东吴金融&金工财富管理月报（2024/01）：基金整体呈下跌趋势，新发基金环比下滑

资本市场及基金市场回顾

资本市场回顾

• 1月市场概况：2024年1月，中国市场继续呈现大幅度下跌趋势，仅债券市场表现出上涨态势。
• 股指表现：主要股指如上证指数、沪深300、中证500、中证1000等均出现不同程度的下跌，其中科创50指数跌幅达到19.62%。
• 债券市场：中证信用债指数和中证国债指数分别上涨0.57%和1.40%，显示出债券市场的韧性。
• 行业表现：所有申万一级行业均呈现下跌趋势，煤炭和银行行业跌幅较小，而电子、计算机和国防军工行业跌幅较大。
• 宏观经济指标：CPI同比和PPI同比虽仍为负值，但下跌幅度有所缩小；制造业PMI在1月份有所回升。

境外市场概览

• 主要股指：2024年1月，境外主要股指总体呈现小幅上升趋势，如日经225、标普500、道琼斯工业、纳斯达克等。
• 贵金属与能源：COMEX黄金价格下跌，美元指数上升，NYMEX原油价格则有所上涨。

基金市场回顾

基金指数表现

• 基金指数下跌：2024年1月，除债券型基金指数外，其他类型基金指数均出现较大幅度的下跌。

各类型基金回报

• 总体下跌：各类型基金整体回报率均呈下跌趋势，其中债券型基金表现较好，平均回报率为0.01%。
• 具体表现：股票型基金、偏股混合型基金、被动指数型基金和债券型基金的具体收益情况，以及表现优秀的基金名称。

ETF市场

• 资金流向：2024年1月，股票型ETF基金资金净流入1615.69亿元，主要集中在宽基ETF。
• 规模变动：宽基ETF规模维持在较高水平，行业与主题ETF规模相对稳定，风格ETF规模有所增长。

新基金动态

• 数量与规模：本月新成立和新发行的基金数量及规模均有显著下降。
• 细分类型：包括被动指数型、中长期纯债型、偏股混合型、混合债券型等不同类型基金的详细数据。

成交额与换手率

• 成交额下降：基金日均成交额整体呈下降趋势，ETF基金日均成交额也有所下降。
• 换手率上升：基金日均换手率环比上升，尤其是股票型ETF基金的换手率增长较为显著。

ETF与公募基金规模

• ETF规模：ETF市场规模略有下降，份额小幅上升。
• 公募基金保有量：1月公募基金保有量下降，份额增加。

私募基金状况

• 存续规模与新备案：12月存续规模略有下降，新备案规模大幅上升。

风险提示

• 市场变化风险：报告中的统计数据基于历史数据，未来市场可能面临重大变化，投资者应谨慎评估风险。

此总结覆盖了资本市场的总体趋势、不同类型的基金表现、ETF市场的变化以及基金市场的新动态，并特别提到了风险提示，旨在为投资者提供全面的市场和基金状况分析。