2024年微短剧行业白皮书

DataEye研究院 一、市场概况及预估 微短剧市场规模 2024年市场规模达504亿预计2027年将突破1000亿 •2024年中国微短剧市场规模达504亿，预计2025年将超过680亿，2027年将突破1000亿。 •2024年，中国微短剧市场规模首次超过电影票房规模。在内容形式上，微短剧展现出了更加丰富的多样性，文旅剧和品牌定制剧在2024年都实现了显著增长。 •2025年我们预计大陆微短剧市场增速略高于2024年。2024年，受到监管、行业竞争、盗版等因素影响，微短剧产业自我净化、优胜劣汰情况明显。预计到2025年，产业运营流程标准化、监管防控机制前置化、人才培养体系专业化、技术应用场景多元化，基本告别野蛮生长，进一步走向高质量发展。 微短剧投流规模 2024年投流规模约330亿元预计2027年将超过460亿元 •DataEye研究院预估：2024年微短剧投流规模约330亿元；预计2025年投流规模接近400亿，2027年投流规模有望超过460亿元。 •对比此前预估，未来三年预估金额有所下调，主要因为 ①行业竞争加剧，部分厂商退出市场； ②盗版肆虐，严重影响投流； •③监管趋严，行业趋于精品化发展； 微短剧免费市场规模 2024年市场规模约250亿元预计2027年将达到450亿元 •DataEye研究院预估：2024年中国IAA短剧市场规模约250亿元，预计2025年将增至约350亿元，在2027年有望达到450亿元。 •2024年IAA短剧市场同比大幅增长150%，主要由于：①红果短剧异军突起，以及拼多多、淘宝、京东、美团等大厂以IAA的方式入局；②此前基数较低。 •而明年后年IAA短剧增速出现下滑，主要由于：①市场多元化发展：分账短剧、品牌定制剧、文旅剧、年卡订阅等新兴模式可能会分散IAA模式的市场份额；②平台eCPM面临的瓶颈和受众对广告的逐渐免疫；③市场竞争的日益激烈也对IAA短剧的增长构成了挑战。 微短剧用户画像 短剧用户性别分布均衡广东、江苏、河南为主 •地域分布：短剧用户主要集中在东南沿海地区，尤其是广东、江苏和浙江，其中广东的用户占比领先。 •年龄分布：31-40岁的用户占比最高，达到30.71%，其次是51岁及以上的中老年用户（23.39%），41岁以上的用户群体占比超过40%，显示出中老年用户在总用户中占比较高。 •性别分布：性别比例均衡，男性和女性用户各占50%，这表明短剧对男女用户均有吸引力。 微短剧用户画像 对时尚和美食兴趣最浓厚热爱生活、喜欢分享 •短剧用户对“时尚”和“美食”表现出浓厚的兴趣，这两个领域在微短剧用户兴趣中占据主导地位。 •“旅行”、“文化教育”和“运动”也是用户较为关注的领域，其他兴趣领域如“拍摄”、“创意”“演绎”等也受到用户关注。 •微短剧用户群体热爱生活、喜欢分享，他们的兴趣集中在与日常生活紧密相关的领域，如时尚、美食、旅行和运动等。 二、微短剧产业图谱 中国微短剧平台总览 173家平台总热力值超260亿集中于北京、浙江和广东 •ADX短剧版数据显示：2024年，共有173家短剧平台的累计热力值突破百万大关，这些平台的热力值总计超过了260亿。 •在地域分布上，这些平台主要集中在北京、浙江和广东。这三个地区的平台数量占据了全国的半壁江山，同时贡献的热力值总额占据全国的近70%。 中国微短剧平台地图（按数量） 中国微短剧平台地图（按热力值） 中国微短剧平台地图：北京 29家平台热力值达93亿番茄和点众压倒性领先 •据ADX短剧版：2024年北京共有29家平台的热力值超过了100万，累计热力值高达93亿。其中，7家短剧平台的热力值超过了1亿。 •在这些平台中，番茄和点众两大平台以压倒性的优势领先，它们的热力值合计占据了北京市场热力值的80%以上。 •与其他城市相比，北京短剧平台中的大型公司、上市公司占比更高。 •比如，掌阅科技跻身前三甲，中文在线则位列第七，中国移动旗下的咪咕公司位列第八名 中国微短剧平台地图：浙江 39家平台热力值达54亿九州占据全省热力值的44% •据ADX短剧版：2024年浙江省共有39家平台的热力值超过100万，累计热力值达到了54亿。其中，8家短剧平台的热力值超过了1亿。 •在这些平台中，九州以26.88亿的热力值遥遥领先，占据了全省热力值的44%。掌玩和容量紧随其后，分别位列第二和第三。此外，上市公司网易和遥望科技也成功跻身TOP10。 •从总部所在地来看，除了九州和奇树有鱼，其余平台均位于杭州。 中国微短剧平台地图：广东 20家平台热力值达32亿映宇宙表现突出，包揽TOP2 •据ADX短剧版：2024年广东省共有20家平台的热力值超过100万，累计热力值高达32亿。其中，6家短剧平台的热力值超过了1亿。 •港股上市公司映宇宙旗下的“美光盛世”和“快创”两大平台包揽了TOP2，两大平台的热力值合计占据了广东省市场热力值的半壁江山。 •此外，欢聚时代旗下的短剧平台位列第五。 中国微短剧承制方总览 474家承制总热力值超169亿集中于陕西、河南和浙江 •据ADX短剧版：2024年，共有474家短剧承制方的累计热力值突破百万大关，这些承制的热力值总计超过了169亿。 •从热力值分布来看，陕西、河南、浙江位列前三，三个地区的热力值总额占全国的6成以上。 •在地域分布上，浙江以近三成的承制方数量断崖领先，北京、陕西、河南紧随其后，这四个地区合计占据了全国承制方数量的6成以上。 •除了传统的影视重镇浙江和北京外，陕西、河南和重庆等地区也在短剧市场中崭露头角，展现出强劲的增长势头。 中国微短剧承制方地图（按数量） 中国微短剧承制方地图：陕西 47家承制热力值达43亿11家承制方热力值超1亿 •据ADX短剧版：2024年陕西共有47家平台的热力值超过100万，累计热力值高达43亿。 •陕西作为短剧承制方发源地，共有11家承制方的累计热力值超过了1亿，这反映出陕西在短剧制作领域实力强劲。 •西安秋元影视拔得头筹，累计热力值超6亿，西安匣子、西安等闲、西安丰行三家公司的累计热力值也超过3亿。 •陕西短剧承制公司主要集中在西安，主要归功于西安拥有丰富的历史文化资源、成熟的影视制作产业链以及政府对短剧产业的大力支持。 中国微短剧承制方地图：河南 42家平台热力值高达34亿主要集中在郑州 •据ADX短剧版：2024年河南共有42家平台的热力值超过100万，累计热力值高达34亿。其中11家公司的热力值超过了1亿。 •河南作为短剧承制方的重要发源地，其在短剧制作领域的实力不容小觑。 •郑州乐不可吱和郑州日新阅益的累计热力值均超5亿，三笙万物、风华正茂影业两家公司的累计热力值也超过3亿。 •河南短剧承制公司主要集中在郑州，这一现象主要归功于郑州作为河南省会城市，拥有丰富的文化资源、完善的影视产业链以及良好的政策支持。 中国微短剧承制方地图：浙江 144家承制热力值达26亿主要集中在横店和杭州 •据ADX短剧版：2024年浙江省共有144家承制方的热力值超过100万，累计热力值达26亿。其中4家公司的热力值超过了1亿。 •浙江TOP10承制方的热力值相对接近，侧面说明浙江短剧制作行业竞争激烈。 •从地域分布来看，浙江省的大部分承制公司主要集中在东阳（横店）和杭州，这两个地区因其丰富的影视资源和完善的产业链而成为影视制作的重要基地。 中国微短剧承制方地图：北京 74家承制热力值达16亿咪蒙短剧厂牌拔得头筹 •据ADX短剧版：2024年北京共有74家承制方的热力值超过100万，累计热力值约16亿。只有3承制方的累计热力值超过了1亿。 •咪蒙短剧厂牌“听花岛”在热力值上大幅领先，成为北京短剧承制方中的佼佼者。今年，“听花岛”推出了《八零后妈》、《引她入室》和《夜色将明》等多部爆款作品。 •此外，上市公司华策影视也成功跻身TOP10。华策影视于2023年入局短剧市场，今年推出了《我的归途有风》等作品。 中国微短剧从业者地域分布 从业者分布呈集中化趋势浙江、北京、广东包揽前三 •剧查查数据显示：我国微短剧从业者的地域分布呈现出明显的集中趋势，尤其是浙江、北京、广东、河南和陕西这五个地区，它们的从业者人数占据了全国的半壁江山。 •这与当地的文化氛围、政策支持以及影视产业的发达程度有关。浙江依托于横店影视城，汇聚了大量短剧从业者；北京作为文化中心，拥有丰富的影视资源和人才储备；广东以其投流分销中心的角色，吸引了众多跨界短剧从业者，形成了独特的行业生态。 •此外，河南和陕西也在短剧行业中崭露头角，成为从业者的重要聚集地。 中国微短剧从业者岗位分布 岗位分布趋于多元化一线从业者占据半壁江山 •剧查查平台的注册用户数据显示：在短剧行业的岗位分布中，中层管理者占11%，总经理/CEO占6%，销售/商务人员占5%。同时，作为内容创作的灵魂，编剧岗位占比4%。 •其他一线从业者占比高达55%，这一群体包括了技术支持、现场工作人员等多种角色，他们在短剧的制作和运营中扮演着基础而关键的角色。 •总体来看，微短剧行业的岗位分布呈现出多样化的特点，其中中层管理者和一线从业者占据了较大的比例。 2024年活跃关联方TOP20 2024年活跃承制方TOP20 三、投流分析 微短剧热力值分布 2024年热力值总额约253亿下半年单月稳定在22-23亿 •ADX短剧版数据显示：2024年大陆市场微短剧热力值总额约253亿元。 •在2024年的前六个月，短剧的热力值整体呈上升趋势，6-7月受到监管等因素影响，短剧的热力值经历了小幅的调整。进入下半年，短剧的热力值逐渐趋于稳定，单月热力值维持在22-23亿元左右。 •12月热力值达23.16亿，创历史新高。主要由于受到“圣诞节+元旦”双节，以及春节档期预热的双重影响，12月新剧迎来历史新高，占比高达88%。 投流规模分析：男女频热力值 女频领先优势扩大男频99亿，女频154亿 •ADX短剧版数据显示：2024年男频热力值总额约99亿，女频约154亿。 •2024年，女频热力值占61%(领先于男频的39%)，且优势进一步扩大（年初女频53%，上半年女频57%）。 •女频吸金强劲：2024年参与投流的女频短剧数量（较男频）高出70%。越来越多的公司入局女频，亦或将女频作为主攻赛道。 投流规模分析：题材热力值 情感、逆袭投流表现突出家庭剧热度飙升，战神下滑 •ADX短剧版数据显示：情感、逆袭、都市包揽细分题材榜前三名，热力值遥遥领先。家庭题材进步较快，其排名升至第四。战神题材的热度有所下降，位列第七。 •总体而言，2024年短剧题材的格局相对稳定。逆袭、情感、都市等传统热门题材依然是投流主力军。此外，家庭、古装、甜宠、玄幻和穿越等题材也逐渐受到关注，开始在市场中占据一席之地。 投流规模分析：新老短剧数 全年参投短剧超4.46万部新剧超3.6万部，占比82% •ADX短剧版数据显示：2024年，参与投流的微短剧总数（去重）超4.46万部，其中新剧总数超3.64万部，占比约82%。 •分月份看，每月参投微短剧数量稳步提升，老剧长尾效应显著，新剧供应基本稳定。 •这一数据表明：①参投数增加，老剧经过市场验证，可长线持续投放；②每月新剧持续入市，且产能相对比较稳定。 投流规模分析：新老短剧热力值 新剧热力值总额超160亿单月占比稳定在6成 •ADX短剧版数据显示：2024年新剧的热力值总额超过了160亿元，占比约64%。 •从月度趋势来看，新剧热力值在1~4月呈现稳定增长的态势，5~6月出现小幅下滑（或受备案新规影响）。进入下半年后，新剧热力值整体上呈现出上升趋势。 •整体来看，每月参投新剧数量基本稳定，热力值占比维持在较高水平，稳定在60%左右。 •12月，受到双旦节日和春节档期预热的双重影响，新剧热力值达到了历史新高，热力值占比超过了