2024年是跨境电商行业大融和、大发展的一年。产业带与跨境电商融合,半托管模式释放新红利,国内电商加速转型出海,AI技术的深入普及,新模式、新平台、新产业进行一次前所未有的大融合,让跨境电商进入一个快速发展的新阶段。雨果跨境走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地,同时对16000+位行业人士进行了问卷调查,最终形成了一份涵盖跨境电商行业现状、市场变化以及未来趋势预判的行业报告。 前言 03 跨境电商企业观察 BusinessInsight 目录 CONTENTS +++++++ 02 跨境电商行业趋势 IndustryTrend 01 跨境电商行业现状 INDUSTRYSTATUS +++++++ PART1 跨境电商行业现状 一、卖家经营状况 卖家2024全年跨境电商业务的利润 (1)近半数卖家利润下滑 相比2023年,2024年相对稳定的内外部环境,为跨境卖家经营的稳定性创造了有利条件,在营收上面有一定改善。雨果跨境针对612位跨境卖家的调研显示,2024年,在整体渠道上,42%卖家表示营收相比2023有所上涨,14%卖家表示营收与2023年持平。 35% 利润上涨 16% 与去年持平 49% 利润下滑 卖家2024全年跨境电商业务的营收 42% 营收上涨 14% 营收持平 44% 营收下跌 不过在利润方面,跨境卖家依旧承受较大压力。根据雨果跨境对612位跨境卖家的调研显示,2024年近半数卖家的利润低于2023年同期,其中,有13%卖家的利润下滑幅度超过50%。与此同时,2024年在广告营销投入方面,超半数卖家表示投入同比增加,其中,有14%卖家在广告营销投入的上涨幅度高于50%。 2024年卖家在广告营销方面的投入 2024年卖家利润下滑主要原因: 一 平台不断推出新模式、新站点,卖家培养新团队、培育新渠道,在人力、广告等方面的投入大; 二 全托管、半托管等模式极大降低跨境电商开店门槛,随着大批卖家进入,市场红利减少、平台竞争升级,卷价格成趋势,广告变贵、利润走低是卖家普遍面临的问题; 17% 13% 14% 10% 6% 7% 7% 26% 三 减少10%以内 减少10%-50% 减少50%以上 与2023年持平 增加10%以内 增加10%-50% 增加50%-100% 增加100%以上 2024年,红海袭击事件频发,船运公司避险绕行好望角,供应链紊乱导致部分港口出现拥堵情况,运力持续收紧导致海运费居高不下。 (2)新兴渠道成营收新增长点 “例如上市大卖华凯易佰,2024年前三季度, 华凯易佰在TEMU平台的营业收入达到 9158万元,在TikTok平台以及WalMart平 台的营业收入均超过1亿元。华凯易佰在财报中指出,自2024年第三季度,其在新兴平台的销量呈现快速增长态势,预计未来将迎来显著的业绩提升。致欧科技在2024上半年入驻Temu半托管美国站,凭借自营海外货盘、尾程履约能力、产品竞争力影响力抓住了平台初期的流量红利。 24% 31% 2024年,TEMU、TikTokShop、SHEIN等新兴渠道加码发力,在全托管、半托管的模式加持之下,大量卖家投入新兴渠道,通过一段时间的摸索找到新的增长路径。雨果跨境针对612位跨境卖家的调研显示,43%卖家表示2024全年在TikTokShop渠道上的营收高于2023年,45%卖家表示2024全年在TEMU渠道上的营收高于2023年。 卖家2024全年在TikTokShop上的营收 卖家2024全年在TEMU上的营收 23% 营收下滑 营收下滑 43% 营收上涨 营收持平 34% 营收持平 营收上涨 45% (3)超半数卖家黑五网一销售额同比增长 38% 与2023年持平 54% 高于2023年同期 18% 低于2023年同期 平台 大促表现 热销品类 亚马逊 销售额和商品销量均刷新历史记录, 超过60%销售额来自第三方卖家 电子产品、玩具、美妆 TikTokShop 美区支付GMV爆发176%,较去年黑五大促 增长超3倍,黑五当天美国市场整体销售额突破1亿美金。商家自运营(POP)模式GMV爆发191%,全托管模式GMV整体爆发187%。 家居、时尚、美妆等 速卖通 德国、美国、墨西哥等速卖通核心市场“黑五 ”峰值发货单量实现两位数增长;英国则成为“黑五”跑出的最大黑马,峰值发货量突破三位数增长。 电子产品、户外、服装、 工具、母婴等 2024年卖家黑五当天的销售额 2024年黑五网一大促各平台数据 2024年海外在线消费需求仍在持续增长。据美国电商研究AdobeAnalytics数据显示,“黑五”当天美国在线销售额达到108亿美元,创下历史新高,也超过同期线下实体店的销售额水平。网一期间电商销售额则达到278亿美元,同比增长5.8%。雨果跨境针对712位跨境卖家的调研显示,54%卖家在2024年黑五当天的销售额高于2023年同期,61%卖家在2024年网一当天的销售额高于2023年同期。 一、卖家经营状况 2024年卖家在独立站渠道上的利润 (4)五成卖家独立站渠道稳步增长 2024年卖家在独立站渠道上的营收 50% 25%25% 64% 12% 2024上半年跨境电商大卖的独立站营收 24% 与此同时,2024年,独立站卖家的利润也有明显改观。雨果跨境调研显示,64%卖家表示2024年在独立站渠道的利润高于2023年,仅24%卖家表示2024年在独立站渠道的利润同比下滑。 营收增长营收持平营收下滑 营收增长营收持平营收下滑 9.25亿元 营收 3.69亿元 营收 作为品牌本土化的重要载体,在品牌出海浪潮的助推下,品牌卖家、平台卖家均在加大独立站投入。雨果跨境针对588位有做独立站渠道的卖家调研显示,五成卖家表示2024年在独立站渠道的营收有所增长,25%卖家表示2024年在独立站渠道的营收与去年持平,另有25%卖家表示独立站渠道营收有所下滑。由此可见,整体而言,独立站卖家的营收增长趋势较好。 102.85% 同比变化 1.42亿元 营收 57.73% 同比变化 20.87% 同比变化 1.1亿元 营收 91.29% 同比变化 (5)七成卖家认为AI工具提效作用明显 2024年,AI工具对卖家实际运营的作用? 非常明显 实际上,不只是卖家,包括平台、零售商等都在加大AI工具的研究和使用。根据Salesforce的数据,2024年“黑五”期间,AI驱动的在线聊天服务使用量同比增长31%。比起没有使用生成式AI和AIAgent技术的数字零售商,使用了这些技术的数字零售商的转化率高出9%。据AdobeAnalytics统计,与前一年相比,AI聊天机器人为零售网站带来的流量增加了1800%。 71% 一般,不明显 16% 还在了解学习 13% 2024上半年华凯易佰AIGC引擎运用数据 177万条采购价格优化和找货信息分析 1407万次各平台文案生成 9962万条类目匹配度评估 14549万次智能决策 59万条邮件分类优化 1713万次类目推荐 673万条生成广告关键词 AI工具在跨境电商领域的使用已经非常普遍,成为卖家日常运营的标配。雨果跨境针对547位跨境卖家的调研显示,71%受访卖家认为在实际运营中,AI工具的提效作用非常明显,16%卖家认为效果一般,另有13%卖家表示还在了解与学习AI工具。 (6)近六成卖家未缩减人员规模 42% 人员同比减少 33% 人员与2023年持平 25% 相比2023年,2024年跨境电商行业并未出现大规模裁员的情况。据雨果跨境针对716位跨境卖家的调研显示,33%受访卖家表示人员数量与2023年持平,25%受访卖家表示人员规模同比上涨,仅42%卖家表示人员数量有所减少。一方面是后疫情时期,经营环境相对稳定;另一方面,TEMU、TIkTokShop等新兴平台的兴起,卖家对多平台策略的推行,产生更多跨境电商岗位的需求。 人员同比上涨 (1)2024年亚马逊重要变化 “1下调美国站、日本和加拿大站低价服装类产品的销售佣金,降低至5%-10%,物流费率也相应下调。 下调服装佣金 2 新增入库配置 服务费 美国站FBA新增入库配置服务费,卖家有3种库存入库配置选项:1是最低货件拆分:通常将库存发送到1个地点,收费制;2是部分货件拆分:通常为2或3个地点,收费制;3是亚马逊优化货件拆分:通常为4个或更多地点,不收费。 3 收取活动费用 美国站引入Prime专享折扣费用。在活动期间开展的且获得特殊活动标记的每个Prime专享折扣促销 都需支付50美金的活动费用。 4 详情页图片新规 硬百货商品、软百货和消费类商品,商品详情页可显示来自多个卖家的图片。如果详情页的图片缺失或 质量过低,系统会自动替换成其他卖家的图片。 5 美国站、欧洲站实行“送达日期政策”,在买家确认收到商品之前,订单的销售收入会被预留。预留资金 推行“延迟交易”的交易在付款控制面板中显示为“延迟交易”。 (2)2024TIkTokShop重要变化 保证金政策 台统一收取1000元人民币整。 “1面向经营全托管模式的商家推出“全托管商家保证金政策”,包含所有已入驻商家,由TikTokShop平 2 美区门槛调整 对跨境美国自运营模式(也称POP模式、小店)招商入驻政策进行重要调整,针对中国内地及中国香港主体的商家,开放亚马逊(Amazon)、eBay、沃尔玛(Walmart)以及独立站等平台运营经验的卖家入驻。 3 提高佣金费率 美国站卖家佣金费率从原本的2%提高到6%。自7月1日起,佣金费率还进一步提高到8%。除了电子3C 这类高客单价产品的卖家,其余大部分卖家的佣金都将上涨到8%。 4 东南亚门槛调整 东南亚跨境商家入驻门槛调整。其中,企业营业执照开放无电商经验商家入驻,个体户营业执照开放跨 境和国内电商平台经验入驻。 5 JIT模式 在全托管上线JIT(Just-In-Time)模式,即“先有订单,再供货”。符合条件的商家无需提前在TikTok Shop的仓库进行备货,仅需依据销售订单,在规定时间内完成发货到仓即可。 (3)2024TEMU重要变化 半托管模式上线 广、客户服务等环节由TEMU平台统一处理。 “1半托管模式于2024年3月份上线,商家可以选择第三方仓或者海外仓完成物流配送,商品上架、营销推 2 AI核价 半托管新发布商品的申报价格审核和商品信息编辑等操作,优先由AI来进行,所有商品秒处理,不再需 要排队等待。一旦AI审核通过,商品将立刻直接上架开售。 3 调整履约体系 调整半托管履约体系,新增五大关键场景下的虚假发货判定标准,包括揽收时间严格把控、同一地点停 留时间异常监测、跨境履约地要求、揽收节点异常识别以及重复单号使用的严格限制。 4 检测报告新规 自2024年10月初起,平台只接收已入驻跨境服务市场的检测机构出具的检测报告,检测机构服务商需 及时提交入驻服务市场申请。 5 流量分析功能 店铺商品新上线流量分析功能,访问、浏览、加购、收藏、支付、转化等都可查。卖家可了解在售商品的流 量和转化情况,更好地调整经营策略。 PART2 跨境电商行业趋势 2024国内电商出海动向 FanBeautyDiary 2024年4月入驻Lazada,7月宣布入驻TikTok平台。 SKG 2024年4月入驻TikTok,此前已入驻亚马逊。 东方甄选 2024年1月启动TikTok相关职位招聘。 遥望科技 已搭建百余人的海外业务团队,建联合作超过3000位海外达人。 美One (1)品牌型卖家数量将大幅增长 拥有更高效供应链、更强研发能力和更高产品品质的品牌型卖家将成为跨境电商行业的核心力量。根据亚马逊公布的《2024亚马逊全球开店中国出口跨境电商发展趋势白皮书》,亚马逊上中国品牌型卖家数量在过去两年增长超100%。