富国银行美股招股说明书(2025-01-17版)

Wells Fargo & Company中期票据发行详情

核心信息

• 发行总额：$650,000,000
• 发行日期：2025年1月24日（T+5）
• 到期日：2028年1月24日
• 票面利率：每年0%，基于复合SOFR价差+78个基点
• 发行价格：100.00%（全价）
• 代理折扣：99.75%（代理净值折扣）

赎回条款

• 可选赎回：
  • 2027年1月24日：整批赎回
  • 2027年12月23日或之后：整批或部分赎回
• 赎回价格：面值100% + 赎回日前累计未付利息

关键参与者

• 计算代理：Wells Fargo Securities, LLC（及其继任者）
• 安全登记官和付款代理：Computershare Trust Company, N. A.
• 主承销商：富国银行证券有限责任公司
• 联席承销商：荷兰银行资本市场(美国) LLC等13家机构

风险提示

• 信用风险：公司违约可能导致投资损失
• SOFR相关风险：利率基准变更可能影响票息
• 利益冲突：计算代理可能存在潜在利益冲突

发行细节

• 付息日期：每年1月24日、4月24日、7月24日、10月24日（2025年4月24日起）
• 代理方购买价格：99.75%全价（含应计利息）
• 折扣计算：发行价格100.00% - 本金0.25%折扣

其他说明

• 文件依据：2025年1月16日第13号定价补充文件
• 详细条款：需参考招股说明书补充文件及债务证券说明部分