2024年全球第三方物流研究：物流外包新纪元

伙伴关系的力量 ： 通过数据和创新探索合作 +第 28 届年度研究的结果和发现 你会发现在这里 17 现在的伙伴关系的力量 36 超越技术的炒作 46继续对话 ： 逆向物流的未开发潜力理解人才危机 58当前问题 现代化效率与韧性挑战 冷链持续增长的挑战 在线购物放缓 7064 关于研究67 关于受访者关于赞助商 执行摘要 3PL 市场的现状 关系、合作与客户服务是当今供应链的核心。托运人与其物流提供商正在建立战略合作伙伴关系以增加价值、促进更有效的决策制定、管理成本，并提供灵活性和韧性。 今年的研究显示，大多数托运人（95%）认为他们与第三方物流提供商的关系是成功的。正如以往的研究所示，第三方物流提供商通常反应更为积极，有99%的人认为他们的关系是成功的。 更重要的是，关系正在推动成果，其中89%的承运人报告说第三方物流供应商有助于提升服务品质，而80%的人表示第三方物流供应商帮助降低了总体物流成本。 仓储是最常外包的活动，其次是国内运输、海关代理和货运代理。企业倾向于在外包战略性和面向客户的活动（如IT服务和客户服务）方面略低于对外包更具战术性和操作性的活动。 技术是许多供应链创新解决方案的背后驱动力。强大的信息技术服务一直是承运商/三方物流（3PL）关系中价值主张的关键因素，但表示对3PL信息技术能力满意的承运商的比例略有下降，从去年的54%降至今年的49%。 然而，第三方物流（3PL）的能力似乎与托运人期望的“必需品”高度匹配。最常提及的技术仍然是那些基于执行和交易的技术。这些包括运输管理与规划（62%）、仓库/配送中心管理（59%）以及运输管理调度（57%）。 现在的伙伴关系的力量 可靠且成功的合作关系对于动态有效的供应链伙伴关系至关重要，但关系中的权力动态——合作伙伴以不同方式行为以相互影响——可能会随时间变化。 鉴于近年来产能发生了破坏性和重大变化 ， 今年的研究探讨了 过去三年间，第三方物流（3PL）与托运人之间的权力动态发生了变化。双方均表示，权力动态的变化对其产生了影响，其中39%的托运人和3PL认为托运人的杠杆力有所增强。 超越技术的炒作 技术成为竞争优势的关键，几乎所有的受访者（87%的托运人和94%的第三方物流供应商）都认为新兴技术的应用对未来增长和整体成功至关重要。目前已有83%的托运人和39%的第三方物流供应商表示他们要么已经合作，要么计划在未来进行合作。 这种转变在合同谈判中尤为明显。许多托运人（89%）表示，在谈判新条款时，成本节约是首要优先事项。在谈判过程中，双方也重视服务水平协议（SLA）和灵活的终止条款。合同长度在某些领域有所增加，有38%的托运人和第三方物流提供商报告平均合同长度有所增加。 双方均指出了具有价值的具体技术。对于第三方物流（3PLs）而言，预测分析、仓库自动化以及可穿戴和移动技术更为关键。同时，双方一致认为供应链控制塔在发挥有效作用方面具有重要意义。 超过一半的第三方物流提供商（63%）表示他们已经调整了提案资格审核过程。导致潜在业务机会减少的原因包括利润率较低、请求的服务与其能力不匹配以及对潜在客户的需求征询流程或成熟度水平缺乏信心。 投资技术的主要原因是为了提高流程效率和生产力、降低运营成本以及改善透明度。然而，采用新技术仍面临障碍。最常见的挑战包括缺乏明确的商业案例、资金和人才。 数据流 数据、分析和智能正在优化供应链性能，而托运人与第三方物流（3PL）之间流通的数据量持续增长。与外部供应链合作伙伴共享的最常见的数据涉及运输/物流表现、库存水平、供应商绩效以及订单历史。 技术的广泛应用正在整个供应链中生成更多数据。这些数据将有助于使用先进的技术，如人工智能（AI）和机器学习（ML）。当与人类专业知识结合时，这些方法有望进一步 transforming 卡车运输、维护和物流领域。 数据共享可能存在挑战，其中57%的托运人和32%的第三方物流（3PL）公司将数据质量不佳列为首要关注问题。其他挑战包括集成和技术创新障碍、数据标准化问题以及成本问题。然而，双方都表示会采取多项措施来保护数据质量。 3PLs专注于从供应链数据中驱动运营价值，并且更多比例的3PL报告称他们使用了仪表板来组织和评估实时数据以及收集数据，这相较于托运人而言更为常见。 数据还可以帮助自动化供应链决策。托运人从自动化供应链规划、需求预测和库存管理中获得价值。第三方物流供应商认为最大的价值在于路线优化、库存管理以及运费发票和计费。 继续对话 ： 理解人才危机 供应链依赖于人才的可用性和发展，劳动力是承运人和第三方物流（3PL）的主要关注点。虽然过去一年的招聘挑战有所缓解，但78%的承运人和40%的3PL表示劳动力挑战影响了他们的服务水平协议（SLAs）。 最难填补的职位是小时工，如拣货员和打包员，以及持证小时工，如卡车司机和设备操作员。这些职位也是最难 retention 的职位。 托运人和第三方物流（3PL）公司表示，他们正在采用技术和自动化来提高效率、确保工作安全并吸引员工。双方均表示，相关技术解决方案的积极实施和研究正在进行中。 当代问题 在当代问题部分，研究团队评估了托运人和第三方物流公司在当今供应链中面临的决定未来的关键问题。今年的研究着重探讨了效率与韧性之间的平衡、冷链物流的持续增长以及在线销售格局的变化。 供应链韧性已成为一项基本原则，并在疫情之后获得了更多的关注。托运人正在努力平衡对韧性的需求与库存水平、供应来源和成本之间的关系。信息有助于托运人和第三方物流（3PL）公司做出数据驱动的决策，制定应急计划，并优化网络以帮助管理直接和间接成本。 新鲜和冷冻物流的需求持续强劲。低温供应链服务提供商正在采用自动化技术以提高效率、满足监管记录要求并实现更高的透明度。低温供应链内的优化具有多方面潜在优势，包括控制成本、减少食物浪费以及满足客户期望。 直接面向消费者的在线销售在疫情期间激增后开始放缓，托运人和物流提供商正努力满足消费者不断变化的需求。实时可见性、预测性数据分析和协作工具为公司在优化实体店、管理库存和控制成本的同时提供卓越客户体验带来了价值。 3PL 市场的现状 《2024年第28届年度第三方物流研究》提供了最新的承运商与第三方物流（3PL）关系视角。该研究还涵盖了双方的优先事项、成功关系的因素以及它们如何满足当前供应链需求并为未来的需求做好准备。承运商继续对物流和供应链服务提供商抱有很高的期望。供应商则通过增加技术能力和数字化能力、提高服务水平和提升效率来回应这些期望。 年度第三方物流研究继续显示托运人和第三方供应商从他们的合作关系中获得了积极的好处。大多数使用第三方物流服务的托运人（95%）认为他们的关系总体上是成功的，这一比例较去年上升了12个百分点。正如以往一样，第三方物流提供商对这些关系的评价更为积极，99%的第三方物流提供商（与去年相同的比例）表示他们的关系是成功的。 托运人 / 3PL 关系中的期望 3PL 用户在物流和 3PL 服务上的支出模式 受访者中，托运人报告的物流支出占销售收入的百分比平均为13%。这一结果略低于2023年研究中报告的14%。 供应链中的各方继续重视关系、合作和服务的重要性。第三方物流（3PL）公司相信他们的工作通过提升客户服务质量并降低整体供应链成本来创造价值。在受访者中，89%的托运人和100%的3PL表示，3PL有助于提高服务。对于托运人而言，80%的人认为3PL有助于降低整体物流成本。 总物流支出持续呈现下降趋势，承运商报告指出，他们总物流支出的37%用于外包。尽管承运商仍报告对外包服务的需求增加，这可能归因于业务量下降或第三方物流（3PL）的价格谈判能力减弱（参见图2）。 both发货人（62%）和第三方物流服务提供商（3PL，87%）表示，发货人正在增加对外包物流服务的使用，分别比去年的54%和81%有所增加。然而，报告减少或合并3PL的发货人数量有所增加，从71%上升到78%。在第三方物流服务提供商方面，84%的人同意发货人正在减少或合并3PL的数量，这比去年下降了9%（见图1）。 托运人表示他们与其他公司和竞争对手合作以实现成本和服务改进的比例下降至50%，从前的这一比例为52%。然而，越来越多的第三方物流提供商（3PLs）看到了增加合作以实现成本和服务改进的情况，比例上升至85%，从前的比例为75%。 托运人报告外包什么 每年，年度第三方物流研究都会要求托运人指出他们当前外包给第三方物流服务提供商（3PL）的各项物流服务（见图3）。今年的研究还包括去年研究中的百分比以供比较。 日常任务仍然是最常外包的任务。国内运输、货运代理、仓储、海关代理、国际运输以及运输规划和管理约占报告外包服务总量的50%。 对于托运人而言，仓储服务是外包大幅增加的服务之一，从2023年的43%上升到65%。然而值得注意的是，这实际上回到了正常水平。此前五年的平均外包比例大致徘徊在65%左右。 运输规划与管理、订单管理与履行以及产品标签、包装和组装也实现了增长。 将更多面向客户的战略活动外包往往比对战术性和运营性活动的外包要少一些。这一类别的一些活动包括交叉配送（35%）、订单管理与履行（23%）、客户服务（14%）、综合物流提供商/第四方物流服务（13%）和IT服务（13%）。 在国内运输、服务零件和维护、以及货运代理等外包服务显著下降的服务类别中，市场规模出现了最大的减少。虽然目前尚无法明确这些变化的具体原因，但卡车运输能力的变动可能是直接相关因素之一。在整个2020年和2021年，运输能力一直紧张，从2022年开始并持续到2023年，这一状况开始缓解。 信息技术、系统或工具：贵公司在行业分类中成功服务客户时，必须具备哪些信息技术、系统或工具？第二部分是第三方物流（3PL）公司关于其公司用于成功服务客户所使用的各类信息技术、系统和工具的回应。 3PL 的 IT 能力 ： 托运人偏好和 3PL能力分析 技术在供应链中的重要性日益增加，尤其是在托运人努力提升灵活性和韧性的情况下。随着技术增加了可用数据量，托运人及其物流合作伙伴正致力于将数据转化为可利用的信息。这有助于降低成本、提高资产利用率并改善服务。 在与第三方物流（3PL）的关系中，托运人最常提及并重视的关键技术主要是执行和交易相关的。这些包括运输管理规划（62%）、仓库/分销中心管理（59%）和运输管理调度（57%）。一半的托运人表示他们正在寻求高级分析和数据挖掘工具。 信息技术的作用及其对托运商与第三方物流服务商（3PL）关系的影响，一直是年度第三方物流研究中备受期待的部分，传统上这一部分通常以更新“信息技术差距”开始。 几种技术的重要性在年同比中有所下降：基于云的解决方案（35%）、仓库自动化（31%）以及用于预订、订单跟踪、库存管理和计费的网页门户（26%）。这些结果并不表明这些能力不再重要，而是相对于其他能力而言，其重要性百分比有所下降。 几乎所有的发货人(97%) 表示 ， IT 能力是第三方物流提供商整体专业知识的必要要素。 在当前的研究中，49%的承运人表示对第三方物流（3PL）的IT能力感到满意，较去年的54%和2022年的58%有所下降。有趣的是，承运人识别出的IT能力比过去更多。 图4最后一列的数据表明，报告的第三方物流（3PL）能力与托运人报告的“必备”需求高度一致。 2024 年第 28 届年度第三方物流市场现状研究的主要结果包括 ： • 使用物流服务和第三方物流（3PL）/第四方物流（4PL）服务的托运人都对其关系给予了积极评价。今年，95%的托运人表示他们的3PL合作关系总体上是成功的，而99%的3PL提供商认为他们的托运人合作关系是成功的。 • 使用第三方物流（3PL）的托运人继续认为，使用3PL有助于提升对客户的服务质量。他们还感觉到，3PL提供了改进物流效率和降低整体供应链成本的新颖且创新的方法。 • 超过一半的托运