富国银行美股招股说明书(2025-01-17版)

WELLS FARGO & 公司 中期票据 ， W 系列高级可赎回浮动利率票据 您应该阅读随附的招股说明书补充文件中“注释说明”部分提供的更详细的注释描述，以及随附的招股书中“债务证券说明”部分的内容，并通过本次定价补充文件进行补充说明。这些注释是 Wells Fargo & Company（以下简称“公司”）的无担保义务，所有注释项下的支付均受公司的信用风险影响。如果公司违约，您可能会损失部分或全部投资。这些注释不是储蓄账户、存款或其他任何公司或其非银行子公司的义务，并且不受联邦存款保险公司、存款保险基金或其他任何政府机构的保险保障。本段中未在此处定义但已使用的某些特定术语具有随附的招股说明书补充文件和招股书中规定的含义。 $650,000,000 代理折扣(总利差) ： 全价 (代理净值折扣): 净收益 ： 基本汇率: 每年 0% 付息日期 ： 每年 1 月 24 日、 4 月 24 日、 7 月 24 日和 10 月 24 日， 从 2025 年 4 月 24 日开始 ， 在到期日。 1 参考计算代理机构一词应指公司之附属公司 Wells Fargo Securities, LLC，在其作为计算代理机构履行职责时及其继任者和受让人或由公司任命的任何其他计算代理机构。 计算代理: 在我们的选择下，我们可以赎回这些债券：（i）整批赎回，但不能部分赎回，于2027年1月24日或（ii）整批赎回，或在2027年12月23日或之后的任何时间部分赎回，每次赎回的价格等于被赎回债券面值的100%加上该赎回日期前累计但尚未支付的利息（但不包括赎回日期）。 可选赎回: 任何补偿可能需事先获得监管机构批准，并将根据附带的招股说明书“债务证券-赎回与偿还-我们可选择赎回”部分所述程序执行。 清单: None 本金金额 代理人 (独行簿记管理人): $523,250,000 代理 (联合领导经理): 美国退伍军人组织 ， PBCCastleOak Securities, L. P.R. Seelaus & Co., LLCRoberts & Ryan, Inc.Samuel A. Ramirez & Company,Inc. $650,000,000 补充计划分布: 于2025年1月16日，我们同意向代理方出售票据，代理方同意以99.75%的购买价格购入，若存在任何应计利息，则还需加上从2025年1月24日起的应计利息。购买价格等于发行价格100.00%减去本金金额0.25%的折扣。 除非相关方是美国注册的证券商，否则任何非美国注册的代理意图在美国境内进行任何债券的销售或交易，均需通过一个或多个美国注册的证券商，并遵守相关的美国证券法律和规定。 美国联邦所得税注意事项: 税收考虑因素在 “美国联邦所得税考虑 ” 在随附的招股说明书中。 安全登记官和付款代理 ： Computershare Trust Company, N. A., acting through its office atCTSO Mail Operations, 1505 Energy Park Drive, St. Paul, MN55108 ， Attn ： 富国银行的 CCT 管理员 (或其他可能不时指定的一个或多个地点) 。 尖顶: 95000U3S0 风险因素 见附随的招募说明书中的“风险因素”部分，其中包括与债券相关的风险因素，特别是标题为“与SOFR、复利SOFR及基准替代相关的风险”和“与我们证券总体相关的一般性风险——我们的某个关联方可能担任证券计算代理，由此可能导致潜在的利益冲突”的风险因素。