东吴金融财富管理月报（2024、10）：基金成交额及换手率同比双增，ETF总规模保持扩张态势

2024年10月，基金市场整体呈现小幅波动，股票指数型和债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型和偏股混合型基金收益低于沪深300。资金流入方面，股票型ETF基金净流出319.79亿元，主要集中于行业与主题ETF，其中医药ETF净流入最多，证券ETF净流出最多；金融板块ETF分化明显，银行ETF净流入15.75亿元，证券ETF净流出130.64亿元。

基金市场交易情绪显著升温，日均成交额同比环比大幅上升，10月全部基金日均成交额2955.81亿元，同比上升159.9%，环比上升100.9%；ETF基金日均成交额2937.73亿元，同比上升131.1%，环比上升101.4%。换手率方面，10月基金日均换手率8.2%，同比上升3.1pct，环比上升2.9pct，其中跨境型ETF和货币型ETF换手率环比上升明显。

公募基金市场方面，新发基金规模大幅下降，10月新发公募基金份额294.53亿份，同比下降69.0%，环比下降39.6%，其中权益型和债券型基金新发规模环比下降幅度较大。公募基金保有量小幅增长，截至10月末，公募基金保有量31.62万亿元，同比上升16.15%，其中开放式基金占比99.48%，封闭式基金占比0.52%。ETF方面，新发规模显著下降，但整体规模和保有量同比显著上升，10月ETF市场规模35325.08亿元，同比上升78.6%，保有量3.53万亿元，同比上升78.62%。

私募基金市场方面，9月存续规模略有下降，新备案数量显著上升，新备案私募基金数量689只，环比上升52.77%，但新备案规模环比下降4.60%。存续私募基金规模19.64万亿元，环比下降0.05%，其中创业投资基金规模环比上升0.26%。私募基金管理人数量持续减少，截至9月末，存续私募基金管理人20457家，环比下降0.23%。

风险提示：市场变化风险和政策变化风险可能导致基金净值波动。