道明银行美股招股说明书(2025-01-24版)

多伦多 Dominion 银行（TD）正在提供 2028 年 2 月 14 日到期的可赎回固定利率票据（“票据”），发行日期为 2025 年 2 月 14 日。票据本金为每张 1,000 美元，发行价格为面值的 100%，利率为每年 5.00%，按年支付利息。票据可在每年的 2 月、5 月、8 月和 11 月的第 14 个日历日被 TD 全部赎回，首次赎回日期为 2026 年 2 月 14 日，终止于到期日前一个付息日。票据非担保，未由任何存款保险机构担保。

关键数据：

• 到期日：2028 年 2 月 14 日
• 利率：每年 5.00%
• 付息日：每年 2 月、5 月、8 月和 11 月的第 14 个日历日
• 赎回：可在每年 2 月、5 月、8 月和 11 月的第 14 个日历日被 TD 全部赎回
• 发行价格：面值的 100%
• 本金金额：每张 1,000 美元

风险因素：

• 债券投资风险可能比短期债券投资更大。
• 票据可被 TD 提前赎回。
• 投资者面临 TD 的信用风险，TD 的信用评级和信用利差可能对票据的市场价值产生不利影响。
• 票据可能没有活跃的交易市场，二级市场销售可能导致重大损失。
• 票据税务处理的重要方面可能不确定，涉及美国和加拿大联邦所得税的复杂性。

税务处理：

• 票据被视为负债用于美国联邦所得税目的，利息支付作为普通利息收入征税。
• 非美国持有者的税收待遇涉及备份预扣和信息报告、美国联邦遗产税等。
• 美国持有者和非美国持有者应咨询税务顾问了解相关税务后果。

其他重要信息：

• 禁止向欧洲经济区（EEA）和英国零售投资者销售。
• 加拿大丰业银行证券（USA）有限公司作为发行人的附属公司，存在利益冲突。
• 本定价补充文件取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料。
• TD 保留更改条款或拒绝任何购买提议的权利。