2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告

2024年社交娱乐出海发展趋势洞察报告 ⼀、社交娱乐出海市场发展概况 ⼆、热⻔社交娱乐出海产品战略分析 ⽬录 三、社交娱乐出海市场的变化与趋势 四、社交娱乐出海解决⽅案 ⼀、社交娱乐出海市场发展概况 全球社交应⽤市场规模 市场规模 ⼈⼝覆盖程度 截⾄2023年4⽉，全球社交⽹络⽤户数量已达到48亿，在全球⼈⼝中的渗透率为59.9%。就全球互联⽹⽤户⽽⾔，社交⽹络⽤户的渗透率为92.7%，在线社交已成为互联⽹⽤户的刚需。尤其在互联⽹正加快普及的新兴市场中，可期待更⼤的增量空间。 根据市场研究公司Grand View Research预测，全球社交应⽤的市场规模保持快速扩张态势，预计到2030年，全球的市场规模将超过3103.7亿美元（约合超过2万亿元⼈⺠币），2023年⾄2030年复合增⻓率达到26.2%，⾏业增⻓前景乐观。 ⽤户付费能⼒ 社交应⽤⽤户已建⽴较⾼的付费意愿和习惯，海外市场社交应⽤每⽉的⽤户付费规模最⾼曾接近130亿美元，2023年以来，社交应⽤的付费规模同⽐2022年同期明显提升⾄新的⽔平。 各国家⽤户增量空间 社交⽹络在欧洲、北美等发达市场的⼈⼝渗透率已经达到7–8成，覆盖程度较⾼，增⻓空间有限，在东南亚、中⻄亚、⾮洲等新兴市场，社交⽹络的渗透率相对较低。从⽤户量来看，五年内印度、印尼、巴⻄、越南、尼⽇利亚等国家的社交⽹络⽤户量预计将剧增，增⻓率将达到较⾼⽔平，存在更⼤的增量空间。 社交娱乐领域，海外各区域市场呈现的特征 社交娱乐出海产品全球投放榜Top10 Android iOS 市场需求表现：⽤户使⽤动机 ⽬前，中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美，延伸⾄⾮洲、拉美，正逐渐席卷全球。整体来看，新兴市场与发达市场呈现不同发展态势：欧美地区⽤户开放、直接、注重隐私、付费意愿强；东南亚地区推崇集体主义，⽂化、宗教割裂程度⾼，⽤户拒绝“万⾦油”式市场策略；中东地区穆斯林⽤户虽然较为保守，但社交需求强、付费能⼒⾼；拉美地区⽤户年轻化，在线时间⻓，娱乐⽀出⾼。 细分赛道发展概况：短视频+社交 赛道现状 •不同于国内短视频赛道抖⾳和快⼿形成的“两极格局”，海外短视频赛道⾯临“⼀超多强”的局⾯。 •据data.ai2023年10⽉中国⾮游戏⼚商及应⽤出海收⼊Top30数据显示，字节跳动凭借着旗下短视频应⽤TikTok的持续增⻓，当期收⼊环⽐增⻓4%，TikTok在美国、⽇本、巴⻄、印度尼⻄亚等多地保持着百万级⽤户增⻓。 •⽤户⽀出⽅⾯，美国突破1.1亿美元营收，⽇本增⻓率⾼达26%，新兴市场如沙特阿拉伯、巴⻄增⻓率也同样达到4%、5%。 •欢聚集团依靠Likee当期收⼊实现4%的环⽐增⻓。该应⽤在中东地区（尤其是沙特阿拉伯）表现最为亮眼，下载量与收⼊均仅次于TikTok。 •另外，类似Triller的本⼟短视频应⽤也正分⾛⼀些⽤户的注意⼒，但整体规模还不够⼤。 头部出海产品：TikTok、Kwai 前景展望 在直播电商⻛潮兴起后，短视频平台的业务重⼼逐渐转向，以TikTok为代表的短视频平台已经在海外⼤⼒发展直播业务。除此之外，短视频APP也开始逐步进军本地⽣活、付费短剧、图⽂种草等领域，在与其他内容创作者加深关系、开发新的功能、提⾼创作者与⽤户的互动性的同时，进⼀步寻求突破。未来，随着5G普及率提升以及⼈⼯智能和⼤数据技术的发展，2024年将是全球短视频时代的商业化关键。 细分赛道发展概况：Dating社交 市场洞察 •头部效应相对较为明显，Tinder与Bumble在该赛道占有绝⼤部分份额，中国出海产品尚未产⽣前端选⼿。 •从市场来看，美国是⼤多数产品的主要下载和营收贡献市场。美国⽤户喜欢使⽤线上DatingApp，Dating赛道虽然有钱可赚但竞争激烈，更适合⻓期深耕或者差异化明显的产品。 •英国、法国、德国、加拿⼤、澳⼤利亚等成熟市场同样也是重要的营收贡献市场。中国港台以及⽇本和韩国的单个⽤户价值⽔平较⾼，Dating社交处于正向发展中。 •巴⻄、墨⻄哥、印度尼⻄亚、拉美等新兴市场对Dating App的使⽤和下载起了巨⼤推动作⽤，⼤量出海企业在这类经济⾯逐步向好的地区扎根。 •据Global information发布的《Dating Apps Market 2018-2028》估算，全球Dating应⽤市场规模2024—2028年年复合增⻓率将达到16.11%，预计2028年市场总规模将达到89.3亿美元（约合⼈⺠币634.96亿）。其中，实时视频社交逐渐成为越来越多年轻⼈喜欢的在线约会⽅式，正在新兴市场抢占更多市场份额。 实时1V1视频出海代表产品：LivU、Chamet 趋势展望 不论是传统的Tinder玩法式Dating社交，还是逐渐兴起的实时1V1视频细分赛道，其本质上都是围绕着降低⽤户约会匹配⼼理压⼒、打破“颜值即正义”、快速破冰等⽤户核⼼诉求展开，正在被越来越多Z世代⽤户“买单”。随着法律法规逐渐健全、⾏业规范⽇渐明确、真⼈认证技术愈发成熟、业务⽅增强⾃我约束、⽤户愈发注重⾃身保护。线上Dating⾏业正在朝积极向好的⽅向发展，并且在⼤众约会的基础上逐渐衍⽣出⼥性友好、垂直于宗教、性取向、⼈种、年龄、身材等各种维度的细分赛道。 细分赛道发展概况：直播+社交 赛道现状 •FastData研究院⾸发的《TikTok⽣态发展⽩⽪书》指出，截⾄2023年6⽉，TikTok全球下载量已突破35亿次，在全球拥有超16亿的⽤户。基于如此庞⼤的⽤户群体，TikTok通过直播内容输出的形式⻜速扩张市场，在东南亚、南亚、欧洲等地区均取得了不错的成绩。 •BigoLive在中东、东南亚、欧洲等多个地区有着可观的⽤户增⻓，2023年第⼆季度MAU同⽐增⻓18.0%⾄3850万，连续五个季度实现双位数增⻓。 •MICO构建了以社交为核⼼功能、直播及语⾳房为内容⽣态的开放式社交平台，在中东北⾮、东南亚等市场稳居头部。⽬前，三者已成为出海社交+直播领域的佼佼者。 头部出海产品：TikTok、Bigo Live、MICO 市场空间 根据Digital-Savy测算, 2025年全球视频直播市场规模将有望达到89.6亿美元，年复合增⻓率超10%。其中，亚洲和中东、拉丁美洲将成为增速最快的两⼤市场。 趋势展望 近年来，受欢迎的直播形式迭代的越来越快，出海⼚商也⼀直尝试在直播的基础上添加更加丰富的功能，⽐如直播+语聊、直播+社交等。由于直播的实时交互属性，未来势必将会迭代出更多类型的“直播+”产品形态，⽂娱出海“实时化”已经成为主流趋势。⽬前，全球直播⾏业正在经历巨⼤的转变，短视频类、⾳频类、以及社交类应⽤都逐渐将直播业务整合到⾃身现有业务中，预计直播⾏业将向着多元⽅向持续发展。 细分赛道发展概况：游戏+社交 赛道现状 •⽬前，游戏社交的发展基本围绕“棋牌、益智、⻆⾊扮演”等趣味性和社交属性更强的品类展开。 •YallaLudo作为赛道前排选⼿，切中了在中东⽤户基础强⼤的棋牌游戏Ludo，在总收⼊与下载量⽅⾯较有优势。 •除此之外，欢聚旗下应⽤Hago也是游戏社交赛道的重要参与者，主产品MAU仅次于YallaGruop。 •新秀⽅⾯，WePlay⼊年来表现在线，其更多的是选择从经过国内产品模式验证的狼⼈杀等桌游⼊⼿。 •整体来看，海外“游戏+社交”赛道的主要参与者多数为中国出海企业。 头部出海产品：WePlay、Yalla Ludo、TopTop ⽤户画像 发展趋势 当下，游戏社交作为⼀种融合了游戏和社交互动的娱乐形式，⼤多产品尚且处于探索期，并未⻓出太多⼤体量新品。现有的⼏款App也未形成坚固壁垒，对于创业者⽽⾔仍有发展空间。未来社交游戏将注重⽤户交流互动、跨平台和跨设备的整合、个性化和定制化的内容体验，以及与社交媒体、直播平台的交融等。这些趋势将进⼀步提升游戏社交的吸引⼒和⽤户黏性，使其在游戏市场中发挥重要作⽤，为玩家带来更丰富、更有趣的游戏体验。 •以YallaLudo、Hago、Plato、Plink、WePlay等5款产品近半年活跃⽤户画像情况来看，男性⽤户均多于⼥性⽤户，男⼥性别⽐例均在3:2以上，个别平台男性⽤户占⽐甚⾄超过75%。 •从年龄来看，18-24岁⽤户是游戏社交平台的主⼒军，⽽在不同平台25-34岁和35-44岁的⽤户占⽐则有所不同。⼀些覆盖欧洲市场的游戏社交平台，有不少⽤户甚⾄在44岁+。 细分赛道发展概况：语⾳房+社交 赛道现状 •data.ai数据显示，2023年上半年海外语⾳房应⽤下载量超过1.2亿次，较2020年同期增⻓200%以上。 •中国开发者在中东地区的表现尤为令⼈关注，2023年8⽉期间，5款语⾳房应⽤跻身中东市场该类别下载榜Top30。⼊围畅销榜前⼗的多达5款，它们分别是Yalla、YoYo、Ahlan、Falla、SAWA。中国出海⼚商例如雅乐科技、⾚⼦城科技、明⽇⾍洞科技以及Luoke均得益于语⾳聊天在中东地区的热度实现收⼊排名增⻓。 头部出海产品：Yalla、YoYo、YoHo 商业模式 •多数语聊房的收⼊来⾃会员订阅和⽤户礼物两个渠道。 •通常情况下，会员订阅为⽤户提供VIP头像框、VIP标识、⼊场提醒、会员专属礼物、彩⾊昵称、聊天⽓泡、特殊房间背景、身份卡牌、特殊ID、查看访客记录等服务。 •⽤户礼物打赏也是常规操作，⽤户可以向嘉宾赠送礼物来表达⽀持或喜欢。礼物价格从个位数⾄六位数，⼤多为鲜花、跑⻋等代表浪漫或财富的物品。为⿎励⽤户送礼，平台也会不定期推出主题活动，⽤户通过送出或收到指定礼物参与活动获得曝光或官⽅补贴。 •整体来看，⽬前语聊房类应⽤仍属强运营类产品，运营⽀出在总成本占⽐中相对较⾼。 细分赛道发展概况：语⾳+社交 赛道现状 •相较于视频社交，语⾳+社交基于⾼包容度和低⻔槛，近年来受到多个市场⽤户的欢迎。尤其是在中东等区域性市场，出于政策、宗教和信仰等原因，不少⽤户不会直接选择视频社交应⽤进⾏互动，⽽语⾳社交则更顺应当地的⻛俗习惯。 •在2023年相对⽕热的出海语⾳社交App中，美国和中东以个位数占⽐的下载量贡献了⼀半的收⼊。市场成熟度⾼、⽤户付费意愿⾼、付费能⼒强的优势在⾳频交友赛道明显突出。 •尽管⾳频交友赛道尚未出现垄断性头部产品，但从美国社交榜产品变化来看，美国⽤户对于⾳频社交的接受度越来越⾼，尤其是以Z世代为代表的年轻⽤户。 •真正适应⾳频社交模式的⽤户，多数来⾃以沙特阿拉伯为代表的中东市场，这也与中东部分地区仍严格限制⼥性的社交⾏为有关。 •以印度尼⻄亚和⻢来⻄亚为代表的东南亚市场和以巴⻄和墨⻄哥为代表的拉美市场，⾳频社交的市场份额正在快速增⻓当中。 出海产品代表：Litmatch、SoulChill、Omi 发展趋势 根据美国投资机构MangroveCapital Partners预测，到2025年，语⾳经济的规模将达到1万亿美元，将正式超过移动应⽤经济。该品类作为中国企业的拿⼿项⽬，⼤多数下载和营收都来⾃中东北⾮地区，少数来⾃印巴地区、东南亚地区。美国市场虽然贡献了不少收⼊，但从下载情况来看并不理想。这也就意味着，在未来，市场和⼈群的“破圈”可能会是⾳频社交从业者的主要努⼒⽅向。 细分赛道发展概况：内容社区+社交 赛道现状 过去⼗年，Instagram始终牢牢占据着图⽚类社交媒体的⻰头地位，拥有着最为丰富的创作者资源和⽤户基础。⽽近⼏年来，为了应对短视频平台的竞争，Instagram也推出了Reels短视频功能，并不断进⾏优化。 作为同样主打图⽚内容，并兼具视频功能的社交媒体，Lemon8、Red等出海产品，⽬前全球市场占有率较低，难以从Instagram⼿中抢夺市场份额。 出海产品代表：Lemon8、Red、HeeSay 特征观察 •不同于传统社区给社交留下浅浅的⼊⼝，“内容社区+社交”产品将更多注意⼒给到社交，希望⽤户交流内容的同时可以建⽴社