道明银行美股招股说明书(2025-01-16版)

日期为 2025 年 1 月 15 日的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 ， 日期为 2022 年 3 月 4日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 $355,000自动赎回 contingent interest 障碍债券，关联于亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）、英伟达公司（NVI DIA Corporation）和特斯拉公司（Tesla, Inc.）普通股中表现最差的股票。到期日期为2028年1月21日。 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）已发行与亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）、英伟达公司（NVIDIA Corporation）和特斯拉公司（Tesla, Inc.）普通股中表现最差的一项挂钩的可自动赎回 contingent interest 障碍债券（“这些债券”），统称为“参考资产”。 将在 contingent interest payment date（包括到期日）支付 contingent interest payment，年化利率约为 22.60%（“contingent interest rate”）)仅当在相关条件性观察日期，每项参考资产的收盘价值大于或等于其条件性利息障碍价值（该值等于其初始价值的50.00%）时，才会产生并支付条件性利息。然而，如果在任何条件性利息观察日期，某项参考资产的收盘价值低于其条件性利息障碍价值，则不会在相关的条件性利息支付日期产生或支付条件性利息。如果在任何赎回观察日期，每项参考资产的收盘价值大于或等于其赎回阈值（该值等于其初始价值的100.00%），则将自动赎回这些票据。如果票据被自动赎回，在首次随后的条件性利息支付日期（“赎回支付日期”），我们将按每张票据支付现金，金额等于本金金额加上任何应支付的条件性利息。此后不再有任何款项应支付给票据持有人。如果票据未被自动赎回，到期时支付的金额（加上任何应支付的条件性利息，如有）将取决于每项参考资产在其最终估值日（“最终价值日”）的收盘价值与其障碍价值（等于其初始价值的50.00%）的比较结果，计算方法如下： • 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值:本金为 $1, 000 • 如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值:（ 1) $1, 000 加上(2)(i) $1, 000 乘以(ii) 最小执行百分比变化的乘积 如果备忘录未被自动召回且任何参考资产的最终价值低于其障碍值，则投资者将遭受与参考资产（其初始价值至最终价值的百分比变化最小）的最终价值较其初始价值下降百分比相等的百分比损失。具体而言，投资者将为其备忘录的本金金额损失1%，每下降1%，直至最终价值低于初始价值的参考资产的最低百分比变化；并且可能完全损失本金金额。备忘录的任何支付均受我们的信用风险影响。 The Notes 不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息利息观察日（包括最终估值日）面临每项参考资产的市场风险，任何一项参考资产价值的下降不会被其他参考资产价值的较小下降或潜在增加所抵消或减轻。如果任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能会损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或代理机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 票据具有复杂特性，投资于票据涉及若干风险。请参阅定价补充文件第P-8页开始的“额外风险因素”，产品补充文件MLN-ES-ETF-1日期为2022年3月4日的第PS-7页开始的“特定于票据的额外风险因素”，以及2022年3月4日发布的说明书第1页的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会曾批准或否决这些票据，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以记账形式在发行日（Issue Date）交付笔记，并以立即可用的资金进行支付。 定价日期确定条款时，您所持债券的预估价值为每张$958.10美元，此点在定价补充文件第P-10页“额外风险因素 - 关于预估价值和流动性”以及第P-23页“关于债券预估价值的更多信息”中有更详细的讨论。预估价值低于债券公开发行价格。 2收益给 TD Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载更详细信息的限定。 TD 证券 (美国) 有限责任公司 根据计算代理确定，并根据产品补充文件中“一般条款——稀释调整”部分所述进行调整。 “混合不符安排”下的“推定成分”，其中付款根据加拿大税法第18.4(3)(b)条（在招募书中定义）的含义产生，并包含在治理混合不符安排的规则中（“混合不符规则”）。我们不会因任何根据混合不符规则要求的扣缴而支付额外金额。TD 证券 (美国) 有限责任公司 您的 Notes 的附加条款 您应将本定价补充资料与招股说明书一起阅读 ， 并附有产品补充资料MLN - ES - ETF - 1(“产品补充 ”),关于我们的高级债务证券，系列E，其中这些票据为其一部分。本定价补充文件中使用的首字母大写术语但未定义的，将具有产品补充中给予的意义。如果出现任何冲突，以下层级将适用：首先，本定价补充文件；其次，产品补充文件；最后，说明书。The Notes differ from the terms described in the product supplement in several important aspects. You should read this pricing supplement carefully. 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性价格条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”、“与债券相关的额外风险因素”以及“风险因素”中提及的各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他顾问以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）访问这些文件（如果该网址有所更改，请查阅相关日期的我们在SEC网站上的备案文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. 我们在发行前保留更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。若对债券条款进行任何变更，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买要约。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-7htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 424b3. htm我们的中央索引键（Central Index Key，CIK）在SEC网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多 Dominion 银行及其子公司。 其他风险因素 这些附注涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参见产品补充文件中的“附注特定的风险因素”以及 prospectus 中的“风险因素”。 投资者应在投资票据时咨询其投资、法律、税务和会计等顾问，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 The Notes 不保证本金金额（Principal Amount）的返还，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。具体而言，如果Notes未被自动召回且任何参考资产（Reference Asset）的最终价值（Final Value）低于其障碍值（Barrier Value），投资者将失去 Notes 本金金额的 1%，每下降 1% 的比例，即 Notes 中最差表现的参考资产的最终价值低于其初始价值的每 1% 下降，投资者将失去相当于本金金额 1% 的部分；并且可能完全失去本金金额。 如果你在 contingent interest 观察日期当天任一参考资产的收盘价值低于其 contingent interest 障碍值，则不会收到相应的 contingent interest 利息支付。 如果任何参考资产在相关附息观察日期的收盘价值低于其附息障碍值，您将在附息支付日不会收到任何附息支付。若在整个票据期限内，任何参考资产在每个附息观察日期的收盘价值均低于其附息障碍值，则您将不会收到任何附息支付，因此您的票据上不会有正回报。通常情况下，未能支付任何附息支付会与票据到期时更高的本金损失风险相一致。 notes 的潜在正回报仅限于任何 contingent interest payments 在 notes 上支付的条件利息支付，无论任何参考资产的价值上涨与否。 潜在的正回报仅限于任何附息支付（Contingent Interest Payments）所支付的金额，这意味着Notes的任何正回报将仅由Notes存续期内支付的任何附息支付总额组成。因此，如果任何基准资产的价值增值超过Notes实际上支付的任何附息支付总额，Notes的回报将低于对这类基准资产进行假设直接投资或对与该基准资产正向表现直接挂钩的证券进行投资的回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的回报可能为负，在不确定的投资环境中，您的回报可能低于其他投资产品的回报。这些票据不保证固定利息支付，您在整个票据期间可能不会收到任何附带利息支付。即使您收到了一个或多个附带利息支付并且您的票据回报为正，您的回报也可能低于如果您购买同等期限的TD传统有息高级债务证券所能获得的回报。当考虑到影响资金时间价值的各种因素时，您的投资可能未能反映对您的全部机会成本。 这些票据可能会在到期日之前自动调用 ， 并面临再投资风险。 若您的债券自动被赎回，自适用的偿付日期起，您在债券下的应付款项将不再产生。因此，鉴于债券可能在首个潜在偿付日期即被赎回，持有期可能会受到限制。无法保证在债券于到期日之前被自动赎回的情况下，您能够以相似风险水平和回报率重新投资所获得的收益并获得相同比例的回报。此外，在您能够以相似风险水平和回报率重新投资这些收益时，您可能需要承担诸如经销商折扣和新债券价格中内含的对冲成本等交易成本。 笔记项下的应付金额不在任何时间（除 contingent 利息观察日期及最终估值日期外）与最不具表现力的参考资产的价值挂钩。 任何关于这些票据的付款将仅基于附息观察日（包括最终估值日）和赎回观察日的最差表现参考资产的收盘价值。即使在某个附息观察日前，最差表现参考资产的价值有所上涨，但在该日收盘时的价值低于其附息障碍值，您也不会收到相应的附息支付。类似地，到期支付可能远低于如果这些票据与最差表现参考资产的收盘价值挂钩时应有的金额。 在最终估值日期以外的日期表现最差的参考资产 ， 可能为零。尽管参考资产在债券有效期内其他时间的实际价值可能高于一个