汽车行业洞察 - 2024春季

报告 S P R I N G 2 0 2 4 了解更多 行业亮点 Overview 全球范围内，2024年汽车销量预计比2023年仅温和增长。尽管增长速度放缓，但2024年的销售量预计将达到9200万辆以上，并达到自2018年以来的最高水平。1车辆生产预计将在2024年略微下降，原因是库存补充速度比预期更快，以及消费者需求环境更加严峻。2 在2023年，全球汽车销量增长了10.9%，供应链问题在全球范围内得到缓解。生产恢复正常水平，库存也得到了补充。1在美国 ， 2023 年轻型汽车销量同比增长 13.1% ， 达到 1550 万辆。3预计 2024 年美国汽车销量将增长至 1590 万辆 ， 为 2019 年以来的最高水平。2 2023 年中国汽车销量增至 3010 万辆 ， 比 2022 年增长 11.9% 。4中国继续主导电动汽车（EV）市场，2023年销售的新车辆中超过35%为电动汽车。预计到2026年，年度电动汽车市场占有率将超过50%。5 在欧洲 ， 2023 年的销售额从 2022 年的历史新低反弹 ，3以西欧和中欧市场为首。2欧洲四大市场（德国、法国、意大利和西班牙）的新注册乘客数量均有所增加，其中法国、意大利和西班牙的增长率均超过16%。6 汽车sector的并购活动在2023年显著下降，达到了过去十年来关闭交易数量最低的一年。截至2024年第一季度，交易数量同比下跌了35%。7 大多数选定的汽车指数在2023年第一季度的公共公司股权表现呈现上升趋势，尽管电动汽车指数的表现逊于其他组别和整体市场。 执行摘要 从 2022 年到 2023 年 ， 全球轻型汽车销量增长 11 ％1 预计 2024 年全球汽车销售将小幅增长1 美国电动汽车市场份额在 2023 年创下新高 ， 但势头有所放缓8 与 eVTOL 的汽车合作伙伴关系有望在未来几年开始服务9 2023 年汽车并购活动跌至 10 年低点7 全球汽车销售趋势 2023 年回顾和未来预期 2023 年 ， 全球汽车销量同比增长近 11% 。1随着供应链问题得到缓解，尤其是计算机芯片方面的供应问题，全球汽车生产恢复到正常水平，并且许多地区的库存得到了补充。3 全球汽车销量在2023年增至近9000万辆，较2022年的8100万辆有所增长，并达到自2019年以来的最高水平。作为全球最大市场，中国销量显著增长了12%。4美国在2022年表现不佳后实现了反弹，销售增长了13%。印度继续保持第三大单一国家汽车市场地位，销售增长8%，达到410万辆。欧洲销量在四年下滑后有所增长。日本紧随其后，销售增长近16%，达到400万辆。3墨西哥的销量继续从新冠肺炎疫情和供应链问题中恢复，该国成为全球最快增长的大型车市场之一，销量超过130万辆，同比增长24%（相较于2022年）。10 全球范围内，预计2024年汽车销量将增长2.5%至3.0%，随后在2025年再实现约2.0%至2.5%的适度增长。1,2 2024 全球汽车展望 2023 年回顾和未来预期 在2024年，全球汽车销量预计会温和增长，得益于供应链的恢复和积压的需求。然而，这些预期受到高企的车辆价格和严格的贷款条件的影响而有所抑制。预计2024年的生产将保持平稳，因为许多地区在经历了动荡的几年后已达到库存平衡。2 美国 ：美国的车辆销售预计将以适度的速度增长，到2024年将达到1590万辆，高于2023年的1550万辆。1590万辆将是自2019年以来最高的年度销量。高利率（见下图）和紧缩的信贷条件，以及更高的标价，预计将对销售预测产生负面影响。生产预计将继续增长，导致库存增加，并有可能提高销售激励措施。到2024年，预计电池电动车型（BEV）的数量将超过100款，为不同细分市场和价格区间提供更多的选择。2 中国:2024年市场预计将继续保持强劲增长，轻型车辆销售预计将增长4.2%。销售增长有望受到消费者信心改善和疫情期间积压需求持续释放的支持。随着电池价格继续下降以及中国对电动汽车税收减免政策的延长，电动车辆（EV）销售预计将在2024年进一步增加。全年电动汽车市场占有率预计将达到44%。2 Europe:2024年汽车销量预计为1510万辆，比2023年的1470万辆增长2.9%。尽管库存水平的改善有望推动销售增长，但经济衰退的担忧、信贷条件、电动汽车补贴结束以及高车价等因素可能会抑制这一增长。预计2024年欧洲汽车生产将下降1.8%，因为来自中国的进口增加和已经较高的库存水平预计将抑制制造业水平。2 电动车辆 ：全球电动车辆销量预计到2024年将增加近40%，达到1330万辆。纯电动汽车（BEV）的市场占有率预计将达到约16.2%，高于2023年的12.0%。中国再次预计将成为全球最大的纯电动汽车销售国，但地区如欧洲和印度预计将实现更多的增长。2如下一页所示， 美国电动汽车市场预计将在 2024 年大幅增长 ， 尽管低于此前的预期。11,12 美国电动汽车更新 2023 年回顾和 2024 年预期 电动车辆销量在美国2023年创下历史新高，销量超过110万辆，占比达到惊人的53%。潜在的趋势可能预示着增长的放缓。2023年第四季度的电动车销量是自2020年以来增长最慢的一个季度，而2024年前两个月的月度环比（MoM）电动车销量出现下降。8业。13EV = 电动车辆销量超过2022年BEV销量。计入HEVs和PHEVs，总电动车辆销量在2023年也增加了超过50%。尽管创下记录， 此外 ， 电动汽车库存为 BEV =2023 年 12 月的供应量增加 - 114 天 ， 高于 2022 年的 53 天 ， 并且明显高于整体汽车电池的 71 天 高价格 ：平均电动车型的售价约为5.1万美元。与一年前超过6.6万美元的价格相比有所下降，但仍高于所有车辆的平均水平。一般来说，大多数电动车型价格较高，其中78%属于高端类别。14到 2023 年 12 月 ， 只有两款车型可以以低于 40, 000 美元的价格购买 ： 雪佛兰 Bolt 和日产 Leaf 。15此外，虽然电动汽车司机在燃油费用上节省了一部分开支，但他们通常在保险和家庭充电器安装方面支出更多。 总的来说 ， 前五年拥有电动汽车的平均成本为 65, 000 美元 ， 而平均燃气汽车的成本低于 57, 000 美元。16 电池范围和充电站 ：除了高昂的价格 ， 77% 的消费者担心缺乏充电站 ， 73% 的消费者担心电池寿命。16这种“续航焦虑”依然存在，尽管93%的美国行程距离不到30英里，且美国司机每天平均行驶里程仅为40英里。17 Outlook:2024年电动汽车市场未见良好开局。福特和通用汽车减少了电动汽车卡车的生产，其他制造商降低了电动汽车销售预测，特斯拉也警告今年增长将放缓。12尽管有这些公告，专家们仍预计2024年电动汽车销量将显著增长，平均预期销售增长率超过40%。11 自主技术发展 2023 年回顾和未来预期 尽管自动驾驶汽车（AV）行业领先企业在2023年能够有效运行并扩大首个商业运营规模，以及增加资金投入，但许多其他公司仍遭遇了重大挫折，停止运营或完全退出市场。以下是2023年自动驾驶汽车行业的主要收获，以及2024年及以后的潜在前景： 玩家期望区域和市场整合 ： 市场参与者和行业专家认为，在未来几年内，三家公司或更少将占据主导市场份额。北美市场预计将有最多的企业参与竞争，而相比之下，许多专家认为欧洲市场将由两家或更少的企业主导。 尽管汽车行业在自主技术的研发和兴趣方面有所增加，但尚未有任何公司能够实现大规模商业化。一些估计仍然认为，无安全驾驶员的自动驾驶系统可能还需要再等待10年左右的时间才能普及。AV（自主车辆）的扩展很可能是渐进式的，并且会按地区逐步推进。一个采用较小规模商业化的公司例子是Waymo One，该公司在亚利桑那州凤凰城提供全自动驾驶出行服务。 自动驾驶汽车采用的时间表正在延长 ： 自动驾驶技术的采用时间线普遍推迟了2至3年。根据麦肯锡公司的一项新调查，L4级无人驾驶出租车预计将在2030年实现商业化，而完全自主的卡车运输则预计在2028年至2031年间实现。自动驾驶车辆的法规和监管挑战已成为推动技术进步的障碍。 法规、技术和消费者安全 = 瓶颈 ： 行业参与者认为，监管是自主汽车行业面临的最大障碍。然而，今年这些参与者报告称对技术投资的需求有所增加。消费者对AV（自动驾驶汽车）的持续采用也是一个主要问题，超过66%的领导者指出，提高安全性是消费者考虑的关键因素之一。能够在驾驶时进行多任务处理和工作被视为次要考虑因素。 为实现完全自治 ， 需要增加对软件的投资 ： 软件预计需要显著的投资，但也预计将成为AV技术元素中最具盈利性的部分，平均利润率约为15%。现在普遍认为，在首次商业发射之前，要全面达到L4及更高水平的自主性，需要显著增加投资。软件开发将成为这一急需投资的主要驱动力。软件开发和改进将在推动技术进步以及展示AVs的整体安全性方面发挥关键作用。 预计行业领导者将尝试新的货币化模式 ： 随着更先进的自动驾驶车辆（AV）的出现，许多行业专家认为新的市场进入模式很可能被实施。现有的主要自动驾驶车辆玩家主要坚持按使用付费的模式，然而初创企业和较小的公司则倾向于采用订阅模式。行业领导者也在考虑按里程计费和按次计费的模式。 移动技术和应用 AI 2023 年回顾和未来预期 移动产业在过去几年中经历了快速转型，这主要归因于电动汽车（EVs）、自动驾驶以及其它技术创新的增长。麦肯锡公司对移动产业进行的一项调查显示，并分析和确定了移动产业中的十大变革性技术及其应用情况，这些公司是否已经在短期内实施或计划实施这些技术。大多数企业专注于与应用人工智能系统相关的创新和投资。移动产业是一个快速变化的生态系统，新的创新不断涌现，行业内的颠覆性变化即将到来。专注于影响移动产业的十大变革性技术的企业可以通过推出新产品和服务来颠覆行业，这些产品和服务可以改变车辆、为消费者提供更多选择并改善收入流。区域创新 ： 移动领域的十大变革技术趋势 在麦肯锡公司使用的样本中，基于美国的公司更有可能报告他们正在从事以下展览中提到的前五项技术趋势之一或多个。例如，在从事应用人工智能的公司中，有33%的公司位于美国。 市场持续受到扰乱（例如，最近的半导体短缺），这已显著加速了汽车行业若干基础技术的进步。 1.高级连接2.应用 AI3.云计算和边缘计算4.生成 AI5.沉浸式现实技术6.机器学习的产业化7.下一代软件开发8.量子技术9.信任架构和数字身份工具 10. Web3 应用 AI 和变革影响 ： 应用人工智能被评估为右侧图表列出的十项变革性趋势中最受欢迎的技术趋势。这项技术预计将颠覆 mobility 行业的多个方面。 应用人工智能在 mobility 行业中的 prominence 提高了众多过程的效率，实现了自动化，并解决了长期存在的问题/难题。以下是几个例子 移动行业公司最有可能投资的五大技术趋势 2.采购:原始设备制造商（OEMs）利用Applied AI来识别供应链中的环境、社会和治理风险。算法可以快速高效地分析关于关键供应商的相关新闻文章，以识别潜在问题，如腐败历史、丑闻或其他任何问题。 3.制造:利用应用人工智能（AI）与视觉摄像头、激光雷达（lidar）和雷达相结合， OEMs 在制造过程中提高了质量控制水平。例如，一家领先的汽车制造商正在使用AI控制的机器人来维持单个车辆的加工和质量标准。融合AI的摄像头使得制造商能够扫描并识别即使是反射性油漆中最细微的差异。 市场营销和销售 ：公司利用应用人工智能识别可能选择竞争对手的客户，并随即创造激励措施以提高其满意度，从而可能增加客户留存并降低相关成本。 Original equipment manufacturers（OEMs）将App