道明银行美股招股说明书(2025-01-24版)

这部分信息尚不完整且可能发生变化。本定价补充文件不构成任何出售要约亦未寻求任何购买要约，在任何禁止进行该要约出售的州，均不得进行该要约或出售。待补充完整。日期：2025年1月24日。 日期为 2025 年的定价补充 ， 日期为 2022 年 3月 4 日的招股说明书补充和日期为 2022 年 3 月4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 $• 2028 年 2 月 14 日到期的可赎回固定利率票据 多伦多道明银行(“TD ” 或“ 我们 ”) 正在提供 2028 年 2 月 14 日到期的可赎回固定利率票据(“票据 ”)描述如下。 CUSIP / ISIN: 89114XH30 / US89114XH307 债券将从发行日期起（包括发行日期）至到期日期止（不包括到期日期）按年固定利率5.00%累计利息。 TD将在每年2月、5月、8月和11月的第14个 calendary 日支付债券利息（每个日期称为“付息日”），从2025年5月14日开始，直至 maturity 日或 optional call 日（如有适用）。 TD有权在其选择的情况下，在每年的2月、5月、8月和11月的第14个历日（每个日期称为“择购赎回日”）全部赎回这些债券，但不能部分赎回，并需提前五个营业日书面通知。首次赎回日期为2026年2月14日，终止于 maturity date 前一个付息日。任何关于这些债券的支付均受TD的信用风险影响。这些债券是非担保的，并且不是储蓄账户或银行存款。这些债券未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大的政府机构或美国政府机构或实体担保。 这些注释是可转为减记债务证券（根据募集说明书定义），并可能全部或部分转换——通过交易或一系列交易并在一步或多步完成——为TD银行或其任何附属公司的普通股。根据《加拿大存款保险公司条例》第39.2(2.3)条的规定，这些证券可能受到转换或消灭的影响，并且受适用于该省的安大略省法律和加拿大联邦法律的适用规定管辖，以解释《加拿大存款保险公司条例》对这些证券的操作。请参阅随附募集说明书中的“关于可转为减记债务证券的特殊条款的描述”、“加拿大银行的处置权”以及“风险因素——与银行的可转为减记债务证券相关的风险”部分。 债券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 投资涉及多项风险。请参见定价补充材料第P-6页开始的“额外风险因素”、截至2022年3月4日的招股说明书补充材料（以下简称“招股说明书补充材料”）第S-4页开始的“风险因素”以及截至2022年3月4日的招股说明书（以下简称“招股说明书”）第1页开始的“风险因素”。 neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会已经批准或否决了这些债券，也没有确定价格补充文件、招募说明书补充文件或招募说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以无纸化形式在发行日交付笔记，且以立即可用资金进 TD 证券 (美国) 有限责任公司 Summary 这部分“摘要”中的信息受到本定价补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书所述更详细信息的限定。 通过其对任何债券的兴趣进行的收购，每一名该债券的所有者或受益所有人被视为（i）同意受《加拿大存款保险公司法》（CDIC法）约束，包括将债券全部或部分转换为银行或其附属公司的普通股——通过一项交易或多笔交易并在一到多步中完成——根据CDIC法第39.2(2.3)条的规定；以及由于《CDIC法》对该债券的操作导致的任何变更或消灭；（ii）向安大略省法院提交并服从管辖；以及（iii）承认并同意，上述第（i）和（ii）项条款即使与信托契约或债券中的任何规定、治理债券的其他法律、或其他与债券相关的协议、安排或理解中的任何内容相冲突，也对其具有约束力。 关于行使加拿大保释权力的协议 ： 持有人和受益所有权人在其可吸收债务证券被转换为可吸收转换的情况下，不再享有除可吸收制度下提供的权利之外的任何进一步权利。通过获取任何可转换债券的利益，每位持有人或受益所有权人被视为不可撤销地同意，可转换部分的本金金额及其已产生但未支付的利息将被视为由银行（或如适用，其任何附属公司）以发行银行的普通股（或，如适用，其任何附属公司的普通股）的形式全额支付，该可吸收转换将在发生可吸收转换时自动发生，无需该持有人或受益所有权人或受托人的进一步行动；前提是为了避免疑义，此同意不会限制或以其他方式影响持有人或受益所有权人在可吸收制度下的任何权利。 查看《 prospectus 中关于可转换为救助债务证券的债务证券的描述》、《加拿大银行清算权力》和《风险因素——与银行的可转换为救助债务证券相关的风险》，以了解由于加拿大撤销权力而导致的适用于这些债券的规定和风险。 定价日期、发行日期和上面列出的所有其他日期可能会发生变化。这些日期将被设置在最终定价补充中 ， 将与债券的销售有关。TD 证券 (美国) 有限责任公司 您的 Notes 的附加条款 您应该将此定价补充文件与包含《高级债务证券系列D》（本附息票据为其一部分）相关定义的招股说明书及其补充文件一起阅读。本定价补充文件中使用但未定义的术语将在补充文件中予以定义。如发生任何冲突，本定价补充文件将优先。这些说明在若干重要方面与募集说明书中的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这份定价补充文件连同下方列出的文件一起包含了这些债券（Notes）的条款，并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性价格条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑定价补充文件中“额外风险因素”部分和招股说明书补充文件及招股说明书中的“风险因素”部分提到的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的顾问以了解投资这些债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（如果该网址有所更改，请查阅相关日期的我们的提交文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. htm2022 年 3 月 4 日招股说明书补充 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066255 / d231177d424b3. htm我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是多伦多 Dominion 银行及其子公司。 我们在发行前保留更改条款或拒绝任何购买提议的权利。若对债券条款进行任何更改，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些更改。您也可以选择拒绝这些更改，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买提议。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-5 其他风险因素 这些说明涉及与普通固定利率债券投资无关的风险。本部分描述了与这些债券条款最相关的重大风险。有关这些风险的更多信息，请参见招股说明书补充文件和招股说明书。 投资者应在投资票据时咨询其投资、法律、税务和会计顾问等相关专家，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与结构和信用特征相关的风险 投资者面临我们的信用风险，且我们的信用评级和信用利差可能对这些债券的市场价值产生不利影响。 投资者依赖于TD能够在可选赎回日期、利息支付日期和到期日期支付所有应付金额的能力，因此投资者面临TD的信用风险以及市场对TD信用状况看法变化的风险。如果TD的信用评级下降或市场要求更高的信用利差来承担TD的信用风险，这很可能对Notes的市场价值产生不利影响。如果TD无法履行其财务义务，则投资者可能无法收到Notes项下的任何应付款项。 这些债券将面临风险，包括可能全部或部分转换——通过交易或一系列交易并在一步或多步内——为TD或其任何附属公司的普通股，根据加拿大银行救助权力。 根据加拿大银行解决权力，在TD已经停止或即将停止可持续运营的情况下，CDIC可能暂时接管或拥有TD，并且可能获得由内阁大臣（加拿大）的一项或多项命令授予的广泛权力，包括出售或处置TD的全部或部分资产，以及执行或促使TD执行一项或多系列交易，目的是重新架构TD的业务。如果CDIC根据加拿大银行解决权力对TD采取行动，这可能导致持有或受益于债券的持有人面临损失，并且债券可能在全部或部分通过一项或多系列交易和一步或多步转换为TD或其任何附属公司的普通股。 因此，您应该考虑如果加拿大银行清算权力（包括存款机构清算制度）被启用，您可能会失去全部或部分投资本金及累计利息的风险。此时，任何剩余未偿还的债券或通过债券转换而来的TD或其任何附属公司的普通股可能在转换和之后几乎没有价值。详见随附的招股说明书中“债务证券的特殊条款――与可被清算的债务证券相关的描述”、“加拿大银行清算权力”以及“风险因素――与银行的可被清算债务证券相关的风险”部分，以了解适用于这些债券的相关条款和风险。 这些票据可根据 TD 的选择权提前赎回。 TD 有权在上述文件中规定的任一选择赎回日期赎回这些债券。如果这些债券的利息支付额高于我们在市场上交易的相似到期日、条款和信用评级的其他工具的利息支付额，我们更有可能在到期日前赎回这些债券。如果这些债券在到期日前被赎回，您可能需要在较低利率的环境下重新投资所得款项。 债券投资可能比短期债券投资风险更大。 债券将于到期日到期，但我们在第一个选择赎回日期有权开始赎回债券。通过购买期限较长的债券，您将承受更大的利率波动风险，这与购买期限较短的债券相比。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为投资者既没有权利提前赎回债券，也没有权利促使TD公司提前赎回债券，且债券的利息率可能低于当时具有相似风险水平的其他投资所能获得的利息。此外，如果您尝试在此时出售您的债券，任何二级市场交易中债券的价值也会受到影响而下降。 与估值和流动性相关的风险 承保折扣、发行费用以及某些对冲成本很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素没有发生变化，如果您能够以任何价格出售这些债券（Notes），该价格很可能低于公开报价价格。公开报价价格包括承销折扣（Underwriting Discount），而您可能获得的任何报价很可能不包含这一折扣。 费用以及 hednotes 义务的成本。此外，任何此类价格还可能反映经销商折扣、加价和其他交易成本，例如为设立或平仓任何相关对冲交易而计入的成本折让。 债券可能没有活跃的交易市场 - 二级市场的销售可能会导致重大损失。 可能存在几乎没有或根本没有Notes的二级市场。Notes不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。TD Securities (USA) LLC及其TD的其他附属机构可能会为Notes做市；然而，并没有强制要求他们这样做。TD Securities (USA) LLC 或其任何其他附属机构可能随时停止任何做市活动。即使Notes的二级市场得以发展，它也可能无法提供显著的流动性，或者以对你有利的价格交易。我们预期任何二级市场的交易成本会很高。因此，在任何二级市场上，Notes的要价和问价之间的差额可能会相当大。如果你在到期日之前出售Notes，你可能不得不以接近或低于发行价格的大幅折扣进行出售，从而可能导致你遭受重大损失。TD 证券 (美国) 有限责任公司 承销商可能最初在二级市场上以临时价格购买债券，该价格可能超过其他二级市场的价值。此外