行业与市场2022年全球第三方物流（3PL）行业分析 公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说话，为决策导航。公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式,限时免费远瞩咨询放弃本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。 目录101 概述032018-2027年全球物流业规模042020年按地区分列的全球物流市场规模05物流业-按地区分列的2020 年全球成本062010-2020年全球3PL物流行业收入072020年各地区第三方物流市场规模02 细分市场092020 年各国第三方物流(3PL) 收入103PL 市场-2020 年各国物流成本11欧洲-2010-2020 年第三方物流(3PL) 收入12北美-2010-2020 年第三方物流(3PL) 收入132013-2020亚太地区第三方物流收入14美国3PL 物流市场-2010-2021 年收入03 公司16第三方物流——2021年全球领先的20家供应商17第三方物流-领先的美国供应商202118德国邮政DHL 集团-2006-2021 年收入19Kuehne + Nagel 2006-2021 年全球收入20CH Robinson 2012 年至2021 年的总收入21DSV 2010-2021 年全球收入22德铁信可：2017-2021 年总收入232010-2021年中国外运收入04 技术252022 年全球3PL 供应商提供的物流服务262022 年全球3PL 提供商面临的主要挑战272022 年全球3PL 提供商提供的技术服务282021年全球运输和物流行业外包服务最多292021 年全球3PL 提供商提供5G 服务的重要性 概述第1 章 描述：2021 年，全球物流业从COVID-19 大流行中复苏，市场规模约为8.43 万亿欧元（95.3 亿美元）。到2027年，物流业规模预计将超过137亿欧元。注：全球；2018 年至2021 年；* 预报。预测数据基于2021 年的值和2022 年至2027 年5.7% 的复合年增长率。2021 年之前的数据取自之前发布的数据。来源：研究和市场5.5865.738.4310.4113.71024681012141620182019202020212022*2027*32018 年至2021 年全球物流业规模，预测到2027 年（万亿欧元）2018-2027年全球物流业规模 描述：2020年，全球物流市场价值近8.6万亿美元。北美是当年的第二大地区，约占2万亿美元。注：全球；2020资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；统计;各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）3,908.912,028.781,644.65344.56342.84328.4505001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500亚太北美欧洲非洲南美洲独联体市场规模（十亿美元）42020年全球物流市场规模，分地区（十亿美元）2020年按地区分列的全球物流市场规模 描述：该统计数据代表了2020 年全球物流行业的总成本（按地区）。当年，亚太地区的物流成本超过3.8万亿美元。注：全球；2020资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）9,092.13,896.92,025.51,653.7498.9344.2343.8329.101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000全部的亚太地区北美欧洲中东非洲南美洲独联体十亿美元的成本52020年全球物流行业成本，按地区（十亿美元）物流业-按地区分列的2020 年全球成本 说明：2010年至2020年，3PL收入波动，2020年达到9618亿美元。注：全球；2010 年至2020 年资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）663.5746.8766.9792.7817.7774.5788.5853.8931.9951.6961.802004006008001,0001,20020102011201220132014201520162017201820192020十亿美元收入62010-2020年全球第三方物流（3PL）行业收入（十亿美元）2010-2020年全球3PL物流行业收入 描述：北美第三方物流（3PL）市场规模约为2674亿美元。在3PL 企业设计中，公司维持生产控制，但将部分或全部运输和物流执行外包给履行公司。注：全球；2020资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）961.8389.9267.4173.844.631.427.926.702004006008001,0001,200全部的亚太北美欧洲中东南美洲非洲独联体市场规模（十亿美元）72020年各地区第三方物流市场规模（十亿美元）2020年各地区第三方物流市场规模 细分市场第02章 说明：该统计数据代表2020 年第三方物流市场的全球收入流，按主要国家分类。在美国，第三方物流（3PL）收入达到2315亿美元，成为当年最大的市场。注：全球；2020资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）231.5227.446.832.42623.822.619.21817.416.915.715.613.912.4050100150200250美国中国日本德国印度法国英国俄罗斯印度尼西亚意大利韩国加拿大巴西墨西哥澳大利亚十亿美元收入92020 年第三方物流(3PL) 收入，按主要国家/地区划分（单位：十亿美元）2020 年各国第三方物流(3PL) 收入 说明：此统计数据代表2020 年第三方物流市场的全球成本，按主要国家分类。在美国，当年的第三方物流（3PL）成本超过1.6 万亿美元。注：全球；2020资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）2,134.81,674.6429.1351.8308.5237.2233.1230.2228.2169.4166.4147.9146.7129.1116.905001,0001,5002,0002,500中国美国日本印度德国俄罗斯印度尼西亚英国法国意大利巴西加拿大韩国墨西哥澳大利亚十亿美元的物流成本102020年第三方物流（3PL）成本，按主要国家（十亿美元）3PL 市场-2020 年各国物流成本 说明：该统计数据显示了2010 年至2020 年间欧洲第三方物流(3PL) 的收入。2020 年，欧洲第三方物流市场的收入为1738 亿美元。注：欧洲；2010 年至2020 年资料来源：Armstrong & Associates161175165.2172.2178.4156157.2166.3181.7177.6173.802040608010012014016018020020102011201220132014201520162017201820192020十亿美元收入112010-2020年欧洲第三方物流（3PL）收入（十亿美元）欧洲-2010-2020 年第三方物流(3PL) 收入 说明：该统计数据代表了2010 年至2020 年间北美第三方物流(3PL) 的收入。2020 年，北美3PL 市场的收入为2674 亿美元。注：北美；2010 年至2020 年资料来源：Armstrong & Associates160171.3178.7185196195.7200.2220.3251.5252.5267.405010015020025030020102011201220132014201520162017201820192020十亿美元收入122010-2020年北美第三方物流（3PL）收入（十亿美元）北美-2010-2020 年第三方物流(3PL) 收入 说明：该统计数据显示了2013年至2020年亚太地区第三方物流（3PL）收入。2020年，亚太地区第三方物流市场价值约3899亿美元，是最大的3PL市场。注：亚太地区；2013 年至2020 年资料来源：Armstrong & Associates；国际货币基金组织;印度尼西亚投资；各种来源（澳大利亚物流委员会、NESDB、越南商业论坛、物流观点）255.6269.6276.9305329.3358.8380.2389.905010015020025030035040045020132014201520162017201820192020132013-2020年亚太地区第三方物流（3PL）收入（十亿美元）2013-2020亚太地区第三方物流收入 描述：第三方物流(3PL) 在美国是一个不断发展的行业。该行业的总收入每年都在增长，仅2021 年就飙升至3479 亿美元。注：美国；2010 年至2021 年资料来源：Armstrong & Associates；物流管理127.5135.5142147157.8161.2166.8184.3213.5212.8231.5347.9050100150200250300350400201020112012201320142015201620172018201920202021总收入（十亿美元）142010-2021年美国第三方物流（3PL）市场产生的收入（十亿美元）美国3PL 物流市场-2010-2021 年收入 公司第3 章 描述：2021 年，DSV产生了超过289 亿美元的总收入。DSV于1976年在丹麦成立，是全球领先的第三方物流供应商之一。注：全球；2021; *收入涵盖所有四个3PL 部门（DTM、ITM、DCC和VAWD），是公司报告或A&A 估计，并已使用年平均汇率转换为美元。资料来源：Armstrong & Associates40,83837,70728,90127,64822,35519,09718,61216,52414,63912,00011,90011,41210,5169,8309,01005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000Kuehne + NagelDHL Supply Chain & Global ForwardingDSVDB SchenkerC.H. RobinsonSinotransNippon ExpressExpeditorsUPS Supply Chain SolutionsCEVA LogisticsGEODISJ.B. Hunt (JBI, DCS & ICS)Kerry LogisticsMaersk LogisticsKintetsu World Express物流总收入（百万美元）162021 年全球领先的20 家第三方物流(3PL) 供应商，基于物流总收入（百万美元）*第三方物流——2021年全球领先的20家供应商 描述：2021 年，美国领先的第三方(3PL) 物流提供商是CH Robinson，总收入接近224 亿美元。紧随其后的是Expeditors，总收入为165亿美元。年内，美国主要3PL 供应商的总收入大幅增长。注：美国；2021; * 根据消息来源，收入来源是公司报告或Armstrong & Associates, In