2024年中国GenAI出海现状及产品洞察

2024年 报告摘要 1•市场-生成式AI加速落地，中国企业尝试海外布局：据Statista数据，生成式AI产品市场规模于2024年突破360亿美元，其中据估算，中国生成式AI市场规模约为60~70亿美元，Web、App双端齐发布局海外市场 •类型-Web仍为主流、App加速吸纳用户：据测算，2024年9月我国出海生成式AI网页端产品访问量总额约2亿次、环比增长6.5%。基于海外用户的使用习惯及场景，网页端AI产品仍是海外市场主流；另一方面，2024全年，生成式AI App端产品全球下载量将突破2.5亿次。不同于Web端，App类生成式AI产品更关注细分领域的用户需求，如虚拟角色情感陪伴、解答题目、内容搜索等，免费仍为出海AI-App的主要卖点，下载量稳步攀升 2 •案例-情感陪伴（Talkie）、AI教育（Gauth）陆续跑通，海外表现优秀：Talkie（星野海外版）App下载量于10月突破短期高点接近400万次；网页端月度访问量破短期新高。Gauth（字节旗下AI教育软件）App下载量飙升于10月超1,300万；网页端月度访问近2,000万次，处于稳定增长期 3 •趋势-大厂出海稳扎稳打，积极宣发拓宽海外影响力：字节为少数发力海外toC、推出生成式AI产品（Gauth、Cici）的大厂，阿里腾讯等多专注大模型、海外布局有限。宣发上，出海AI企业暂未将买量作为当下的策略重心，从素材量上仅Talkie排名靠前，短期看好情感陪伴类App于新兴市场的进一步渗透 01GenAI市场概况及出海分析 02出海GenAI产品：案例分析 03GenAI发展趋势及总结 度过决策式AI时期，生成式AI加速落地 满足文字、图片生成需求，AI产品百花齐放 不同于决策式，生成式AI更关注识别和创造，即学习数据中的联合概览分布、基于历史数据进行模仿，从而实现内容的生成。生成式AI自2014年开始快速发展，从文字生成起步，到当下对图片、视频等内容的识别和生成，生成式AI已完成了从理论到应用落地的初步转变，经历ChatGPT的1.0起步期、当下我们正加速迈入百花齐放的“产品2.0”时代。 AI历经多年、于近10年来实现跃迁式发展，当下已正式迈入生成式AI（GenAI）阶段 2000年之前：AI概念出现，底层技术初步确立 2014~2019年：加速发展，AI能力突飞猛进 •1995年，NLP首次应用于程序，随后如LSTM等神经网络概念陆续出现。1997年，超级计算机深蓝击败国际象棋传奇选手，AI进入到大众的视野之中 •2016年，AlphaGo击败李世石，AI于围棋领域展现其强大算力水平；2017年， Transformer架构确立，为后续大模型发展打下坚实基础 2000~2014：基于决策、分析的AI时代 2020年至今：人类正式进入生成式AI时代 •2009年，ImageNet等项目确立，帮助AI认识、了解物理世界；2014年，生成式对抗网络出现（GAN），从识别判断到具体生成，AI能力得到大幅扩展 目标千亿规模，上游软/硬件市场潜力巨大 行业仍处于早期探索阶段，市场规模倍数级增长 据麦肯锡数据，2022年生成式AI进入爆发初期，从更泛的应用规模维度来看其市场规模已突破400亿美元，未来，用于训练的硬件产品将成为行业规模的主要贡献方。关注其中产品领域，据Statista数据，生成式AI产品市场规模于2024年突破360亿美元，已成为行业整体的重要组成部分，其中，中国生成式AI市场规模约为60~70亿美元，各类生成式AI产品着眼海外，Web、App双端齐发，拓宽海外市场。 出海Web-流量：月均2亿次，整体波动上涨 网页仍为生成式AI出海的主要标的，用户使用数据仍有提升空间 据测算，2024年9月我国出海生成式AI网页端产品访问量总额约为2亿次、环比增长6.5%。基于海外用户的使用习惯及场景，网页端AI产品仍是海外市场主流，也是国内企业出海的核心标的。但同时，从用户使用数据来看，国产生成式AI仍面临如用户停留时间短、跳出率高的问题，用户粘性仍待提升。 Pixai等平台数据，用户于AI类网站停留时间在10分钟左右，且呈现逐步上升趋势 •平均跳出率为44.93%。其中，Gauth等细分且强功能性的产品跳出率较高，AI产品仍呈现较高的跳出率水平，部分可超70% 出海Web-图谱：细分赛道新产品加速涌现 更多产品关注信息的处理+加工，图片/视频生成为热门赛道 出海App-规模：量级可观，收入/下载有所背离 “免费”仍为出海AI-App的主要卖点，下载量稳步攀升 据估算，2024年出海生成式AI App全球下载量将突破2.5亿次。不同于Web端，App类生成式AI产品更关注细分领域的用户需求，如虚拟角色情感陪伴、解答题目、内容搜索等，相对而言竞品更少，绝大部分产品选择“使用免费+Plus会员订阅”的模式拓展市场。同时，App端相较而言有更多大厂布局，字节、昆仑万维等企业部分生成式AI产品已于海外初步跑通，市场份额稳步走高。 出海App-图谱：功能多元，大厂积极布局 虚拟角色为热门赛道，CrushOn等产品加速出圈 出海App-下载：图片处理类稳居Top10 情感陪伴、教育类App获千万下载量，排名加速攀升 由于AI在图片编辑、处理等领域得优秀表现，大量“AI+图像”类App迎来下载量增长，其中Inshot基于AI实现“自动适配字幕、一键抠图”等功能，1~10月下载量达1.1亿次。另外，诸如Talkie、Poly.AI等情感陪伴类App跑通，Crushon.AI首次进入Top10，该领域已成为生成式AI当下出海的重要赛道。基于Top50产品来看，效率助理、智慧搜索等赛道同样存在大量潜力产品，未来下载量有望进一步增长。 出海App-占比：美国为主要市场，贡献超7成 欧美更愿为国产生成式AI付费，日韩市场占比稳步提高 与短剧等新兴出海赛道类似，美国市场为企业海外内购收入的主要贡献方，其较高的ARPU值和开放并存的AI市场氛围为国产企业提供了布局的机会。同时，日韩、欧洲（英德等）市场占比正逐步提升，如图片处理/编辑类AI产品于日本市场内购收入增长幅度较为可观。未来，随着AI加速适配不同市场文化及用户需求，我们认为生成式AI布局全球实现流水增长的步伐将快于其他出海行业，看好虚拟角色赛道的内购变现潜力。 01GenAI市场概况及出海分析 02出海GenAI产品：案例分析 03GenAI发展趋势及总结 Talkie：情感陪伴类文字/语音生成AI App端下载稳增，Web端浏览量整体有所下滑 Web-全球排名：7,375名（美国排名4,148名） Talkie（星野海外版）：AI独角兽-minimax（稀宇科技）推出的，情感陪伴、虚拟形象类生成式AI •功能介绍：用户可根据自身需求进行虚拟角色创建，确定形象、人设、声音；与角色克进行聊天互动，包括文字及语音；其他功能方面，包括如寻找（匹配虚拟角色）、星念（重新生成机会）等。•应用端信息：2023年6月上线、支持8门语言、评分4.5分。于免费娱乐榜单排名整体靠前，全球平均排名50名上下；于欧洲、美国等主要市场排名在30~50名之间。•网页端信息：近3个月全球用户访问量超过1,770万次、排名7,375名（环比有所下滑）。手机为用户访问网页的主要方式、贡献访问量比重超过67.3%。 App-围绕用户增长，下载量波动走高 东南亚提振下载、美国贡献收入，仍处于初期出海阶段 类似其他生成式AI产品，Talkie于海外的打法更加偏向免费推广，其月度收入稳定在10~15万美元之间，相较之下、下载量于10月突破短期高点接近400万次，于2024年稳定增长。从细分市场来看，东南亚、美国是Talkie出海的主要地区，东南亚如菲律宾等地区主要贡献下载量，美国用户具备较强的付费意愿、贡献超50%的收入。整体来看，虽与Character.ai等海外角色生成类产品仍有差距，但从出海赛道来看，Talkie在用户规模、流水维度已稳居行业前列。 活跃用户进入稳定波动期，长线缺乏增长动力 产品亟需开发新功能，以保证行业头部地位、实现用户增长 2023下半年为Talkie获客增长的主要周期，2023年9月Talkie DAU突破10万，10月倍数级增长至50万。2024年，Talkie进入平稳增长期，MAU、DAU分别稳定在500万、150万量级。背靠情感陪伴，Talkie当下遭遇增长瓶颈，诸如Character.AI、Crush.On等行业头部或细分领域生成式AI的抢夺市场，使得Talkie活跃用户增长幅度放缓。长期来看，基于虚拟角色、开发新功能以触达潜在用户群体，是平台破局增长的关键。 使用数据不佳，版更优化不足或为主要原因 情感陪伴类AI对模型稳定性要求更高，显著影响用户感受 作为生成式Ai产品，Talkie拥有高于行业均值的人均启动次数及使用时长。但在从6月开始，产品App端用户使用时长显著下滑，减少到上半年的一半左右。根据用户使用评论及更新版本，一方面，用户对新版本的iPad版本适配度较为不满，且部分用户反馈自己设定的角色做出了与自己预期差距较大的行为，或为模型的调整导致部分用户的流失；另一方面，30分钟免费使用后的广告及付费同样使得用户减少使用频率。整体来看，情感陪伴类生成式AI仍较难长时间保持较高的用户满意度。 网页端-月度访问量破短期新高，平台热度未减 半数以上通过搜索进入，产品SEO优秀、市场知名度较高 不同于App端，Talkie网页端访问量当下仍处于稳步增长阶段，于10月突破700万次；从渠道分布来看，基于生成式AI赛道的高热度以及情感陪伴功能的加持，超53%用户通过搜索引擎进入网页，同时从趋势来看，直接流量占比有所提升，更多用户收藏并通过网页直接进入产品；从国家分布来看，美国同样为访问量的主要贡献国，但占比略低于App端，网页端触达用户群体更为丰富。整体来看，不同于App端、Talkie网页端处于上涨周期，产品热度仍较高。 青/中年男性为核心人群，女频潜力巨大 大量女频角色跑通，未来占比将陆续提升 相较如Character.AI等平台，Talkie用户年龄相对偏高且男性用户占比更高。一方面，其在功能上更加聚焦情感陪伴，对角色形象、语音设置内容的设定更优，更容易满足中/青年男性用户的情感需求；另一方面，“抽卡+形象升级”的打法让“氪金”赋能体验，中年以上群体付费能力相对更强。整体来看，Talkie用户属性特征显著。未来，我们认为，平台女频类角色将更加丰富，核心用户群体将进一步分化。 女频角色占比提升，热度走高：不同于国内星野，Talkie排 名靠前的AI中，半数以上均为女频角色。从连接者（订阅） 数量来看，部分头部角色于年内实现倍数级增长 PC端用户习惯稳定，移动端访问时长走高 降低跳出率、稳定访问时长，为移动网页端的核心发力点 关注网页版用户使用数据，PC端用户平均访问市场显著高于移动端，但近一季度该差距有所缩小；从平均访问页数来看，2024年10月Talkie用户平均访问页数为7.22次、环比有所下滑，相较从前的体验和探索、专注固定角色聊天并挖掘为当下用户使用产品的主要方式。最后，Talkie PC端用户跳出率低于行业平均，但移动端显著较高，如何优化移动端UI界面、提升用户粘性为Talkie拓宽网页端用户的关键。 Gauth：字节旗下教育、解题类AI 稳居教育类AI头部，App/Web端流量齐升 Gauth-AI Study Companion：字节跳动推出的，专注数学学科的学习辅助类AI App-下载量飙升，月度增长突破千万量级 收入稳定于月度20万，多数功能免费开放、吸引用户优先 Gauth同样以扩张用户为核心目标，意求下载量的增长。6月，产品更新了“工具箱（Toolbox tab）”功能，将产品从数学题目解答进一步升级成为综合教育类AI，平台全球下载量持续走高，于10