蒙特利尔银行美股招股说明书(2025-01-08版)

文件信息
定价补充资料信息可能变更，不构成销售要约，且在特定司法管辖区不寻求购买要约。
提交注册声明编号：333-264388，日期：2025年1月7日，价格补充日期：2025年1月（基于2024年11月25日产品补充编号RLN-1，2022年5月26日招股说明书补编及招股说明书）。

债券详情

• 发行人：蒙特利尔银行
• 面值：每票$1,000
• 发行日期：2025年1月21日
• 到期日：2032年1月21日（可选赎回前）
• 利率：5.25%，每年1月和7月支付
• 上市情况：不上市，代码：06376CH74

关键条款

• 可选赎回：到期日前可按蒙特利尔银行规定赎回，到期前不接受持有者optional还款。
• 转换条款：可卷曲债券，可能转换为蒙特利尔银行或其附属公司普通股，依据《加拿大存款保险公司条例》。
• 风险提示：无担保债务，受信用风险影响；未投保，违约可能损失投资。

发行与承销

• 原始发行价：985.00–$1,000（合格机构投资者及收费顾问账户投资者）。
• 承销折扣：BMOCM最高$15.00折扣及佣金，经销商可选择性放弃部分折扣。
• 利益冲突：经销商可能通过对冲利润及销售折扣获利，进一步激励销售。

风险因素

• 利率风险：利率波动可能影响利息收入及债券价值。
• 信用风险：蒙特利尔银行信用状况影响债券偿付。
• 二级市场风险：无交易市场，可能无买家或交易受限。

税收考虑

• 美国联邦税处理为债务工具，无原始发行折价。
• 需咨询税务顾问，美国及非美国持有人均需关注税务影响。

发行计划

• BMOCM负责分销，经销商可选择性放弃销售让利。
• 若未全部售出，代理行/经销商可能调整价格或协商出售。
• BMOCM可能但不义务建立二级市场，价格由其独立判断决定。