东吴金融财富管理月报（2024/12）：基金日均成交额及换手率环比双降，新发ETF环比下降同比仍增

2024年12月，基金指数净值小幅波动，其中股票指数型和债券型基金收益明显高于沪深300，而普通股票型和偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

资金流动方面，股票型ETF基金净流出39.71亿元，现存总规模25345.09亿元；宽基ETF净流出251.30亿元，规模维持在19197.85亿元；行业与主题ETF净流入82.23亿元，规模维持在5860.04亿元；风格ETF净流入129.37亿元，规模维持287.20亿元。金融板块ETF呈现资金流入态势，银行ETF净流入11.51亿元，证券ETF净流入50.77亿元。

基金市场交易情绪方面，基金日均成交额同比显著上升，环比小幅下降，本月全部基金日均成交额2174.16亿元，同比上升64.9%，环比下降5.2%。基金日均换手率环比略有下降，本月全部基金日均换手率5.6%，同比上升0.4pct，环比下降0.8pct。

基金市场规模方面，公募基金新发规模显著下降，本月新发公募基金份额共764.49亿份，同比下降41.1%，环比下降31.2%。公募基金保有量较11月略有上升，截至12月末，国内市场公募基金保有量合计为31.91万亿元，环比+0.45%，同比+15.86%。ETF规模及保有量同环比均上升，本月整体ETF市场规模37259.75亿元，同比上升81.6%，环比上升1.9%，ETF保有量为3.73万亿元，环比上升1.86%，同比上升81.56%。

私募基金方面，11月存续数量及规模略有下降，新备案数量显著上升。截至2024年11月末，存续私募基金145735只，环比减少0.89%；存续私募基金规模19.90万亿元，环比下降0.11%。2024年11月，新备案私募基金数量804只，环比上升36.97%；新备案规模362.44亿元，环比上升57.95%。私募基金管理人数量持续减少，截至2024年11月末，存续私募基金管理人20367家，环比下降0.22%。

风险提示：市场变化风险和政策变化风险。