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美国银行美股招股说明书(2025-01-17版)

2025-01-17 美股招股说明书表情帝

产品概述: 该产品为上限GEARS（Capped GEARS），挂钩五个指数（EURO STOXX 50、日经225、富时100、瑞士市场指数和标普/ASX 200）组成的篮子，于2026年3月31日到期。产品由美国银行金融（BofA Finance）发行，并由美国银行（BAC）担保。
回报机制:
- 若篮子回报为正，到期时将偿还本金并额外支付相当于篮子回报乘以3.0倍杠杆率的回报，但不超过[18.10%至20.10%]的最大收益。
- 若篮子回报为零，将偿还本金。
- 若篮子回报为负，将偿还少于本金的金额，损失与篮子价值下降成比例。
关键日期:
- 投资说明功能关键日期：2025年1月17日初步定价补充，2025年1月29日交易日期，2025年1月31日发布日期。
- 到期日：2026年3月31日。
风险因素:
- 不计息，投资期间无利息支付。
- 可能损失大部分或全部初始投资。
- 不获得篮子成分股息或其他分配。
- 支付取决于BofA Finance及其担保人的信用状况。
- 票据不上市，流动性有限。
- 篮子成分的市场风险，包括外国市场风险。
- 与关联方的交易和对冲活动可能产生利益冲突。
- 美国联邦所得税后果不确定，可能需要咨询税务顾问。
篮子组件:
- EURO STOXX 50指数：40.00%权重。
- 日经225指数：25.00%权重。
- 富时100指数：17.50%权重。
- 瑞士市场指数：10.00%权重。
- 标普/ASX 200指数：7.50%权重。
发行信息:
- 公开发行价格：每张10.00美元。
- 最低投资金额：100张票据（1000美元）。
- 承销折扣：每张0.20美元。
- 销售代理：高盛证券和瑞银金融服务公司。
税务考虑:
- 美国持有者：税务后果不确定，可能被视为单一金融合同或系列金融合同，需咨询税务顾问。
- 非美国持有者：可能需要缴纳美国联邦所得税或预扣税，需咨询税务顾问。