“精明务实”生活家（占比34%）构成了市场的流量基本盘，但其价格敏感的消费决策使其价值贡献仅为20%。 •这一结构性差异清晰表明，市场的未来增长不再依赖于宽泛的人群覆盖，而是由少数宠主引领的消费升级和高端化浪潮所定义，品牌需针对不同价值群体采取更精细化的运营策略。 “科学喂养”理念深化，成分党崛起重塑产品价值 •“从吃饱到吃好，再到吃得健康”的消费升级路径在宠物食品领域体现得淋漓尽致。“科学喂养”已不再是小众概念，而是渗透至主流消费人群的核心诉求。新生代宠物主深受社交媒体影响，他们对宠物食品的配料表、营养成分、原料来源以及加工工艺的关注度达到了前所未有的高度，催生了庞大的“成分党”群体。 •这一趋势直接推动了产品端的结构性变革。高肉含量、无谷物、天然原料、冻干技术等已成为中高端产品的“标配”。功能性宠粮，如针对肠胃健康、美毛护肤、骨骼强化等特定需求的细分产品，迎来了爆发式增长。消费者愿意为真正具备科研实力、配方透明、功效可验证的产品支付更高溢价，这迫使品牌从过去的营销驱动转向产品与研发驱动。 养宠“拟人化”，宠物是家人而非动物 •当代宠物主的养宠观念发生了根本性转变，“拟人化”喂养成为主流。宠物不再被视为简单的动物，而是被赋予了“孩子”、“家人”、“朋友”等情感角色。这种角色定位的转变，是理解一切宠物消费行为的底层逻辑。用户愿意为“家人”的健康、快乐和生活品质投入更多金钱和精力。 •这种观念直接投射在食品消费上，表现为用户会以人类的标准来审视宠物食品。他们关心食品是否“天然”、“有机”，担心是否有“添加剂”、“防腐剂”。他们乐于为宠物庆祝生日，购买节日限定零食，尝试各种新口味，并热衷于在社交媒体上分享爱宠的“用餐”日常。理解并迎合这种情感需求，是品牌与用户建立深度连接的基石。 决策路径高度社交化，KOL与用户口碑影响巨大 •宠物主的消费决策路径呈现出典型的“社交化”特征。在做出购买决策前，他们极度依赖社交媒体平台（如小红书、抖音、B站）上的信息。专业的宠物博主（KOL）、兽医以及其他“养宠人”的真实测评和推荐，对其最终选择具有决定性的影响力。一个负面评价的发酵，可能对品牌声誉造成巨大冲击。 •用户的决策流程通常是“产生需求-社交搜索-对比测评-购买-分享体验”的闭环。他们不再被动接受品牌的单向广告灌输，而是主动寻求、验证信息，并成为新的信息传播节点。这意味着，品牌必须将KOL营销和用户口碑管理（UGC）置于市场战略的核心位置，通过构建信任内容来影响消费心智。 健康焦虑催生“预防式”喂养，为功能性溢价买单 •与关心自身健康一样，宠物主对爱宠的健康状况也抱有普遍的焦虑感。这种焦虑感催生了“预防式”的喂养理念，即通过日常饮食来预防潜在的健康问题。用户不再满足于基础的饱腹需求，而是积极寻求能够带来特定健康益处的功能性宠粮。 •调研显示，超过70%的用户愿意为具备明确健康功能（如保护肠胃、强化关节、泌尿系统健康等）的宠物食品支